切分豐田新能源蛋糕科力遠(yuǎn)鎳氫動(dòng)力電池逆襲

兩年前，當(dāng)迫于政策的豐田決定將亞洲最大研發(fā)中心落戶常熟時(shí)，為新能源技術(shù)本地化而展開(kāi)的競(jìng)爭(zhēng)已然開(kāi)始。

11月14日，豐田常熟研發(fā)中心將正式投入運(yùn)營(yíng)，而目前最為重頭的電池供應(yīng)商已然敲定。

10月28日，湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司(簡(jiǎn)稱“科力遠(yuǎn)”，證券代碼600478.SH)長(zhǎng)沙工廠正式投產(chǎn)，董事長(zhǎng)鐘發(fā)平希望用4.5億元的投資，打造一條年產(chǎn)6萬(wàn)臺(tái)套鎳氫汽車(chē)動(dòng)力電池的生產(chǎn)線，而后者也是“十二五”期間國(guó)內(nèi)鎳氫汽車(chē)動(dòng)力電池領(lǐng)域投資規(guī)模最大的項(xiàng)目。和四年前生產(chǎn)出電池卻兩年沒(méi)有接到訂單相比，有“大客戶”豐田撐場(chǎng)的鐘發(fā)平現(xiàn)在底氣十足。

5個(gè)月前，科力遠(yuǎn)發(fā)布公告稱，公司擬與豐田組建合資公司—科力美(中國(guó))汽車(chē)動(dòng)力電池有限公司。如果不出意外，這家由科力遠(yuǎn)和豐田控股子公司Primearth EV能源公司(簡(jiǎn)稱PEVE，豐田持股80%)參股的合資企業(yè)，將成為豐田在中國(guó)采購(gòu)混合動(dòng)力關(guān)鍵部件的最大供應(yīng)商。

最近，位于江蘇常熟的豐田中國(guó)研發(fā)中心將正式啟用，而科力美的注冊(cè)地也在常熟。作為肩負(fù)豐田關(guān)鍵技術(shù)本土化研發(fā)的支持單位，豐田研發(fā)中心的啟用，意味著豐田國(guó)產(chǎn)混合動(dòng)力關(guān)鍵零部件的計(jì)劃往前邁出了一大步，而籌建中的科力美一旦投產(chǎn)，將為2015年國(guó)產(chǎn)混合動(dòng)力汽車(chē)打通本地供應(yīng)鏈。

做豐田“合伙人”

“如果在國(guó)內(nèi)一個(gè)訂單都接不到，我們還可以考慮將產(chǎn)品賣(mài)給豐田。”在長(zhǎng)沙科力遠(yuǎn)新工廠投產(chǎn)儀式現(xiàn)場(chǎng)，科力遠(yuǎn)的一位高管告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者，科力遠(yuǎn)在日本的工廠其實(shí)已經(jīng)在給豐田和本田供貨，“鎳氫電池國(guó)產(chǎn)后成本可下降30%至50%，目前長(zhǎng)安和奇瑞等多家本土車(chē)企也在接洽合作。”

記者注意到，前來(lái)科力遠(yuǎn)長(zhǎng)沙工廠投產(chǎn)儀式“捧場(chǎng)”的，不僅有本土車(chē)企新能源項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，還有包括豐田旗下最重要的電池供應(yīng)商PEVE董事長(zhǎng)和多位來(lái)自豐田的日籍人士?，F(xiàn)實(shí)情況是，這個(gè)新工廠與豐田并無(wú)資本關(guān)系，投產(chǎn)的產(chǎn)品也不專供豐田。既然如此，豐田為何要來(lái)“撐場(chǎng)”?

“當(dāng)時(shí)豐田得知科力遠(yuǎn)收購(gòu)松下的湘南工廠后就坐不住了，竟主動(dòng)找到我們，并提出要跟我們合作生產(chǎn)供豐田混合動(dòng)力汽車(chē)用的電池能量包”，鐘發(fā)平告訴記者，科力遠(yuǎn)之所以能成為豐田國(guó)產(chǎn)混合動(dòng)力技術(shù)項(xiàng)目在中國(guó)市場(chǎng)的“合伙人”，與公司此前在日本進(jìn)行的一場(chǎng)收購(gòu)有直接關(guān)系。

2011年1月，經(jīng)過(guò)多輪角逐，鐘發(fā)平和他創(chuàng)立的科力遠(yuǎn)最終以4000萬(wàn)元價(jià)格將松下株式會(huì)社旗下的湘南工廠收入囊中，而后者正是全球率先研發(fā)出混合動(dòng)力車(chē)載鎳氫電池的企業(yè)，并向第一代普銳斯供應(yīng)電池能量包。

在收購(gòu)湘南工廠前，科力遠(yuǎn)曾嘗試進(jìn)入汽車(chē)動(dòng)力電池領(lǐng)域，但在市場(chǎng)開(kāi)發(fā)上遭遇重挫。

當(dāng)然，更關(guān)鍵的外圍契機(jī)是，豐田本身也急于在中國(guó)市場(chǎng)找到以更低成本生產(chǎn)混合動(dòng)力汽車(chē)的解決方案。

盡管豐田混合動(dòng)力汽車(chē)在2012年已經(jīng)創(chuàng)下全球銷(xiāo)量100萬(wàn)輛、累計(jì)銷(xiāo)量突破500萬(wàn)輛的新紀(jì)錄，但在全球最大的汽車(chē)市場(chǎng)中國(guó)，豐田去年一年在中國(guó)銷(xiāo)售的混合動(dòng)力汽車(chē)尚不足5000輛。除了消費(fèi)者觀念的轉(zhuǎn)變，混合動(dòng)力汽車(chē)高出市場(chǎng)預(yù)期的售價(jià)，被認(rèn)為是關(guān)鍵的制約因素。

對(duì)于一心要將混合動(dòng)力技術(shù)旗幟插遍世界各地的豐田而言，中國(guó)市場(chǎng)是唯一未能攻克的關(guān)鍵市場(chǎng)。豐田早在兩年前就雄心勃勃地提出，要在2015年之前，通過(guò)國(guó)產(chǎn)混合動(dòng)力核心組件(電池、電機(jī)和電控系統(tǒng))，降低包括Prius普銳斯在內(nèi)的混動(dòng)車(chē)型的售價(jià)，以達(dá)到最大范圍普及混動(dòng)技術(shù)的目標(biāo)。

尋找中國(guó)合伙人成為豐田汽車(chē)混合動(dòng)力全面推進(jìn)國(guó)產(chǎn)的一道難題。于是，在供應(yīng)體系內(nèi)尋找中國(guó)企業(yè)成為重點(diǎn)選擇，加上科力遠(yuǎn)旗下的湘南工廠本就是僅次于PEVE的豐田車(chē)載鎳氫電池供應(yīng)商，于是，豐田與正試圖在國(guó)內(nèi)做大鎳氫動(dòng)力電池的科力遠(yuǎn)一拍即合。

科力遠(yuǎn)在今年5月發(fā)布的公告稱，公司擬同豐田成立合資公司“科力美”，注冊(cè)地在江蘇常熟。根據(jù)公告，科力美主要的四大股東持股結(jié)構(gòu)依次為：中方股東為科力遠(yuǎn)(持股40%)和常熟當(dāng)?shù)氐囊患覄?chuàng)投公司(持股10%)，日方股東為PEVE(持股41%)、豐田中國(guó)(持股5%)和豐田通商(持股4%)。

在這個(gè)中外股比為50%：50%的合資公司中，豐田通過(guò)擴(kuò)大股東結(jié)構(gòu)和精巧的股比設(shè)置，成功繞過(guò)政策規(guī)定的“外商占股不超過(guò)50%”的紅線，即通過(guò)旗下控股子公司PEVE成為合資公司最大單一股東，保持了豐田在合資公司管理上的最大話語(yǔ)權(quán)。

執(zhí)著的鐘發(fā)平

在長(zhǎng)沙麓谷為科力騰出的面積超過(guò)400畝的工業(yè)園區(qū)里，一條國(guó)內(nèi)最大的專供混合動(dòng)力汽車(chē)使用的鎳氫電池生產(chǎn)線已開(kāi)始運(yùn)轉(zhuǎn)，園區(qū)對(duì)面是當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)界巨擘中聯(lián)重科。

因?yàn)橛?ldquo;大客戶”豐田，中國(guó)電池界另一位與比亞迪王傳福齊名的技術(shù)狂人鐘發(fā)平在苦守5年后，似乎又重新看到了鎳氫汽車(chē)動(dòng)力電池的“錢(qián)景”。

“你可以看看，主流汽車(chē)廠家他們?cè)跍?zhǔn)備什么，研發(fā)什么，現(xiàn)在又在大批量地生產(chǎn)什么!”盡管有業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)認(rèn)為，鋰離子電池可能很快替代鎳氫電池，成為下一代汽車(chē)動(dòng)力電池的最佳“接班人”，但鐘發(fā)平仍堅(jiān)定地認(rèn)為，自己走在緊貼市場(chǎng)的正確道路上，“十多年來(lái)，豐田普銳斯幾百萬(wàn)輛車(chē)已經(jīng)跑在路上”。

和王傳福同年出生的鐘發(fā)平，同樣畢業(yè)于中南大學(xué)冶金系。不過(guò)，由于15歲就考入大學(xué)，鐘發(fā)平實(shí)際上是王傳福的“師兄”。盡管都是做電池起家，但在后期汽車(chē)動(dòng)力電池技術(shù)路徑的選擇上，王傳福選擇了可能代表未來(lái)，但也充滿不確定性的鋰離子電池技術(shù)，而鐘發(fā)平則選擇更可靠的鎳氫電池技術(shù)。

2001年，鐘發(fā)平創(chuàng)辦了湖南科力遠(yuǎn)高技術(shù)有限公司等3家企業(yè)，主導(dǎo)開(kāi)發(fā)球型氫氧化鎳、鎳氫動(dòng)力電池等產(chǎn)品，并迅速殺入國(guó)際市場(chǎng)。2008年，鐘發(fā)平將電池資產(chǎn)注入上市公司，實(shí)現(xiàn)了從泡沫鎳到鎳氫動(dòng)力電池的產(chǎn)業(yè)鏈整合。

“我還是重申我一直以來(lái)堅(jiān)持的觀點(diǎn)，電池技術(shù)不足，無(wú)法支撐純電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展”，在10月初更新的一篇個(gè)人博客上，鐘發(fā)平如此點(diǎn)評(píng)特斯拉起火事件，并呼吁政策支持混合動(dòng)力技術(shù)而不是純電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)化，“國(guó)家應(yīng)該大力支持混合動(dòng)力汽車(chē)產(chǎn)業(yè)化，同時(shí)支持純電動(dòng)車(chē)的基礎(chǔ)研發(fā)。”

5年來(lái)，在國(guó)內(nèi)節(jié)能與新能源汽車(chē)技術(shù)路線爭(zhēng)吵不停之際，科力遠(yuǎn)的鎳氫動(dòng)力電池業(yè)務(wù)先后經(jīng)歷大起大落，又再次復(fù)蘇的起伏。在科力遠(yuǎn)廠區(qū)，這條原本是超霸技術(shù)的鎳氫動(dòng)力電池項(xiàng)目，如今已經(jīng)切換成日本湘南工廠的技術(shù)和產(chǎn)品，而正是海外收購(gòu)湘南工廠，盤(pán)活了科力遠(yuǎn)旗下專門(mén)生產(chǎn)鎳氫汽車(chē)動(dòng)力電池的科霸公司。

5年前的8月，看到國(guó)內(nèi)混合動(dòng)力汽車(chē)前景，加上自己多年來(lái)扎根于鎳氫民用電池領(lǐng)域的鐘發(fā)平?jīng)Q定上馬鎳氫汽車(chē)動(dòng)力電池項(xiàng)目。

為保險(xiǎn)起見(jiàn)，他拉上當(dāng)時(shí)同樣看好國(guó)內(nèi)混合動(dòng)力市場(chǎng)的香港超霸科技有限公司(簡(jiǎn)稱超霸)，合資成立湖南科霸汽車(chē)動(dòng)力電池有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱科霸)生產(chǎn)供應(yīng)混合動(dòng)力汽車(chē)的鎳氫電池。

超霸是一家香港生產(chǎn)鎳氫電池的廠家，于是科霸導(dǎo)入了超霸的鎳氫電池技術(shù)和產(chǎn)品，但兩個(gè)都缺乏汽車(chē)動(dòng)力電池實(shí)際量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的伙伴很快就遇到了大難題。

2009年7月，科霸首條動(dòng)力電池能量包全自動(dòng)規(guī)模生產(chǎn)線下線。這在當(dāng)時(shí)被視作一大利好消息，后來(lái)卻演變成一個(gè)慘痛的現(xiàn)實(shí)：兩年無(wú)訂單。

科力遠(yuǎn)2010年和2011年年報(bào)顯示，科霸公司的營(yíng)收均為零，且分別出現(xiàn)了247.6萬(wàn)元和827.3萬(wàn)元的虧損額。

在2011年收購(gòu)松下旗下的湘南工廠之前，因科霸連續(xù)虧損，超霸看淡國(guó)內(nèi)混動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)前景，最終決定撤資。被鐘發(fā)平寄予厚望的超霸動(dòng)力電池業(yè)務(wù)一時(shí)陷入絕境。

不過(guò)，鐘發(fā)平到最后也沒(méi)有放棄鎳氫電池這條技術(shù)路徑，而是想方設(shè)法尋求更多突圍的辦法，直到他等到收購(gòu)湘南工廠的天賜良機(jī)。

科力遠(yuǎn)的逆襲

當(dāng)香港的投資伙伴棄科力遠(yuǎn)而去時(shí)，一次起源于日本家電行業(yè)的兼并重組，因涉及到鎳氫車(chē)載電池的反壟斷，意外地為科霸帶來(lái)了起死回生的新機(jī)會(huì)。

2009年年底，日本松下電器公司宣布收購(gòu)三洋電機(jī)株式會(huì)社，不過(guò)，因?yàn)榇舜问召?gòu)松下可能在全球車(chē)載鎳氫電池事業(yè)市場(chǎng)具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，為了減少經(jīng)營(yíng)者集中對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)生的不利影響，中國(guó)商務(wù)部要求松下公司將其在日本國(guó)神奈川縣茅崎市的湘南工廠車(chē)載用鎳氫電池業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給獨(dú)立第三方。

據(jù)了解，湘南工廠成立于1932年，1989年開(kāi)始生產(chǎn)鎳氫電池，1992年開(kāi)始與日本豐田聯(lián)合研究混合動(dòng)力汽車(chē)電池，1997年正式為豐田普銳斯批量供貨。該工廠曾經(jīng)生產(chǎn)了豐田普銳斯的第一組鎳氫電池，可謂是全球混合動(dòng)力汽車(chē)鎳氫電池的發(fā)源地。

當(dāng)時(shí)，全球生產(chǎn)鎳氫汽車(chē)動(dòng)力電池的有三家，一家是豐田汽車(chē)與松下合資的PEVE(豐田持股80.5%)，另一家是三洋電機(jī)，剩下的一家就是松下的全資子公司湘南工廠。因此，松下一旦收購(gòu)三洋，其在鎳氫汽車(chē)動(dòng)力電池領(lǐng)域就可能構(gòu)成壟斷，于是，出售旗下湘南工廠成為松下掃平收購(gòu)三洋反壟斷的一種解決辦法。

當(dāng)時(shí)的中國(guó)商務(wù)部也在積極幫助國(guó)內(nèi)企業(yè)參與并購(gòu)湘南工廠，因?yàn)檫@樣能一舉打破日本廠家，特別是豐田在混合動(dòng)力汽車(chē)車(chē)載電池領(lǐng)域的技術(shù)壟斷。

而參與競(jìng)標(biāo)的前提之一就是電池生產(chǎn)企業(yè)，以確保其后續(xù)運(yùn)營(yíng)，因此，國(guó)內(nèi)幾家大電池生產(chǎn)商如比亞迪、科力遠(yuǎn)等都參與進(jìn)來(lái)。為了收購(gòu)?fù)粋€(gè)目標(biāo)，鐘發(fā)平和王傳福開(kāi)始了暗中角力。雖然科力遠(yuǎn)100%收購(gòu)了湘南工廠，并獲得相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品的授權(quán)，但在此過(guò)程中還有一段不被人知曉的插曲。

在比亞迪、科力遠(yuǎn)等國(guó)內(nèi)電池企業(yè)參與湘南工廠競(jìng)購(gòu)的第一輪結(jié)束后，這幾家中國(guó)企業(yè)擱淺，一家來(lái)自日本的公司PDK在湘南工廠的競(jìng)購(gòu)中勝出。當(dāng)時(shí)，松下方面希望盡可能將湘南工廠出讓給日本企業(yè)，不太希望核心技術(shù)外流，而當(dāng)時(shí)湘南工廠的主要客戶日本豐田汽車(chē)和本田汽車(chē)也希望維持該電池廠的現(xiàn)有狀態(tài)。

隨著日本PDK中標(biāo)，科力遠(yuǎn)、比亞迪們無(wú)奈退出。得知PDK中標(biāo)后，科力遠(yuǎn)當(dāng)時(shí)的收購(gòu)團(tuán)隊(duì)，特別是鐘發(fā)平本人都不甘心就此認(rèn)輸放棄。隨后，科力遠(yuǎn)向中國(guó)商務(wù)部提出異議并申請(qǐng)?jiān)俅问召?gòu)，這也是唯一一家還在爭(zhēng)取收購(gòu)的企業(yè)，而比亞迪在第一輪競(jìng)標(biāo)失敗后便放棄了。

隨后，商務(wù)部對(duì)松下出讓湘南工廠交易做進(jìn)一步調(diào)查，一個(gè)在第一輪競(jìng)標(biāo)中被忽略掉的事實(shí)呈現(xiàn)在商務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)面前，即中標(biāo)的PDK與松下存在股權(quán)關(guān)系，這意味著該筆買(mǎi)賣(mài)構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。

商務(wù)部立即將這一意見(jiàn)反饋給松下，要求重新尋找買(mǎi)家。于是，2011年新年伊始，幸運(yùn)的天平再次偏向了仍在執(zhí)著努力的科力遠(yuǎn)。

2011年2月初，科力遠(yuǎn)正式發(fā)布上市公司的重大公告，宣布收購(gòu)湘南工廠，收購(gòu)價(jià)格為5億日元(相當(dāng)于4000萬(wàn)元人民幣)。

根據(jù)科力遠(yuǎn)與松下的收購(gòu)協(xié)議，科力遠(yuǎn)收購(gòu)松下株式會(huì)社內(nèi)部分公司Energy公司在日本國(guó)湘南工廠開(kāi)展的車(chē)載用鎳氫電池事業(yè)所需的生產(chǎn)設(shè)備、銷(xiāo)售、研發(fā)部門(mén)及客戶資源在內(nèi)的資產(chǎn)，以及向科力遠(yuǎn)授予標(biāo)的事業(yè)相關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)使用權(quán)，向科力遠(yuǎn)轉(zhuǎn)讓湘南工廠100%股權(quán)。

科力遠(yuǎn)官網(wǎng)顯示，2011年5月至12月，湘南工廠累計(jì)完成產(chǎn)銷(xiāo)量28350臺(tái)套主要銷(xiāo)往國(guó)際大型車(chē)廠豐田和本田的產(chǎn)品。2012年科力遠(yuǎn)年報(bào)顯示，湘南工廠2012年凈利潤(rùn)超過(guò)3400萬(wàn)元，接近當(dāng)時(shí)4000萬(wàn)元的收購(gòu)價(jià)，加上2011年下半年賺取的利潤(rùn)，科力遠(yuǎn)在去年年底便掙回了當(dāng)時(shí)4000萬(wàn)元的投資。

如今看來(lái)，鐘發(fā)平以及他的科力遠(yuǎn)鎳氫動(dòng)力電池事業(yè)從起步起就已經(jīng)被綁在了豐田的戰(zhàn)車(chē)上。

“在已經(jīng)有接近200萬(wàn)輛的情況下，每年還在以20%、30%的速度增長(zhǎng)，像豐田汽車(chē)，據(jù)我所知前年不到90萬(wàn)輛，去年120萬(wàn)輛，今年據(jù)說(shuō)要到150萬(wàn)、160萬(wàn)輛，還在以這么快的速度在走。”鐘發(fā)平在接受經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者采訪時(shí)如是說(shuō)道。

“我們只能看大市場(chǎng)的主流是什么，特別是要看行業(yè)的標(biāo)桿，因?yàn)楣?jié)能與新能源汽車(chē)標(biāo)桿的企業(yè)應(yīng)該是豐田，你承不承認(rèn)都是，而且純電動(dòng)汽車(chē)的研發(fā)，你們參觀了廠家就知道，豐田的儲(chǔ)備比比亞迪要多得多。”鐘發(fā)平認(rèn)為自己做鎳氫動(dòng)力電池已經(jīng)走在了緊跟豐田的正確的市場(chǎng)道路上。