華為P10“閃存門”事件折射電子元器件供應(yīng)鏈問題

從前年開始一直高歌猛進(jìn)的華為手機(jī)，最近在“閃存”上摔了個(gè)跟頭。一周前，在知乎上一個(gè)“如何看待華為P10使用UFS2.1、UFS2.0和EMMC5.1三種不同規(guī)格閃存?”的帖子受到大量關(guān)注。帖子中稱，實(shí)際測(cè)試華為P10讀取速度有三個(gè)檔次，分別是700、500、250MB/s。由此質(zhì)疑華為P10在閃存上沒有統(tǒng)一使用高規(guī)格的UFS標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，二是在部分銷售的P10上使用了EMMC規(guī)格閃存，后者常出現(xiàn)的千元機(jī)中。

20日，作為華為消費(fèi)者終端的負(fù)責(zé)人余承東對(duì)此作出回應(yīng)，稱核心原因是供應(yīng)鏈閃存的嚴(yán)重缺貨，他表示至今華為的Flash存儲(chǔ)仍在缺貨中。

事實(shí)上，除了內(nèi)存，一部手機(jī)中從芯片到屏幕，不少元器件的“命脈”仍掌握在日韓體系廠商中。比如最近的兩個(gè)季度，由于三星在不斷轉(zhuǎn)向AMOLED生產(chǎn)，從而造成全球液晶面板缺貨。第一手界研究院院長(zhǎng)孫燕飚對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，這這也反映出，三星目前在這個(gè)行業(yè)掌握著技術(shù)前沿，定價(jià)權(quán)和主動(dòng)權(quán)，是絕對(duì)的霸主。

“華為供應(yīng)鏈的陣痛背后，也是國產(chǎn)手機(jī)們沖擊高端時(shí)面對(duì)的集體問題，要想保量和保住利潤(rùn)，供應(yīng)鏈的問題不能小覷。”孫燕飚說。

被“閃存”絆腳

19日華為終端官方表示，“如果對(duì)核心元器件使用單一解決方案供貨，將導(dǎo)致新品上市供應(yīng)不足，為了兼顧體驗(yàn)、品質(zhì)與供應(yīng)，我們采用了業(yè)界通用的辦法，多種解決方案供貨，如閃存選型采用兩種主流器件同時(shí)供貨的模式。”

因此有網(wǎng)友將P10的三種規(guī)格不同的手機(jī)稱為“非洲爵士，亞洲爵士，跟歐洲爵士”。

“這也不完全是華為的問題，華為P10使用了不同的閃存，是上游被壟斷后一個(gè)不得已的選擇。多廠商供貨，來保證自己的安全的，這是一個(gè)基本原則。”通信專家項(xiàng)立剛對(duì)記者表示，P10的閃存問題，最終反應(yīng)的是整個(gè)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的問題。

事實(shí)上，除了CPU、GPU、運(yùn)行內(nèi)存等核心硬件會(huì)影響手機(jī)的性能外，閃存也是影響手機(jī)處理速度的重要部件，它決定著手機(jī)讀寫數(shù)據(jù)的速度，讀寫速度越快，手機(jī)安裝或者啟動(dòng)APP以及存放文件的速度也就越快。

目前，主流手機(jī)閃存使用的多是UFS2.0。三星在2015年初最早在Galaxy S6上使用了UFS2.0內(nèi)存，現(xiàn)在的S8 plus使用了更高標(biāo)準(zhǔn)的UFS 2.1。目前，包括高通驍龍821/820、三星Exynos 8890等旗艦芯片都已經(jīng)支持UFS 2.0，UFS 2.0已經(jīng)逐步普及到各種旗艦機(jī)型上。

但由于閃存缺貨的問題，并不是所有的廠商可以在旗艦機(jī)上用上UFS，通常存在著備選方案。

據(jù)臺(tái)灣調(diào)研機(jī)構(gòu)DIGITIMES報(bào)道，雖然全球存儲(chǔ)器主要的幾家大型原廠開始針對(duì)3D NAND Flash提高產(chǎn)能，有望在今年下半年放量。有后段封測(cè)廠表示，供給緊缺局面得到稍微緩解、價(jià)格回穩(wěn)，至少要等到2017年第三季度。

缺貨背后

Gartner預(yù)測(cè)，2017年全球半導(dǎo)體營(yíng)收總計(jì)將可達(dá)3860億美元，較去2016年增加12.3%。其中，去年年中開始個(gè)人計(jì)算機(jī)用DRAM價(jià)格已上漲一倍，NAND Flash的平均售價(jià)也從去年下半年持續(xù)上揚(yáng)到今年第一季。Gartner則預(yù)期，DRAM與NAND的價(jià)格將在今年第二季達(dá)到頂峰。

價(jià)格走高背后是產(chǎn)能的供不應(yīng)求。從大環(huán)境看，閃存價(jià)格缺貨的狀況在短期內(nèi)依然無法得到改善。

據(jù)悉，從可以提供閃存的廠商來看，韓系廠商占據(jù)著重要地位。自2002年以來，韓系廠商連續(xù)14年在NAND市場(chǎng)占有率保持第一，而在DRAM市場(chǎng)，韓系廠商的市場(chǎng)份額已經(jīng)接近90%。以UFS 2.1閃存為例，已經(jīng)宣布量產(chǎn)并推出市場(chǎng)的主要是三星、東芝以及SK海力士三家，并且目前三星是唯一量產(chǎn)且銷售256GB容量UFS 2.1閃存的廠商，在這方面要略為領(lǐng)先于其他廠商。

“所以不排除部分廠商因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)關(guān)系在資源上鉗制華為。”第一手界研究院院長(zhǎng)孫燕飚對(duì)記者表示，智能手機(jī)代表的是最高端的制造能力，三星手機(jī)在全球的崛起也取決于在元器件上的優(yōu)勢(shì)。

但另一種聲音則認(rèn)為華為作為全球手機(jī)排名前三的廠商，應(yīng)該對(duì)于供應(yīng)鏈有自己的把控，至少可以做到準(zhǔn)確預(yù)測(cè)和準(zhǔn)備。

手機(jī)中國聯(lián)盟秘書長(zhǎng)王艷輝對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，三星閃存缺貨是事實(shí)，不過對(duì)于華為這樣的公司采購預(yù)測(cè)還是可以把握的。“對(duì)于p10這樣的產(chǎn)品，華為對(duì)銷量已經(jīng)有基本的預(yù)測(cè)，采購預(yù)測(cè)一般也會(huì)做的比較準(zhǔn)，在產(chǎn)品規(guī)劃初期肯定要考慮到供貨因素，真的三星存儲(chǔ)器不能保證供貨，一定會(huì)有合理的預(yù)案，目前的多種速度差異很大閃存共存模式肯定不是最佳的。”

供應(yīng)鏈仍被日韓扼喉

供應(yīng)鏈短缺成為此次閃存門背后的一個(gè)關(guān)鍵詞，但從大環(huán)境下看，不僅僅是閃存，屏幕以及芯片，在很大程度上看，國產(chǎn)手機(jī)仍然受制于人。

事實(shí)上，從半導(dǎo)體上游的角度看，存儲(chǔ)一直都是重要的品類。根據(jù)SIA的數(shù)據(jù)顯示，2016年，全球半導(dǎo)體的總銷售額為3400億美元，存儲(chǔ)總營(yíng)收為768億美元。而在這個(gè)全球第二大的半導(dǎo)體組件里，中國幾乎是沒有叫得出名字的廠商涉及。

在主流的存儲(chǔ)產(chǎn)品市場(chǎng)，三星、東芝、西部數(shù)據(jù)、美光、SK海力士和Intel幾乎壟斷了全球所有的NAND Flash市場(chǎng);而在DRAM市場(chǎng)，則是三星、SK海力士、美光、南亞、華邦電子和力晶的天下。Dramexchange數(shù)據(jù)顯示2016年四季度在DRAM領(lǐng)域，三星、SK海力士和美光占據(jù)了高達(dá)93.6%的市場(chǎng)份額，另外的供應(yīng)商除了南亞、華邦電子和力晶以外，就沒有中國廠商的身影。

“在元器件漲價(jià)的時(shí)候只能受制于人，這種情形在芯片、屏幕上也開始突顯出來。”孫燕飚以屏幕為例，AMO LED屏已經(jīng)開始讓三星甩開競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

目前，三星以3.7億片AMOLED面板出貨躍居全球第一大智能機(jī)面板供應(yīng)商，同比增幅39.6%，市場(chǎng)占有率17.6%。

實(shí)際上，中小尺寸OLED面板的壟斷性優(yōu)勢(shì)不僅僅體現(xiàn)在三星的手機(jī)產(chǎn)品上，同時(shí)在與手機(jī)廠商的競(jìng)爭(zhēng)中，OLED面板供應(yīng)也成為三星手中的一把利劍。曾有消息指華為Mate9 Pro因?yàn)槿窍麡O供貨而長(zhǎng)期處于斷貨狀態(tài)。

“在上游零部件，和更上游的材料，生產(chǎn)設(shè)備，我們遇到的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手全部是日本，韓國，臺(tái)灣。”孫燕飚對(duì)記者表示，要想超越三星和蘋果，需要在供應(yīng)鏈上下長(zhǎng)久的功夫，不然就會(huì)在關(guān)鍵時(shí)期陷入被動(dòng)、依賴的位置，這也是國產(chǎn)手機(jī)在未來需要補(bǔ)齊的一環(huán)。