全球半導(dǎo)體業(yè)：明年是黃金年？
[導(dǎo)讀]全球半導(dǎo)體業(yè)：明年是黃金年？特約撰稿莫大康在2010年全球半導(dǎo)體業(yè)增長(zhǎng)32%之后，2011年及2012年連續(xù)兩年增長(zhǎng)在1%左右，因此業(yè)界部分人士根據(jù)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)周期性的規(guī)律，預(yù)測(cè)2013年會(huì)是又一個(gè)高增長(zhǎng)年。這一預(yù)測(cè)可信度有
600)this.style.width=600;" border="0" />全球半導(dǎo)體業(yè)：明年是黃金年？
特約撰稿莫大康
在2010年全球半導(dǎo)體業(yè)增長(zhǎng)32%之后，2011年及2012年連續(xù)兩年增長(zhǎng)在1%左右，因此業(yè)界部分人士根據(jù)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)周期性的規(guī)律，預(yù)測(cè)2013年會(huì)是又一個(gè)高增長(zhǎng)年。這一預(yù)測(cè)可信度有多高？
2012不平靜
近期部分市場(chǎng)分析公司又下調(diào)今年的預(yù)測(cè)，主要理由有兩個(gè)：一是由于上半年全球PC出貨量增速放緩，2012年全球PC市場(chǎng)增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)僅為0.9%。據(jù)IDC《全球PC市場(chǎng)季度跟蹤報(bào)告》預(yù)測(cè)，2012年全球PC出貨量為3.67億臺(tái)，較上年增長(zhǎng)幅度不足1%，增長(zhǎng)率連續(xù)第二年低于2%。另一個(gè)是全球宏觀經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)弱繼續(xù)拖累半導(dǎo)體業(yè)的增長(zhǎng)，如歐債危機(jī)持續(xù)發(fā)酵，美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，以及中國(guó)經(jīng)濟(jì)恐再也不能成為火車頭。
近期許多大公司的動(dòng)作又印證上述觀點(diǎn)，如7月Intel調(diào)低了2012年的銷售額，僅增長(zhǎng)3%～5%，之前曾預(yù)測(cè)下半年增長(zhǎng)強(qiáng)勁；臺(tái)積電的季度增長(zhǎng)率才為1%～2%，可能至少?gòu)?012年第四季度到2013年第一季度；還有STMicron由于前景不明已宣布它的2012年投資將下調(diào)25%。
另外，5月日本Renesas準(zhǔn)備采用fablite策略重組，而到8月策略轉(zhuǎn)變?yōu)殚_始削減芯片制造廠，計(jì)劃在3年內(nèi)將現(xiàn)有9個(gè)前工序廠減少至7個(gè)，并杷9個(gè)后端生產(chǎn)線整并成2個(gè)。2012年，多家大公司包括SiltronicAG，Nokia，Cisco，OnSemi.Google’sMotorolaMobilityandRambus開始裁員，影響消費(fèi)者信心指數(shù)。
2013年又是黃金年？
SEMI的最新報(bào)道描述了又一個(gè)黃金年的看法，它的依據(jù)如下：
SEMI根據(jù)全球約200家fab的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)包括分立器件與LEDfab在內(nèi)，預(yù)測(cè)2013年半導(dǎo)體前道設(shè)備的銷售額可能又是一個(gè)黃金年，達(dá)到創(chuàng)記錄，增長(zhǎng)率約17%，可達(dá)430億美元。
從fab設(shè)備的銷售額看，2007年及2011年曾是黃金年，雖然2012年有些下降，但仍是從2008年以來(lái)第三個(gè)高值。
SEMI認(rèn)為，推動(dòng)2012年半導(dǎo)體設(shè)備增長(zhǎng)的關(guān)鍵因素是全球代工，包括TSMC，Globalfoundries及UMC，三家的投資超過100億美元，并預(yù)測(cè)在2013年仍有近100億美元的投資。
半導(dǎo)體設(shè)備銷售額依產(chǎn)品類別計(jì)，DRAM塊可能在ASP持續(xù)下降壓力下不會(huì)太好，2009年Qimonda退出，2011年臺(tái)灣的力晶也退出DRAM制造，而另一家ProMOS在ASP下降壓力下處境也十分困難。總體上，目前DRAM產(chǎn)業(yè)的投資僅用來(lái)開發(fā)新的技術(shù)及升級(jí)現(xiàn)有的fab。在2012年初Elpida破產(chǎn)之后，DRAM的投資已經(jīng)下降到低水平，并預(yù)測(cè)2013年也不會(huì)有大的改變。
2012年閃存投資也開始減緩。如在2012年初Sandisk宣布它的fab5暫時(shí)停止擴(kuò)充產(chǎn)能，到7月底Toshiba也宣布削減NAND的產(chǎn)出30%。然而，SEMI的數(shù)據(jù)顯示，閃存會(huì)在2013年再次躍起，包括三星的line16，SKHynix，F(xiàn)lashAlliance及Micron。非常奇怪為什么其中沒有三星西安？難道是SEMI的疏忽？
2009年8月，Toshiba和Sandisk兩家公司將在其Fab4基礎(chǔ)上成立半導(dǎo)體公司FlashAllianceLtd.，SanDisk將持有FlashAlliance49.9%的股份，Toshiba持有50.1%。
可以看到在眾多存儲(chǔ)器大廠之中，三星是最早覺醒，它已經(jīng)開始把部分的存儲(chǔ)器產(chǎn)能轉(zhuǎn)成SoC邏輯芯片。2012年6月三星宣布，將投資19億美元構(gòu)建一條新的邏輯芯片生產(chǎn)線，生產(chǎn)移動(dòng)設(shè)備處理器。
三星在2012年中用在邏輯芯片方面的投資超過50億美元，預(yù)測(cè)2013年將超過60億美元。據(jù)報(bào)道，三星計(jì)劃將現(xiàn)有的4條內(nèi)存生產(chǎn)線改為邏輯芯片生產(chǎn)線。
三星估計(jì)，如果蘋果的處理器訂單未發(fā)生變化，三星的代工產(chǎn)值年均有30%的增長(zhǎng)，2012年可達(dá)到40億美元。但I(xiàn)CInsight最新預(yù)測(cè)2012年代工銷售額增長(zhǎng)54%，可達(dá)33.75億美元，仍是位于臺(tái)積電、globalfoundries、聯(lián)電之后，全球第四。
推動(dòng)半導(dǎo)體業(yè)增長(zhǎng)的根本動(dòng)力是終端電子產(chǎn)品的出貨量及芯片的平均售價(jià)。顯然隨著電子產(chǎn)品的智能化加劇，其中半導(dǎo)體的含量呈增加趨勢(shì)，目前約占電子產(chǎn)品價(jià)值的25%。目前智能手機(jī)、平板及PC仍是三大主力，可能占到全球半導(dǎo)體消費(fèi)量的一半。
但是，半導(dǎo)體自身增長(zhǎng)的動(dòng)力已明顯趨緩，受到產(chǎn)品的平均價(jià)格下降以及客戶的購(gòu)買力下降等限制，導(dǎo)致未來(lái)可能受全球宏觀經(jīng)濟(jì)的影響會(huì)更加明顯。所以2013年究竟如何？尚有待觀察。
特約撰稿莫大康
在2010年全球半導(dǎo)體業(yè)增長(zhǎng)32%之后，2011年及2012年連續(xù)兩年增長(zhǎng)在1%左右，因此業(yè)界部分人士根據(jù)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)周期性的規(guī)律，預(yù)測(cè)2013年會(huì)是又一個(gè)高增長(zhǎng)年。這一預(yù)測(cè)可信度有多高？
2012不平靜
近期部分市場(chǎng)分析公司又下調(diào)今年的預(yù)測(cè)，主要理由有兩個(gè)：一是由于上半年全球PC出貨量增速放緩，2012年全球PC市場(chǎng)增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)僅為0.9%。據(jù)IDC《全球PC市場(chǎng)季度跟蹤報(bào)告》預(yù)測(cè)，2012年全球PC出貨量為3.67億臺(tái)，較上年增長(zhǎng)幅度不足1%，增長(zhǎng)率連續(xù)第二年低于2%。另一個(gè)是全球宏觀經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)弱繼續(xù)拖累半導(dǎo)體業(yè)的增長(zhǎng)，如歐債危機(jī)持續(xù)發(fā)酵，美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，以及中國(guó)經(jīng)濟(jì)恐再也不能成為火車頭。
近期許多大公司的動(dòng)作又印證上述觀點(diǎn)，如7月Intel調(diào)低了2012年的銷售額，僅增長(zhǎng)3%～5%，之前曾預(yù)測(cè)下半年增長(zhǎng)強(qiáng)勁；臺(tái)積電的季度增長(zhǎng)率才為1%～2%，可能至少?gòu)?012年第四季度到2013年第一季度；還有STMicron由于前景不明已宣布它的2012年投資將下調(diào)25%。
另外，5月日本Renesas準(zhǔn)備采用fablite策略重組，而到8月策略轉(zhuǎn)變?yōu)殚_始削減芯片制造廠，計(jì)劃在3年內(nèi)將現(xiàn)有9個(gè)前工序廠減少至7個(gè)，并杷9個(gè)后端生產(chǎn)線整并成2個(gè)。2012年，多家大公司包括SiltronicAG，Nokia，Cisco，OnSemi.Google’sMotorolaMobilityandRambus開始裁員，影響消費(fèi)者信心指數(shù)。
2013年又是黃金年？
SEMI的最新報(bào)道描述了又一個(gè)黃金年的看法，它的依據(jù)如下：
SEMI根據(jù)全球約200家fab的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)包括分立器件與LEDfab在內(nèi)，預(yù)測(cè)2013年半導(dǎo)體前道設(shè)備的銷售額可能又是一個(gè)黃金年，達(dá)到創(chuàng)記錄，增長(zhǎng)率約17%，可達(dá)430億美元。
從fab設(shè)備的銷售額看，2007年及2011年曾是黃金年，雖然2012年有些下降，但仍是從2008年以來(lái)第三個(gè)高值。
SEMI認(rèn)為，推動(dòng)2012年半導(dǎo)體設(shè)備增長(zhǎng)的關(guān)鍵因素是全球代工，包括TSMC，Globalfoundries及UMC，三家的投資超過100億美元，并預(yù)測(cè)在2013年仍有近100億美元的投資。
半導(dǎo)體設(shè)備銷售額依產(chǎn)品類別計(jì)，DRAM塊可能在ASP持續(xù)下降壓力下不會(huì)太好，2009年Qimonda退出，2011年臺(tái)灣的力晶也退出DRAM制造，而另一家ProMOS在ASP下降壓力下處境也十分困難。總體上，目前DRAM產(chǎn)業(yè)的投資僅用來(lái)開發(fā)新的技術(shù)及升級(jí)現(xiàn)有的fab。在2012年初Elpida破產(chǎn)之后，DRAM的投資已經(jīng)下降到低水平，并預(yù)測(cè)2013年也不會(huì)有大的改變。
2012年閃存投資也開始減緩。如在2012年初Sandisk宣布它的fab5暫時(shí)停止擴(kuò)充產(chǎn)能，到7月底Toshiba也宣布削減NAND的產(chǎn)出30%。然而，SEMI的數(shù)據(jù)顯示，閃存會(huì)在2013年再次躍起，包括三星的line16，SKHynix，F(xiàn)lashAlliance及Micron。非常奇怪為什么其中沒有三星西安？難道是SEMI的疏忽？
2009年8月，Toshiba和Sandisk兩家公司將在其Fab4基礎(chǔ)上成立半導(dǎo)體公司FlashAllianceLtd.，SanDisk將持有FlashAlliance49.9%的股份，Toshiba持有50.1%。
可以看到在眾多存儲(chǔ)器大廠之中，三星是最早覺醒，它已經(jīng)開始把部分的存儲(chǔ)器產(chǎn)能轉(zhuǎn)成SoC邏輯芯片。2012年6月三星宣布，將投資19億美元構(gòu)建一條新的邏輯芯片生產(chǎn)線，生產(chǎn)移動(dòng)設(shè)備處理器。
三星在2012年中用在邏輯芯片方面的投資超過50億美元，預(yù)測(cè)2013年將超過60億美元。據(jù)報(bào)道，三星計(jì)劃將現(xiàn)有的4條內(nèi)存生產(chǎn)線改為邏輯芯片生產(chǎn)線。
三星估計(jì)，如果蘋果的處理器訂單未發(fā)生變化，三星的代工產(chǎn)值年均有30%的增長(zhǎng)，2012年可達(dá)到40億美元。但I(xiàn)CInsight最新預(yù)測(cè)2012年代工銷售額增長(zhǎng)54%，可達(dá)33.75億美元，仍是位于臺(tái)積電、globalfoundries、聯(lián)電之后，全球第四。
推動(dòng)半導(dǎo)體業(yè)增長(zhǎng)的根本動(dòng)力是終端電子產(chǎn)品的出貨量及芯片的平均售價(jià)。顯然隨著電子產(chǎn)品的智能化加劇，其中半導(dǎo)體的含量呈增加趨勢(shì)，目前約占電子產(chǎn)品價(jià)值的25%。目前智能手機(jī)、平板及PC仍是三大主力，可能占到全球半導(dǎo)體消費(fèi)量的一半。
但是，半導(dǎo)體自身增長(zhǎng)的動(dòng)力已明顯趨緩，受到產(chǎn)品的平均價(jià)格下降以及客戶的購(gòu)買力下降等限制，導(dǎo)致未來(lái)可能受全球宏觀經(jīng)濟(jì)的影響會(huì)更加明顯。所以2013年究竟如何？尚有待觀察。
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