光伏：轉(zhuǎn)身撤退大于轉(zhuǎn)型突圍

光伏行業(yè)“倒而不死”已經(jīng)持續(xù)近三年時間，行業(yè)盼望“擴(kuò)內(nèi)需、保出口”，然而出口市場下滑成定局，內(nèi)需藍(lán)海尚未解企業(yè)燃眉之急，估計整個行業(yè)的痛苦期還會持續(xù)3~5年。破解行業(yè)僵局不能僅依靠轉(zhuǎn)型突圍，行業(yè)需求量牢牢掌控在政策手中，談自身突圍缺乏資本，但行業(yè)可以管控自己的產(chǎn)能，可以做到轉(zhuǎn)身撤退，而且轉(zhuǎn)身撤退的重要性大于轉(zhuǎn)型突圍，突圍是少量優(yōu)勢企業(yè)的專屬。中國光伏行業(yè)不應(yīng)該再依賴外部力量，不管如何自吹自擂，行業(yè)最終還是會回到產(chǎn)能淘汰上來。
“洗牌”問題急需老調(diào)重彈
筆者始終認(rèn)為，“雙反”問題和政策煙霧彈轉(zhuǎn)移了整個行業(yè)視線，特別是中國光伏政策含苞待放，行業(yè)明星大放厥詞，使得“洗牌”問題徹底淡出了光伏從業(yè)人員的視線。
6月4日，歐盟委員會不顧德國等多數(shù)成員國反對，宣布從今年6月6日起，對中國光伏產(chǎn)品平均征收11.8%的懲罰性關(guān)稅。歐盟初裁已經(jīng)為中歐貿(mào)易摩擦定了調(diào)，所謂的“價格承諾”與直接征稅并無區(qū)別，中國組件出口市場與去年相比至少下滑50%。
2013年1~4月份，中國光伏組件對歐洲出口量大致維持在500~850MW的范圍內(nèi)，同比增幅分別約為10%、-18%、-55%、-40%。從以上數(shù)據(jù)不難看出，1月份“雙反”陰影未籠罩行業(yè)，中國組件出口延續(xù)了去年走勢，而且同比上漲;但隨著“雙反”初裁時間點的接近，對歐出口量逐漸下滑，3月份同比下滑幅度甚至超過50%;進(jìn)入4、5月份，歐洲組件分銷商擔(dān)心8月6日后“雙反”稅率被提高至47.6%，紛紛加大了進(jìn)口量，延緩了組件出口同比下滑幅度，但下半年中國光伏組件出口形勢必將急劇惡化。
筆者預(yù)測，2013年6~12月份，中國光伏組件對歐洲出貨量同比下滑幅度定會超過50%。進(jìn)入6月份以來，很多企業(yè)如晶澳、英利等已經(jīng)暫停了對歐出貨，少數(shù)口岸連續(xù)出現(xiàn)光伏產(chǎn)品的退貨潮，說明中歐光伏企業(yè)對結(jié)果并未抱太大希望。
2013年8月份以后，“雙反”負(fù)面效應(yīng)將全面發(fā)酵，大量中小品牌不堪稅率壓力將紛紛告別歐洲，這就是光伏“雙反”的最終走向。歐洲市場本已需求乏力，這與企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、品牌、價格都無多大關(guān)系，因此，不管是產(chǎn)能外遷還是代工模式，再強的戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)也無法擴(kuò)大市場規(guī)模，此時談“雙反”問題已經(jīng)是在浪費企業(yè)時間。
除“雙反”外，中國光伏政策羞羞答答，不斷吊企業(yè)胃口，也搶了產(chǎn)能淘汰的風(fēng)頭。光伏企業(yè)本身投機心理過重，利好政策頻頻出臺，大都脫離實際，卻成為支撐企業(yè)存活的一根救命稻草。
2012年下半年以來，光伏宏觀層面利好政策頻繁出臺，多次提高“十二五”規(guī)劃裝機目標(biāo)，以至于有些政策還未實施就胎死腹中。2012年9月，國家能源局發(fā)布《關(guān)于申報分布式光伏發(fā)電規(guī)?；瘧?yīng)用示范區(qū)的通知》，要求各省(區(qū)、市)上報分布式光伏發(fā)電示范區(qū)實施方案。每個省(區(qū)、市)申報支持的數(shù)量不超過3個，申報總裝機容量原則上不超過50萬千瓦。
根據(jù)國家能源局的通知，這些示范區(qū)的裝機容量就達(dá)到了15GW，然而，沒有度電補貼標(biāo)準(zhǔn)，沒有建設(shè)期限，這一通知很快淡出，直到今年6月份，國家能源局才發(fā)布了較為可行的分布式光伏發(fā)電申報通知。
2013年初，國家能源局又發(fā)布了全年國內(nèi)光伏裝機量1000萬千瓦(10GW)的目標(biāo)，比2012年4.5GW的裝機量翻了一倍。與此相對應(yīng)的是，與光伏企業(yè)息息相關(guān)的上網(wǎng)電價、補貼滯后、并網(wǎng)難等問題遲遲未出臺解決細(xì)則，筆者不禁要問，既然可操作性有待商榷，為何非要大張旗鼓的公布裝機目標(biāo)。政府表態(tài)化解了自身危機，卻坑苦了翹首期盼的光伏企業(yè)，又有誰愿意在市場“暴發(fā)”前期退出呢?
根據(jù)不完全統(tǒng)計，2013年上半年中國光伏裝機量約為1.3GW，政策拉動效應(yīng)不明顯。下半年可能迎來裝機小高峰，但企業(yè)也無需過度較好，因為暴增之后必有暴跌，政府規(guī)劃完全決定了市場容量，靠市場來消化產(chǎn)能本就是天方夜譚。
歐洲市場已成定局，中國市場高開低走，其核心原因是什么樣的市場都需要大量財政補貼，懂得了這個道理，行業(yè)就不會只顧開疆拓土，而是再次從“洗牌”入手，老調(diào)重彈，以退為進(jìn)。