中國MEMS何去何從 投資莫急
[導(dǎo)讀]MEMS歷經(jīng)半個(gè)世紀(jì)的發(fā)展，成為幾乎所有領(lǐng)域微型化后都必然面對(duì)的趨勢，形成了納米器件、生物醫(yī)學(xué)、光學(xué)、能源、海量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)等諸多分支，并從單一MEMS器件和功能向系統(tǒng)功能集成方向發(fā)展，帶動(dòng)與之相關(guān)的納米科學(xué)、生
MEMS歷經(jīng)半個(gè)世紀(jì)的發(fā)展，成為幾乎所有領(lǐng)域微型化后都必然面對(duì)的趨勢，形成了納米器件、生物醫(yī)學(xué)、光學(xué)、能源、海量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)等諸多分支，并從單一MEMS器件和功能向系統(tǒng)功能集成方向發(fā)展，帶動(dòng)與之相關(guān)的納米科學(xué)、生化分析、微流體理論等科學(xué)研究。
2013年，全球MEMS代工業(yè)并未得到期望中的高速增長，只有少數(shù)代工廠取得了成功。從全球來看，MEMS代工業(yè)滯后于MEMS市場的發(fā)展，80%的銷售額屬于IDM。在全球領(lǐng)先的MEMS代工廠中，純代工廠有TSMC、X-Fab，純MEMS代工廠有SILEX、APM、IMT、TRONICS。IDM雖然只有ST、SONY、Dalsa三家，但在收入中占比接近60%。純代工模式在MEMS領(lǐng)域仍屬“非主流”。
中國MEMS產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程明顯滯后于西方發(fā)達(dá)國家，旺盛的MEMS市場需求與相對(duì)薄弱的產(chǎn)業(yè)形成反差。具有一定知名度和出貨量的本土MEMS企業(yè)仍然屈指可數(shù)，逐鹿中國市場的主要競爭者仍以跨國企業(yè)為主，產(chǎn)業(yè)迫切需要具有MEMS流片經(jīng)驗(yàn)的高端技術(shù)人才。
目前，國內(nèi)MEMS代工廠主要有華潤上華、中芯國際、上海先進(jìn)等，工藝開發(fā)是目前代工廠面臨的主要問題之一。單從硬件來看，海外成功的代工廠在設(shè)備上與國內(nèi)代工廠不相上下。以APM為例， APM的MEMS代工全球排名前十，基礎(chǔ)設(shè)備為二手6英寸0.25um制程CMOS產(chǎn)線，后補(bǔ)充增加高深寬比反應(yīng)離子刻蝕機(jī)，與國內(nèi)動(dòng)輒8英寸產(chǎn)線相比，大部分設(shè)備并不算非常先進(jìn)。但海外代工廠的工藝開發(fā)能力遠(yuǎn)優(yōu)于國內(nèi)代工廠。以臺(tái)積電為例，工藝開發(fā)業(yè)務(wù)員約3000人，其中MEMS工藝開發(fā)占10%，初步形成了基于特定產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)工藝。海外代工廠的開發(fā)速度較快，一般半年時(shí)間能形成穩(wěn)定產(chǎn)能、較高良率，而國內(nèi)代工廠通常則需要3-5年的時(shí)間。
盡管代工廠的MEMS業(yè)務(wù)尚未風(fēng)生水起，但由于看好中國MEMS產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景，大量資本涌入MEMS產(chǎn)業(yè)。目前來看，國內(nèi)MEMS產(chǎn)線投資旺盛，一批項(xiàng)目正在建設(shè)，同時(shí)另有一批項(xiàng)目正在策劃、評(píng)審。正在建設(shè)的項(xiàng)目絕大多數(shù)定位為IDM+代工的模式，如洛陽力盛芯8英寸光MEMS產(chǎn)線、遼寧撫順罕王集團(tuán)8英寸產(chǎn)線、中電13所6英寸產(chǎn)線，另外還有淄博4英寸中試線、蚌埠6英寸中試線以及蘇州工業(yè)園的6英寸代工線等。到2015年，MEMS產(chǎn)線將陸續(xù)建成，形成近85萬片的年產(chǎn)能，但僅從目前國內(nèi)MEMS訂單來看，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足這些產(chǎn)線的需要。2013年中國大陸生產(chǎn)MEMS晶圓3.6萬片，其中45.9%為6英寸晶圓，主要用于科研、中試、中低端產(chǎn)品生產(chǎn)，45.9%為8英寸晶圓，主要用于中試、中高端產(chǎn)品生產(chǎn)。
僅僅依靠擴(kuò)大產(chǎn)能并不能實(shí)現(xiàn)中國MEMS產(chǎn)業(yè)的跨越式發(fā)展，技術(shù)是中國MEMS產(chǎn)業(yè)鏈的短板。國內(nèi)設(shè)計(jì)業(yè)產(chǎn)品技術(shù)不夠成熟，特色不夠鮮明，市場認(rèn)可度不高，不能為代工廠提供足夠的訂單；而代工廠對(duì)特定產(chǎn)品也缺乏足夠的技術(shù)儲(chǔ)備，量產(chǎn)階段的設(shè)計(jì)公司往往更愿意跟海外的代工廠合作，比如臺(tái)積電、X-Fab、Filex等，以期望得到足夠的良率和穩(wěn)定的產(chǎn)品。
投資MEMS不易操之過急。MEMS技術(shù)的成熟需要長期的投入和積累，融入到特色工藝開發(fā)的綜合業(yè)務(wù)中去，最大效率地發(fā)揮設(shè)備潛力，提高產(chǎn)線的生存能力?？梢詤⒄沾S的模式，放開特色工藝的品種，除了MEMS之外，發(fā)展功率器件、圖像傳感器等多元化代工業(yè)務(wù)，根據(jù)市場需求及時(shí)調(diào)整產(chǎn)能配比，從而不會(huì)因?yàn)?strong>MEMS訂單不足而閑置機(jī)臺(tái)，造成大量浪費(fèi)。
2013年，全球MEMS代工業(yè)并未得到期望中的高速增長，只有少數(shù)代工廠取得了成功。從全球來看，MEMS代工業(yè)滯后于MEMS市場的發(fā)展，80%的銷售額屬于IDM。在全球領(lǐng)先的MEMS代工廠中，純代工廠有TSMC、X-Fab，純MEMS代工廠有SILEX、APM、IMT、TRONICS。IDM雖然只有ST、SONY、Dalsa三家，但在收入中占比接近60%。純代工模式在MEMS領(lǐng)域仍屬“非主流”。
中國MEMS產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程明顯滯后于西方發(fā)達(dá)國家，旺盛的MEMS市場需求與相對(duì)薄弱的產(chǎn)業(yè)形成反差。具有一定知名度和出貨量的本土MEMS企業(yè)仍然屈指可數(shù)，逐鹿中國市場的主要競爭者仍以跨國企業(yè)為主，產(chǎn)業(yè)迫切需要具有MEMS流片經(jīng)驗(yàn)的高端技術(shù)人才。
目前，國內(nèi)MEMS代工廠主要有華潤上華、中芯國際、上海先進(jìn)等，工藝開發(fā)是目前代工廠面臨的主要問題之一。單從硬件來看，海外成功的代工廠在設(shè)備上與國內(nèi)代工廠不相上下。以APM為例， APM的MEMS代工全球排名前十，基礎(chǔ)設(shè)備為二手6英寸0.25um制程CMOS產(chǎn)線，后補(bǔ)充增加高深寬比反應(yīng)離子刻蝕機(jī)，與國內(nèi)動(dòng)輒8英寸產(chǎn)線相比，大部分設(shè)備并不算非常先進(jìn)。但海外代工廠的工藝開發(fā)能力遠(yuǎn)優(yōu)于國內(nèi)代工廠。以臺(tái)積電為例，工藝開發(fā)業(yè)務(wù)員約3000人，其中MEMS工藝開發(fā)占10%，初步形成了基于特定產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)工藝。海外代工廠的開發(fā)速度較快，一般半年時(shí)間能形成穩(wěn)定產(chǎn)能、較高良率，而國內(nèi)代工廠通常則需要3-5年的時(shí)間。
盡管代工廠的MEMS業(yè)務(wù)尚未風(fēng)生水起，但由于看好中國MEMS產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景，大量資本涌入MEMS產(chǎn)業(yè)。目前來看，國內(nèi)MEMS產(chǎn)線投資旺盛，一批項(xiàng)目正在建設(shè)，同時(shí)另有一批項(xiàng)目正在策劃、評(píng)審。正在建設(shè)的項(xiàng)目絕大多數(shù)定位為IDM+代工的模式，如洛陽力盛芯8英寸光MEMS產(chǎn)線、遼寧撫順罕王集團(tuán)8英寸產(chǎn)線、中電13所6英寸產(chǎn)線，另外還有淄博4英寸中試線、蚌埠6英寸中試線以及蘇州工業(yè)園的6英寸代工線等。到2015年，MEMS產(chǎn)線將陸續(xù)建成，形成近85萬片的年產(chǎn)能，但僅從目前國內(nèi)MEMS訂單來看，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足這些產(chǎn)線的需要。2013年中國大陸生產(chǎn)MEMS晶圓3.6萬片，其中45.9%為6英寸晶圓，主要用于科研、中試、中低端產(chǎn)品生產(chǎn)，45.9%為8英寸晶圓，主要用于中試、中高端產(chǎn)品生產(chǎn)。
僅僅依靠擴(kuò)大產(chǎn)能并不能實(shí)現(xiàn)中國MEMS產(chǎn)業(yè)的跨越式發(fā)展，技術(shù)是中國MEMS產(chǎn)業(yè)鏈的短板。國內(nèi)設(shè)計(jì)業(yè)產(chǎn)品技術(shù)不夠成熟，特色不夠鮮明，市場認(rèn)可度不高，不能為代工廠提供足夠的訂單；而代工廠對(duì)特定產(chǎn)品也缺乏足夠的技術(shù)儲(chǔ)備，量產(chǎn)階段的設(shè)計(jì)公司往往更愿意跟海外的代工廠合作，比如臺(tái)積電、X-Fab、Filex等，以期望得到足夠的良率和穩(wěn)定的產(chǎn)品。
投資MEMS不易操之過急。MEMS技術(shù)的成熟需要長期的投入和積累，融入到特色工藝開發(fā)的綜合業(yè)務(wù)中去，最大效率地發(fā)揮設(shè)備潛力，提高產(chǎn)線的生存能力?？梢詤⒄沾S的模式，放開特色工藝的品種，除了MEMS之外，發(fā)展功率器件、圖像傳感器等多元化代工業(yè)務(wù)，根據(jù)市場需求及時(shí)調(diào)整產(chǎn)能配比，從而不會(huì)因?yàn)?strong>MEMS訂單不足而閑置機(jī)臺(tái)，造成大量浪費(fèi)。
下載文檔
