晶圓代工廠上調(diào)1Q財測材料、設備廠喜迎商機

晶圓代工龍頭臺積電上調(diào)首季財測，8吋及12吋廠產(chǎn)能利用率滿載，聯(lián)電同時傳出急單涌入、產(chǎn)能拉升的消息，對于上游材料供應商崇越、華立、辛耘、耗材供應商翔名等業(yè)者也帶來營運正面展望。
業(yè)者表示，2014年半導體景氣回溫，晶圓大廠庫存去化，先進制程與成熟特殊制程對半導體材料、制程耗材需求成長，首季業(yè)績將可望優(yōu)于2013年同期，并隨著旺季來臨逐季走升。
受惠于中低階智慧型手機強勁需求，高通、博通、聯(lián)發(fā)科等IC設計大廠急單涌入，臺積電8吋與12吋廠產(chǎn)能利用率滿載，并上調(diào)其首季財測至季增0.8 %，第2季成長幅度更上看20%，顯示半導體產(chǎn)業(yè)旺季來臨，聯(lián)電也同步受惠此波急單潮；上游材料通路商崇越、華立、耗材廠翔名、晶圓再生供應商辛耘等業(yè)者營運同步轉(zhuǎn)趨樂觀。
崇越前2月合并營收新臺幣26.13億元，年增1.99%，受惠于兩大晶圓代工廠產(chǎn)能利用率拉升、帶動矽晶圓、光阻液、石英爐管等材料需求，市場估計，崇越3月營收可望持平甚至優(yōu)于1月13.92億元高檔水準，首季營收略優(yōu)于2013年同期。
而崇越代理原廠信越為先進制程重要材料供應商，隨著先進制程產(chǎn)能于第2季大量增長，也帶動崇越業(yè)績正向展望。此外，崇越旗下子公司建越在污水處理工程獲得大陸指標級面板大廠及臺灣記憶體大廠訂單，業(yè)績可望隨著工程進度逐季升溫。
華立代理JSR光阻液成功打入20奈米制程，化學品也獲得成熟制程采用，其他如太陽能、面板、高機能工程塑膠產(chǎn)品線并各擁成長動能，可望帶動華立首季業(yè)績優(yōu)于2013年同期。
兩大晶圓代工廠產(chǎn)能利用率拉升，對于離子植入機(Implanter)耗材需求也將隨之增長，翔名可望受惠來自晶圓廠客戶需求，惟翔名OEM業(yè)務自2013年受到同業(yè)價格競爭，市占率遭影響達20%，業(yè)者表示，2014年將調(diào)整價格，與客戶重新議價的訂單將在第2季起正式發(fā)酵，估計隨著半導體景氣回升，代理的LED磊晶乘載盤展望也優(yōu)于2013年。
辛耘表示，目前已通過客戶16奈米與20奈米制程再生晶圓認證，可望成為2014年業(yè)績主力動能，并持續(xù)耕耘高附加價值晶圓材料；另外，半導體制程微縮趨勢不變，且產(chǎn)業(yè)本土化供應鏈趨勢明顯，看好2014年業(yè)績持續(xù)成長。 360°：翔名營運概況
翔名為離子植入機耗材廠，并為美商應材代工，2013年受到同業(yè)削價競爭、市占率下滑約20%，第4季與客戶重新議價，受惠于半導體景氣復蘇、需求強勁，訂單可望優(yōu)于2013年，惟市場競爭壓力仍然沉重。
為搶回市占率，翔名2014年也將調(diào)整其報價，OEM重啟議價的訂單估將在第2季起逐步發(fā)酵。設備耗材代工約占翔名營收25%比重，而晶圓廠的耗材需求同樣約占25%，受惠于臺積電、聯(lián)電產(chǎn)能利用率拉升，對耗材需求帶來正面展望，業(yè)者表示， 2014年半導體產(chǎn)業(yè)景氣轉(zhuǎn)趨樂觀，對耗材的需求也將正面發(fā)展。
此外，翔名代理的LED磊晶乘載盤可望受惠LED產(chǎn)能利用率增長，出貨升溫，業(yè)績可望優(yōu)于2013年；LCD真空幫浦則主要為維修、改線收入，業(yè)者表示， 2014年臺灣LCD大廠較少擴產(chǎn)需求，將以維修市場為發(fā)展重點；此外，翔名也以特殊金屬精密加工技術開發(fā)新事業(yè)，成為未來成長動能。翔名前2月合并營收新臺幣1.79億元，年減11.51%。 TOP▲