2008元器件分銷市場(chǎng):再掀并購(gòu)高潮 渠道供應(yīng)呈六大趨勢(shì)
大多數(shù)分銷商對(duì)今年的市場(chǎng)前景持樂觀心態(tài)。
然而在樂觀心態(tài)的背后，分銷商在今年亦不得不面對(duì)一些現(xiàn)實(shí)的挑戰(zhàn)：全球電子業(yè)增長(zhǎng)腳步放緩，半導(dǎo)體行業(yè)可能遭遇低谷；中國(guó)市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致分銷行業(yè)利潤(rùn)進(jìn)一步縮水；原材料和人工成本的上漲帶來(lái)下游制造商的調(diào)整等等。這些現(xiàn)實(shí)的挑戰(zhàn)增加了渠道供應(yīng)的不確定性，給制造商制定今年的采購(gòu)策略增加了難度。
為幫助制造商更好地了解今年分銷渠道的供應(yīng)狀況，及早地做好庫(kù)存規(guī)劃和選擇合適的分銷商伙伴，《國(guó)際電子商情》于今年1月展開“2008年中國(guó)元器件分銷商調(diào)查”，全面了解活躍在中國(guó)市場(chǎng)上元器件分銷商的最新運(yùn)營(yíng)狀況、服務(wù)變化及所面臨的挑戰(zhàn)，共有301家分銷商參與了本次調(diào)查。在調(diào)查的基礎(chǔ)上，本刊還專門訪談了十幾位來(lái)自分銷領(lǐng)域的CEO和市場(chǎng)總監(jiān)，分享他們對(duì)2008行業(yè)增長(zhǎng)機(jī)會(huì)及元器件供應(yīng)模式發(fā)展趨勢(shì)的看法?？傮w來(lái)看，2008年渠道供應(yīng)市場(chǎng)將呈現(xiàn)以下六大趨勢(shì)。
趨勢(shì)一：并購(gòu)風(fēng)潮再起，向無(wú)源器件領(lǐng)域積極擴(kuò)張
行業(yè)放緩?fù)苿?dòng)了分銷行業(yè)并購(gòu)高潮的再次來(lái)臨：從今年1月初，安富利宣布收購(gòu)楊氏，文曄收購(gòu)慶成到3月發(fā)生的艾睿收購(gòu)Achieva的電子元件部門、大聯(lián)大收購(gòu)無(wú)源產(chǎn)品分銷商凱悌，幾家大型分銷商都已經(jīng)開始采取行動(dòng)?！拔覀円舱陉P(guān)注行業(yè)并購(gòu)的機(jī)會(huì)，預(yù)計(jì)今年元器件分銷市場(chǎng)的并購(gòu)風(fēng)潮將再次涌起，”友尚集團(tuán)資深副總經(jīng)理黃葉清分析并購(gòu)原因主要有三方面：一是大公司面臨投資者要求業(yè)績(jī)不斷成長(zhǎng)的壓力，在市場(chǎng)不景氣的環(huán)境下，并購(gòu)是實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)額快速增長(zhǎng)的有效手段；二是一些中小型分銷商利潤(rùn)持續(xù)下滑，面臨巨大生存壓力，開始尋找與其它公司合作或被并購(gòu)的可能性；三是一些半導(dǎo)體原廠開始精簡(jiǎn)銷售渠道，減少分銷商數(shù)量，被精簡(jiǎn)的分銷商傾向選擇將公司或該產(chǎn)品線資源出售的方式。
從并購(gòu)的案例來(lái)看，最近的并購(gòu)呈現(xiàn)出兩大特點(diǎn)。首先，無(wú)源器件領(lǐng)域的并購(gòu)增多，安富利、艾睿和大聯(lián)大最近并購(gòu)的對(duì)象優(yōu)勢(shì)都在無(wú)源器件領(lǐng)域?！斑@主要有兩方面的原因：一是無(wú)源器件市場(chǎng)發(fā)展較好，其高產(chǎn)值吸引了半導(dǎo)體產(chǎn)品分銷商開始拓展這一領(lǐng)域，以構(gòu)建更完整的產(chǎn)品組合；二是無(wú)源器件分銷商擁有的客戶基礎(chǔ)非常廣泛，特別是中小型客戶，這有助于大型分銷商以此作為進(jìn)入中小型客戶群的跳板。”安富利電子元件部亞洲區(qū)總裁黃建雄表示。
其次，中小型并購(gòu)增多?！扒皟赡甑牟①?gòu)以形成行業(yè)大的聯(lián)盟為主，比如安富利收購(gòu)科匯、世平與品佳合組大聯(lián)大。但接下來(lái)行業(yè)里的中小型并購(gòu)將會(huì)越來(lái)越多，因?yàn)榇舐?lián)盟的格局已經(jīng)基本形成，大吃大已經(jīng)不像以前那么容易?！秉S葉清認(rèn)為，分銷行業(yè)未來(lái)的并購(gòu)將以追求互補(bǔ)性為主，“更加關(guān)注分析并購(gòu)對(duì)象將對(duì)自己有哪些方面的增益，尋求在產(chǎn)品線、客戶基礎(chǔ)和區(qū)域方面更強(qiáng)的互補(bǔ)性?！?
趨勢(shì)二：在金牛市場(chǎng)中尋找“明星”業(yè)務(wù)
憑借與整機(jī)制造商緊密的合作關(guān)系以及對(duì)原廠半導(dǎo)體最新技術(shù)的了解，分銷商對(duì)市場(chǎng)應(yīng)用熱點(diǎn)的嗅覺非常靈敏。調(diào)查顯示，消費(fèi)類電子及家電、通信系統(tǒng)及產(chǎn)品仍然是分銷商目前所重點(diǎn)投入的領(lǐng)域。在手機(jī)等便攜消費(fèi)電子產(chǎn)品變?yōu)榻鹋I(yè)務(wù)之后，分銷商開始將重點(diǎn)投入到一些新興應(yīng)用領(lǐng)域和利基市場(chǎng)。具體來(lái)看，數(shù)碼相框、GPS導(dǎo)航、LED照明、移動(dòng)電視、汽車電子、電動(dòng)單車和無(wú)線抄表系統(tǒng)等是今年市場(chǎng)的應(yīng)用熱點(diǎn)。“今年整體市場(chǎng)會(huì)下滑，但是一些利基市場(chǎng)會(huì)增長(zhǎng)?！彬E龍科技公司技術(shù)及市場(chǎng)總監(jiān)黎寶恩表示，從駿龍的角度來(lái)看，便攜產(chǎn)品仍是今年的應(yīng)用熱點(diǎn)，但在工業(yè)和醫(yī)療電子的拓展也將會(huì)逐步產(chǎn)生回報(bào)。為開發(fā)出更多的應(yīng)用，駿龍去年新增了Cavlum公司核心處理器的代理。
北京基創(chuàng)卓越電子有限公司也是一家拓展新興應(yīng)用市場(chǎng)的分銷商代表，它將汽車電子領(lǐng)域作為自己拓展的重點(diǎn)領(lǐng)域。該公司總經(jīng)理仲春生指出，2008年汽車電子、工業(yè)控制、安防和醫(yī)療電子領(lǐng)域?qū)?huì)有很多增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，“特別是汽車行業(yè)，隨著本地化研發(fā)活動(dòng)的增多，這一市場(chǎng)的需求將快速增長(zhǎng)?！彼嘎叮壳肮疽劳械聡?guó)伊薩(ISA)產(chǎn)品線，已經(jīng)開始與比亞迪、奇瑞、德爾福、博世等進(jìn)行接觸和合作。
此外，奧運(yùn)也將為今年的市場(chǎng)帶來(lái)增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。在采訪中，大部分分銷商表示，奧運(yùn)將推動(dòng)安防、LED照明、GPS導(dǎo)航、移動(dòng)電視和3G手機(jī)等應(yīng)用需求的增加。同時(shí)，奧運(yùn)經(jīng)濟(jì)還刺激本地消費(fèi)者對(duì)便攜電子產(chǎn)品的消費(fèi)需求，比如帶GPS功能的手機(jī)、活動(dòng)中派發(fā)贈(zèng)品的需求帶動(dòng)數(shù)碼相框、MP3和U盤等產(chǎn)品的消費(fèi)、更多偏遠(yuǎn)地區(qū)希望觀看奧運(yùn)帶動(dòng)衛(wèi)星機(jī)頂盒市場(chǎng)的發(fā)展以及更多消費(fèi)者更換大屏幕高清電視等。友尚的黃葉清預(yù)計(jì)，這些需求將從今年第二季度開始顯現(xiàn)出來(lái)，越接近奧運(yùn)越具有連帶效應(yīng)，整個(gè)需求將持續(xù)到奧運(yùn)開幕之前甚至是奧運(yùn)結(jié)束之前。
趨勢(shì)三：采購(gòu)管理需重點(diǎn)關(guān)注庫(kù)存和風(fēng)險(xiǎn)控制
盡管沒有像手機(jī)那樣快速起量的市場(chǎng)，但是亮點(diǎn)應(yīng)用仍能給分銷商帶來(lái)許多業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)。從元器件供需狀況來(lái)看，2008年市場(chǎng)將趨于穩(wěn)定。調(diào)查顯示，元器件原廠平均交貨期和分銷商的備貨周期都比前一年有所縮短，這說(shuō)明今年元器件整體市場(chǎng)供應(yīng)充足。
與去年相比，元器件原廠今年的平均交貨期有所縮短。
回顧去年元器件供應(yīng)狀況，閃存市場(chǎng)波動(dòng)較大，中小尺寸的TFT屏也曾一度出現(xiàn)缺貨，但預(yù)計(jì)今年這些狀況都將得到緩解，主要原因是供應(yīng)商擴(kuò)產(chǎn)已經(jīng)基本完成，供應(yīng)在不斷增加，比如中國(guó)本地制造商信利半導(dǎo)體和天馬微電子都已經(jīng)開始供應(yīng)中等尺寸的TFT屏?！耙环矫嫘枨鬀]有進(jìn)一步擴(kuò)大，另一方面供應(yīng)量仍在繼續(xù)增加，因此今年整體元器件市場(chǎng)不會(huì)出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，除非是一些被大客戶所壟斷采購(gòu)的器件上，比如蘋果的iPhone?！盇merica II公司總裁Jim Magee說(shuō)。
對(duì)于整機(jī)制造商來(lái)說(shuō)，今年采購(gòu)管理的重點(diǎn)在庫(kù)存和風(fēng)險(xiǎn)控制。Magee指出，行業(yè)增速減慢必將帶來(lái)需求預(yù)測(cè)與實(shí)際訂單的不匹配，從而造成庫(kù)存的積壓。他建議，整機(jī)制造商在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候應(yīng)可以考慮與獨(dú)立分銷商合作，解決多余庫(kù)存的麻煩。
友尚的黃葉清也指出，行業(yè)景氣變得越來(lái)越不確定，這給整機(jī)制造商的采購(gòu)管理帶來(lái)挑戰(zhàn)。他說(shuō)：“如今產(chǎn)業(yè)景氣周期變得越來(lái)越?jīng)]有規(guī)律，比如從全年的銷售來(lái)看，通常第二季度是淡季，第四季度是旺季，而去年第二季度的需求突然很火，而第四季度卻沒有如期出現(xiàn)旺盛的需求。不確定的產(chǎn)業(yè)環(huán)境給庫(kù)存管理帶來(lái)更大的難度，對(duì)于整機(jī)制造商來(lái)說(shuō)，必須密切關(guān)注行業(yè)的變化，及時(shí)調(diào)整庫(kù)存和采購(gòu)策略?！?
趨勢(shì)四：產(chǎn)品線圍繞“打包供應(yīng)”和“廣泛應(yīng)用”兩個(gè)方向
為擴(kuò)大生意額，授權(quán)分銷商不斷增加新產(chǎn)品線，以涉足更多的領(lǐng)域和為客戶提供更完整的解決方案。從今年調(diào)查的結(jié)果來(lái)看，分銷商在布局代理產(chǎn)品線上變得越來(lái)越有章法和深思熟慮。以增加代理中國(guó)本地IC設(shè)計(jì)公司的產(chǎn)品為例，去年參加調(diào)查的分銷商中有35%的公司表示尚未決定，仍處于觀望之中，而今年處于觀望的數(shù)據(jù)下降到8%，這說(shuō)明大多數(shù)公司在是否增加中國(guó)本地代理線方面已經(jīng)做出決策。
從分銷商布局代理線的策略來(lái)看，主要呈現(xiàn)出兩個(gè)方向：一是增加產(chǎn)品線的種類，實(shí)現(xiàn)“打包供應(yīng)”，比如最近出現(xiàn)的幾起并購(gòu)案都是半導(dǎo)體產(chǎn)品分銷商收購(gòu)無(wú)源器件領(lǐng)域的分銷商，“對(duì)于以銷售半導(dǎo)體產(chǎn)品為主的公司，無(wú)源器件將幫助他們進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)品范圍，完善為客戶提供的一攬子解決方案?！?strong>安富利的黃建雄認(rèn)為，從整機(jī)制造商的角度來(lái)看，精簡(jiǎn)供應(yīng)商數(shù)量，整合采購(gòu)資源和提高采購(gòu)效率是必然趨勢(shì)，而分銷商不斷擴(kuò)充產(chǎn)品線種類有助于幫助制造商應(yīng)對(duì)這一趨勢(shì)的變化。除了通過(guò)收購(gòu)快速擴(kuò)充某類產(chǎn)品線資源之外，許多分銷商還圍繞某一解決方案平臺(tái)擴(kuò)充產(chǎn)品線，比如時(shí)捷集團(tuán)已經(jīng)代理了手機(jī)核心平臺(tái)，再進(jìn)一步擴(kuò)充內(nèi)存、屏、音頻功放和電源模塊等周邊器件，正是這一思路的體現(xiàn)。
二是增加多應(yīng)用領(lǐng)域的核心芯片代理。今年分銷商所面臨的一個(gè)最大變化是市場(chǎng)應(yīng)用變得不如前幾年那么集中，MP3和手機(jī)市場(chǎng)大規(guī)模增長(zhǎng)的時(shí)代已經(jīng)過(guò)去，而下一個(gè)快速增長(zhǎng)的應(yīng)用并沒有出現(xiàn)。面對(duì)快速變化的市場(chǎng)，分銷商如果還像前兩年一樣將資源聚焦在某些特定的領(lǐng)域，抗風(fēng)險(xiǎn)能力將會(huì)很弱。因此，部分分銷商開始增加應(yīng)用廣泛領(lǐng)域的芯片代理。比如去年駿龍科技新增了Cavlum產(chǎn)品線的代理，這是一家專注于通信和消費(fèi)領(lǐng)域的處理器芯片，“從整體產(chǎn)品線布局來(lái)看，駿龍沒有核心處理器平臺(tái)，這是我們?cè)黾覥avlum的主要原因。圍繞核心處理芯片，我們將有機(jī)會(huì)開發(fā)出更多的應(yīng)用，進(jìn)一步打開市場(chǎng)?！崩鑼毝鞅硎?。此外，世健系統(tǒng)也在去年增加了賽靈思的代理線，將拓展的應(yīng)用市場(chǎng)進(jìn)一步擴(kuò)大。
趨勢(shì)五：獨(dú)立分銷商從純粹貿(mào)易角色向供應(yīng)鏈伙伴角色轉(zhuǎn)變
與授權(quán)分銷商依托產(chǎn)品線拓展市場(chǎng)不同，獨(dú)立分銷商以服務(wù)廣泛的客戶為立身之本。在今年的采訪和調(diào)查中，我們發(fā)現(xiàn)，獨(dú)立分銷商的角色正在發(fā)生一些改變，他們不再?gòu)?qiáng)調(diào)純粹的元器件貿(mào)易業(yè)務(wù)，而是越來(lái)越多地突出他們的服務(wù)特色。比如America II強(qiáng)調(diào)其所提供的過(guò)剩庫(kù)存處理業(yè)務(wù)，Advanced MP為客戶打造的全方位供應(yīng)鏈服務(wù)，馳創(chuàng)電子加強(qiáng)物流和信息服務(wù)等等。
隨著傳統(tǒng)貿(mào)易業(yè)務(wù)量的縮減，獨(dú)立分銷商開始將重點(diǎn)轉(zhuǎn)向服務(wù)的提供。
獨(dú)立分銷商以買賣元器件為生，在全球范圍內(nèi)尋找短缺貨源是其業(yè)務(wù)發(fā)展的根基。然而，隨著全球供應(yīng)鏈變得越來(lái)越透明，整機(jī)制造商對(duì)全球供應(yīng)鏈的掌控和平衡能力不斷提升，獨(dú)立分銷商賴以生存的短缺貨源尋找業(yè)務(wù)正變得越來(lái)越少。Advanced MP公司全球市場(chǎng)副總裁 Kamran Malek指出，從發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，獨(dú)立分銷商未來(lái)將是OEM/EMS公司全球業(yè)務(wù)中的供應(yīng)鏈合作伙伴，以提供端對(duì)端的供應(yīng)鏈服務(wù)為生?！皳碛腥蜷_放市場(chǎng)的網(wǎng)絡(luò)、對(duì)供應(yīng)鏈的波動(dòng)具有先天的預(yù)知和快速處理能力以及強(qiáng)大的IT系統(tǒng)使獨(dú)立分銷商具備了充當(dāng)制造商供應(yīng)鏈伙伴的基本素質(zhì)?！?
Malek表示，從服務(wù)內(nèi)涵來(lái)看，獨(dú)立分銷商涉足的供應(yīng)鏈服務(wù)將涵蓋從研發(fā)階段到批量生產(chǎn)階段的方方面面。比如在研發(fā)階段幫助IDH和ODM快速獲得樣片和進(jìn)行小批量采購(gòu)；在生產(chǎn)階段為OEM提供全球庫(kù)存管理，為EMS提供VMI/寄售服務(wù)和尋找性價(jià)比更優(yōu)的第二采購(gòu)源等等。
趨勢(shì)六：小批量供應(yīng)渠道增多，網(wǎng)上銷售成輔助手段
從今年的調(diào)查來(lái)看，還有一個(gè)新的趨勢(shì)不容忽視，即小批量供應(yīng)渠道不斷增多。一方面專注提供小批量采購(gòu)服務(wù)的目錄分銷商RS Components、派睿電子、Digi-Key和Mouser等近期在中國(guó)市場(chǎng)大范圍進(jìn)行推廣和宣傳；另一方面?zhèn)鹘y(tǒng)授權(quán)分銷商和獨(dú)立分銷商亦在進(jìn)一步擴(kuò)大這一方面的服務(wù)，比如大聯(lián)大07年1月正式啟動(dòng)與TI的小批量供應(yīng)戰(zhàn)略合作項(xiàng)目，之后又與美國(guó)停產(chǎn)元器件制造商Rochester開展戰(zhàn)略合作，在小批量采購(gòu)平臺(tái)上銷售停產(chǎn)元器件。同時(shí)近期它還將這種采購(gòu)方式延伸到樣機(jī)和設(shè)計(jì)方案的銷售。
人員缺乏和庫(kù)存管理是分銷商提供小批量采購(gòu)服務(wù)時(shí)所面臨的主要挑戰(zhàn)。
全球研發(fā)活動(dòng)不斷向中國(guó)市場(chǎng)轉(zhuǎn)移是小批量采購(gòu)需求增多的主要原因。從調(diào)查結(jié)果來(lái)看，在提供小批量服務(wù)方面，人員缺乏、庫(kù)存管理和缺乏供應(yīng)商支持是分銷商所面臨的主要挑戰(zhàn)。同時(shí)由于服務(wù)策略和資源不同，每一家分銷商對(duì)小批量最小起訂量的要求也各不相同，整機(jī)廠商在選擇小批量采購(gòu)渠道時(shí)要特別注意。
互聯(lián)網(wǎng)為小批量供應(yīng)提供了便利的平臺(tái)，一些小批量采購(gòu)已經(jīng)開始通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行交易，但這是否會(huì)在將來(lái)改變整個(gè)元器件分銷渠道的銷售模式仍有待觀察，大部分分銷商認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)的確在一定程度上影響了元器件的銷售方式，但它只適合一些標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的零售或小批量采購(gòu)，但對(duì)于大規(guī)模采購(gòu)和客戶服務(wù)來(lái)說(shuō)，它很難替代傳統(tǒng)的渠道。
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