“中國芯”祼泳背后：中國高科技產(chǎn)業(yè)三大困境

“中國芯”降溫，暴露了中國高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的三大困境：市場山寨化和潛規(guī)則化，管理江湖化，知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)缺位。因此，政府和業(yè)界更需要一起解決這些基礎(chǔ)的產(chǎn)業(yè)環(huán)境問題，而不是繼續(xù)“給錢和給政策”。

幾年前，一位高科技海歸帶著芯片(IC)設(shè)計技術(shù)和滿腔熱情，從硅谷回國創(chuàng)業(yè)。海歸找到風(fēng)險投資(VC)，VC又找業(yè)內(nèi)高手幫忙評估，高手的結(jié)論是芯片設(shè)計的思路和架構(gòu)有問題，VC放棄投資。得益于當(dāng)時“中國芯”概念狂熱，海歸還是很容易地找到一個民營老板融得3,000萬人民幣，并在一個二線城市的高新開發(fā)區(qū)低價獲得了一塊土地，蓋起了一座漂亮的研發(fā)大樓，幾十個年輕人懷揣著納斯達(dá)克夢想，夜以繼日。三年過去了

，正如當(dāng)初那位高手所懷疑的那樣，芯片出來了但無法正常工作，幾經(jīng)更改也無濟(jì)于事。由于錢燒完了，后續(xù)投資又進(jìn)不來，老板和海歸決定關(guān)門大吉。

讀到這里，你可能會認(rèn)為這是一個失敗的創(chuàng)業(yè)故事。不過，出人意料的是，故事有一個皆大歡喜的結(jié)局。三年前那座低價蓋起的研發(fā)大樓，已經(jīng)升值到5,000萬，除去老板當(dāng)初的蓋樓和研發(fā)投入3,000萬，凈賺了2,000萬，老板分得了大頭，海歸得了小頭和創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，非常開心地分手。幾十個年輕人的納斯達(dá)克夢想雖然破滅，但卻獲得了還算豐厚的工資以及寶貴的芯片設(shè)計經(jīng)驗(yàn)，他們輕易找到了新的工作并繼續(xù)自己的夢想。二線城市的相關(guān)官員們也因?yàn)檫@個芯片項(xiàng)目，過去幾年頻繁地在北京和上海等大場合露臉，該升官的升官。高新區(qū)因?yàn)榇蟠颉靶酒啤保鼛啄陙淼恼猩桃Y工作成績不斐。而附近居民小區(qū)的房價，也因?yàn)楦咝聟^(qū)芯片的概念大幅升值。當(dāng)然最重要的是，芯片雖然失敗了，但GDP肯定是上升去了，而且是乘數(shù)效應(yīng)的數(shù)量級……。

這是2007年上半年同樣是海歸的一位本地IC設(shè)計公司CEO在電話中講給我的故事(未經(jīng)證實(shí))，并稱這個故事并非純屬虛構(gòu)。“這確實(shí)讓人看不懂，但你不得不承認(rèn)，這就是中國式經(jīng)濟(jì)奇跡！”他半帶自嘲半帶得意地強(qiáng)調(diào)說。過去的兩年里，我一直想著這個故事，至今不得其解，為什么一個微觀上的失敗故事，竟然造就了宏觀經(jīng)濟(jì)上的成功。

不過，可以肯定的是，到目前為止，奇跡并沒有在中國IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)發(fā)生。盡管過去幾年的“中國芯”大躍進(jìn)催生了數(shù)百家IC設(shè)計公司，并也出現(xiàn)一些小明星，但往往都是各領(lǐng)風(fēng)騷一兩年，具備可持續(xù)發(fā)展能力的廠商仍屈指可數(shù)。相反，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)投資的退潮，一批“裸泳者”呈現(xiàn)出來。

“中國芯”降溫，與金融危機(jī)關(guān)系不大

根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2008年中國IC產(chǎn)業(yè)比2007年下滑到-0.4%，近20年來首次出現(xiàn)年度負(fù)增長，其中IC設(shè)計業(yè)雖然仍實(shí)現(xiàn)了4.2%的正增長，但與2007年21.2%的增幅相比，增速也出現(xiàn)大幅下滑。在知名業(yè)界人士老杳的文章《2008年中國十家最“囧”IC設(shè)計公司》中可以看到，因?yàn)榍熬鞍档?、產(chǎn)品研發(fā)失敗和資金斷裂等原因，凱明、鼎芯、凌訊、復(fù)旦微納、上海安凡、北京新岸線、上海龍晶、鳳凰微電子、互芯集成、智多微電子等一批業(yè)界知名的本地IC設(shè)計公司在2008年倒閉、出售和裁員等。作為“中國芯”的優(yōu)秀代表，率先在納斯達(dá)克上市的中星微、炬力和展訊的股價都已經(jīng)從當(dāng)初IPO的10多美元跌至1美元左右，股價大大跑輸同期納斯達(dá)克大市，而且它們的業(yè)務(wù)發(fā)展前景都不太樂觀。而在知名的半導(dǎo)體技術(shù)媒體《國際電子商情》網(wǎng)站上，類似《VC投資IC設(shè)計業(yè)，不如去投洗腳城？》這樣的話題成為大家的討論熱點(diǎn)。

需要強(qiáng)調(diào)的是，“中國芯”的降溫和困境，與目前的金融海嘯并沒有太大的關(guān)系，后者最多只是催化劑而已。因?yàn)槟壳爸袊鳬C設(shè)計產(chǎn)業(yè)以面向中低端應(yīng)用為主，最終產(chǎn)品主要也是銷往國內(nèi)和亞非拉美市場，受經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響較面向中高端的歐美同行小得多。相反，由于歐美廠商的費(fèi)用支出大和市場受損嚴(yán)重，經(jīng)濟(jì)危機(jī)反倒為“過慣了苦日子”的亞洲廠商提供了一個“拖死”和“趕超”歐美廠商的絕佳機(jī)會，典型的例子就是來自中國臺灣的聯(lián)發(fā)科（MTK）憑借大陸山寨市場做得風(fēng)生水起，而歐美手機(jī)芯片廠商一片慘淡。

事實(shí)上，在宏觀經(jīng)濟(jì)狂熱的2006年和2007年，“中國芯”的問題已經(jīng)顯現(xiàn)。中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會理事長俞忠鈺表示，2002－2006年國內(nèi)集成電路設(shè)計業(yè)銷售收入由2002年的21.6億元擴(kuò)大到2006年的186.2億元，4年翻了3番，年均復(fù)合增長率達(dá)到71.3%，為同期全球最高。但自2007年開始，國內(nèi)IC設(shè)計業(yè)整體發(fā)展速度明顯放緩，深層次矛盾日益暴露：國內(nèi)有近500家設(shè)計企業(yè)，企業(yè)小而散，全部銷售額不及世界排名前幾位設(shè)計公司一個公司的營業(yè)額；多數(shù)企業(yè)開發(fā)的IC產(chǎn)品方向窄，檔次低，企業(yè)間產(chǎn)品同質(zhì)化競爭空前激烈；許多企業(yè)運(yùn)營模式“偏科”，商業(yè)模式不適應(yīng)設(shè)計企業(yè)需要。近期更受到了此次金融危機(jī)的嚴(yán)重沖擊，整合重組迫在眉睫。

相應(yīng)地，經(jīng)歷了2004-2006年的狂熱后，VC對中國IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)在2007年后也迅速降溫。根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)ThomsonFinancial的統(tǒng)計，2004年VC對中國IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)的投資總額為3.1億美元，2005和2006年都約為2.1億美元，2007和2008年分別為0.79和0.90億美元，雖然投資數(shù)量基本穩(wěn)定，但單筆投資額大幅下降。而展訊在2007年6月艱難上市，既是信心不足的投資者急于套現(xiàn)，也意味著VC對“中國芯”投資高潮暫告一個段落——一位參與輔導(dǎo)展訊上市的投行人士當(dāng)時就私下表示，由于成功概率不高和回報不大，VC對本地IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)已經(jīng)不太關(guān)注了。

中國是全球最大的半導(dǎo)體市場，加上大量資本(海外VC/民營資本/政府投資)、人才/技術(shù)(硅谷海歸)、利好政策（各級政府稅收/土地/資金支持）涌入，為什么并沒有催生出一批做大做強(qiáng)了的中國IC設(shè)計公司？在高舉自主創(chuàng)新的中國，為什么本地IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)迅速被投資者所拋棄？

如果我們把目光從芯片設(shè)計擴(kuò)大到軟件甚至更大范圍的中國科技產(chǎn)業(yè)，我們會驚奇地發(fā)現(xiàn)，到目前為止，除了華為和中興等個別企業(yè)外，中國幾乎還沒有成長出真正世界級的高科技公司，目前幾乎所有的中國科技企業(yè)都是應(yīng)用或者市場型的公司，而中國技術(shù)型公司還沒有非常成功的案例——即使華為是中國高科技企業(yè)的典范，但任正非也在2007年坦言，“華為奮斗了18年，迄今沒有一項(xiàng)原創(chuàng)性的產(chǎn)品發(fā)明”。因此，我們有必要追問，為什么市場、資本、人才/技術(shù)和政策都不缺，但中國就是很難出現(xiàn)真正的高科技公司？[!--empirenews.page--]

如果仔細(xì)分析中國的實(shí)際，就會遺憾地發(fā)現(xiàn)，中國仍然缺少高科技企業(yè)成長的土壤。以芯片和軟件為代表的高科技產(chǎn)業(yè)的特怔是高投入、高風(fēng)險和高回報，因此它需要一大群高技術(shù)人才聚集在一起，通力協(xié)作進(jìn)行先進(jìn)技術(shù)研發(fā)，并通過在一個大市場獲得高額回報，形成良性循環(huán)。而這與目前以市場山寨化/潛規(guī)則化、管理江湖化、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)缺位為特怔的中國山寨經(jīng)濟(jì)模式在根本上是沖突的。

青黃不接的市場：一流企業(yè)做山寨，三流定標(biāo)準(zhǔn)

首先是中國市場三元化，潛規(guī)則和血腥競爭使得優(yōu)秀公司很難利用本地市場完成原始積累。在美國和日韓高科技企業(yè)發(fā)展過程中，龐大的本地市場作為自留地和試驗(yàn)場，都發(fā)揮了重要的作用。盡管中國擁有非常巨大的市場，但卻是一個分裂的市場。

在我此前的一個文章《深圳“山寨制造”興衰：中國經(jīng)濟(jì)奇跡縮影》，我提到了中國經(jīng)濟(jì)三元化，即國有企業(yè)主導(dǎo)的壟斷產(chǎn)業(yè)、外資力量主導(dǎo)的全球化新興產(chǎn)業(yè)，以及本地民營/草根企業(yè)視為樂土的競爭型產(chǎn)業(yè)。作為對應(yīng)，中國市場也可以草率地分為全球化市場、山寨/草根市場和國家/本地壟斷市場。

以電子產(chǎn)業(yè)為例，全球化市場主要是指諾基亞、蘋果、索尼和三星等企業(yè)占據(jù)的中高端市場，主要面向歐美國家和發(fā)展中國家的中高端消費(fèi)人群，在這種市場，品牌忠誠、技術(shù)領(lǐng)先和時尚設(shè)計等是主要競爭法規(guī)則；山寨/草根市場大量存在于以中國為代表的亞非拉美國家，價格低廉、功能新奇和上市時間快非常重要，而品牌忠誠度低。國家政策/本地文化壟斷市場，是指有一定身份限制的市場，既包括TD-SCDMA、AVS、CMMB、數(shù)字電視、WAPI等中國標(biāo)準(zhǔn)為代表的市場，也包括本地文化較重的市場，如中文搜索、短信市場。

需要強(qiáng)調(diào)的是，三類市場常常也可以互相轉(zhuǎn)化，例如適當(dāng)抬高山寨/草根市場的門檻，它也可以轉(zhuǎn)化為國家/本地壟斷市場，如家電下鄉(xiāng)運(yùn)動；把GSM、CDMA和WiMax等本國標(biāo)準(zhǔn)或本地優(yōu)秀文化推廣到全球，本地市場就變成了全球市場，歐美日韓企業(yè)一直在這樣做；把3G和數(shù)字電視全球化技術(shù)加上中國的規(guī)范，就有了國家/本地壟斷屬性。

進(jìn)軍全球化市場，一定是每個中國企業(yè)的夢想，但由于歐美廠商間既有利益關(guān)系和高門檻的限制，只能夠是長期努力的方向。毫無疑問，無論是對于中國電子制造商，還是中國IＣ設(shè)計企業(yè)，山寨/草根市場都提供了非常好的機(jī)會。但需要澄清的是，山寨/草根化降低了下游企業(yè)的門檻，但對上游IC設(shè)計企業(yè)卻提出了更嚴(yán)格的要求，例如需要提供包括硬件、軟件在內(nèi)的完整穩(wěn)定解決方案，提供保姆式服務(wù)等。打個簡單的比方，“傻瓜相機(jī)”讓用戶很容易上手，卻要求產(chǎn)品設(shè)計者“更聰明”。另外，山寨/草根市場還有進(jìn)入門檻低、利潤率薄、變化快、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)缺乏和競爭血腥等特怔，因此雖然可以提供短期賺快錢的機(jī)會，但要可持續(xù)發(fā)展挑戰(zhàn)也非常大。

也就是說，對于高科技公司來說，客戶山寨，但自己不能夠山寨。市場山寨化意味著誰都可以進(jìn)入，同時也意味著競爭更慘烈，山寨市場成長出高科技公司同樣艱難。一個例子的就是，在山寨手機(jī)市場，盡管很多外圍芯片已經(jīng)大量采用大陸的IC產(chǎn)品，但手機(jī)主芯片方面，一直是中國臺灣廠商MTK的天下，很多大陸IC設(shè)計公司心有余而力不足，直到最近才有突破，依靠的也是大陸技術(shù)最先進(jìn)、管理能力最強(qiáng)的公司——一向低調(diào)的華為海思半導(dǎo)體推出的智能手機(jī)芯片平臺，已經(jīng)被龍旗等手機(jī)設(shè)計公司采用，即將量產(chǎn)出貨，在智能手機(jī)領(lǐng)域領(lǐng)先MTK一步。

而介于全球化市場和山寨/草根市場之間的國家/本地壟斷市場，常常為本地企業(yè)提供中期成長的機(jī)會——例如，在中國軟件產(chǎn)業(yè)中，比較成功的用友和金蝶就得益于中國財會制度的特殊性和政府的傾斜。因此，借用柳傳志的名言，中國科技企業(yè)的理想狀態(tài)應(yīng)該是“短期吃著碗里的山寨/草根市場，中期看著鍋里的國家/本地壟斷市場，長期種著田里的全球化市場”。

由此可見，國家/本地壟斷市場在本地科技企業(yè)的成長中應(yīng)該扮演承上啟下的關(guān)系。不過，本應(yīng)作為“中國芯”根據(jù)地的國家標(biāo)準(zhǔn)市場，到目前為止并沒有為“中國芯”帶來多大的推動，與此同時，到目前止，TD-SCDMA、AVS、CMMB、WAPI、數(shù)字地面電視等中國標(biāo)準(zhǔn)，幾乎可以說無一非常成功。

伴隨著一個非常奇怪的現(xiàn)象是，本應(yīng)是“一流企業(yè)定標(biāo)準(zhǔn)，二流企業(yè)賣技術(shù)，三流企業(yè)做產(chǎn)品”，不客氣地說，我們卻常常是“一流二流企業(yè)做產(chǎn)品（給山寨/草根市場）；三流企業(yè)定標(biāo)準(zhǔn)”，少數(shù)幾家參與國家標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)秀企業(yè)也是備受傷害。究其原因，不外是產(chǎn)業(yè)進(jìn)程不明朗、標(biāo)準(zhǔn)制定不公開透明、利益分配部門化和關(guān)系化、潛規(guī)則盛行等等，“革命尚未成功”我們內(nèi)部已經(jīng)打得不可開交，很多企業(yè)的付出和回報不成比例。例如，一些國標(biāo)的招標(biāo)，常常冒出背景可疑的“黑馬”。

結(jié)果是，因?yàn)槠Ｓ趹?yīng)對這些潛規(guī)則，最優(yōu)秀的本地企業(yè)不愿大力投入本地標(biāo)準(zhǔn)——到目前為止，比較成功的“中國芯”公司，幾乎都是在MP3、MP4和手機(jī)等山寨/草根市場，盡管山寨/草根市場的特性決定了他們只能夠各領(lǐng)風(fēng)騷一兩年，吃一碗算一碗，鍋里和田里的都沒有著落。而“中國標(biāo)準(zhǔn)”的隊(duì)伍里，除了少數(shù)優(yōu)秀企業(yè)外，也充斥著不少“能力一般但背景很強(qiáng)”的南郭先生，隨著國家的資金、信心和時間被耗盡，本地標(biāo)準(zhǔn)也最終無疾而終，如此惡性循環(huán)，最終損害的是整個產(chǎn)業(yè)。

在老杳列出的“2008年中國十家最“囧”IC設(shè)計公司”中，就有凱明、鼎芯、凌訊、復(fù)旦微納、北京新岸線和龍晶微電子等６家企業(yè)受困于本地標(biāo)準(zhǔn)。展訊創(chuàng)始人武平最近卸任CEO只保留董事長一職，據(jù)稱也有疲于TD、CMMB和AVS三大國家標(biāo)準(zhǔn)的原因。

江湖式管理：難以打正面持久戰(zhàn)

即使市場沒有問題，對于中國IC設(shè)計企業(yè)，迅速推出相應(yīng)的產(chǎn)品也不是一件容易的事情。因?yàn)樾酒拖到y(tǒng)都越來越復(fù)雜，需要一大群高手齊心協(xié)力的長期工作，來不得半點(diǎn)差錯，否則產(chǎn)品的研發(fā)時間和成本便大大增加。這要求非常高的管理水平，這對中國企業(yè)是非常大的挑戰(zhàn)——在中國武俠小說中，高手總是極富個性和孤獨(dú)的，習(xí)慣獨(dú)來獨(dú)往，很難把他們聚集在一起。

相比管理生產(chǎn)線上的工人，管理高手非常難，雖然說起來很簡單——無非是共有的文化和價值觀，豐厚的收入，規(guī)范化的管理，但這三點(diǎn)實(shí)現(xiàn)起來都不容易。即使是華為，靠的也是高收入加上半軍事化管理，在管理人性化方面和國外企業(yè)仍有一定差距。[!--empirenews.page--]

首先是文化和價值觀的培養(yǎng)，在誠信和職業(yè)道德觀缺乏的中國需要長期努力。其次，中國企業(yè)面對的是成本壓力大和變化快的山寨/草根市場，很難獲得持續(xù)的高額利潤，因此難以支撐很多高收入者，而收入分配不合理和市場門檻低，又會導(dǎo)致公司分裂，所以出現(xiàn)大量老板型企業(yè)，如中國就有數(shù)百家IC設(shè)計公司。為了降低人員成本同時保持戰(zhàn)斗力，和很多家族企業(yè)一樣，中國高科技企業(yè)初創(chuàng)時期常常采用同志加兄弟式的江湖式管理，很難談得上規(guī)范化管理。這會產(chǎn)生兩大隱患，一是公司規(guī)模變大后，會出現(xiàn)山頭文化以及后進(jìn)員工難以融入等問題，二是關(guān)鍵人員一旦帶隊(duì)出走，會給公司帶來重創(chuàng)。

在老杳列出的“2008年中國十家最囧IC設(shè)計公司”中，就至少有凌訊、鳳凰微電子、互芯集成、智多微電子、凱明、安凡微電子等六家公司都出現(xiàn)了管理問題，例如人員冗余、幫派林立、流程混亂等。從2008年倒閉的兩家企業(yè)身后的一地雞毛來看，盡管只有百十號人，這些所謂的高科技公司的管理并不比地下工廠好多少。另外，炬力、中星微和展訊三家公司在上市后都出現(xiàn)了很難說是正常的人事變動。

知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)缺位：創(chuàng)新者的惡夢

和市場山寨化/潛規(guī)則化、管理江湖化互為困果的是知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)缺位。知識產(chǎn)權(quán)，可以說是高科技產(chǎn)業(yè)最核心、最重要的財產(chǎn)，保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)，是發(fā)展高科技產(chǎn)業(yè)的基石。這在中國軟件產(chǎn)業(yè)已經(jīng)有了非常慘痛的教訓(xùn)，盜版并沒有打倒微軟，卻使中國軟件產(chǎn)業(yè)幾乎全軍覆沒——金山是中國最優(yōu)秀的軟件企業(yè)之一，但卻只能夠靠網(wǎng)絡(luò)游戲完成上市。

十分遺憾的，知識產(chǎn)權(quán)問題也是中國IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)的痛。沒有底線的模仿和抄襲，導(dǎo)致的結(jié)果常常是亂挖墻角、同類公司涌現(xiàn)和競爭慘烈，讓創(chuàng)新者無利可圖。一位IC設(shè)計公司的CEO告訴我，其團(tuán)隊(duì)辛辛苦苦花了三年，但一個民營老板在最后關(guān)頭私下花錢收買了他的半個團(tuán)隊(duì)，三個月后就推出了產(chǎn)品，讓他傻了眼。不久前的一個案例是，上海一家公司的CTO在離職后，迅速開發(fā)出了兼容老東家的手機(jī)收音機(jī)芯片(FM芯片)，惹來了官司——FM芯片最初由飛利浦壟斷，每顆芯片的利潤是幾個美元，在本地的稅迪科和硅動力取得突破后，一下子就涌入了近10家本地IC設(shè)計公司，毛利也迅速降至幾個美分，可謂“慘勝”。

而更早前則是臭名昭著的“漢芯事件”，拿了國家的巨額資助卻涂改國外廠商芯片來交差——這件事最終不了了之，開了一個非常危險的先例。事實(shí)上，市場潛規(guī)則化、管理江湖化和知識產(chǎn)權(quán)問題在“漢芯”上表現(xiàn)得淋漓盡致，本應(yīng)作為一個反面教材深入批判，以規(guī)范國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)環(huán)境。

綜上所述，“中國芯”的困境，并不是缺少市場、人才/技術(shù)、資本和政策，而是我們沒有解決的平等市場參與/公平市場競爭、管理規(guī)范化和知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)等高科技產(chǎn)業(yè)的根基問題。因此，破解“中國芯”的困境，關(guān)鍵是政府、產(chǎn)業(yè)界和企業(yè)共同努力，營造一個健康的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，而當(dāng)下流行的“給錢、給政策”為核心的所謂產(chǎn)業(yè)扶持政策并不能夠解決根本問題，相反可能會掩蓋問題。

個人認(rèn)為，民用高科技產(chǎn)業(yè)是高風(fēng)險、高回報的產(chǎn)業(yè)，民間資本和市場會做出自己的選擇，政府提供太多物質(zhì)尤其是資金支持并不合適。且不論政府投入可能的風(fēng)險高、效率低下和造成新的不平等因素，如果高科技企業(yè)還需要政府的補(bǔ)貼才能夠生存，如果高科技人才的住房和個人所得稅還需要用普通老百姓的錢來補(bǔ)貼，這樣的高科技企業(yè)，不要也罷。