產(chǎn)能壓力之下的中國(guó)LED制造業(yè)變革

在經(jīng)歷了2010年“好日子“之后，2011年不溫不火的LED市場(chǎng)反應(yīng)使得全球LED制造業(yè)并未出現(xiàn)預(yù)期的增長(zhǎng)，并且由于產(chǎn)能快速擴(kuò)充以及滯后的市場(chǎng)需求，全球LED制造業(yè)產(chǎn)能利用率進(jìn)入低谷，并且?guī)?lái)一波LED芯片及器件的價(jià)格下跌。與2010年大幅增長(zhǎng)相比，2011年全球LED制造業(yè)產(chǎn)值僅實(shí)現(xiàn)了不到5%的微漲。

盡管2011年LED背光及照明等市場(chǎng)未達(dá)到預(yù)期，外界對(duì)中國(guó)MOCVD裝機(jī)速度放緩有所憂慮，但是2011年中國(guó)新增MOCVD仍然延續(xù)了快速增長(zhǎng)，新增MOCVD裝機(jī)量位居全球第一，占比超過(guò)5成。據(jù)SEMI中國(guó)“ChinaLEDFabIndustryReport”報(bào)告統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)，從2010年至2012年，中國(guó)LED氮化鎵外延片的實(shí)際月生產(chǎn)量增長(zhǎng)300%達(dá)到約130萬(wàn)片左右(以每片2英寸計(jì)算)。

正如筆者在2010年所提出的觀點(diǎn)：“中國(guó)LED制造業(yè)更應(yīng)該防止結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩”，而到了2011年下半年這種情況則開始嚴(yán)重顯現(xiàn)。雖然2011年全球LED制造業(yè)都面臨了一定產(chǎn)能和價(jià)格壓力，但是中國(guó)本土LED制造商所面臨的市場(chǎng)壓力尤其巨大。集中在中低端應(yīng)用市場(chǎng)中國(guó)本土LED外延芯片廠商競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，廠商之間大打價(jià)格戰(zhàn)。很多本土廠商一方面面臨產(chǎn)能壓力，庫(kù)存高企，而另一方面前期投巨資新開的產(chǎn)線開工不足，特別是一些新進(jìn)廠商MOCVD設(shè)備開工率最低時(shí)只有20%，可以說(shuō)很多中國(guó)LED本土外延芯片廠商在2011年備受煎熬。

與之相反的是，一些以技術(shù)和產(chǎn)品性能最國(guó)際巨頭仍然在2011年保持了持續(xù)增長(zhǎng)，產(chǎn)品毛利率依然能夠維持在30-40%。而國(guó)內(nèi)新上的LED外延和芯片項(xiàng)目大都集中于藍(lán)綠光部分，并且大部分廠家的技術(shù)和工藝能力相對(duì)集中在中小尺寸芯片產(chǎn)品。而在技術(shù)要求較高的部分，如在高端照明領(lǐng)域所需要的大尺寸的高功率高光效LED芯片等產(chǎn)品，仍然依賴進(jìn)口，國(guó)內(nèi)廠商在此類市場(chǎng)占有率較低。如果中國(guó)的LED上游廠家一直集中在技術(shù)含量較低的產(chǎn)品，而對(duì)LED需求有著決定性影響的通用照明市場(chǎng)，卻無(wú)法占據(jù)一席之地，中國(guó)LED制造業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩只會(huì)愈發(fā)嚴(yán)重。

但是目前不少中國(guó)LED本土制造已經(jīng)意識(shí)到技術(shù)革新和產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級(jí)才是最佳出路，紛紛加大了對(duì)新技術(shù)開發(fā)的力度，并且很多企業(yè)也取得較大的進(jìn)展。

從普通藍(lán)寶石襯底到PSS中國(guó)藍(lán)寶石襯底制造業(yè)的“跨越”

2010年的全球LED制造業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)潮，帶來(lái)了對(duì)藍(lán)寶石襯底的需求大幅增加，藍(lán)寶石襯底價(jià)格也水漲船高，以普通2寸藍(lán)寶石襯底為例，平均價(jià)格從2009年Q4的8美金上漲到2010年Q4的35美金只用了一年時(shí)間，并使得原本相對(duì)平靜的的藍(lán)寶石襯底制造領(lǐng)域受到越來(lái)越多的關(guān)注。

受到中國(guó)LED制造業(yè)快速發(fā)展的帶動(dòng)，LED行業(yè)的投資熱點(diǎn)快速延伸到了藍(lán)寶石襯底材料方向。越來(lái)越多的中國(guó)企業(yè)開始進(jìn)入藍(lán)寶石晶體和襯底制造，僅在2011年，就超過(guò)20個(gè)新的藍(lán)寶石晶體及襯底項(xiàng)目集中宣布投產(chǎn)或開工，而其中很多項(xiàng)目投資是來(lái)自于民間的熱錢。然而令眾多國(guó)內(nèi)藍(lán)寶石襯底制造商始料未及的是，全球LED制造業(yè)在2011年轉(zhuǎn)冷使得藍(lán)寶石襯底價(jià)格大幅下跌，2寸藍(lán)寶石襯底的價(jià)格從35美金的高點(diǎn)又重新回到8美金。在中國(guó)本土藍(lán)寶石襯底制造業(yè)還在摸索著前進(jìn)和面對(duì)市場(chǎng)壓力的時(shí)候，國(guó)內(nèi)LED外延芯片廠商開始迅速導(dǎo)入PSS(PatternedSapphireSubstrate，圖形化藍(lán)寶石襯底)用于提高LED芯片亮度。這使得一些藍(lán)寶石襯底廠商對(duì)LED外延客戶之間出現(xiàn)了斷層，一些藍(lán)寶石襯底廠商還沒有嘗到賺錢的滋味，又開始針對(duì)PSS制程進(jìn)行新的投資，這或許也是中國(guó)藍(lán)寶石襯底制造業(yè)無(wú)奈式的“跨越”。

中國(guó)LED制造業(yè)變革帶來(lái)新的市場(chǎng)機(jī)遇 SEMI中國(guó)搭建產(chǎn)業(yè)平臺(tái)

無(wú)論是藍(lán)寶石襯底制造商，還是LED外延芯片或LED封裝廠商，不可否認(rèn)的是，無(wú)論是主動(dòng)出擊還是被動(dòng)選擇，中國(guó)LED制造業(yè)已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)轉(zhuǎn)型期，并且會(huì)越來(lái)越深入，越來(lái)越廣泛。而這種轉(zhuǎn)型的發(fā)展方向是朝著采用更新、高更效的技術(shù)和設(shè)備，來(lái)獲得更高質(zhì)量、更高良率和更低成本的產(chǎn)品來(lái)占據(jù)更多的市場(chǎng)份額和主動(dòng)權(quán)，否則，會(huì)在3年之內(nèi)將會(huì)被市場(chǎng)徹底淘汰。因此，這種產(chǎn)業(yè)變革會(huì)帶來(lái)很多的市場(chǎng)機(jī)遇，如相關(guān)設(shè)備、材料的市場(chǎng)。

SEMI中國(guó)一直致力于搭建促進(jìn)中國(guó)LED制造業(yè)升級(jí)的產(chǎn)業(yè)平臺(tái)，從SEMI中國(guó)LED委員會(huì)，SEMILED產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，到SEMICONChinaLED制造專區(qū)，再到世界級(jí)LED技術(shù)大會(huì)-LEDChina論壇，都致力于將全球最新的LED制造技術(shù)和解決方案帶給中國(guó)LED制造業(yè)，傳遞全球最新的LED產(chǎn)業(yè)技術(shù)。作為中國(guó)LED唯一LED制造主題展，SEMICONChinaLED制造專區(qū)集中展現(xiàn)了全球LED制造業(yè)的最新制造技術(shù)、新型設(shè)備、材料一體化解決方案，廣受業(yè)界認(rèn)可，2012年SEMICONChina2012LED制造專區(qū)吸引了國(guó)內(nèi)外LED襯底、外延、芯片、封裝及制程設(shè)備材料相關(guān)的眾多廠商參與，包括國(guó)內(nèi)前15LED外延和芯片制造商悉數(shù)到場(chǎng)。而LEDChina論壇2012將全球最前沿LED技術(shù)呈現(xiàn)給中國(guó)LED制造業(yè)，從中村修二教授的極化LED技術(shù)，到普瑞光電的最新8寸硅襯底LED成果，再到美國(guó)QDVision的量子點(diǎn)LED等技術(shù)前沿，再到CREE、晶科電子等眾多企業(yè)高層對(duì)LED應(yīng)用市場(chǎng)和技術(shù)發(fā)展走向的分享，都使得LEDChina論壇成為中國(guó)LED制造業(yè)了解和交流最新全球LED技術(shù)前沿和市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)向的最佳平臺(tái)。