深度剖析：我國汽車電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)

一、汽車電子產(chǎn)業(yè)與市場分析
　　
 從汽車大國到汽車強國，提升汽車的信息技術(shù)含量是關(guān)鍵

　　從1989年到現(xiàn)在，平均每輛車上安裝的電子裝置在整個汽車制造成本中所占的比例由16%增至30%以上。在一些豪華轎車上，使用單片微型計算機的數(shù)量已達到48個，電子產(chǎn)品則占到整車成本的50％～60%。汽車中傳統(tǒng)產(chǎn)品升級很慢，而電子產(chǎn)品5年基本就要升級，今后汽車升級主要就是由電子技術(shù)驅(qū)動，70%的汽車創(chuàng)新來源于汽車電子。同時，汽車市場競爭激烈，汽車廠商除了降價以外，增配是最有效的競爭手段，而增配過程中，汽車電子的配備率將大幅度提升。

增配過程中，汽車電子的配備率將大幅度提升
　　
汽車電子產(chǎn)業(yè)收入國際比較

      據(jù)iSuppli預(yù)測，在政府刺激措施、在國內(nèi)拓展新的市場以及轎車功能更加先進等因素的推動下，中國汽車電子市場預(yù)計將在2012年超過美國。屆時中國汽車電子銷售額將從2009年的160億美元增長到206億美元。而2012年美國汽車電子市場將為205億美元。
　　
中國汽車電子市場規(guī)模與應(yīng)用結(jié)構(gòu)

　　
中國車載電子市場規(guī)模與增長

　　2009年，中國車載電子產(chǎn)品市場規(guī)模達到420。3億元，銷售額同比增長為44。2%。市場發(fā)展主要得益于傳統(tǒng)汽車音響產(chǎn)品的升級、新產(chǎn)品滲透率的不斷提升以及后裝和改裝市場的擴大。但在2009年中國汽車產(chǎn)量迅速增長的情況下，市場增速較2008年同期也有了大幅度增長。

　　我國汽車電子產(chǎn)業(yè)和市場特點：

　　1、汽車電子產(chǎn)品技術(shù)以引進為主
　　國產(chǎn)汽車電子前裝配備率的上升，一直是推動汽車電子市場增長的重要因素之一。在中國頻繁的汽車產(chǎn)品升級換代過程中，增添先進的汽車電子零部件是主要手段，增加了大量對于汽車電子新產(chǎn)品、新技術(shù)的需求。中國汽車行業(yè)一直跟隨著國際發(fā)展的步伐，實行產(chǎn)品和技術(shù)的“拿來主義”，很好的彌補了技術(shù)、產(chǎn)能上的不足，快速實現(xiàn)規(guī)?；瑴p短了汽車電子產(chǎn)品的研發(fā)和試驗時間，為產(chǎn)品升級步伐的持續(xù)提供了支撐。

　　2、車身電子和與車載電子普及速度加快
　　車身電子產(chǎn)品價格較低，例如電動座椅、電動天窗等產(chǎn)品的配備可以以較低的成本提升汽車的舒適度，也是汽車檔次的體現(xiàn)，能夠激起消費者的購買興趣，成為各個車廠爭先配臵的對象；車載電子產(chǎn)品從外觀和功能上迎合了中國消費者的消費心理，符合中國消費者的消費習(xí)慣。隨著消費者對于汽車娛樂性需求的不斷提高和車載娛樂系統(tǒng)產(chǎn)品種類技術(shù)的快速發(fā)展，車載電子產(chǎn)品市場，特別是在后裝和改裝市場得到了快速發(fā)展。比如汽車音響市場中CD和多碟CD目前是市場的主力產(chǎn)品，而DVD系統(tǒng)發(fā)展迅速，2009年DVD系統(tǒng)在后裝和改裝市場的銷售量幾乎翻了一番。同時，車載視頻系統(tǒng)，倒車可視系統(tǒng)、嵌入式車載導(dǎo)航系統(tǒng)的普及率也隨之提高。

　　3、本土汽車電子廠商迎來發(fā)展良機
　　國外企業(yè)和合資企業(yè)一直是中國汽車電子市場的主力，占據(jù)了大部分市場份額。但汽車廠商特別是本土汽車廠商在成本和產(chǎn)品升級的壓力下，越來越多地采用本土汽車電子企業(yè)的產(chǎn)品，大大提升了本土企業(yè)在市場中的份額。
       國內(nèi)企業(yè)首先在消費性質(zhì)的汽車音響和車載娛樂系統(tǒng)實現(xiàn)了突破，如深圳航盛電子、江蘇天寶等本土企業(yè)已經(jīng)在汽車音響領(lǐng)域取得了較大的成功。然后在安全氣囊、汽車防盜系統(tǒng)、汽車導(dǎo)航系統(tǒng)中快速地發(fā)展，如錦州錦恒、上海久樂等企業(yè)在安全氣囊領(lǐng)域，賽格電子、深圳華強在導(dǎo)航設(shè)備領(lǐng)域，廣州鐵將軍、廣州雄兵等企業(yè)在汽車防盜系統(tǒng)領(lǐng)域都取得了巨大成功。而在本土汽車廠商的帶動下，本土汽車電子企業(yè)在發(fā)動機管理（EMS）領(lǐng)域也實現(xiàn)了市場突破，如北京銳意泰克為奇瑞汽車等企業(yè)供貨。國內(nèi)汽車產(chǎn)量保持在較高水平以及整車市場競爭的加劇，使得成本壓力將越發(fā)明顯，為價格較低的本土汽車電子企業(yè)提供了良好的發(fā)展機遇。

　　4、后裝市場推動前裝市場市場發(fā)展
　　中國汽車電子后裝和改裝市場目前主要集中在車載電子領(lǐng)域，汽車防盜、汽車音響（包括多媒體系統(tǒng)）和車載導(dǎo)航產(chǎn)品在目前后裝和改裝市場中擁有重要的市場份額，而隨著產(chǎn)品品種不斷豐富，而后裝和改裝市場技術(shù)上越來越成熟，服務(wù)越來越完善，以及中國對汽車改裝限制的放寬，動力和底盤等汽車電子后裝和改裝市場在2009年也得到了快速的發(fā)展。
　　同時后裝市場的發(fā)展反過來也在不斷推動前裝市場電子配備率的提高，例如后座可視系統(tǒng)最早是在出租車中得到了大量應(yīng)用，目前前裝的配備率也在不斷提升。

　　二、發(fā)展機遇——車聯(lián)網(wǎng)、新能源汽車
　　車聯(lián)網(wǎng)，即通過無線通信技術(shù)、GPS技術(shù)以及傳感技術(shù)的相互配合，實現(xiàn)在信息平臺上對所有車輛自身屬性以及車輛外在如道路、人、環(huán)境等屬性的提取和有效利用，并在此基礎(chǔ)上提供包括交通、安全以及娛樂等綜合性服務(wù)，實現(xiàn)“人-車-路-環(huán)境”和諧統(tǒng)一的物聯(lián)網(wǎng)。總體來看，車聯(lián)網(wǎng)是以車為節(jié)點和信息源，通過無線通信等技術(shù)手段將獲取的信息連接到平臺網(wǎng)絡(luò)中加以分析，并進行管理的信息系統(tǒng)，其核心就是信息獲取和反饋控制，從而達到車與路、車與車、車與城市網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)相互連接。它是伴隨著城市交通擁堵的日益加重以及智能交通解決方案技術(shù)的不斷進步而出現(xiàn)的，也是城市智能交通以熱點區(qū)域為主、以車為對象的管理模式轉(zhuǎn)變的重要體現(xiàn)之一。

　　從“互聯(lián)網(wǎng)”到“物聯(lián)網(wǎng)”，世界正以不同的方式相互連接；而車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，也能讓車與車之間如同獨立電腦那樣相互連接，并成為人們相互交流的新途徑。它的實現(xiàn)與應(yīng)用，將會改變?nèi)藗兾磥淼纳钜约肮ぷ鞣绞健?ldquo;車聯(lián)網(wǎng)”將緩解城市交通堵塞、減少車輛尾氣污染以及減小車輛安全隱患。優(yōu)化車主的行使路線，縮短旅途時間，讓旅途更具可預(yù)測性。車主在駕駛汽車的同時還能保持與社交網(wǎng)絡(luò)的無縫連接。

　　自動駕駛：車聯(lián)網(wǎng)的終極目標
　　ASV（AdvancedSafetyVehicle）——主要用以檢測車輛周邊路面等情況，幫助司機安全駕駛的汽車。其功能包括告知在司機視野死角的車輛后方有其他車逼近、當察覺到危險的情況時自動躲避，或者是當前方汽車突然急剎車時進行自動地剎車等功能。除此以外，通過路面的狀況和ITS得到的道路信息等，當以危險的速度快要進入到彎道的時候自動降低速度的功能，以及快要越出行車線時自動切轉(zhuǎn)方向盤等功能。但ASV還不是所謂的自動行駛汽車，真正的行駛汽車，還需要智能道路的配合，如AHS的開發(fā)和建設(shè)等。
　
　AHS系統(tǒng)

　　AHS（AdvancedCruise-AssistHighwaySystems）——AHS是旨在通過汽車與道路的相互配合，向駕駛員提供行駛危險預(yù)警和輔助駕駛等安全駕駛支持，從而減輕駕駛員的負擔，提高行駛安全性能，減少事故的發(fā)生，進而提高運輸效率。一般認為，AHS是ITS中最先進的系統(tǒng)。該系統(tǒng)的最終目標是實現(xiàn)自動駕駛。這應(yīng)該也是車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的最重要方向之一。
　
　AHS效果圖
　
　車聯(lián)網(wǎng)的基本要素：各類傳感器

　
　車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)成為智能交通拓展的方向

　　當前智能交通的重點在于解決擁堵問題，亟待建立以車為節(jié)點的信息系統(tǒng)——車聯(lián)網(wǎng)。車聯(lián)網(wǎng)就是要綜合現(xiàn)有的電子信息技術(shù)，將每一輛汽車作為一個信息源，通過無線通信手段連接到網(wǎng)絡(luò)中，進而實現(xiàn)對全國范圍內(nèi)車輛的統(tǒng)一管理。

車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈分析

　　車聯(lián)網(wǎng)在我國發(fā)展已經(jīng)具備了基礎(chǔ)

　　1、汽車電子以及信息傳輸網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展為車聯(lián)網(wǎng)奠定了技術(shù)基礎(chǔ)
　　在技術(shù)層面，車聯(lián)網(wǎng)需要首先通過各種傳感器獲取各種信息，如射頻識別、紅外感應(yīng)器、全球定位系統(tǒng)、激光掃描器等信息傳感設(shè)備，這些設(shè)備能為汽車間的信息交換提供基礎(chǔ)，從而實現(xiàn)智能化的識別、定位、跟蹤、監(jiān)控和管理。近幾年來，國內(nèi)基于RFID電子標簽技術(shù)的傳感網(wǎng)發(fā)展迅猛，而車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的重要基礎(chǔ)——汽車電子也在快速發(fā)展。據(jù)iSuppli公司，在政府刺激措施、拓展新市場以及轎車功能更加先進等因素的推動下，中國汽車電子市場預(yù)計將在2012年超過美國。
　　信息傳輸網(wǎng)絡(luò)也是車聯(lián)網(wǎng)必不可少的技術(shù)環(huán)節(jié)之一。目前，我國三大運營商都已經(jīng)建成覆蓋全國的基礎(chǔ)通信網(wǎng)。特別是3G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)這為建設(shè)車聯(lián)網(wǎng)提供了堅實的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)。

　　2、國家對于物聯(lián)網(wǎng)的重視為車聯(lián)網(wǎng)奠定了制度基礎(chǔ)
　　國家對于物聯(lián)網(wǎng)及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的重視程度是推動我國車聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展的重要體制保障。
　　國務(wù)院公布了關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定：
　　到2020年，節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)成為國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，新能源、新材料、新能源汽車產(chǎn)業(yè)成為國民經(jīng)濟的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。
　　在中國國際物聯(lián)網(wǎng)（傳感網(wǎng)）大會傳出消息，汽車移動物聯(lián)網(wǎng)（車聯(lián)網(wǎng)）項目將列為我國重大專項第三專項的重要項目。目前相關(guān)內(nèi)容已上報國務(wù)院。一期撥款有望達百億級別，預(yù)期2020年實現(xiàn)可控車輛規(guī)模達2億。

　　車聯(lián)網(wǎng)中的投資機會
　　--車聯(lián)網(wǎng)是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中物聯(lián)網(wǎng)以及智能化汽車兩大領(lǐng)域的重要交集，獲得政府的重要支持。政府將通過政策引導(dǎo)、財政補貼、初始投資的方式進行發(fā)展車聯(lián)網(wǎng)，前期投資近百億。
　　--車聯(lián)網(wǎng)隨著進一步的發(fā)展將面臨全產(chǎn)業(yè)鏈的投資機會。通過國內(nèi)外發(fā)展趨勢，我們認為車聯(lián)網(wǎng)將分為汽車導(dǎo)航、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、汽車電子、交通信息化、車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用幾大子板塊，車聯(lián)網(wǎng)是系統(tǒng)性解決方案，將帶來整個行業(yè)的繁榮。
　　--汽車電子：汽車電子是車聯(lián)網(wǎng)得以實現(xiàn)的基礎(chǔ)，特別是汽車電子中的各種車用傳感器和執(zhí)行器等，他們是促進汽車電子化、自動化、智能化發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)之一，對某些汽車電子系統(tǒng)，如發(fā)動機電控、安全氣囊系統(tǒng)傳感器成本約占系統(tǒng)總成本的70%。世界各國對車用傳感器的研究開發(fā)以及如何提高性價比都非常重視。汽車電子越發(fā)達，自動化程度越高，對傳感器的依賴就越大。所以，國內(nèi)外都將車用傳感器技術(shù)列為重點發(fā)展的高新技術(shù)。除了傳感器外，車載汽車電子裝備也是車聯(lián)網(wǎng)得以實現(xiàn)的重要載體，包括導(dǎo)航系統(tǒng)、車載娛樂系統(tǒng)等。

　　新能源汽車給汽車電子產(chǎn)業(yè)帶來機遇：
　　1、能源和環(huán)保正在成為影響中國乃至世界汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的兩大決定性因素。以混合動力汽車、電動汽車、燃料電池汽車等為代表的節(jié)能環(huán)保技術(shù)正在取得快速發(fā)展，各國政府和各主要汽車廠商均不約而同地將節(jié)能環(huán)保汽車視為未來汽車產(chǎn)業(yè)競爭的制高點，是未來汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路。
　　近年來，中國政府對新能源汽車高度重視，并采取多種措施和整車推動其發(fā)展。2007年，國家發(fā)改委頒布的《新能源汽車生產(chǎn)準入管理規(guī)則》為新能源汽車的市場進入掃除了政策障礙，而2009年，國家將電動汽車作為七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，在政府投資中放在了重要位臵，同時國內(nèi)眾多省份紛紛計劃發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)。在未來相當長的一段時間里，中國新能源汽車的技術(shù)格局將呈現(xiàn)多元化發(fā)展、多種技術(shù)相互融合、階段性不均衡發(fā)展、強強聯(lián)合、政府大力扶持的態(tài)勢。
　　2、電動汽車作為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)成為發(fā)展熱點
　　從近期發(fā)展來看，目前新能源汽車中技術(shù)相對成熟、產(chǎn)業(yè)化最成功的混合動力汽車，在新上市車型快速增加的推動下，2009年，中國共生產(chǎn)新能源汽車5294輛，同比增長124。7%，其中商用車5035輛，占據(jù)了95%的市場份額。
　　雖然目前新能源汽車產(chǎn)量占汽車總產(chǎn)量的不足0。03%，但是作為傳統(tǒng)汽車產(chǎn)品的替代品和發(fā)展方向，未來發(fā)展?jié)摿薮蟆?br /> 　　新能源汽車對汽車電力電子產(chǎn)品和動力管理系統(tǒng)提出了新的要求，將促進汽車電子動力控制新產(chǎn)品的推出，推動汽車電子動力控制系統(tǒng)市場的發(fā)展。

      3、新能源汽車電子產(chǎn)品裝配率較傳統(tǒng)汽車有大幅度提升。電子產(chǎn)品占整車成本的比重可以達到60%甚至更高。新能源汽車的發(fā)展依賴于汽車電子核心技術(shù)的不斷提升。
　　新能源汽車電子相對傳統(tǒng)汽車電子雖然在開發(fā)流程、開發(fā)模式和開發(fā)手段上是一致的，但在產(chǎn)品形式和關(guān)鍵技術(shù)上有新發(fā)展。如動力總成控制系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)和電機控制器等。
　　國外在新能源汽車領(lǐng)域相對優(yōu)勢也沒有傳統(tǒng)汽車領(lǐng)域那么大。因此可以通過支持新能源汽車電子控制系統(tǒng)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，全面帶動傳統(tǒng)汽車電子技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　新能源汽車電子產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)與發(fā)展現(xiàn)狀：
　　1、在整車控制策略上具備一定的基礎(chǔ)，控制系統(tǒng)有一定的積累和產(chǎn)品。
　　2、電機部分關(guān)鍵技術(shù)與國際先進水平同步，具備批量生產(chǎn)能力。
　　3、動力電池管理系統(tǒng)研發(fā)取得一定進展，能支持示范車配套，尚不具備產(chǎn)業(yè)化條件。
　　4、控制芯片、大功率器件及開發(fā)工具等依賴進口。
　　新能源汽車電子創(chuàng)新空間和市場機會：

               新能源汽車電子產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)與發(fā)展現(xiàn)狀

　　--新能源汽車半導(dǎo)體芯片
　　--面向混合動力汽車產(chǎn)業(yè)化的電控技術(shù)和產(chǎn)品，包括滿足國IV和國V排放法規(guī)的混合動力專用發(fā)動機（油電和氣電）電控關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品；以多檔機械式自動變速器（AMT、DCT）為平臺，研究混合動力機電耦合裝臵（電液控制式、電機控制式換檔執(zhí)行機構(gòu)）控制系統(tǒng)；面向多能源動力總成16位或32位機高性能控制器。
　　--面向純電動汽車大規(guī)模示范的電控技術(shù)和產(chǎn)品，包括純電動車電動化總成控制系統(tǒng)；純電動車分布式控制系統(tǒng)；純電動車載信息與智能充電控制系統(tǒng)。
　　--電動車ITS與車網(wǎng)融合（V2G，V2H）技術(shù)和解決方案等。

　　三、面臨的問題與挑戰(zhàn)
　　1、汽車電子行業(yè)進入門檻高
　　作為整車配套產(chǎn)品，必須適應(yīng)整車對可靠性、穩(wěn)定性、安全性的要求，從設(shè)計到生產(chǎn)定型需經(jīng)過2～3年的嚴格測試認證以及數(shù)百萬公里以上路測檢驗。產(chǎn)品定型周期長，進入門檻高，不具備規(guī)模和技術(shù)實力的企業(yè)難以進入。
　　2、國產(chǎn)汽車電子產(chǎn)品前裝難
　　我國汽車市場以合資或授權(quán)生產(chǎn)的國外品牌為主，國產(chǎn)品牌數(shù)量少，市場份額有限。國產(chǎn)汽車電子產(chǎn)品難以進入合資或授權(quán)生產(chǎn)的國外品牌整車廠配套體系，一方面是由于我國汽車電子研發(fā)和制造水平與國外差距較大，汽車電子技術(shù)成熟度及產(chǎn)品的可靠性、安全性和穩(wěn)定性不夠；另一方面是在國內(nèi)合資整車廠中，產(chǎn)品設(shè)計和零部件選型采購由外方?jīng)Q定，國產(chǎn)汽車電子產(chǎn)品難以進入國外品牌汽車的前裝配套體系。
　　3、缺乏核心技術(shù)，企業(yè)研發(fā)投入不足
　　國產(chǎn)汽車電子后裝產(chǎn)品已形成產(chǎn)業(yè)化，具備一定的競爭優(yōu)勢，但普遍技術(shù)含量低、利潤少、競爭激烈，低價格成為主要競爭手段。在技術(shù)含量和價值更高的發(fā)動機（動力）控制系統(tǒng)、底盤（安全）控制系統(tǒng)、車身電子等前裝市場，核心技術(shù)掌握在國外企業(yè)手中。國內(nèi)企業(yè)面臨重重專利和技術(shù)壁壘，短期內(nèi)難以被整車廠家認可，處于競爭劣勢。
　　4、產(chǎn)業(yè)鏈不完善，上下游互動機制尚未形成
　　產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不成熟，上下游沒有互相帶動，也就形不成汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈緊密協(xié)同作戰(zhàn)局面。整車廠、新興的汽車電子制造商及相關(guān)汽車研發(fā)院根據(jù)整車產(chǎn)品配臵需求開展項目合作的商業(yè)模式?jīng)]有完全建立起來。由于缺乏整車的需求牽引，汽車電子制造商不得不自行研發(fā)產(chǎn)品的功能性樣機，然后送到整車廠接受測試，通過測試之后才尋求配套廠家。這一研究與實踐的過程復(fù)雜繁瑣，而且存在不同車型、不同汽車制造廠的標準不統(tǒng)一的問題，因此，做出的產(chǎn)品在穩(wěn)定性、安全性和一致性上難以達到國際標準的要求。
　　5、國內(nèi)缺乏汽車電子專業(yè)人才
　　在汽車機械技術(shù)和電子技術(shù)結(jié)合這一環(huán)節(jié)上，本土企業(yè)與國外存在較大差距，主要原因是國內(nèi)缺乏汽車電子專業(yè)人才。國內(nèi)汽車電子企業(yè)科研人員主要以汽車專業(yè)或電子專業(yè)為主，缺少既懂汽車又懂電子的復(fù)合型人才
　　核心技術(shù)、人才缺失和研發(fā)投入不足造成國內(nèi)汽車電子企業(yè)只能生產(chǎn)中低端產(chǎn)品如：車載導(dǎo)航系統(tǒng)、汽車影音系統(tǒng)、遙控中央門鎖、各類防盜報警系統(tǒng)、后行李箱遙控開啟等。在代表汽車性能水平的汽車電子控制裝臵方面，如：電子控制單元軟硬件、傳感器、基礎(chǔ)元器件、執(zhí)行器、系統(tǒng)可靠性和控制精度等與發(fā)達國家存在較大差距。