電動(dòng)汽車充電市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)新格局

如果把我國充電站市場(chǎng)比喻成一塊大且美味的蛋糕的話，充電站和充電樁市場(chǎng)就是這塊蛋糕的原料。目前我國圍坐在這塊蛋糕周圍的企業(yè)大致可以分為：擁有電源和輸配電優(yōu)勢(shì)的電網(wǎng)企業(yè)依仗自己的大型充電站首先涉入并且發(fā)展起來;一些石油巨頭，利用現(xiàn)有的加油、加氣站，改建成加油充電綜合服務(wù)站，再加上其本身的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)將一種綜合運(yùn)營模式擴(kuò)展至全國各地區(qū);如果你以為充電站市場(chǎng)僅僅是能源老大們的菜那你就錯(cuò)了，掌握土地資源的大型房地產(chǎn)開發(fā)商也利用占地優(yōu)勢(shì)與電力公司合作，開展充電樁布局。目前，四大運(yùn)營商已經(jīng)成為新能源汽車充電站投資的大軍，引導(dǎo)著我國充電站行業(yè)的快速發(fā)展。隨著2013年充電站市場(chǎng)政策放開，充電站和充電樁市場(chǎng)將更加市場(chǎng)化

1、電網(wǎng)公司：探索中定位發(fā)展方式與布局重點(diǎn)

我國電網(wǎng)公司擁有電源和輸配電優(yōu)勢(shì)，較早在充電站市場(chǎng)上開始試點(diǎn)工作。國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)作為兩大電網(wǎng)集團(tuán)，在國內(nèi)具備了建設(shè)充電站的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定上也存在一定的優(yōu)勢(shì)。在新能源汽車亟需政策拉動(dòng)的背景下，政策支持將是決定新能源汽車及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的重要推動(dòng)力，擁有政策支持優(yōu)勢(shì)的電網(wǎng)集團(tuán)將是充電站行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的兩大主體。然而經(jīng)過幾年的探索運(yùn)營，2014年南方電網(wǎng)的投資計(jì)劃中已不再包括對(duì)電動(dòng)汽車充電站的投資，這意味著南方電網(wǎng)將退出充電站競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，僅作為充電站市場(chǎng)的電力提供商。國家電網(wǎng)則重新確立了充電為主的模式，從而實(shí)現(xiàn)了糾偏改向，也符合當(dāng)前國際上的主要趨勢(shì)。

表1 國家電網(wǎng)放開并退出城市充換點(diǎn)設(shè)施建設(shè)步驟

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問整理 2014.12

2、能源公司：致力于成為綜合能源供給基地

對(duì)于中石化等能源企業(yè)，在快速直充的電力安全控制方面有著先天性不足，必須要與電力公司合作才能順利完成充電站的建設(shè)，其發(fā)展和獲利能力必然受制于上游的電力供應(yīng)商。但借助其原有的加油站網(wǎng)絡(luò)布局優(yōu)勢(shì)，在加油站附近設(shè)置快速充電電源系統(tǒng)，進(jìn)行“充電服務(wù)”的實(shí)證試驗(yàn)，是未來實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車商業(yè)化的真正探索者，采用共站的方式，未來加油站會(huì)轉(zhuǎn)換為綜合能源供給基地，能夠綜合為傳統(tǒng)汽車、混合電動(dòng)汽車以及純電動(dòng)汽車提供動(dòng)力，是未來充電站市場(chǎng)主要的運(yùn)營商。

在運(yùn)營模式上，能源企業(yè)將與電網(wǎng)公司互相合作，能源企業(yè)最大的優(yōu)勢(shì)是省去了圈地布局的麻煩，而且在下游市場(chǎng)的相關(guān)渠道、服務(wù)等方面更加成熟，而電網(wǎng)公司最大的優(yōu)勢(shì)是對(duì)電網(wǎng)的控制權(quán)，這也是能源企業(yè)建設(shè)充電站所不可缺少的。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011年，中石化分別在北京、深圳建設(shè)2座充電站，在上海、安徽有6座加油站示范點(diǎn)，主要是加油站與充電一體站。截至2013年中石化已在上海、武漢、河南等地展開了基于加油站網(wǎng)絡(luò)充電樁約500個(gè)，對(duì)上述地區(qū)原有加油站網(wǎng)絡(luò)的覆蓋率亦超過了三地加油站總保有量的3%。

3、商業(yè)地產(chǎn)：聯(lián)手電動(dòng)汽車企業(yè)進(jìn)入充電市場(chǎng)

目前比亞迪已經(jīng)取得萬科旗下所有物業(yè)支持安裝個(gè)人充電樁的許可，并正在試圖與萬達(dá)、恒大這些大型商業(yè)地產(chǎn)合作建充電樁。寶馬也與萬達(dá)、萬科達(dá)成合作。

我國的大型房地產(chǎn)和商業(yè)地產(chǎn)企業(yè)，擁有占地優(yōu)勢(shì)，不管是電力公司還是石化公司，都需要與土地?fù)碛姓吆献鞑拍苓M(jìn)行建設(shè)。開發(fā)商在其項(xiàng)目建設(shè)期進(jìn)行電網(wǎng)建設(shè)和充電樁布局，其相對(duì)成本較低，且能夠增加開發(fā)項(xiàng)目的附加價(jià)值，為企業(yè)帶來后續(xù)持續(xù)盈利。因此，在小區(qū)、商業(yè)區(qū)以及停車場(chǎng)的充電站和充電樁市場(chǎng)建設(shè)上，大型房地產(chǎn)商將擁有一席之地。在小區(qū)、商區(qū)及停車場(chǎng)建設(shè)的充電站和充電樁的主體將是房地產(chǎn)公司，電網(wǎng)集團(tuán)在建設(shè)中將作為合作者提供電力資源。

4、民營與外資資本：促成產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)新格局

2014年國家電網(wǎng)公布充電樁建設(shè)將引入民營資本，南方電網(wǎng)的投資計(jì)劃中也將不再包含對(duì)電動(dòng)汽車充電站的投資。民營資本投資充電站行業(yè)，將很大程度上緩解電網(wǎng)公司的投資壓力，同時(shí)通過社會(huì)資本與資源的整合加快充電站行業(yè)的發(fā)展。2014年，比亞迪聯(lián)手中科招商共同設(shè)立新能源電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金，基金核心投向電動(dòng)出租車運(yùn)營和充電樁、充電站及綜合服務(wù)體，該基金預(yù)計(jì)的投資空間約2000億元。民營資本的介入將加大電動(dòng)汽車充電站領(lǐng)域的建設(shè)力度和產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)活力，對(duì)于電網(wǎng)公司改革充換電站的建設(shè)和運(yùn)用模式起到推動(dòng)作用。