2009年無線產(chǎn)業(yè)5大趨勢

IE市場研究公司研究副總裁 Nizar Assanie/文

　　剛剛過去的2008年，造成全球金融系統(tǒng)崩潰和全球市場低迷的金融危機讓人難以忘懷，每一個企業(yè)的CEO和市場分析人員都在談論這場危機的起源和結(jié)果，以及其將對未來產(chǎn)生的影響，2009年的無線產(chǎn)業(yè)將有5個重要的戰(zhàn)略趨勢值得關(guān)注。

　　趨勢1：無線手機和服務市場是由消費者主導的并將受到全球經(jīng)濟減速的影響

　　無線產(chǎn)業(yè)過去20年的巨大增長已經(jīng)引起了許多業(yè)內(nèi)人士的思考，回顧過去，即使在經(jīng)濟危機時期，無線手機的銷售量也延續(xù)了其向上增長的動力，是什么原因造成了這種違反經(jīng)濟學規(guī)律的情況發(fā)生？

　　2008/09年的全球金融危機也許將告訴我們答案：無線手機和服務市場實際上是一個由消費者主導的市場。IE市場研究公司(IEMR)2008年第3季度的全球手機銷售數(shù)據(jù)顯示，全球各地的手機銷售量正在全面衰退，其中西歐市場同比下降了9%，日本則同比下降了28%，即使是新興市場手機銷售量也在連續(xù)下降，其中拉丁美洲環(huán)比下降了14%，而除中國以外的亞太地區(qū)市場則環(huán)比下降了7%。由于全球手機出貨量的2/3是供應換機市場，我們認為與其他消費者主導的消費市場相比，無線設(shè)備市場更易受到經(jīng)濟低迷的影響，因為全球消費者將削減其購買新手機的預算并將購機計劃推遲至少數(shù)個月時間。這將對手機銷售量、平均銷售價格，以及全球運營商的ARPU和定價計劃等諸多因素產(chǎn)生重大影響。

　　IEMR預測，2009年全球手機銷售量將下降5%，而全球前200家無線運營商的業(yè)務收入將僅增長5%。

　　趨勢2：智能手機之戰(zhàn)已經(jīng)開始！

　　全球手機市場的亮點在北美市場，2008年第3季度，北美市場手機出貨量環(huán)比增長12%，同比增長5%。增長的原因是Apple和RIM在美國推出的智能手機取得了巨大的成功。2008年第3季度Apple iPhone(手機上網(wǎng))的出貨量是689.7萬部，同比增長516%；與此同時，RIM也報告了與之相似的增長數(shù)字。

　　智能手機之戰(zhàn)將使北美成為事實上的3G數(shù)據(jù)業(yè)務的“試煉場”，為Apple和RIM帶來更強大的銷售和供應渠道，并幫助他們從合作伙伴——北美的應用開發(fā)商那里找到很棒的應用。

　　此外，智能手機銷售量將對全球5大手機廠商的收入增長產(chǎn)生何種影響也值得關(guān)注。比如，2009年的智能手機之爭將決定摩托羅拉手機業(yè)務的未來，給予其當前缺乏的3G智能手機產(chǎn)品組合。2008年第3季度，摩托羅拉的手機出貨量2540萬部，同比下降了32%。我認為在2009年的智能手機之戰(zhàn)中摩托羅拉表現(xiàn)如何將最終改變?nèi)蚴謾C市場的競爭格局。[!--empirenews.page--]

　　趨勢3：無線網(wǎng)絡設(shè)備市場烽煙四起，北電、摩托羅拉出局

　　手機廠商們雖然面臨激烈的競爭，但如果與無線網(wǎng)絡設(shè)備廠商的遭遇相比，也許就不算什么了。2008年第3季度IEMR有關(guān)無線網(wǎng)絡設(shè)備廠商收入和新增合同方面的數(shù)據(jù)顯示，由于GSM設(shè)備市場收入同比下降了15%，致使領(lǐng)先的無線網(wǎng)絡設(shè)備廠商的收入全面下降，CDMA市場的收入也持續(xù)下降，第3季度同比下降31%，其中歐洲與中東地區(qū)同比下降18%，北美地區(qū)則同比下降22%，甚至亞太地區(qū)也同比下降了6%。唯一例外的是WCDMA市場，保持了穩(wěn)定的收入增長，2008年第3季度同比增長67%。

　　有趣的是，在領(lǐng)先的無線網(wǎng)絡設(shè)備廠商市場份額方面發(fā)生的變化與上述收入變化有些相似，大部分設(shè)備廠商市場份額縮水，如諾基亞西門子網(wǎng)絡、阿爾卡特朗訊、北電和三星。與之形成對比的是，華為成為主要的贏家，其2008年第3季度的市場份額達到了11%，華為市場份額的增加主要得益于其在2007年新增UMTS/HSPA合同方面占據(jù)了45%的份額。我認為，未來一兩年，像北電、摩托羅拉和三星這些市場上的“小玩家”將面臨選擇，其從市場上獲得的利潤是否值得其繼續(xù)在這一市場打拼，還是干脆賣掉其無線網(wǎng)絡設(shè)備業(yè)務以便進軍其它電信基礎(chǔ)設(shè)施市場。

　　趨勢4：運營商將保存其現(xiàn)金和市場份額以等待合并和收購平息

　　2009年運營商將會致力于削減CAPEX和OPEX以保證充沛的現(xiàn)金流。比如Vodafone在其2009年收入電話會議中明確了這種想法，規(guī)定根據(jù)需要可以減少其35%的CAPEX和OPEX。

　　就市場營銷而言，我認為北美和歐洲的運營商將會采用在新興市場已經(jīng)運行得很好的商業(yè)模式：向消費者實際收取手機的費用并減少銷售成本高昂的獨立零售店的數(shù)量。Leap/MetroPCS在美國已經(jīng)這樣做了，這為其他運營商提供了很好的榜樣。

　　那些擁有高市場份額、充沛的現(xiàn)金流和高利潤的運營商通過擴展其用戶規(guī)模將在走出衰退中處于更強的地位，而那些債務纏身和/或市場份額較低的運營商將致力于維持其市場地位。2009年，收購與合并將更加活躍。更重要的是，與以前收購與合并活動主要由LBO(leverage buy-outs)或投資銀行主導不同，收購與合并活動將主要發(fā)生在運營商之間。

　　趨勢5：手機設(shè)計與生產(chǎn)的規(guī)則正在重建

　　過去很長時間以來，手機的外形和處理速度等都基本采用穩(wěn)定的標準，消費者只能在有限的幾種類型中選擇自己的手機，如像棒糖型的直板手機、像蚌殼型的翻蓋手機和PDA型的手機，但這僅是2008年以前的情況?，F(xiàn)在，在手機設(shè)計和制造領(lǐng)域創(chuàng)新正在洶涌而來，例如，三星開發(fā)的一款新手機配置了一塊5英寸的OLED 屏幕，打開來就像是一本書。采用的彈性材料使得屏幕打開和折疊非常方便、毫無縫隙，大尺寸的屏幕使得網(wǎng)上沖浪、觀看電影和玩游戲都非常方便。其他一些手機廠商正在采用“樂高”拼裝玩具的方式設(shè)計手機的軟硬件界面，以便用戶可以根據(jù)其喜好定制手機。這些技術(shù)進步與大量采用納米材料的產(chǎn)品的開發(fā)將在未來極大地改變手機的特性，使之與今天我們口袋中的手機完全不同。

　　當然，這些改變不可能在2009年就發(fā)生，但材料技術(shù)和納米科技的進步將在未來5年中在現(xiàn)有的手機廠商中造就新的領(lǐng)導者。