結構性產能過剩壓力，升級和轉型或為更好出路
在經歷了2010年“好日子“之后，2011年不溫不火的LED市場反應使得全球LED制造業(yè)并未出現預期的增長，并且由于產能快速擴充以及滯后的市場需求，全球LED制造業(yè)產能利用率進入低谷，并且?guī)硪徊↙ED芯片及器件的價格下跌。與2010年大幅增長相比，2011年全球LED制造業(yè)產值僅實現了不到5%的微漲。
盡管2011年LED背光及照明等市場未達到預期，外界對中國MOCVD裝機速度放緩有所憂慮，但是2011年中國新增MOCVD仍然延續(xù)了快速增長，新增MOCVD裝機量位居全球第一，占比超過5成。據SEMI中國“ChinaLEDFabIndustryReport”報告統計及預測，從2010年至2012年，中國LED氮化鎵外延片的實際月生產量增長300%達到約130萬片左右(以每片2英寸計算)。
正如筆者在2010年所提出的觀點：“中國LED制造業(yè)更應該防止結構性產能過剩”，而到了2011年下半年這種情況則開始嚴重顯現。雖然2011年全球LED制造業(yè)都面臨了一定產能和價格壓力，但是中國本土LED制造商所面臨的市場壓力尤其巨大。集中在中低端應用市場中國本土LED外延芯片廠商競爭異常激烈，廠商之間大打價格戰(zhàn)。很多本土廠商一方面面臨產能壓力，庫存高企，而另一方面前期投巨資新開的產線開工不足，特別是一些新進廠商MOCVD設備開工率最低時只有20%，可以說很多中國LED本土外延芯片廠商在2011年備受煎熬。
與之相反的是，一些以技術和產品性能最國際巨頭仍然在2011年保持了持續(xù)增長，產品毛利率依然能夠維持在30-40%。而國內新上的LED外延和芯片項目大都集中于藍綠光部分，并且大部分廠家的技術和工藝能力相對集中在中小尺寸芯片產品。而在技術要求較高的部分，如在高端照明領域所需要的大尺寸的高功率高光效LED芯片等產品，仍然依賴進口，國內廠商在此類市場占有率較低。如果中國的LED上游廠家一直集中在技術含量較低的產品，而對LED需求有著決定性影響的通用照明市場，卻無法占據一席之地，中國LED制造業(yè)產能過剩只會愈發(fā)嚴重。
但是目前不少中國LED本土制造已經意識到技術革新和產品轉型升級才是最佳出路，紛紛加大了對新技術開發(fā)的力度，并且很多企業(yè)也取得較大的進展。
從普通藍寶石襯底到PSS中國藍寶石襯底制造業(yè)的“跨越”
2010年的全球LED制造業(yè)的擴產潮，帶來了對藍寶石襯底的需求大幅增加，藍寶石襯底價格也水漲船高，以普通2寸藍寶石襯底為例，平均價格從2009年Q4的8美金上漲到2010年Q4的35美金只用了一年時間，并使得原本相對平靜的的藍寶石襯底制造領域受到越來越多的關注。
受到中國LED制造業(yè)快速發(fā)展的帶動，LED行業(yè)的投資熱點快速延伸到了藍寶石襯底材料方向。越來越多的中國企業(yè)開始進入藍寶石晶體和襯底制造，僅在2011年，就超過20個新的藍寶石晶體及襯底項目集中宣布投產或開工，而其中很多項目投資是來自于民間的熱錢。然而令眾多國內藍寶石襯底制造商始料未及的是，全球LED制造業(yè)在2011年轉冷使得藍寶石襯底價格大幅下跌，2寸藍寶石襯底的價格從35美金的高點又重新回到8美金。在中國本土藍寶石襯底制造業(yè)還在摸索著前進和面對市場壓力的時候，國內LED外延芯片廠商開始迅速導入PSS(PatternedSapphireSubstrate，圖形化藍寶石襯底)用于提高LED芯片亮度。這使得一些藍寶石襯底廠商對LED外延客戶之間出現了斷層，一些藍寶石襯底廠商還沒有嘗到賺錢的滋味，又開始針對PSS制程進行新的投資，這或許也是中國藍寶石襯底制造業(yè)無奈式的“跨越”。
中國LED制造業(yè)變革帶來新的市場機遇 SEMI中國搭建產業(yè)平臺
無論是藍寶石襯底制造商，還是LED外延芯片或LED封裝廠商，不可否認的是，無論是主動出擊還是被動選擇，中國LED制造業(yè)已經進入一個轉型期，并且會越來越深入，越來越廣泛。而這種轉型的發(fā)展方向是朝著采用更新、高更效的技術和設備，來獲得更高質量、更高良率和更低成本的產品來占據更多的市場份額和主動權，否則，會在3年之內將會被市場徹底淘汰。因此，這種產業(yè)變革會帶來很多的市場機遇，如相關設備、材料的市場。
SEMI中國一直致力于搭建促進中國LED制造業(yè)升級的產業(yè)平臺，從SEMI中國LED委員會，SEMILED產業(yè)標準，到SEMICONChinaLED制造專區(qū)，再到世界級LED技術大會-LEDChina論壇，都致力于將全球最新的LED制造技術和解決方案帶給中國LED制造業(yè)，傳遞全球最新的LED產業(yè)技術。作為中國LED唯一LED制造主題展，SEMICONChinaLED制造專區(qū)集中展現了全球LED制造業(yè)的最新制造技術、新型設備、材料一體化解決方案，廣受業(yè)界認可，2012年SEMICONChina2012LED制造專區(qū)吸引了國內外LED襯底、外延、芯片、封裝及制程設備材料相關的眾多廠商參與，包括國內前15LED外延和芯片制造商悉數到場。而LEDChina論壇2012將全球最前沿LED技術呈現給中國LED制造業(yè)，從中村修二教授的極化LED技術，到普瑞光電的最新8寸硅襯底LED成果，再到美國QDVision的量子點LED等技術前沿，再到CREE、晶科電子等眾多企業(yè)高層對LED應用市場和技術發(fā)展走向的分享，都使得LEDChina論壇成為中國LED制造業(yè)了解和交流最新全球LED技術前沿和市場發(fā)展動向的最佳平臺。
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