中國(guó)光伏市場(chǎng)組件與平衡系統(tǒng)分析
時(shí)間：2013-11-06 10:35:34
關(guān)鍵字：
組件
系統(tǒng)分析
光伏市場(chǎng)
太陽(yáng)能
手機(jī)看文章
掃描二維碼
隨時(shí)隨地手機(jī)看文章
[導(dǎo)讀]2013年的第一季度已經(jīng)過(guò)去，隨著眾多領(lǐng)先的組件和平衡系統(tǒng)供應(yīng)商公布了2012年的財(cái)務(wù)報(bào)告，我們可以更清晰地討論中國(guó)光伏市場(chǎng)上組件和平衡系統(tǒng)供應(yīng)商們多種多樣的運(yùn)營(yíng)策略。根據(jù)最新的NPDSolarbuzz亞太光伏市場(chǎng)季度報(bào)
2013年的第一季度已經(jīng)過(guò)去，隨著眾多領(lǐng)先的組件和平衡系統(tǒng)供應(yīng)商公布了2012年的財(cái)務(wù)報(bào)告，我們可以更清晰地討論中國(guó)光伏市場(chǎng)上組件和平衡系統(tǒng)供應(yīng)商們多種多樣的運(yùn)營(yíng)策略。
根據(jù)最新的NPDSolarbuzz亞太光伏市場(chǎng)季度報(bào)告，在2012年地面電站市場(chǎng)占中國(guó)光伏市場(chǎng)的71%。在地面電站市場(chǎng)上，與項(xiàng)目開(kāi)發(fā)集團(tuán)的良好關(guān)系和靈活的銷(xiāo)售策略對(duì)組件和平衡系統(tǒng)供應(yīng)商的國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售量有顯而易見(jiàn)的貢獻(xiàn)。
2012年中國(guó)的屋頂電站市場(chǎng)需求達(dá)到1.5吉瓦，較上一年增長(zhǎng)了14%，主要是由于大型商業(yè)建筑應(yīng)用的增加。在2013年，屋頂電站市場(chǎng)的激勵(lì)機(jī)制將從容量補(bǔ)貼轉(zhuǎn)為發(fā)電量補(bǔ)貼，適用于地面電站市場(chǎng)的全國(guó)標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)也預(yù)計(jì)將在2013年底下調(diào)。基于對(duì)更高的投資回報(bào)率的期待，各種各樣的創(chuàng)新的組件和平衡系統(tǒng)將會(huì)應(yīng)用到光伏系統(tǒng)中。
憑借著優(yōu)越的產(chǎn)品質(zhì)量和有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格策略，英利又一次站上了2012年的頭條，蟬聯(lián)國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)第一的位置。事實(shí)上，英利也以2.2吉瓦的出貨量榮登全球光伏市場(chǎng)第一的位置，而此前這一位置由第一太陽(yáng)能和尚德電力占據(jù)。
晶科能源，晶澳太陽(yáng)能和海潤(rùn)光伏在2012年的排名中占據(jù)接下來(lái)的三個(gè)位置。盡管它們?cè)趪?guó)內(nèi)市場(chǎng)的出貨量相差不大，但是運(yùn)營(yíng)策略卻大相徑庭。
晶科能源的銷(xiāo)售策略較為靈活，一個(gè)非常有力的武器是電站合作開(kāi)發(fā)。在甘肅黑河水電50兆瓦項(xiàng)目中，晶科能源持有9%的股份。在甘肅金昌和敦煌的項(xiàng)目中，晶科能源也在和數(shù)個(gè)商業(yè)電站開(kāi)發(fā)集團(tuán)合作，在上百兆瓦的電站中持有一定的股份。另一個(gè)武器是直接投資電站，早在2011年晶科能源就布局青海德令哈并完工了15兆瓦的光伏電站，并且在2012年又完工了15兆瓦的光伏電站。
相比之下，晶澳在組件銷(xiāo)售中注重現(xiàn)金流的安全，在2012全年只直接投資過(guò)一個(gè)電站，但是憑借電池技術(shù)上積累的美譽(yù)，也一樣獲得了國(guó)內(nèi)發(fā)電集團(tuán)的青睞，在2012年先后從中電投和中廣核，大唐集團(tuán)手中接過(guò)近250兆瓦組件訂單。
綁定大客戶(hù)是海潤(rùn)光伏和航天機(jī)電的主要策略。海潤(rùn)光伏與很多公共事業(yè)電站開(kāi)發(fā)集團(tuán)建立了良好的合作關(guān)系，他們的組件訂單中有相當(dāng)一部分也是來(lái)自其他公共事業(yè)電站開(kāi)發(fā)集團(tuán)品牌。海潤(rùn)光伏也采取參股的方式，和國(guó)電集團(tuán)共同開(kāi)發(fā)光伏電站。上海航天機(jī)電和公共事業(yè)電站開(kāi)發(fā)集團(tuán)華電集團(tuán)在甘肅嘉峪關(guān)項(xiàng)目上有長(zhǎng)期良好的合作關(guān)系。
中國(guó)一線(xiàn)組件廠商市場(chǎng)份額增長(zhǎng)的趨勢(shì)仍然在排名中顯現(xiàn)出來(lái)。前十位的組件廠商占據(jù)了中國(guó)光伏市場(chǎng)55%的組件出貨量。持續(xù)上升的一線(xiàn)中國(guó)組件廠商的市場(chǎng)份額是低成本高質(zhì)量的產(chǎn)品和靈活進(jìn)入中國(guó)終端市場(chǎng)的銷(xiāo)售策略相結(jié)合的一個(gè)結(jié)果。
根據(jù)NPDSolarbuzz中國(guó)光伏平衡系統(tǒng)市場(chǎng)報(bào)告的研究，2012年全年中國(guó)的光伏平衡系統(tǒng)市場(chǎng)市值超過(guò)145億人民幣。其中逆變器市場(chǎng)和支架市場(chǎng)分別占據(jù)整個(gè)平衡系統(tǒng)市場(chǎng)的17.2%和16.6%。
憑借品牌優(yōu)勢(shì)和公共事業(yè)電站開(kāi)發(fā)集團(tuán)的偏好，陽(yáng)光電源在中國(guó)光伏逆變器市場(chǎng)中占有領(lǐng)先地位。陽(yáng)光電源在2012年憑借1392.6兆瓦的出貨量刷新了國(guó)內(nèi)第一的紀(jì)錄，包括1258.62兆瓦的國(guó)內(nèi)出貨量和133.98兆瓦的國(guó)外出貨量。
特變電工，艾默生和南京冠亞在2012的排名中占據(jù)接下來(lái)的三個(gè)位置，緊隨其后的是科士達(dá)和正泰電源。他們的全年國(guó)內(nèi)出貨量相對(duì)比較接近，使得最終持平的排名略多。
特變電工和正泰是在前十名中僅有的兩個(gè)既能夠提供全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品又參與電站開(kāi)發(fā)和總包的廠商。它們大多數(shù)的國(guó)內(nèi)逆變器銷(xiāo)售都是在自主開(kāi)發(fā)的或者總承包的電站上。特變電工的銷(xiāo)售策略非常靈活，同時(shí)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)也非常激烈?？偝邪贤瑩Q產(chǎn)品訂單的事情也時(shí)有發(fā)生。在某個(gè)匿名的項(xiàng)目上特變電工以采購(gòu)了某組件廠商40兆瓦的組件做為條件，拿下了后者20兆瓦的總承包合同。相比之下，正泰將更多的銷(xiāo)售精力放在了逆變器的海外銷(xiāo)售上，并取得了一定的成功，比如保加利亞，羅馬尼亞，南非等等。
前十名的逆變器廠商占據(jù)了中國(guó)逆變器光伏市場(chǎng)82%的市場(chǎng)份額。一線(xiàn)的逆變器廠商壟斷的原因是品牌的信任和電站開(kāi)發(fā)集團(tuán)對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行效率的重視。在未來(lái)前十名的逆變器廠商預(yù)計(jì)將占據(jù)超過(guò)90%的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額。
光伏支架系統(tǒng)的市場(chǎng)份額相對(duì)分散。固定式支架在過(guò)去的一年里占據(jù)了最大的市場(chǎng)份額，主要受益于鋼材價(jià)格的波動(dòng)和工藝的簡(jiǎn)單。然而各種各樣的其他支架系統(tǒng)也正在被嘗試。螺旋樁的市場(chǎng)份額有望進(jìn)一步上升，特別是在砂石地形較多的地區(qū)，比如新疆。可調(diào)式弧形固定式支架和條形樁結(jié)構(gòu)也可能進(jìn)一步增多，以實(shí)現(xiàn)發(fā)電量最大化的目標(biāo)。
在2012年底帷盛太陽(yáng)能首次登上國(guó)內(nèi)支架出貨量第一的寶座，緊隨其后的是深圳安泰科和諾斯曼。光伏支架市場(chǎng)的新一輪排名看起來(lái)更像是2011年排名的一次重新洗牌，帷盛太陽(yáng)能取代安泰科成為第一名是最值得注意的變化。
根據(jù)NPDSolarbuzz中國(guó)光伏平衡系統(tǒng)市場(chǎng)報(bào)告的研究，2012年中國(guó)光伏支架和跟蹤系統(tǒng)市場(chǎng)的市值約為25億人民幣，而帷盛太陽(yáng)能的國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售收入占前者的20%。
憑借著吉瓦級(jí)別的光伏支架加工能力和眾多公共事業(yè)電站開(kāi)發(fā)集團(tuán)的偏愛(ài)，深圳安泰科在2012年的國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)中占到了12%的市場(chǎng)份額。快速增長(zhǎng)的中國(guó)光伏市場(chǎng)導(dǎo)致眾多支架廠商陷入缺少有經(jīng)驗(yàn)的項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)和充裕的現(xiàn)金流的困境，在過(guò)去的一年里電站安裝現(xiàn)場(chǎng)付款延期和違約的現(xiàn)象也是頻繁發(fā)生。
由于不涉及螺旋樁之外的業(yè)務(wù)，諾斯曼在中國(guó)光伏支架市場(chǎng)中顯得非常特別，憑借安裝工期短和支架系統(tǒng)品質(zhì)高的特點(diǎn)逐步建立起好的名聲。海外新興市場(chǎng)也是諾斯曼關(guān)注的重點(diǎn)。
根據(jù)NPDSolarbuzz中國(guó)光伏平衡系統(tǒng)市場(chǎng)報(bào)告的研究，單軸和雙軸的跟蹤系統(tǒng)的市場(chǎng)到2017年底將成長(zhǎng)到6億人民幣市值的水平。振發(fā)新能源在國(guó)內(nèi)的斜單軸跟蹤系統(tǒng)市場(chǎng)上做出了嘗試，2012年底在甘肅金昌完成了100兆瓦斜單軸的安裝。在青海格爾木，國(guó)電龍?jiān)赐ㄟ^(guò)一系列的項(xiàng)目在對(duì)比傳統(tǒng)固定式支架和雙軸跟蹤系統(tǒng)對(duì)發(fā)電量的影響，后者來(lái)自韓國(guó)的品牌PARU。[!--empirenews.page--]
總之，盡管中國(guó)光伏市場(chǎng)目前仍由本土品牌壟斷，但是隨著補(bǔ)貼機(jī)制轉(zhuǎn)向度電補(bǔ)貼，以及對(duì)可持續(xù)的光伏發(fā)電收入的追求，越來(lái)越多的電站開(kāi)發(fā)集團(tuán)將會(huì)在未來(lái)幾年里重視電站的性能評(píng)估和運(yùn)營(yíng)維護(hù)，而這也將是現(xiàn)有廠商和新進(jìn)入者的絕佳機(jī)遇。
根據(jù)最新的NPDSolarbuzz亞太光伏市場(chǎng)季度報(bào)告，在2012年地面電站市場(chǎng)占中國(guó)光伏市場(chǎng)的71%。在地面電站市場(chǎng)上，與項(xiàng)目開(kāi)發(fā)集團(tuán)的良好關(guān)系和靈活的銷(xiāo)售策略對(duì)組件和平衡系統(tǒng)供應(yīng)商的國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售量有顯而易見(jiàn)的貢獻(xiàn)。
2012年中國(guó)的屋頂電站市場(chǎng)需求達(dá)到1.5吉瓦，較上一年增長(zhǎng)了14%，主要是由于大型商業(yè)建筑應(yīng)用的增加。在2013年，屋頂電站市場(chǎng)的激勵(lì)機(jī)制將從容量補(bǔ)貼轉(zhuǎn)為發(fā)電量補(bǔ)貼，適用于地面電站市場(chǎng)的全國(guó)標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)也預(yù)計(jì)將在2013年底下調(diào)。基于對(duì)更高的投資回報(bào)率的期待，各種各樣的創(chuàng)新的組件和平衡系統(tǒng)將會(huì)應(yīng)用到光伏系統(tǒng)中。
憑借著優(yōu)越的產(chǎn)品質(zhì)量和有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格策略，英利又一次站上了2012年的頭條，蟬聯(lián)國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)第一的位置。事實(shí)上，英利也以2.2吉瓦的出貨量榮登全球光伏市場(chǎng)第一的位置，而此前這一位置由第一太陽(yáng)能和尚德電力占據(jù)。
晶科能源，晶澳太陽(yáng)能和海潤(rùn)光伏在2012年的排名中占據(jù)接下來(lái)的三個(gè)位置。盡管它們?cè)趪?guó)內(nèi)市場(chǎng)的出貨量相差不大，但是運(yùn)營(yíng)策略卻大相徑庭。
晶科能源的銷(xiāo)售策略較為靈活，一個(gè)非常有力的武器是電站合作開(kāi)發(fā)。在甘肅黑河水電50兆瓦項(xiàng)目中，晶科能源持有9%的股份。在甘肅金昌和敦煌的項(xiàng)目中，晶科能源也在和數(shù)個(gè)商業(yè)電站開(kāi)發(fā)集團(tuán)合作，在上百兆瓦的電站中持有一定的股份。另一個(gè)武器是直接投資電站，早在2011年晶科能源就布局青海德令哈并完工了15兆瓦的光伏電站，并且在2012年又完工了15兆瓦的光伏電站。
相比之下，晶澳在組件銷(xiāo)售中注重現(xiàn)金流的安全，在2012全年只直接投資過(guò)一個(gè)電站，但是憑借電池技術(shù)上積累的美譽(yù)，也一樣獲得了國(guó)內(nèi)發(fā)電集團(tuán)的青睞，在2012年先后從中電投和中廣核，大唐集團(tuán)手中接過(guò)近250兆瓦組件訂單。
綁定大客戶(hù)是海潤(rùn)光伏和航天機(jī)電的主要策略。海潤(rùn)光伏與很多公共事業(yè)電站開(kāi)發(fā)集團(tuán)建立了良好的合作關(guān)系，他們的組件訂單中有相當(dāng)一部分也是來(lái)自其他公共事業(yè)電站開(kāi)發(fā)集團(tuán)品牌。海潤(rùn)光伏也采取參股的方式，和國(guó)電集團(tuán)共同開(kāi)發(fā)光伏電站。上海航天機(jī)電和公共事業(yè)電站開(kāi)發(fā)集團(tuán)華電集團(tuán)在甘肅嘉峪關(guān)項(xiàng)目上有長(zhǎng)期良好的合作關(guān)系。
中國(guó)一線(xiàn)組件廠商市場(chǎng)份額增長(zhǎng)的趨勢(shì)仍然在排名中顯現(xiàn)出來(lái)。前十位的組件廠商占據(jù)了中國(guó)光伏市場(chǎng)55%的組件出貨量。持續(xù)上升的一線(xiàn)中國(guó)組件廠商的市場(chǎng)份額是低成本高質(zhì)量的產(chǎn)品和靈活進(jìn)入中國(guó)終端市場(chǎng)的銷(xiāo)售策略相結(jié)合的一個(gè)結(jié)果。
根據(jù)NPDSolarbuzz中國(guó)光伏平衡系統(tǒng)市場(chǎng)報(bào)告的研究，2012年全年中國(guó)的光伏平衡系統(tǒng)市場(chǎng)市值超過(guò)145億人民幣。其中逆變器市場(chǎng)和支架市場(chǎng)分別占據(jù)整個(gè)平衡系統(tǒng)市場(chǎng)的17.2%和16.6%。
憑借品牌優(yōu)勢(shì)和公共事業(yè)電站開(kāi)發(fā)集團(tuán)的偏好，陽(yáng)光電源在中國(guó)光伏逆變器市場(chǎng)中占有領(lǐng)先地位。陽(yáng)光電源在2012年憑借1392.6兆瓦的出貨量刷新了國(guó)內(nèi)第一的紀(jì)錄，包括1258.62兆瓦的國(guó)內(nèi)出貨量和133.98兆瓦的國(guó)外出貨量。
特變電工，艾默生和南京冠亞在2012的排名中占據(jù)接下來(lái)的三個(gè)位置，緊隨其后的是科士達(dá)和正泰電源。他們的全年國(guó)內(nèi)出貨量相對(duì)比較接近，使得最終持平的排名略多。
特變電工和正泰是在前十名中僅有的兩個(gè)既能夠提供全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品又參與電站開(kāi)發(fā)和總包的廠商。它們大多數(shù)的國(guó)內(nèi)逆變器銷(xiāo)售都是在自主開(kāi)發(fā)的或者總承包的電站上。特變電工的銷(xiāo)售策略非常靈活，同時(shí)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)也非常激烈?？偝邪贤瑩Q產(chǎn)品訂單的事情也時(shí)有發(fā)生。在某個(gè)匿名的項(xiàng)目上特變電工以采購(gòu)了某組件廠商40兆瓦的組件做為條件，拿下了后者20兆瓦的總承包合同。相比之下，正泰將更多的銷(xiāo)售精力放在了逆變器的海外銷(xiāo)售上，并取得了一定的成功，比如保加利亞，羅馬尼亞，南非等等。
前十名的逆變器廠商占據(jù)了中國(guó)逆變器光伏市場(chǎng)82%的市場(chǎng)份額。一線(xiàn)的逆變器廠商壟斷的原因是品牌的信任和電站開(kāi)發(fā)集團(tuán)對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行效率的重視。在未來(lái)前十名的逆變器廠商預(yù)計(jì)將占據(jù)超過(guò)90%的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額。
光伏支架系統(tǒng)的市場(chǎng)份額相對(duì)分散。固定式支架在過(guò)去的一年里占據(jù)了最大的市場(chǎng)份額，主要受益于鋼材價(jià)格的波動(dòng)和工藝的簡(jiǎn)單。然而各種各樣的其他支架系統(tǒng)也正在被嘗試。螺旋樁的市場(chǎng)份額有望進(jìn)一步上升，特別是在砂石地形較多的地區(qū)，比如新疆。可調(diào)式弧形固定式支架和條形樁結(jié)構(gòu)也可能進(jìn)一步增多，以實(shí)現(xiàn)發(fā)電量最大化的目標(biāo)。
在2012年底帷盛太陽(yáng)能首次登上國(guó)內(nèi)支架出貨量第一的寶座，緊隨其后的是深圳安泰科和諾斯曼。光伏支架市場(chǎng)的新一輪排名看起來(lái)更像是2011年排名的一次重新洗牌，帷盛太陽(yáng)能取代安泰科成為第一名是最值得注意的變化。
根據(jù)NPDSolarbuzz中國(guó)光伏平衡系統(tǒng)市場(chǎng)報(bào)告的研究，2012年中國(guó)光伏支架和跟蹤系統(tǒng)市場(chǎng)的市值約為25億人民幣，而帷盛太陽(yáng)能的國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售收入占前者的20%。
憑借著吉瓦級(jí)別的光伏支架加工能力和眾多公共事業(yè)電站開(kāi)發(fā)集團(tuán)的偏愛(ài)，深圳安泰科在2012年的國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)中占到了12%的市場(chǎng)份額。快速增長(zhǎng)的中國(guó)光伏市場(chǎng)導(dǎo)致眾多支架廠商陷入缺少有經(jīng)驗(yàn)的項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)和充裕的現(xiàn)金流的困境，在過(guò)去的一年里電站安裝現(xiàn)場(chǎng)付款延期和違約的現(xiàn)象也是頻繁發(fā)生。
由于不涉及螺旋樁之外的業(yè)務(wù)，諾斯曼在中國(guó)光伏支架市場(chǎng)中顯得非常特別，憑借安裝工期短和支架系統(tǒng)品質(zhì)高的特點(diǎn)逐步建立起好的名聲。海外新興市場(chǎng)也是諾斯曼關(guān)注的重點(diǎn)。
根據(jù)NPDSolarbuzz中國(guó)光伏平衡系統(tǒng)市場(chǎng)報(bào)告的研究，單軸和雙軸的跟蹤系統(tǒng)的市場(chǎng)到2017年底將成長(zhǎng)到6億人民幣市值的水平。振發(fā)新能源在國(guó)內(nèi)的斜單軸跟蹤系統(tǒng)市場(chǎng)上做出了嘗試，2012年底在甘肅金昌完成了100兆瓦斜單軸的安裝。在青海格爾木，國(guó)電龍?jiān)赐ㄟ^(guò)一系列的項(xiàng)目在對(duì)比傳統(tǒng)固定式支架和雙軸跟蹤系統(tǒng)對(duì)發(fā)電量的影響，后者來(lái)自韓國(guó)的品牌PARU。[!--empirenews.page--]
總之，盡管中國(guó)光伏市場(chǎng)目前仍由本土品牌壟斷，但是隨著補(bǔ)貼機(jī)制轉(zhuǎn)向度電補(bǔ)貼，以及對(duì)可持續(xù)的光伏發(fā)電收入的追求，越來(lái)越多的電站開(kāi)發(fā)集團(tuán)將會(huì)在未來(lái)幾年里重視電站的性能評(píng)估和運(yùn)營(yíng)維護(hù)，而這也將是現(xiàn)有廠商和新進(jìn)入者的絕佳機(jī)遇。
下載文檔
