通信鋰電市場(chǎng)巨頭暗戰(zhàn)鋰電廠商夾縫中求訂單

從中移動(dòng)首次招標(biāo)采購(gòu)磷酸鐵鋰電池進(jìn)行“小批量試用”，至今已歷時(shí)四年。2013年內(nèi)，多家儲(chǔ)能大廠在此領(lǐng)域動(dòng)作更加頻繁，通信用鋰電池市場(chǎng)解凍跡象也隨之明顯。

2013年1月，圣陽(yáng)股份中標(biāo)“中國(guó)電信通信用磷酸鐵鋰電池集中采購(gòu)項(xiàng)目”，中標(biāo)金額約為140萬(wàn)元。

隨后數(shù)月，華芳紡織、環(huán)宇賽爾、潤(rùn)峰新能源、南都電源等鐵鋰電池企業(yè)，或宣稱(chēng)入圍運(yùn)營(yíng)商采購(gòu)系統(tǒng)，或表態(tài)積極耕耘通信用磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)。

“磷酸鐵鋰電池作為通信領(lǐng)域小型、分布式設(shè)備的后備電源，已經(jīng)形成了成熟的細(xì)分市場(chǎng)。”山東圣陽(yáng)電源股份有限公司總經(jīng)理于海龍表示，隨著國(guó)內(nèi)4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，這一市場(chǎng)規(guī)模正在加速增長(zhǎng)。

根據(jù)高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所(GBII)統(tǒng)計(jì)顯示，2012年鋰電池在通信市場(chǎng)的應(yīng)用規(guī)模為5億元，2013年此市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到15億元。GBII預(yù)計(jì)，2015年國(guó)內(nèi)3G/4G的基站數(shù)量將達(dá)到210萬(wàn)個(gè)，屆時(shí)通信鋰電市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)30億元。

但是，現(xiàn)實(shí)情況仍然是短期內(nèi)磷酸鐵鋰電池仍難以在通信行業(yè)得到大規(guī)模應(yīng)用。

中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)設(shè)計(jì)院教授級(jí)高工張樹(shù)治對(duì)此就表示，運(yùn)營(yíng)商對(duì)于磷酸鐵鋰電池仍然是試驗(yàn)性使用，“集中采購(gòu)價(jià)格上卡得很?chē)?yán)，目前還不可能大規(guī)模采購(gòu)。”

除了運(yùn)營(yíng)商仍對(duì)磷酸鐵鋰電池應(yīng)用于通信領(lǐng)域疑慮未除，傳統(tǒng)巨頭紛紛借渠道優(yōu)勢(shì)搶先布局通信鋰電池供應(yīng)鏈，也可能讓這一市場(chǎng)未經(jīng)充分競(jìng)爭(zhēng)便已經(jīng)進(jìn)入寡頭割據(jù)時(shí)代。

巨頭環(huán)視的市場(chǎng)

通信鋰電池市場(chǎng)曙光已經(jīng)吸引了包括南都、哈爾濱光宇、雙登等通信用鉛酸電池巨頭，以及中興、華為等電信設(shè)備供應(yīng)商，紛紛借與運(yùn)營(yíng)商們的渠道優(yōu)勢(shì)布局通信用鋰電池供應(yīng)鏈。

早于2010年，國(guó)內(nèi)通信運(yùn)營(yíng)商便首次開(kāi)始在通信基站中試用鋰離子電池。南都電源也從當(dāng)年便已著手布局這一市場(chǎng)。

2010年7月，南都電源投建了“年產(chǎn)4000萬(wàn)Ah通信用磷酸亞鐵鋰電池技術(shù)改造項(xiàng)目”，項(xiàng)目總投資7618萬(wàn)元，于2011年底完工。

之后2011年初，南都電源又?jǐn)M投資13億元建新型動(dòng)力及儲(chǔ)能電池生產(chǎn)線(xiàn)，分別建成年產(chǎn)800MWh動(dòng)力型鋰離子電池、400MWh儲(chǔ)能用鋰離子電池的生產(chǎn)線(xiàn)。

但由于通信用鋰電池市場(chǎng)起步晚于預(yù)期，這也讓南都電源承受了產(chǎn)能閑置的壓力。

南都財(cái)報(bào)顯示，年產(chǎn)4000萬(wàn)Ah通信用磷酸亞鐵鋰電池項(xiàng)目于2011年年底建設(shè)完工后，2012年實(shí)際產(chǎn)出非常小。另外，原本計(jì)劃于2013年年底完成建設(shè)投產(chǎn)的“新型動(dòng)力及儲(chǔ)能電池生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目”也被順延至2014年底完成。

進(jìn)入2013年以來(lái)，南都電源公司的鋰電池產(chǎn)品已經(jīng)隨著通信后備電源市場(chǎng)逐漸打開(kāi)。南都電源研究院副院長(zhǎng)李小平表示，目前公司通信用鋰電池產(chǎn)品出貨量增長(zhǎng)明顯，“現(xiàn)在很多訂單都做不過(guò)來(lái)。”

據(jù)GBII調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2013年一季度南都電源的通信后備鋰離子電池實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售1884.3萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)249.2%。

與南都電源一樣，包括雙登集團(tuán)、圣陽(yáng)股份、超威電源等老牌鉛酸電池企業(yè)也紛紛擴(kuò)建鋰電池生產(chǎn)線(xiàn)。

“傳統(tǒng)鉛酸通信電池企業(yè)具備優(yōu)良的信息渠道、資質(zhì)認(rèn)證，以及多年來(lái)與運(yùn)營(yíng)商悉心維護(hù)的客戶(hù)關(guān)系。這些都是初入運(yùn)營(yíng)商供應(yīng)體系的鋰電廠商不具備的。”河南環(huán)宇賽爾新能源科技有限公司副總經(jīng)理韓光鑫表示。

2012年全國(guó)電信固定資產(chǎn)投資額達(dá)到3600多億元，按鉛酸蓄電池投資占比3%來(lái)計(jì)算，2012年國(guó)內(nèi)的通信后備蓄電池市場(chǎng)規(guī)模大約為100億元左右。哈爾濱光宇、江蘇雙登、浙江南都等數(shù)家電池廠在通信用鉛酸蓄電池市場(chǎng)排名前三，其市場(chǎng)份額分別為15%、13%、10%。

而據(jù)GBII調(diào)查顯示，2013年通信用磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)上排名前三的供應(yīng)商仍然為光宇、雙登、南都三家，他們分別占比該領(lǐng)域市場(chǎng)份額的13%、10%、9%。

夾縫中求訂單

除了鉛酸巨頭企業(yè)集中把目光投向通信鋰電池市場(chǎng)，中興、華為等通信設(shè)備供應(yīng)商也同樣覬覦這塊“襁褓中的市場(chǎng)”。

中國(guó)最大的兩家電信設(shè)備供應(yīng)商已經(jīng)開(kāi)始發(fā)力。中興通訊于2009年成立子公司——上海中興派能能源科技有限公司，專(zhuān)業(yè)研發(fā)生產(chǎn)和銷(xiāo)售磷酸鐵鋰電池，瞄準(zhǔn)的就是通信儲(chǔ)能市場(chǎng)。華為相對(duì)保守一些，只是在公司設(shè)立了研發(fā)部門(mén)，產(chǎn)品則委托第三方生產(chǎn)。

據(jù)一位熟悉通信蓄電池市場(chǎng)的人士透露，三大運(yùn)營(yíng)商一般不會(huì)與電池廠家直接對(duì)接，而中心、華為作為主要的電信設(shè)備供應(yīng)商，可以選擇聯(lián)合鋰電池供應(yīng)商，或者投資鋰電廠直接參與運(yùn)營(yíng)商供應(yīng)體系。

“中興派能已經(jīng)成為通信儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)的領(lǐng)跑者。”憑借母公司的渠道優(yōu)勢(shì)與綜合實(shí)力，上海中興派能總經(jīng)理袁巍對(duì)這塊市場(chǎng)顯得信心滿(mǎn)滿(mǎn)：“2012年，中興派能銷(xiāo)售額已超過(guò)5000萬(wàn)元，2013年銷(xiāo)售額必須實(shí)現(xiàn)翻一番。”

袁巍透露，2009年成立至今，中興派能投入研發(fā)資金超過(guò)1.5億元，目前中興派能實(shí)際收入中70%都來(lái)源于通信鋰電池市場(chǎng)。

GBII數(shù)據(jù)顯示，2013年中興派能已成為國(guó)內(nèi)通信用鋰電市場(chǎng)份額排名第四的企業(yè)，市場(chǎng)占比近10%。談此數(shù)據(jù)，袁巍語(yǔ)氣格外激動(dòng)：“我們要在這塊市場(chǎng)占有率超過(guò)30%。”

“初涉通信行業(yè)的鋰電池廠商雖然被巨頭左右包夾，但是仍然具備自己的優(yōu)勢(shì)。”韓光鑫表示，無(wú)論是傳統(tǒng)鉛酸企業(yè)還是通信設(shè)備供應(yīng)商們，由于鋰電池生產(chǎn)線(xiàn)投入較晚，產(chǎn)能與產(chǎn)品質(zhì)量都與專(zhuān)門(mén)的鋰電廠商存在差距。

據(jù)了解，運(yùn)營(yíng)商招標(biāo)采購(gòu)電池通常有兩種方式：一種運(yùn)營(yíng)商總公司委托代理商代理招標(biāo)，招標(biāo)規(guī)模通常很大;另一種則是地方級(jí)運(yùn)營(yíng)商內(nèi)部采購(gòu)部門(mén)對(duì)外自行采購(gòu)，招標(biāo)規(guī)模較小。以上兩種招標(biāo)方式一般都要經(jīng)過(guò)兩輪篩選，再確定最終供應(yīng)商。

招標(biāo)第一輪首先對(duì)投標(biāo)企業(yè)的產(chǎn)品、技術(shù)，與企業(yè)規(guī)模進(jìn)行比較;之后鑒定投標(biāo)企業(yè)在通信行業(yè)內(nèi)的資格認(rèn)證、生產(chǎn)資質(zhì)等;最后對(duì)比各企業(yè)的投標(biāo)價(jià)格。經(jīng)此三個(gè)環(huán)節(jié)以后，選出第一輪入選企業(yè)。

知情人士透露，第一輪篩選對(duì)掌握渠道優(yōu)勢(shì)的“巨頭們”最有利。在此過(guò)程中，這些企業(yè)通常能夠更早獲得第一手招標(biāo)信息與資料，可以提前做好投標(biāo)準(zhǔn)備;另外，他們與運(yùn)營(yíng)商維護(hù)多年的供應(yīng)關(guān)系，可以幫助其準(zhǔn)確找到招標(biāo)項(xiàng)目的直接負(fù)責(zé)人。

第二輪招標(biāo)過(guò)程中，運(yùn)營(yíng)商會(huì)派技術(shù)人員前往各個(gè)入選企業(yè)實(shí)地考察，對(duì)其產(chǎn)能規(guī)模與產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行核實(shí)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，此環(huán)節(jié)更有利于專(zhuān)門(mén)從事鋰電池生產(chǎn)的企業(yè)。

“最重要的是積極參與通信領(lǐng)域鋰電池項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)，與運(yùn)營(yíng)商建立更深的互信關(guān)系。”談及在巨頭夾縫中的生存策略，韓光鑫表示：“除此之外，鋰電廠商還應(yīng)積極爭(zhēng)取與‘巨頭’建立OEM關(guān)系，為其提供電池產(chǎn)品，以期獲得更多訂單。”