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汽車已經(jīng)成為了一種時尚潮流,車內(nèi)各類電子產(chǎn)品的配備,已經(jīng)不僅僅是機動控制系統(tǒng)的需要,更多的朝向娛樂、資訊、網(wǎng)絡(luò)等方面發(fā)展。隨著汽車產(chǎn)業(yè)的不斷,汽車電子的需求量也越來越大,尤其在中國,已經(jīng)發(fā)展成為全球最大的汽車消費國家,汽車電子經(jīng)過近幾年的發(fā)展,已經(jīng)形成了一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模,由于利益的吸引,新發(fā)展起來的汽車電子廠家不斷涌現(xiàn)。

但是,汽車電子作為一項高新技術(shù)產(chǎn)品,核心技術(shù)的要求很高,目前國內(nèi)市場中大量的汽車電子產(chǎn)品,尤其是車載電子產(chǎn)品,質(zhì)量堪憂。一方面是沒有掌握核心技術(shù),另一方面是市場的不成熟,其中也折射出行業(yè)發(fā)展的隱患。

現(xiàn)狀:中國汽車電子市場保持高速增長

近幾年來,中國汽車電子市場保持高速增長。據(jù)賽迪顧問統(tǒng)計,2001年-2005年,中國汽車電子市場年均增長率達到42.6%,2005年銷售額達到624.3億元。推動中國汽車電子市場增長的原因有三方面:第一是中國汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展;第二是國產(chǎn)汽車產(chǎn)品升級步伐加快;第三是消費者需求不斷向汽車電子傾斜。

從中國汽車產(chǎn)業(yè)來看,2001年-2005年本土企業(yè)汽車產(chǎn)量每年平均增長27%,2005年產(chǎn)量突破600萬輛,其中對中國汽車產(chǎn)業(yè)貢獻最大的是轎車和載重貨車,當(dāng)年產(chǎn)量達到290多萬和190多萬輛。同時,國外廠商在中國投資建廠,為中國汽車產(chǎn)業(yè)特別轎車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,在技術(shù)、硬件、產(chǎn)能方面提供了保障。目前汽車產(chǎn)品已經(jīng)開始實現(xiàn)在中國的普及并打破了價格壁壘,使得中國的轎車消費量迅速增長,轎車已經(jīng)成為中國汽車產(chǎn)業(yè)的支柱型產(chǎn)品。2001年轎車在中國汽車總產(chǎn)量中所占的比重只有30%,而到2005年這一比重增加到48%。轎車生產(chǎn)與消費的快速增長直接導(dǎo)致了中國汽車電子市場的快速發(fā)展。

中國汽車電子市場的發(fā)展,呈現(xiàn)出比較顯著的四大特點。

第一是傳統(tǒng)的汽車電子產(chǎn)品已經(jīng)達到了比較高的普及率,這主要是指與汽車安全性、穩(wěn)定性等核心性能有關(guān)的產(chǎn)品,比如EMS、ABS、汽車音響和汽車儀器儀表等產(chǎn)品。除了用量大之外,這些產(chǎn)品的升級也對市場規(guī)模的擴大起到了積極的作用。

第二是新興的車載電子產(chǎn)品也開始了普及步伐,在汽車的動力性能、穩(wěn)定性、安全性達到一定程度之后,汽車的舒適性、娛樂性必將成為汽車消費中的熱點。

第三是汽車產(chǎn)品的升級步伐不斷加快。隨著汽車排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷提升,EMS產(chǎn)品的升級也在不斷持續(xù)。在車載信息娛樂領(lǐng)域,2005年中國生產(chǎn)的所有轎車中,先進音響的前裝比例達到60%,而且許多中高檔轎車都配備了多碟CD。

第四是汽車電子產(chǎn)品在汽車總體成本中的比重不斷提升。賽迪顧問認(rèn)為,近幾年汽車電子在汽車總體成本中的比重已經(jīng)從2002年7%提高到2005年10%,在轎車中這個比例更高。

變化:汽車電子市場四分天下

就中國汽車電子市場的產(chǎn)品應(yīng)用結(jié)構(gòu)而言,2005年中國汽車電子市場中,動力控制系統(tǒng)、底盤控制和安全系統(tǒng)、車身電子和防盜系統(tǒng)產(chǎn)品三分天下,市場份額都在25%以上,車載娛樂產(chǎn)品在汽車電子市場中的地位不斷提高,市場份額已經(jīng)達到了16.5%。

在各類細(xì)分的電子產(chǎn)品中,普及率比較高的傳統(tǒng)汽車電子產(chǎn)品的市場份額依然占據(jù)比較大的優(yōu)勢,EMS以182億元占據(jù)了29%的市場份額。

ABS、汽車音響、安全氣囊、儀器儀表所占的市場份額分列2-5位。這五類產(chǎn)品合計擁有70%以上的市場份額。就中國汽車電子市場品牌的分布而言,國外品牌占據(jù)優(yōu)勢地位。

2005年,博士、電光、德爾芙、西門子、維斯通占據(jù)市場份額的前五位,中國本土廠商只有航盛能夠進入前十位。

動力控制系統(tǒng)市場已經(jīng)逐步進入穩(wěn)定發(fā)展時期。2005年,動力控制系統(tǒng)實現(xiàn)市場銷售額186億元,同比增長30.7%,作為汽車中最核心的產(chǎn)品,EMS達到很高的普及率。底盤控制產(chǎn)品也呈現(xiàn)明顯的升級趨勢,主要包括ABS、安全氣囊等產(chǎn)品。這些產(chǎn)品對汽車的安全性和穩(wěn)定性起著至關(guān)重要的作用,近幾年這些產(chǎn)品的普及率越來越高。除了普及率提高,產(chǎn)品升級也是市場規(guī)模增大的主要原因。以ABS產(chǎn)品為例,目前除了簡單的防抱死功能之外,還配備了新的功能,如AIS、EBS等。

車身產(chǎn)品2005年銷售額達到170億元,車身電子主要用來提高汽車本身的舒適性,這也是消費者非常渴望的需求,因此產(chǎn)品的普及速度非??臁M瑫r國產(chǎn)汽車車身的電控化水平也在不斷提高。

在所有四大類汽車電子產(chǎn)品中,車載電子產(chǎn)品經(jīng)成為中國汽車電子市場的一個亮點,2001年-2005年,中國車載電子產(chǎn)品銷售額一直保持55%的高增長率,2005年市場銷售額達到103億元。在這個市場中,車載音響等傳統(tǒng)電子產(chǎn)品已經(jīng)進入產(chǎn)品升級階段,車載CD正逐步取代傳統(tǒng)的音響產(chǎn)品。轎車中CD的普及率已經(jīng)達到30%以上,車載CD和車載GPS、TPMS等新興車載電子產(chǎn)品市場的潛力逐步釋放,這也為本土企業(yè)創(chuàng)造了更多的發(fā)展機會。

從汽車音響市場來看,作為普及率最高的車載娛樂產(chǎn)品,2005年,中國汽車音響市場的需求量達到612萬套,市場銷售額為57.4億元,分別比2004年增長了23.1%和32.8%。2005年,在轎車產(chǎn)品中,CD音響前裝比例達到60%,多碟CD比例明顯提高。此外,汽車音響零售市的產(chǎn)品檔次和價格也相對比較高。

GPS是被廣泛看好的車載電子產(chǎn)品之一,我們把車載GPS分為三類,包括基本型GPS、靜態(tài)導(dǎo)航GPS和實時通信GPS。2005年車載GPS市場需求量達到54.1萬套,銷售額超過20億元。從目前市場需求量來看,基本型和實時通信GPS需求量比較大。公共交通和物流是GPS目前最大的應(yīng)用市場,而便攜式靜態(tài)導(dǎo)航GPS在中國剛剛興起,市場規(guī)模相對較小。

車載電視目前仍然主要在公共交通車輛中應(yīng)用,2005年中國車載電視市場持續(xù)了2004年的快速發(fā)展態(tài)勢,銷量超過10萬套,銷售額達到2.31億元,比2004年增長50%。不過除了公共交通車輛之外,在國產(chǎn)汽車產(chǎn)品中,車載電視的普及率仍然非常低,在轎車中只有少數(shù)高檔轎車才會配備車載電視。中國車載電視市場之所以能在近幾年快速增長,主要推動力是媒體商業(yè)模式的轉(zhuǎn)變。在公交車上安裝車載電視,其主要目的是進行商業(yè)廣告的宣傳,這種商業(yè)模式也使得車載電視市場受益匪淺。

分析:汽車電子繁榮背后有隱憂

2006年,中國汽車電子產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展的帶動下,呈現(xiàn)出一片繁榮景象。但有關(guān)專家認(rèn)為,在這種繁榮背后所隱藏的,是目前國內(nèi)汽車電子企業(yè)核心技術(shù)的缺失。

日前,中國汽車工程學(xué)會汽車電子技術(shù)分會主任委員陳光前在談到這一問題時對記者表示,自主開發(fā)和創(chuàng)新能力是為了長遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展和國際競爭的需要,國內(nèi)企業(yè)有了自主開發(fā)創(chuàng)新能力才能有市場的主導(dǎo)權(quán)。

一、核心技術(shù)產(chǎn)品的可*性尚無保障

汽車電子的核心技術(shù)主要是控制系統(tǒng)。清華大學(xué)汽車工程學(xué)院的汽車電子專家連曉珉近日在接受記者采訪時表示,國內(nèi)核心汽車電子研發(fā)還比較弱。據(jù)了解,一些科研院所在大型駕駛模擬器、ABS、EPS、VDC等領(lǐng)域的應(yīng)用研究方面取得了階段性進展。沈陽自動化所專為客車開發(fā)的RSI系列CAN總線電子控制模塊,包括儀表總成電子控制單元、燈組控制模塊、組合驅(qū)動模塊等,已成功應(yīng)用到某企業(yè)客車的CAN總線裝備上。但同時,連曉珉也指出,國內(nèi)汽車電子的核心技術(shù)產(chǎn)品在質(zhì)量上和可*性方面還不穩(wěn)定,因為沒有受到市場長期的檢驗,所以很難保證能夠與國外廠商展開競爭。

業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為,汽車質(zhì)量關(guān)系到人們生命和財產(chǎn)的安全,因此國外對汽車相關(guān)零部件的研發(fā)十分慎重,從設(shè)計方案、元器件的選型,到整個研發(fā)過程都有嚴(yán)格的質(zhì)量保證體系,因此研發(fā)周期相對較長。中國的汽車電子還處于起步階段,對汽車電子的研發(fā)和生產(chǎn)的質(zhì)量控制認(rèn)識不足。

在這一問題上,賽迪顧問股份有限公司的專業(yè)分析師也有同感,他在接受記者采訪時表示出心中的擔(dān)憂:國內(nèi)做出來的汽車電子產(chǎn)品同國外的差距還是比較大的,比如我們可以做EMS(汽油發(fā)動機電子控制系統(tǒng)),但是能不能做出真正符合國Ⅲ、國Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)的呢?現(xiàn)在標(biāo)準(zhǔn)的實施就在眼前,如果不能達到國家標(biāo)準(zhǔn),那么就無法裝到整車上,進而就沒有辦法產(chǎn)業(yè)化。

二、機械與電子技術(shù)尚需有效結(jié)合

國內(nèi)汽車電子行業(yè)目前存在的另外一個問題就是,汽車電子技術(shù)與傳統(tǒng)機械技術(shù)尚未很好的結(jié)合。車載電子產(chǎn)品如音響、GPS等與汽車整車性能關(guān)系不是十分密切,因此多數(shù)企業(yè)都把車載電子產(chǎn)品作為“敲門磚”,而電子控制系統(tǒng)則是附加值和技術(shù)含量相當(dāng)高的產(chǎn)品,所以多數(shù)國內(nèi)企業(yè)不敢輕易涉足。

賽迪顧問股份有限公司的相關(guān)專業(yè)分析師認(rèn)為,在汽車機械技術(shù)方面和電子技術(shù)的結(jié)合方面,本土企業(yè)做得比較差。他舉例說,不懂發(fā)動機就很難設(shè)計出性能良好的EMS,如果不懂汽車底盤、變速器,也很難做出相應(yīng)的汽車電子產(chǎn)品。在他看來,國內(nèi)有很多有實力的生產(chǎn)發(fā)動機零配件的企業(yè),但是在電子技術(shù)方面的實力比較弱,屬于本土廠商自己研發(fā)的尖端產(chǎn)品為數(shù)不多。

三、與整車企業(yè)缺乏溝通合作

有關(guān)專家認(rèn)為,全球最大的汽車電子設(shè)備供應(yīng)商,往往都與核心汽車制造企業(yè)有穩(wěn)定的OEM供貨關(guān)系,甚至是資本上的連帶關(guān)系。例如,德爾福是通用汽車的主要供應(yīng)商,偉世通則是福特公司的最大供應(yīng)商;博世公司是德國大眾的最大供應(yīng)商;日本電裝則是豐田汽車集團公司下屬的最大零部件生產(chǎn)企業(yè)。因而,從這個意義上講,隨著中國本土的汽車品牌及生產(chǎn)商日益壯大,汽車電子應(yīng)該積極從產(chǎn)業(yè)整合的高度與汽車制造商形成穩(wěn)定和合理的技術(shù)分享機制。與此同時,汽車制造商也應(yīng)該利用其更加強大的技術(shù)與資本能力建立自己的汽車電子技術(shù)研發(fā)平臺,從而將研發(fā)和OEM生產(chǎn)結(jié)合在汽車工業(yè)發(fā)展的進程中。

而這一方面正是國內(nèi)汽車電子企業(yè)的薄弱點,也是其核心技術(shù)發(fā)展緩慢的關(guān)鍵所在。對此,中國汽車工程學(xué)會汽車電子技術(shù)分會主任委員陳光前表示,整車企業(yè)與汽車電子企業(yè)是一個利益共同體,只有建立起共贏的戰(zhàn)略合作關(guān)系,才能在核心技術(shù)研發(fā)上有所突破。

發(fā)展:娛樂與多媒體產(chǎn)品成主流

未來三年中最有可能成為車內(nèi)主流配置的新技術(shù)有哪些?NXP汽車電子與智能識別事業(yè)部執(zhí)行副總裁兼總經(jīng)理Marc de Jong在接受記者采訪時表示,MP3、視頻、汽車導(dǎo)航、數(shù)字收音機等將可能大行其道,而在舒適與安全方面,TPMS、ABS以及EPS則會日益受到消費者的青睞。

“MP3播放器將會內(nèi)置在車內(nèi)娛樂系統(tǒng)并與其他車內(nèi)娛樂設(shè)備兼容,你可以使用iPod在車?yán)镄蕾pMP3音樂。當(dāng)然,其他便攜式設(shè)備也可以這樣做?!盝ong表示,“除此之外,視頻技術(shù)將可能從小眾市場走向普及。除了汽車后座的車載電視或DVD播放器之外,用于出租車司機和前排乘客在交通高峰時收看的前座地面數(shù)字電視接口也將更為普遍?!睋?jù)稱,2012年底,全球車載多媒體娛樂系統(tǒng)市場規(guī)模將高達360億美元。 

將會有越來越多的汽車具有導(dǎo)航功能。這包括兩種形式的解決方案,在車內(nèi)信息系統(tǒng)中集成導(dǎo)航功能將變得司空見慣,另外,盡管目前還沒有推出相關(guān)的接口使得PND這樣的便攜式導(dǎo)航設(shè)備接駁到汽車系統(tǒng)中來,但Jong認(rèn)為,將類似PND這樣的便攜式導(dǎo)航設(shè)備或者具備導(dǎo)航功能的手機接駁到汽車中來也可能是一個趨勢?!安贿^這是未來的東西,也許需要5年左右或者更長的時間才會真正變成主流應(yīng)用?!彼f。

車載娛樂系統(tǒng)方面的另外一個熱門技術(shù)則是數(shù)字收音機,在這方面美國和日本已經(jīng)走在了其他國家的前列。據(jù)悉,美國兩大數(shù)字收音機廣播公司XM、Sirius已經(jīng)擁有超過1000萬個用戶。其中大部分都是來自車內(nèi)數(shù)字收音機的收聽需求。而除了數(shù)字化所帶來的高保真音質(zhì)之外,數(shù)字收音機的好處還體現(xiàn)在無論行駛在哪個地區(qū)駕車者都不需要再去旋轉(zhuǎn)按鈕搜尋頻道。此外,他們還可以得到更多特別的收聽內(nèi)容。 

來看安全與舒適系統(tǒng)。Jong表示,包括ABS、ESP(電子穩(wěn)定程序)在內(nèi)的安全應(yīng)用正在慢慢從高端轉(zhuǎn)向中低端市場?!八軒椭档蛙嚨湴l(fā)生的幾率?!彼f。特別的,由于相關(guān)法令的執(zhí)行還將進一步推動一些安全方面技術(shù)的大規(guī)模應(yīng)用。比較熟悉的例子是TPMS(胎壓檢測),美國政府將在今年強制執(zhí)行TPMS,這將推動該技術(shù)在今后幾年的應(yīng)用激增。“TPMS的作用不僅僅體現(xiàn)在幫助降低車禍發(fā)生的可能。如果胎壓不足,汽車油耗會比正常情況下高出10%左右,因此對提高燃油經(jīng)濟性來說也有正面意義。”

未來:中國汽車電子市場規(guī)模將達千億元

隨著中國汽車工業(yè)的大發(fā)展,汽車電子應(yīng)用不斷擴大,從今年預(yù)計國內(nèi)800萬臺的汽車產(chǎn)量來看,國內(nèi)汽車電子市場至少在900億元至1000億元人民幣。 

從全球數(shù)據(jù)來看,汽車電子市場前景向好。據(jù)預(yù)測,未來幾年,汽車電子半導(dǎo)體市場將以7.7%的年復(fù)合增長率穩(wěn)定增長,這個增長率是全球汽車市場增長率的兩倍。到2010年,預(yù)計會有約216億美元的汽車電子半導(dǎo)體產(chǎn)品在汽車中使用。

徐小田認(rèn)為,隨著國內(nèi)汽車工業(yè)不斷發(fā)展,汽車電子、電控、電動產(chǎn)品占整車比重越來越高,這也是將來汽車的發(fā)展方向,中國未來的汽車電子市場將受到全球業(yè)界關(guān)注。這也是跨國汽車電子巨頭幾年來不斷在國內(nèi)尋找合作伙伴,并將研發(fā)中心向中國轉(zhuǎn)移的原因。

目前中國汽車電子產(chǎn)品在所有汽車產(chǎn)品成本中所占的平均比重已經(jīng)超過了10%,但與世界平均水平的25%左右還有很大差距,這也預(yù)示了中國汽車電子市場的發(fā)展空間巨大。

徐小田還強調(diào),中國汽車電子業(yè)要追求自主創(chuàng)新,一定要有自己的產(chǎn)業(yè)鏈和自己的平臺,學(xué)會尊重和利用知識產(chǎn)權(quán),才會培育起一個健康的大產(chǎn)業(yè)。
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