我國5G商用今年內(nèi)有望正式實施。機構(gòu)預計到2022年，我國5G用戶滲透率將達30%左右。
5G在使用中會有三大場景：增強移動帶寬、海量物聯(lián)、高可靠超低延時通信。可看出，物聯(lián)網(wǎng)是未來主要應用的場景之一。
我國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)在政策的不斷推進和支持下，市場規(guī)模已從2008年780億元，大幅增至2018年1.35萬億元規(guī)模。預計 2020年將達1.8萬億。市場空間可謂廣闊。
從行業(yè)應用領(lǐng)域看，我國物聯(lián)網(wǎng)下游細分市場主要集中在智慧城市、工業(yè)互聯(lián)、健康物聯(lián)三大領(lǐng)域。其中智慧城市所占份額居前，為物聯(lián)網(wǎng)在我國的主要應用領(lǐng)域之一。
近年來，我國城鎮(zhèn)化率不斷提高，截至2018年末我國城鎮(zhèn)化率已達59.63%左右，約有8.28億左右為城鎮(zhèn)人口。隨著城市人口的快速增長，也會產(chǎn)生諸多負面問題，例如交通擁堵、看病難、管理難度加大、城市資源短缺等。因此智慧城市的建設就是城鎮(zhèn)人口持續(xù)增長下的伴生產(chǎn)物。而國家對智慧城市建設的重視程度也與日俱增。
政策上，目前已先后出臺一系列政策的鼓勵和指導，使得智慧城市建設已步入快車道。據(jù)不完全統(tǒng)計，現(xiàn)在已有廣東、浙江、上海和重慶等12個地區(qū)設立了省級的大數(shù)據(jù)管理機構(gòu)。另據(jù)IDC預測，預計到2022年，我國智慧城市投資規(guī)模將達到2000億元人民幣。相關(guān)的上市公司也將隨著5G技術(shù)正式應用，迎來發(fā)展機遇。
智慧城市涉及的應用領(lǐng)域比較廣泛，在機會關(guān)注點上，個人認為可優(yōu)先關(guān)注資本投資較為集中的領(lǐng)域。因為這樣既可以直接發(fā)現(xiàn)當前行業(yè)的主流趨勢。通過中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，我國智慧城市建設中，資本投資占比較大的細分領(lǐng)域多分布在智能物流、智慧政務和智能建筑三個領(lǐng)域。反應到資本市場上，相關(guān)個股主要有：
中儲股份(000787)
公司從 2015 年就發(fā)起中儲智運平臺，以無車承運人的方式實現(xiàn)物流配送，目前已成為中國最大的無車承運人平臺。在2018年 10 月交通部公布的無車承運人綜合監(jiān)測評估排名中，中儲智運位列全國第三。2018年凈利下降65%主要因商譽減值所為，隨著后市減值影響逐步緩解，公司業(yè)績有望回到正軌。
東杰智能(300486)
公司主營業(yè)務為智能物流成套裝備的設計、制造、安裝調(diào)試與銷售。主要產(chǎn)品包
括智能物流輸送系統(tǒng)、智能物流倉儲系統(tǒng)、智能立體停車系統(tǒng)、AGV 工業(yè)機器人、供應鏈軟
件五大類是國內(nèi)最大智能物流裝備制造商和集成商之一。
金智科技(002090)
據(jù)公司2019 半年度業(yè)績預告顯示，扣除非經(jīng)常性損益后，凈利潤同比增速在 57%-111%，業(yè)績表現(xiàn)不錯。
此外，公司積極布局泛在電力物聯(lián)網(wǎng)應用場景，先后與國網(wǎng)江蘇綜合能源服務公司和大全集團展開合作共同拓展泛在電力物聯(lián)網(wǎng)綜合能源服務應用。
易華錄(300212)
公司是國內(nèi)領(lǐng)先的智慧城市服務公司、光磁一體存儲專家。子公司華錄松下是全球唯二具備生產(chǎn)單盤容量 300G 的工業(yè)藍光存儲設備能力的公司。該項技術(shù)具備安全性高、綠色節(jié)能等優(yōu)勢。
公司的另一優(yōu)勢在于其背靠央企平臺，具備國資背景。方便與政府部門對接，為公司數(shù)據(jù)湖項目落地保駕護航。在承接數(shù)據(jù)湖這一數(shù)字經(jīng)濟基礎(chǔ)設施的任務上具有天然優(yōu)勢。
數(shù)字政通(300075)
公司為國內(nèi)數(shù)字化城管系統(tǒng)龍頭企業(yè)，公市場占有率超過 60%，系統(tǒng)更新及功能增加驅(qū)動主業(yè)文件增長。
2018 年公司加大還款力度，同時嚴控訂單標準，實現(xiàn)經(jīng)營活動現(xiàn)金流凈額 1.76 億元，創(chuàng)歷史最好水平。
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