我國5G商用今年內(nèi)有望正式實施。機(jī)構(gòu)預(yù)計到2022年，我國5G用戶滲透率將達(dá)30%左右。
5G在使用中會有三大場景：增強(qiáng)移動帶寬、海量物聯(lián)、高可靠超低延時通信?？煽闯?，物聯(lián)網(wǎng)是未來主要應(yīng)用的場景之一。
我國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)在政策的不斷推進(jìn)和支持下，市場規(guī)模已從2008年780億元，大幅增至2018年1.35萬億元規(guī)模。預(yù)計 2020年將達(dá)1.8萬億。市場空間可謂廣闊。
從行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域看，我國物聯(lián)網(wǎng)下游細(xì)分市場主要集中在智慧城市、工業(yè)互聯(lián)、健康物聯(lián)三大領(lǐng)域。其中智慧城市所占份額居前，為物聯(lián)網(wǎng)在我國的主要應(yīng)用領(lǐng)域之一。
近年來，我國城鎮(zhèn)化率不斷提高，截至2018年末我國城鎮(zhèn)化率已達(dá)59.63%左右，約有8.28億左右為城鎮(zhèn)人口。隨著城市人口的快速增長，也會產(chǎn)生諸多負(fù)面問題，例如交通擁堵、看病難、管理難度加大、城市資源短缺等。因此智慧城市的建設(shè)就是城鎮(zhèn)人口持續(xù)增長下的伴生產(chǎn)物。而國家對智慧城市建設(shè)的重視程度也與日俱增。
政策上，目前已先后出臺一系列政策的鼓勵和指導(dǎo)，使得智慧城市建設(shè)已步入快車道。據(jù)不完全統(tǒng)計，現(xiàn)在已有廣東、浙江、上海和重慶等12個地區(qū)設(shè)立了省級的大數(shù)據(jù)管理機(jī)構(gòu)。另據(jù)IDC預(yù)測，預(yù)計到2022年，我國智慧城市投資規(guī)模將達(dá)到2000億元人民幣。相關(guān)的上市公司也將隨著5G技術(shù)正式應(yīng)用，迎來發(fā)展機(jī)遇。
智慧城市涉及的應(yīng)用領(lǐng)域比較廣泛，在機(jī)會關(guān)注點上，個人認(rèn)為可優(yōu)先關(guān)注資本投資較為集中的領(lǐng)域。因為這樣既可以直接發(fā)現(xiàn)當(dāng)前行業(yè)的主流趨勢。通過中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，我國智慧城市建設(shè)中，資本投資占比較大的細(xì)分領(lǐng)域多分布在智能物流、智慧政務(wù)和智能建筑三個領(lǐng)域。反應(yīng)到資本市場上，相關(guān)個股主要有：
中儲股份(000787)
公司從 2015 年就發(fā)起中儲智運(yùn)平臺，以無車承運(yùn)人的方式實現(xiàn)物流配送，目前已成為中國最大的無車承運(yùn)人平臺。在2018年 10 月交通部公布的無車承運(yùn)人綜合監(jiān)測評估排名中，中儲智運(yùn)位列全國第三。2018年凈利下降65%主要因商譽(yù)減值所為，隨著后市減值影響逐步緩解，公司業(yè)績有望回到正軌。
東杰智能(300486)
公司主營業(yè)務(wù)為智能物流成套裝備的設(shè)計、制造、安裝調(diào)試與銷售。主要產(chǎn)品包
括智能物流輸送系統(tǒng)、智能物流倉儲系統(tǒng)、智能立體停車系統(tǒng)、AGV 工業(yè)機(jī)器人、供應(yīng)鏈軟
件五大類是國內(nèi)最大智能物流裝備制造商和集成商之一。
金智科技(002090)
據(jù)公司2019 半年度業(yè)績預(yù)告顯示，扣除非經(jīng)常性損益后，凈利潤同比增速在 57%-111%，業(yè)績表現(xiàn)不錯。
此外，公司積極布局泛在電力物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景，先后與國網(wǎng)江蘇綜合能源服務(wù)公司和大全集團(tuán)展開合作共同拓展泛在電力物聯(lián)網(wǎng)綜合能源服務(wù)應(yīng)用。
易華錄(300212)
公司是國內(nèi)領(lǐng)先的智慧城市服務(wù)公司、光磁一體存儲專家。子公司華錄松下是全球唯二具備生產(chǎn)單盤容量 300G 的工業(yè)藍(lán)光存儲設(shè)備能力的公司。該項技術(shù)具備安全性高、綠色節(jié)能等優(yōu)勢。
公司的另一優(yōu)勢在于其背靠央企平臺，具備國資背景。方便與政府部門對接，為公司數(shù)據(jù)湖項目落地保駕護(hù)航。在承接數(shù)據(jù)湖這一數(shù)字經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施的任務(wù)上具有天然優(yōu)勢。
數(shù)字政通(300075)
公司為國內(nèi)數(shù)字化城管系統(tǒng)龍頭企業(yè)，公市場占有率超過 60%，系統(tǒng)更新及功能增加驅(qū)動主業(yè)文件增長。
2018 年公司加大還款力度，同時嚴(yán)控訂單標(biāo)準(zhǔn)，實現(xiàn)經(jīng)營活動現(xiàn)金流凈額 1.76 億元，創(chuàng)歷史最好水平。
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