2012年中國(guó)將成為全球最大的城市軌道交通市場(chǎng)

根據(jù)中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《城市公共交通常用名詞術(shù)語(yǔ)》的定義，城市軌道交通是指通常以電能為動(dòng)力，采取輪軌運(yùn)轉(zhuǎn)方式的快速大運(yùn)量公共交通之總稱。常見的城市軌道交通種類有地鐵(Metro/Subway)，輕軌(Light rail)，單軌(Monorail)和有軌電車(Tram)，其中單軌常出現(xiàn)在中國(guó)西南地區(qū)，有軌電車多集中在北方區(qū)域。

自從第一條地鐵線路出現(xiàn)在英國(guó)倫敦后，城市軌道交通的發(fā)達(dá)程度在某種程度上代表了城市現(xiàn)代化的水平。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)，中國(guó)城鎮(zhèn)居民人口總數(shù)在以每年3.4％的速度增長(zhǎng)，與此同時(shí)，民用汽車擁有量的年平均增速則達(dá)到了16.0％，這就意味著中國(guó)的城市交通狀況正在面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。相比于其他的公共交通工具，城市軌道交通具有大運(yùn)量，低能耗，高速度，高安全性等顯著優(yōu)勢(shì)，而這些恰恰迎合了現(xiàn)代化城市建設(shè)的需要，這也是城市軌道交通逐漸備受關(guān)注的原因。

在上世界90年代末期的時(shí)候，中國(guó)政府為了防止投資過熱，曾一度叫停了一系列的城市軌道交通建設(shè)項(xiàng)目。這個(gè)緘默期一直延續(xù)到了2005年，政府開始重新審視城市軌道交通建設(shè)的必要性，并出臺(tái)了《關(guān)于優(yōu)先發(fā)展城市公共交通的意見》以鼓勵(lì)相關(guān)地方政府適時(shí)制訂城市軌道交通建設(shè)規(guī)劃，明確了城市軌道交通對(duì)城市發(fā)展的全局性影響。為了應(yīng)對(duì)2008 年全球金融危機(jī)， 中國(guó)政府實(shí)施了一籃子的經(jīng)濟(jì)刺激政策，其中就包括大力發(fā)展城市軌道交通。在2009年八月，國(guó)務(wù)院批復(fù)了批復(fù)了22個(gè)城市的地鐵建設(shè)規(guī)劃，總建設(shè)里程約2500公里，預(yù)計(jì)總投資接近9000億元。

按照國(guó)務(wù)院辦公廳2003年公布的《關(guān)于加強(qiáng)城市快速軌道交通建設(shè)管理的通知》的規(guī)定，申報(bào)發(fā)展地鐵的城市應(yīng)達(dá)到下述基本條件：地方財(cái)政一般預(yù)算收入在100億元以上，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到1000億元以上，城區(qū)人口在300萬(wàn)人以上。據(jù)估計(jì)，全國(guó)能達(dá)到這幾項(xiàng)要求的城市約有近40個(gè)。目前，已經(jīng)有27個(gè)城市制訂了明確的城市軌道交通規(guī)劃，其他還有一些城市也在制訂的過程中。

截至到2009年底，中國(guó)城市軌道交通總共運(yùn)營(yíng)里程達(dá)1038.7公里，位于美國(guó)之后，居全球第二。根據(jù)Frost & Sullivan的預(yù)測(cè)，中國(guó)在今后的5年內(nèi)，每年的建設(shè)里程都將超過500公里，并維持13.4％的年復(fù)合增長(zhǎng)率。這就意味著，中國(guó)將在2012年超過美國(guó)成為全球最大的軌道交通市場(chǎng)。

根據(jù)Frost & Sullivan的測(cè)算，中國(guó)平均每公里城市軌道交通建設(shè)的投資約為4億人民幣，這樣的話，未來(lái)五年中國(guó)城市軌道交通的總投資將達(dá)到1.5萬(wàn)億人民幣。若您需要Frost & Sullivan 更詳細(xì)的資料，請(qǐng)聯(lián)絡(luò)riona.jin@frost.com.

從城市軌道交通的成本構(gòu)成來(lái)看，工程設(shè)計(jì)咨詢及管理費(fèi)用約占總成本的8％，土地征用及房屋拆遷約占14％，土建工程成本可以占到總成本的一半，剩下的部分是相關(guān)設(shè)備的購(gòu)置及安裝費(fèi)用，其中設(shè)備安裝費(fèi)用約占6％，設(shè)備購(gòu)置成本占22％。

城市軌道交通的建設(shè)是一個(gè)龐大的系統(tǒng)工程，其中涉及到的系統(tǒng)及設(shè)備眾多，按照通常的預(yù)算編制可以分為以下部分：1)車輛，其購(gòu)置約占設(shè)備購(gòu)置的30％到40％；2)通信和信號(hào)系統(tǒng)，主要由專用通信，民用通信，公安通信及信號(hào)系統(tǒng)構(gòu)成，約占設(shè)備構(gòu)成的20％；3)供電系統(tǒng)，主要由變電站設(shè)備，接觸網(wǎng)，照明系統(tǒng)和電力監(jiān)控設(shè)備構(gòu)成，約占設(shè)備成本的15％；4)車站輔助設(shè)備，主要包括扶梯，電梯及安全門，約占設(shè)備成本的11％；5)通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)，主要由冷水機(jī)組，風(fēng)機(jī)，空調(diào)機(jī)組等構(gòu)成，約占設(shè)備成本的6％；6)票務(wù)系統(tǒng)，由自動(dòng)售票系統(tǒng)和檢票系統(tǒng)構(gòu)成，約占設(shè)備成本的6％；7)其他系統(tǒng)，包括綜合監(jiān)控系統(tǒng)，消防設(shè)施，門禁系統(tǒng)等構(gòu)成。

在設(shè)備市場(chǎng)中，除了機(jī)車車輛由南車集團(tuán)和北車集團(tuán)兩大寡頭企業(yè)直接供應(yīng)，其他的系統(tǒng)設(shè)備往往是通過有工程集成資質(zhì)的系統(tǒng)集成商整合成系統(tǒng)提供給地鐵公司，代表企業(yè)有中鐵一局，中興，復(fù)旦奧拓，浪潮等。在軌道交通行業(yè)的系統(tǒng)及設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)中，往往不會(huì)出現(xiàn)眾多供應(yīng)商進(jìn)行激烈價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的情況，主要是因?yàn)檐壍澜煌ㄐ袠I(yè)對(duì)相關(guān)系統(tǒng)及設(shè)備都有嚴(yán)格的技術(shù)規(guī)范和要求，對(duì)相關(guān)設(shè)備的供應(yīng)商及集成商也會(huì)制訂較高的進(jìn)入門檻，從而限制了規(guī)模較小或經(jīng)驗(yàn)較少的供應(yīng)商的進(jìn)入，這同時(shí)也就意味著既有的系統(tǒng)及設(shè)備供應(yīng)商可以維持相比于其他行業(yè)較高的利潤(rùn)率。

在城市軌道交通這個(gè)上萬(wàn)億的市場(chǎng)中，如何發(fā)掘其中的商業(yè)機(jī)會(huì)是擺在每個(gè)設(shè)備生產(chǎn)商，系統(tǒng)集成商與投資人的共同課題。