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[導(dǎo)讀]MarketWatch今日撰文稱,科技行業(yè)從本質(zhì)上說來就是一個芯片的行業(yè),所有產(chǎn)品都是從芯片開始的,當(dāng)芯片公司說他們覺得當(dāng)前的周期已經(jīng)觸底的時候,他們的判斷往往都會是正確的。 科技行業(yè)從本質(zhì)上說來就是一個芯片的行

MarketWatch今日撰文稱,科技行業(yè)從本質(zhì)上說來就是一個芯片的行業(yè),所有產(chǎn)品都是從芯片開始的,當(dāng)芯片公司說他們覺得當(dāng)前的周期已經(jīng)觸底的時候,他們的判斷往往都會是正確的。

科技行業(yè)從本質(zhì)上說來就是一個芯片的行業(yè),所有產(chǎn)品都是從芯片開始的,因此,對于科技行業(yè)整體發(fā)展趨勢的變化,芯片制造商們自然也就是春江水暖鴨先知了。

這意味著,當(dāng)芯片公司說他們覺得當(dāng)前的周期已經(jīng)觸底的時候,他們的判斷往往都會是正確的。當(dāng)然,這并不等同于可以斷言將來就不會有又一個底部出現(xiàn),但是至少我們能夠肯定,情況確實已經(jīng)發(fā)生了變化。

我這個專欄的長期讀者都知道,我近期以來一直覺得市場在去年11月的時候出現(xiàn)了一次底部,而在那時開始投資的人應(yīng)該會頗有斬獲,至少也不會因此而感到后悔。從那時至今,很多股票都獲得了非常充分的漲幅。

關(guān)鍵在于,這種勢頭是否能夠持續(xù)下去呢?

如果你愿意相信半導(dǎo)體行業(yè)的看法,那么他們其實是在告訴你,這趨勢還將持續(xù)下去,而且在情況再度出現(xiàn)明顯惡化的跡象之前,也沒有改變的理由。

這個消息交易者感到興奮不已。事實上,《華爾街日報》也在應(yīng)和,最近一段時間當(dāng)中,他們連續(xù)發(fā)表了兩篇關(guān)于這方面的報道。臺灣的制造商如宏基、廣達(dá)和仁寶等近期都表示,雖然他們最近階段的利潤在縮水,但是他們都覺得行業(yè)的情況在逐步改善。

在他們之前,行業(yè)巨頭英特爾就曾經(jīng)宣布,他們認(rèn)為芯片市場在今年第一季度就已經(jīng)見底。現(xiàn)在,臺灣廠商的話無疑為英特爾的觀點提供了更多的支持。

此后,更多的玩家也紛紛參加到這場歡樂的大合唱當(dāng)中,比如德國的英飛凌(IFNN.Y),以及臺灣的南亞科技。

此外,諸如德州儀器(TXN)、臺積電(TSM)和意法半導(dǎo)體(STM)等也都有樂觀的消息傳出。盡管這些企業(yè)的熱情多少伴隨著相當(dāng)程度的謹(jǐn)慎,但他們確實感覺到,哪怕事情不是真的已經(jīng)好轉(zhuǎn),至少銷售額下滑的速度已經(jīng)減緩了。

事實上,還有一些人走得更遠(yuǎn),比如FBRCapitalMarkets的分析師伯格(CraigBerger)就是一個超級樂觀主義者。他宣稱,根據(jù)自己的調(diào)查發(fā)現(xiàn),個人電腦行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)增長,亞洲的芯片分銷商們正在驚喜地看到需求的顯著提升。

EEtimes報道稱,伯格認(rèn)為,英特爾對第二季度情況所作出的預(yù)期很可能是過分謹(jǐn)慎了。在伯格看來,英特爾的銷售額完全可能增長3%至4%,而假如真的出現(xiàn)這種情況,無疑會給這支股票乃至于整個市場帶來超乎預(yù)料的推動力。

此外,還有一些因素是必須注意到的。比如,我在不久之前的文章中曾經(jīng)指出,市場上其實是存在被壓抑的設(shè)備更新需求的。還有,CDW的研究也顯示,近三分之一的小企業(yè)的資訊技術(shù)部門想要在未來六個月之內(nèi)增加自己的預(yù)算,情況目前的發(fā)展是非常有趣的。

眾所周知,2001年4月是上一次的市場底部,人們就是以那時為起點走出一年前互聯(lián)網(wǎng)泡沫崩潰的余波,開始一場新的牛市的。假如不是因為后來發(fā)生了九一一事件,這種復(fù)蘇原本是應(yīng)該能夠持續(xù)下去的。

這一事件改變了一系列行業(yè)面前的環(huán)境,但是對于消費(fèi)者的信心卻影響不大。在之后的八年之間,科技行業(yè)本質(zhì)上說來幾乎就一直是在原地踏步。假如有人迷信歷史周期論,他會發(fā)現(xiàn),在九一一發(fā)生之前八年的1993年,世貿(mào)中心恰好正準(zhǔn)備進(jìn)行維修。現(xiàn)在,又是八年過去了。

一場新的牛市完全可能因為再度發(fā)生的襲擊或者其他特殊的變故而被改變方向,這種可能性的確是存在的,但是至少目前,我覺得一切都在向著好的方面發(fā)展。

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