新能源汽車爆發(fā)式增長背后：動力電池誰將勝出？

站在“風(fēng)口”的新能源汽車正在經(jīng)歷“冰火兩重天”：一面是整個行業(yè)不斷高速擴(kuò)張銷量加速，但另一面，作為新能源汽車“心臟”的動力電池供應(yīng)卻出現(xiàn)不足，影響新能源整車產(chǎn)量。“幾乎所有能裝在車身上的電池都被拿來用了，但依然供不應(yīng)求。”國軒高科動力能源股份有限公司總裁方建華去年四季度在接受記者采訪時透露，他了解到有的商用車品牌8、9、10月份都不敢接(新能源車的)訂單了，因為電池供應(yīng)不足。

同樣佐證這一觀點的，是此前北汽新能源、江淮、上汽乘用車等整車企業(yè)都先后對媒體表示，由于動力電池供應(yīng)不足，已開始影響其新能源車的產(chǎn)量。

從量上看，今年70萬輛新能源產(chǎn)銷帶來的動力電池需求依然將進(jìn)一步放大。但在下游原材料價格暴漲以及上游整車廠價格打壓的雙重壓力下，什么樣的動力電池企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)突圍?

業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，在短暫的火爆期之后，成本和技術(shù)導(dǎo)向或使得今年動力電池行業(yè)將進(jìn)入洗牌期。

快車道下的隱憂

中國新能源汽車正在政策鼓勵下駛?cè)肟燔嚨馈?/p>

HSBC等調(diào)查機(jī)構(gòu)的最新報告顯示，2015年中國的電動汽車(EV+PHEV標(biāo)準(zhǔn))銷量比2014年增長240%以上，共售出33萬輛。此外，在全球電動汽車銷量中，中國占據(jù)的比例從2014年的27%猛增至47%?，F(xiàn)在躍升為全球最大電動汽車市場。

根據(jù)整理乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，2016年第一季度國產(chǎn)新能源乘用車銷量實現(xiàn)46138輛，與2015年同期19085輛相比，暴漲141.8%，但是和2015年第四季度8萬余輛的銷量相比，出現(xiàn)了大幅的下跌，乘聯(lián)會崔東樹認(rèn)為：“主要是由于開年處于政策轉(zhuǎn)變的節(jié)點，新舊補貼目錄更替所致。”

不少動力電池生產(chǎn)企業(yè)看準(zhǔn)商機(jī)，抓緊時間擴(kuò)充產(chǎn)能。

此前，動力電池生產(chǎn)企業(yè)天能動力預(yù)計2016年將至少新增4條生產(chǎn)線，總產(chǎn)能1GWH，屆時將滿足15萬~20萬輛電動汽車的電池供應(yīng)需要;而國軒高科也預(yù)計2016年可投產(chǎn)2.4億安時的動力電池生產(chǎn)線。不久前，鵬輝能源定增超9億元投向鋰電池項目等。

然而，在動力電池領(lǐng)域投資熱情高漲的同時，企業(yè)卻面臨著分散且技術(shù)和發(fā)展水平參差不齊等問題。

特別是從今年開始，國家要求新能源生產(chǎn)企業(yè)對包括動力電池在內(nèi)的關(guān)鍵性零部件提供8年12萬公里的質(zhì)保期限，這成為新套在動力電池生產(chǎn)企業(yè)上的一個“緊箍咒”。

在此前的新能源汽車大會上，記者從包括力神、波士頓在內(nèi)的多家電池生產(chǎn)企業(yè)的內(nèi)部人士處了解到，目前幾乎沒有一家企業(yè)能夠“拍胸脯”保證產(chǎn)品能夠滿足上述質(zhì)保要求。

波士頓電池工程與戰(zhàn)略企劃副總裁苑文學(xué)坦言，即便是波士頓這樣一家電芯在循環(huán)壽命上比較領(lǐng)先的企業(yè)，雖然電芯的數(shù)據(jù)是可以做到3000個循環(huán)周期能保持60%的電量，但用到模組里，把電池包用到車上以后會不會變化、能不能跑8年，也依然不知道。

不僅如此，對于不少生產(chǎn)動力電池的中小企業(yè)而言，由于難以形成規(guī)模，在成本上面臨更大壓力。

不堪壓力的生產(chǎn)商已經(jīng)出現(xiàn)“反擊”的苗頭。杉杉股份(600884.SH)間接控股子公司、鋰電正極材料龍頭企業(yè)杉杉科技就曾發(fā)布“杉杉科技告鋰電下游客戶公開書”，譴責(zé)國內(nèi)鋰電上游個別種類原材料進(jìn)入持續(xù)非正常、非理性“瘋漲”模式，加劇了市場供需緊張，同時直接增加了合作伙伴產(chǎn)品成本的行為。認(rèn)為其不僅給本已薄利的客戶雪上加霜，更將其逼向生死存亡的懸崖邊緣。對此，杉杉呼吁同類企業(yè)以減產(chǎn)或停產(chǎn)的方式進(jìn)行抵制。

但這場呼吁響應(yīng)者并不多。因為在產(chǎn)能已上馬、前端需求還旺盛的情況下，規(guī)?；坪醭蔀榱宋ㄒ坏某隹冢駝t過剩的壓力對企業(yè)來說或許會更大。

三星做對了什么?

雖然國內(nèi)大大小小的電池生產(chǎn)商有上百家，但整車廠特別是乘用車廠商在選擇產(chǎn)品時，往往首先會傾向于包括三星SDI以及LG在內(nèi)的外資公司，然后是國軒等國內(nèi)大型生產(chǎn)企業(yè)，中小企業(yè)則難以形成規(guī)模。

以三星為例，三星SDI是三星集團(tuán)在電子領(lǐng)域的附屬企業(yè)，主要業(yè)務(wù)為生產(chǎn)鋰電池包，產(chǎn)品囊括48V低電壓系統(tǒng)的電池芯、模塊、電池組，擁有整套的解決方案技術(shù)。

來自日本二次電池專門調(diào)查機(jī)關(guān)B3社的數(shù)據(jù)顯示，2013年三星SDI在小型二次電池全球市場份額全球第一。如今，三星SDI已經(jīng)與德國寶馬、美國克萊斯勒、印度馬恒大等全球汽車廠商巨頭簽署了供貨合同。

比競爭對手晚兩年開始進(jìn)入鋰離子電池事業(yè)的三星SDI，為何能后發(fā)制人?

在三星相關(guān)人士看來，三星SDI的成功得益于兩點：第一是品質(zhì)上決不妥協(xié)，不斷加強(qiáng)對產(chǎn)品的研發(fā)力度，具有很強(qiáng)的制造競爭力。過去21年里，三星SDI是唯一一個沒有因為安全問題而召回的鋰離子電池制造商。與競爭對手相比，三星SDI產(chǎn)品的電芯配置了更多的安全裝置。

第二是對市場的響應(yīng)速度快于競爭對手，率先將產(chǎn)品推入市場。“三星SDI通常會將最好的產(chǎn)品優(yōu)先投放于市場，經(jīng)常在同行業(yè)中率先推出新產(chǎn)品，搶占了市場先機(jī)，同時還要保證產(chǎn)品質(zhì)量的一致性”。

三星SDI為了擴(kuò)大市場份額持續(xù)進(jìn)行新的應(yīng)用解決方案的研發(fā)，積極開拓傳統(tǒng)鉛酸電池的取代市場，推出有差別化的產(chǎn)品并創(chuàng)造出新的市場與需求，使得與第二的距離不斷拉大。

面對中國市場，三星SDI計劃運用西安工廠和去年收購的MAGNA電池組生產(chǎn)據(jù)點，構(gòu)建從電池、模塊到電池組的本地化“一站式”生產(chǎn)體系，為中國汽車企業(yè)提供整體解決方案。

去年10月，三星SDI汽車動力電池工廠竣工，這也是汽車動力鋰電池領(lǐng)域，首家外企在華的生產(chǎn)線竣工投產(chǎn)。這一工廠擁有年產(chǎn)4萬臺高性能汽車動力(純電動EV標(biāo)準(zhǔn))電池的最尖端生產(chǎn)線，生產(chǎn)線涵蓋了生產(chǎn)汽車動力電池單元與模塊的全工藝流程。

對于中國市場，三星SDI十分看重。三星SDI董事長趙南成曾表示：“中國正在以超越想象的速度成長為世界最大的電動汽車市場，三星SDI將通過多元化客戶定制型產(chǎn)品和本地化一站式生產(chǎn)體系的構(gòu)建，跳躍成為電動汽車市場的領(lǐng)先企業(yè)。”

在2016北京車展上，三星向外界展示可以快速充電的高功率電池、標(biāo)準(zhǔn)型模塊、圓筒型模塊等多款新品。

其中，三星SDI展出的高功率電池可在30分鐘內(nèi)完成80%充電。這款產(chǎn)品瞄準(zhǔn)中國大部分商用車，可在短短1小時內(nèi)完成充電，與中國市場推出的其他電池相比，充電速度高出2倍以上。

縮短充電時間不僅可以增加行駛里程，也是電池行業(yè)技術(shù)競爭最為激烈的領(lǐng)域，電動汽車行業(yè)屢屢向電池公司要求推出高功率電池。為此，本次三星SDI高功率電池的推出，有望獲得更多中國電動汽車訂單。

除了現(xiàn)有的方形電池外，三星SDI還展出了在小型IT用領(lǐng)域，獲得世界第一技術(shù)競爭力認(rèn)可的圓筒形電池。包括筆記本電腦用電池——“18650電池”在內(nèi)，三星SDI計劃通過增加35%能量的“21700電池”來攻占細(xì)分的市場，即中國電動汽車圓筒形電池市場。

此外，三星SDI還展出可以使用鋰離子電池代替普通汽車鉛蓄電池或并行使用的“LVS(LowVoltageSystem：低電壓系統(tǒng))解決方案”。中國深受因汽車尾氣引起的環(huán)境問題的困擾，安“LVS”時，至少可以降低3%至20%的油耗。

新興產(chǎn)業(yè)布局信號

如何借助電池革新技術(shù)的開拓甚至引領(lǐng)全新市場，三星也已經(jīng)展開布局。

此前，三星曾在韓國電池展InterBattery上展示了兩款可穿戴設(shè)備的新電池：Stripe電池和Band電池。

其中Stripe電池有著像纖維一樣可自由彎曲的柔性和革新性的能量密度。Stripe電池可通過項鏈、頭戴、T恤配飾等形式出現(xiàn)，這將大大促進(jìn)包括穿戴設(shè)備在內(nèi)的各種電池應(yīng)用市場。

據(jù)了解，三星SDI電池是在人手腕圍度曲率范圍內(nèi)進(jìn)行約5萬次以上的彎曲測試后，仍可正常啟動。

Band電池則是以智能手表為主攻對象而研發(fā)的下一代產(chǎn)品，在智能手表表帶上使用Band電池，可增大50%以上的電池容量。

在更早之前的歐洲自行車展上，三星SDI展出500Wh高容量電自行車用電池組等，僅憑一次充電便可行駛100km。

不只是電池領(lǐng)域，在更多的新興領(lǐng)域，三星也透露出要在新興產(chǎn)業(yè)鏈布局的信號。

以醫(yī)療健康為例，不久前，三星首爾醫(yī)院與陽光融合醫(yī)院達(dá)成協(xié)議，雙方將在健康管理、多學(xué)科會診、重癥治療以及人才培養(yǎng)等方面開展合作。

在這背后，從2010年發(fā)布23兆韓元的能源環(huán)保及醫(yī)療健康投資計劃開始，三星集團(tuán)以“醫(yī)療服務(wù)+生物制藥+數(shù)字醫(yī)療”的三足鼎立模式轉(zhuǎn)型進(jìn)入前景更加廣闊的醫(yī)療健康行業(yè)，初步建立了未來可與電子相媲美的醫(yī)療健康版圖。

業(yè)內(nèi)分析，三大板塊均瞄準(zhǔn)醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)中最為前沿的細(xì)分市場，看似分散，實則構(gòu)成了互為支撐與呼應(yīng)的醫(yī)健產(chǎn)業(yè)鏈，更為值得借鑒的是，三星將原電子產(chǎn)業(yè)的建設(shè)、運營經(jīng)驗，巧妙移植到醫(yī)療健康，在投資效率、生產(chǎn)能力和制造成本等方面具有短時間內(nèi)創(chuàng)造世界最高競爭力的潛力，形成了獨特的“三星轉(zhuǎn)型邏輯”。