菲亞特購(gòu)克萊斯勒100%股權(quán) 兩公司合并

當(dāng)?shù)?月21日，菲亞特對(duì)外發(fā)布，菲亞特斥資43.5億美元,從克萊斯勒另一股東VEBA手中完成收購(gòu)克萊斯勒100%股權(quán)，最終實(shí)現(xiàn)兩家公司合并。

菲亞特從2009年起持有克萊斯勒股權(quán),馬爾喬內(nèi)成為兩家公司共同CEO。菲亞特?cái)?shù)年來一直希望完購(gòu)克萊斯勒,然而因股權(quán)價(jià)格問題,遲遲未能實(shí)現(xiàn)。去年VEBA準(zhǔn)備安排克萊斯勒IPO上市,被視為對(duì)菲亞特完購(gòu)不利。去年12月下旬,菲亞特同VEBA重啟談判,并在今年年初達(dá)成價(jià)格協(xié)議。

官方新聞如下：

菲亞特股份公司(菲亞特)日前宣布與自愿員工受益協(xié)會(huì)(VEBA)達(dá)成協(xié)議，其全資子公司菲亞特北美(FNA)將收購(gòu)VEBA所持有的克萊斯勒集團(tuán)(克萊斯勒集團(tuán)) 全部41.4616%股權(quán)。交易預(yù)計(jì)將于2014年1月20日或之前交割。

VEBA出售其所持有的克萊斯勒集團(tuán)的股權(quán)的總對(duì)價(jià)為36.5億美元，具體包括：

克萊斯勒集團(tuán)應(yīng)支付給其股東的特別股息，總額約19億美元(FNA的特別股息部分將作為收購(gòu)對(duì)價(jià)的一部分由FNA支付給VEBA)；以及在交割時(shí)，F(xiàn)NA將以現(xiàn)金形式支付收購(gòu)對(duì)價(jià)剩余的約17.5億美元給VEBA。

菲亞特預(yù)計(jì)將通過自有資金籌集17.5億美元現(xiàn)金，而克萊斯勒集團(tuán)預(yù)計(jì)將通過自有資金籌集特別股息款。

在上述交易進(jìn)行的同時(shí)，克萊斯勒集團(tuán)和美國(guó)汽車工人聯(lián)合會(huì)(UAW)依據(jù)克萊斯勒集團(tuán)的現(xiàn)有勞資協(xié)議達(dá)成一份諒解備忘錄，根據(jù)該備忘錄，克萊斯勒集團(tuán)將額外向VEBA支付總計(jì)7億美元，分四年等額支付。首期出資將在與菲亞特的交易交割時(shí)支付，其余出資將在未來三年支付，每年出資日期將與首期出資的日期相同。預(yù)計(jì)克萊斯勒集團(tuán)將通過自有資金向VEBA支付首期出資。

作為上述出資的對(duì)價(jià)，UAW同意做出如下承諾，即繼續(xù)支持克萊斯勒集團(tuán)的工業(yè)運(yùn)營(yíng)以及進(jìn)一步推進(jìn)菲亞特-克萊斯勒聯(lián)盟的步伐，包括盡最大努力配合”菲亞特-克萊斯勒世界級(jí)制造”項(xiàng)目的不斷發(fā)展，所有菲亞特-克萊斯勒生產(chǎn)廠商積極參與與這些項(xiàng)目的實(shí)施有關(guān)的標(biāo)桿管理，以確?？陀^的績(jī)效評(píng)估以及”世界級(jí)制造”準(zhǔn)則的落實(shí)；此外，還將積極協(xié)助集團(tuán)長(zhǎng)期商業(yè)計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。

菲亞特董事長(zhǎng)約翰·艾爾坎(John Elkann) 說道：”從2009年我們開始重塑一個(gè)朝氣蓬勃的克萊斯勒的那一刻，我就一直期待著這一天的到來。在過去的四年半時(shí)間里，我見證了克萊斯勒的不懈努力、恪守承諾以及所取得的非凡成就，這讓我深感震撼。而我想借此機(jī)會(huì)正式歡迎克萊斯勒大家庭的每一名成員加入這個(gè)全新的菲亞特-克萊斯勒大家庭。”

菲亞特首席執(zhí)行官兼克萊斯勒集團(tuán)董事長(zhǎng)和首席執(zhí)行官馬爾喬內(nèi)(SergioMarchionne)也同樣說道：”對(duì)于每一家大型公司及其員工，總會(huì)有一些能夠載入史冊(cè)的重要時(shí)刻，對(duì)于菲亞特和克萊斯勒而言，此前剛與VEBA達(dá)成的協(xié)議無疑就是這樣的重要時(shí)刻。我們的領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)對(duì)此次整合項(xiàng)目堅(jiān)定不移的支持，促成了今天終于完成了最終的交易，對(duì)此，我將永遠(yuǎn)感激。統(tǒng)一的股權(quán)結(jié)構(gòu)將有助于我們完成打造一家具有綜合實(shí)力、洞察力和技術(shù)的全球性汽車生產(chǎn)商的愿景，也能幫助我們打造出一家獨(dú)一無二、強(qiáng)大且具開放性的公司，以此來確保我們的員工都處在一個(gè)充滿挑戰(zhàn)和回報(bào)的環(huán)境之中?！?/p>

作為交易的一部分，F(xiàn)NA和VEBA同意將向美國(guó)特拉華州衡平法院撤銷關(guān)于買入期權(quán)協(xié)議解釋的訴訟，根據(jù)該期權(quán)協(xié)議，菲亞特為收購(gòu)VEBA所持克萊斯勒集團(tuán)股東權(quán)益，通過FNA分三次行使買入期權(quán)。所有股權(quán)將由FNA通過上述交易予以收購(gòu)。鑒于該交易的籌資協(xié)議，預(yù)期菲亞特將不需要通過配股來募集權(quán)益資本。