2007年中國(guó)汽車電子市場(chǎng)發(fā)展分析
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2007年,中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展,汽車產(chǎn)量加速增長(zhǎng),汽車產(chǎn)量達(dá)到近900萬(wàn)部,產(chǎn)量增長(zhǎng)速度達(dá)到22.6%。在汽車產(chǎn)量快速增長(zhǎng),及汽車產(chǎn)品持續(xù)升級(jí)的帶東西,2007年,在中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的直接推動(dòng)下,中國(guó)汽車電子市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)頭不減,全年汽車電子產(chǎn)品銷售額達(dá)到1215.7億元,年同比增長(zhǎng)超過40%。
圖1 2003-2007年中國(guó)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)
數(shù)據(jù)來(lái)源:賽迪顧問 2008,01
從應(yīng)用結(jié)構(gòu)的角度來(lái)看,2007年中國(guó)汽車電子市場(chǎng)中,動(dòng)力控制、底盤控制與安全系統(tǒng)產(chǎn)品分別占據(jù)了31.7%和27.0%的市場(chǎng)份額。2007年,EMS在國(guó)產(chǎn)汽車中的普及基本完成,產(chǎn)品需求量增速放緩,而自動(dòng)/手自一體變速箱的應(yīng)用有較大幅度提升;由于ABS、EBD等產(chǎn)品的普及率在2006年已經(jīng)達(dá)到很高的水平,底盤控制系統(tǒng)的產(chǎn)品升級(jí)與2006年相比有所放緩。此外,車載電子市場(chǎng)份額有所提升,這主要是因?yàn)檐囕d音響等產(chǎn)品升級(jí)及便攜式車載GPS市場(chǎng)的發(fā)展。
圖2 2007年中國(guó)汽車電子市場(chǎng)應(yīng)用結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來(lái)源:賽迪顧問 2008,01
從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看,EMS仍舊占據(jù)最大的市場(chǎng)份額,但是由于需求量增速放緩,其市場(chǎng)份額有所下降;ABS和安全氣囊的份額也有所下降;由于市場(chǎng)增長(zhǎng)主要依賴于產(chǎn)品升級(jí),導(dǎo)致汽車音響市場(chǎng)增速小于整體市場(chǎng)增幅,所以汽車音響的市場(chǎng)份額稍有下降。相比之下,由于電子產(chǎn)品種類不斷翻新,因此,列表之外的汽車電子產(chǎn)品比重持續(xù)攀升,這些電子產(chǎn)品在整體市場(chǎng)中的比重已接近五分之一。
圖3 2007年中國(guó)汽車電子市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來(lái)源:賽迪顧問 2008,01
中國(guó)汽車電子市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析
1、市場(chǎng)趨勢(shì):中國(guó)逐步成為全球汽車制造基地,汽車電子市場(chǎng)迎頭趕上。
經(jīng)過多年的發(fā)展,中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)及消費(fèi)者購(gòu)買能力的提升有目共睹,中國(guó)逐步成為全球知名汽車市場(chǎng),國(guó)際汽車廠商本土化進(jìn)程也隨之而來(lái),中國(guó)汽車市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)也慢慢與國(guó)際接軌。近幾年,部分中、高端轎車開始其“中國(guó)制造”步伐,而中國(guó)也漸漸成為豪華轎車的第一大潛力市場(chǎng)。
在汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的帶動(dòng)下,汽車電子市場(chǎng)迎頭趕上,在國(guó)產(chǎn)轎車全球化進(jìn)程開始的同時(shí),相關(guān)汽車電子產(chǎn)品市場(chǎng)也開始興起。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年,還會(huì)有眾多高端汽車電子被植入國(guó)產(chǎn)汽車中,而各汽車廠商的電子競(jìng)賽也將愈演愈烈。在這期間,本土廠商對(duì)整個(gè)行業(yè)的發(fā)展,以及產(chǎn)品升級(jí)步伐加快都起到了十分積極的作用,正是由于他們的沖擊,“老三樣”縱橫市場(chǎng)幾十年的神話不會(huì)再上演,國(guó)外廠商只有拿出真正有競(jìng)爭(zhēng)力的車型才能搶奪中國(guó)市場(chǎng)。在下一輪競(jìng)賽中,汽車電子扮演的作用將越來(lái)越重要,這也是推動(dòng)中國(guó)汽車電子市場(chǎng)持續(xù)高速發(fā)展的直接動(dòng)力之一。
2、產(chǎn)品趨勢(shì):從成熟產(chǎn)品普及走向新型產(chǎn)品應(yīng)用。
中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)起步較晚,汽車電子化水平與歐、美、日等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)相比處于落后水平,但在市場(chǎng)發(fā)展的強(qiáng)勁推動(dòng)下,國(guó)產(chǎn)汽車產(chǎn)品電子化進(jìn)程不斷加快。由于使用的多是國(guó)際上成熟的產(chǎn)品,特別是在整車引進(jìn)的帶動(dòng)下,中國(guó)汽車電子市場(chǎng)一直保持高速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。
目前,動(dòng)力控制、底盤控制、安全系統(tǒng)、車身電控等產(chǎn)品的普及率已經(jīng)很高,未來(lái)幾年這些產(chǎn)品仍有不斷向低端車普及的趨勢(shì),與這些成熟的產(chǎn)品相比,一些新的應(yīng)用成為未來(lái)幾年中國(guó)汽車電子市場(chǎng)的熱點(diǎn),如主動(dòng)安全系統(tǒng)、汽車網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),以及GPS等車載信息系統(tǒng)等。從技術(shù)角度來(lái)看,這些產(chǎn)品的普及沒有任何障礙,而隨著產(chǎn)品成熟,其成本也在不斷降低。接下來(lái)幾年,隨著國(guó)家法制法規(guī)不斷完善、消費(fèi)者安全意識(shí)不斷提高、消費(fèi)者舒適需求不斷提升,以及相關(guān)網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)不斷完善,這些新興汽車電子產(chǎn)品將進(jìn)入高速普及階段。雖然這些產(chǎn)品的普及很難向EMS、ABS普及時(shí)那樣使市場(chǎng)出現(xiàn)井噴式增長(zhǎng),但多樣化產(chǎn)品的應(yīng)用必將進(jìn)一步刺激中國(guó)汽車電子市場(chǎng)的發(fā)展。
3、應(yīng)用趨勢(shì):車身、車載電子市場(chǎng)潛力巨大。
在汽車電子產(chǎn)品應(yīng)用初期,主要集中在動(dòng)力控制和安全領(lǐng)域,隨著汽車扮演的角色不斷變化,大量用于舒適、娛樂的產(chǎn)品被應(yīng)用到汽車中去,如音響、空調(diào),以及各類電控產(chǎn)品。
未來(lái)幾年,汽車更安全、更環(huán)保的發(fā)展方向不會(huì)改變,用于提高該方面性能的電子產(chǎn)品升級(jí)步伐也將持續(xù),但整體來(lái)說,不會(huì)有太大的改變。相比之下,車身、車載電子市場(chǎng)的空間要更大一些:
首先,車身、車載電子產(chǎn)品種類繁多,市場(chǎng)可拓展?jié)摿薮?。與動(dòng)力和底盤系統(tǒng)相比,車身、車載電子產(chǎn)品的可拓展性更強(qiáng)一些,因?yàn)槠洚a(chǎn)品種類十分豐富,許多在3C領(lǐng)域應(yīng)用的技術(shù)都可以移植到汽車中,如多媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等。
其次,車身、車載電子產(chǎn)品是未來(lái)消費(fèi)需求的熱點(diǎn)。車身、車載電子產(chǎn)品對(duì)改善汽車舒適性,提高汽車娛樂性起到很大的作用,而這也恰好迎合了消費(fèi)者的需求。隨著私人消費(fèi)者的增加,這種對(duì)汽車動(dòng)力以外的需求更為突出,這也使得車身、車載電子產(chǎn)品市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展?jié)摿κ恪?/P>
中國(guó)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)
在2008年及未來(lái)幾年內(nèi),中國(guó)汽車電子市場(chǎng)將在中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展及國(guó)產(chǎn)汽車產(chǎn)品升級(jí)的推動(dòng)下保持快速的發(fā)展態(tài)勢(shì),預(yù)計(jì)到2012年,中國(guó)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模將超過3200億元。
圖4 2008-2012年中國(guó)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)預(yù)測(cè)
數(shù)據(jù)來(lái)源:賽迪顧問 2008,01
在應(yīng)用結(jié)構(gòu)來(lái)看,由于動(dòng)力和底盤系統(tǒng)的普及率已經(jīng)很高,因此其市場(chǎng)發(fā)展主要靠汽車產(chǎn)量增加以及汽車產(chǎn)品升級(jí),其市場(chǎng)發(fā)展速度略緩,年均復(fù)合增長(zhǎng)率低于20%。相比之下,車身電子和車載電子市場(chǎng)的發(fā)展速度要快一些,未來(lái)5年的市場(chǎng)規(guī)模年均復(fù)合增長(zhǎng)率將超過25%。
從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看,GPS、TPMS等車載電子產(chǎn)品市場(chǎng)在未來(lái)幾年會(huì)取得快速的發(fā)展,市場(chǎng)規(guī)模年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過30%;相比之下,EMS、ABS、儀表、空調(diào)等傳統(tǒng)汽車電子產(chǎn)品由于普及率過高,市場(chǎng)需求量增速放緩,市場(chǎng)規(guī)模將呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。