2012年世界集成電路市場與產(chǎn)業(yè)狀況

CSIP(工信部軟件與集成電路促進中心)在2012年11月的研究報告中指出：
集成電路市場和集成電路產(chǎn)業(yè)是兩個容易讓人混淆的概念。集成電路市場是指芯片的需求交易量(數(shù)量和金額量);集成電路產(chǎn)業(yè)是對集成電路產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)市場銷售額的總體描述。從資金額度看，集成電路產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值額遠大于集成電路市場額。
1、集成電路市場
集成電路市場的相關(guān)研究經(jīng)常是和半導(dǎo)體市場放在一起進行，圖1說明了半導(dǎo)體市場和集成電路市場的關(guān)聯(lián)關(guān)系。ce0b951671f0945dade541c123cba.jpg />
圖1全球半導(dǎo)體市場產(chǎn)品構(gòu)成(單位：百萬美元)
　數(shù)據(jù)來源: CSIP根據(jù)WSTS數(shù)據(jù)整理， 2012.07
半導(dǎo)體市場包括四個組成部分：集成電路(約占82%)，光電器件(約占8%)，分立器件(約占7%)，傳感器(約占3%)。通常在研究中將半導(dǎo)體和集成電路相提并論。集成電路按照產(chǎn)品種類又主要分為四大類：微處理器(約占26%)，存儲器(約占25%)，邏輯器件(約占32%)，模擬器件(約占17%)。
半導(dǎo)體市場是一個全球性的較為成熟的市場，其增長較為平緩，同時表現(xiàn)出較為明顯的周期性，與全球GDP的起伏相關(guān)。
2012年世界經(jīng)濟形勢萎靡，歐元區(qū)危機、全球GDP增長緩慢、金磚國家作為經(jīng)濟增長火車頭的動力不足等宏觀經(jīng)濟因素的影響，導(dǎo)致電子信息產(chǎn)品對半導(dǎo)體元器件需求下降。2012年第一季度全球半導(dǎo)體營業(yè)收入比2011年第四季度溫和下降3.6%，符合正常的季節(jié)模式;但第二季度營業(yè)收入僅比第一季度增長3.0%左右，從歷史平均水平來看非常疲軟;第三季度，主要芯片供應(yīng)商的營業(yè)收入環(huán)比增幅僅略高于6.0%。整體而言，2012全年半導(dǎo)體市場增長乏力。
據(jù)國際半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計組織(WSTS)的最新預(yù)測數(shù)據(jù)， 2012年全球半導(dǎo)體銷售額將達3010億美元，較2011年微幅增加0.4%。不過預(yù)期2013年及今后一段時間全球半導(dǎo)體市場景氣狀況將趨于好轉(zhuǎn)。WSTS預(yù)測2013年與2014年銷售金額可分別達3220億與3370億美元，成長率為7.2%與4.4%。主要增長動力源于智能手機、平板電腦、汽車電子等領(lǐng)域?qū)Π雽?dǎo)體的需求持續(xù)保持強勁勢頭。
從消費區(qū)域看，2012年亞太是全球半導(dǎo)體消費的主戰(zhàn)場，(前三季度)占比55%;美國占比18%;歐洲占比13%;日本占比14%。從2001年到2012年十多年時間，美國、日本、歐洲三地半導(dǎo)體市場增長極為有限，增量主要在亞太地區(qū)，尤其是中國大陸。
圖2 2012年全球半導(dǎo)體市場區(qū)域分布(單位：百萬美元)
數(shù)據(jù)來源: CSIP根據(jù)WSTS數(shù)據(jù)整理， 2012.11
2、集成電路產(chǎn)業(yè)
集成電路產(chǎn)業(yè)是對集成電路產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)市場銷售額的總體描述，它不僅僅包含集成電路市場，也包括IP核市場、EDA市場、芯片代工市場、封測市場，甚至延伸至設(shè)備、材料市場。
圖3 集成電路產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值圖譜(單位：億美元)
數(shù)據(jù)來源: CSIP根據(jù)GSA， IC Insight， Gartner， Semi， EDAC， iSppli等數(shù)據(jù)整理，2012.11
圖3是全球集成電路產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值圖譜，主要反映了IDM，F(xiàn)abless，EDA，IP/Service，F(xiàn)oundry，Assembly/Testing/Packaging，Material，Equipment，Electronics等產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的產(chǎn)值情況?？梢钥闯?，全球泛半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約為4468億美元，其中包括半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)值435億美元、半導(dǎo)體材料產(chǎn)值478億美元、EDA工具產(chǎn)值42億美元、IP及設(shè)計服務(wù)產(chǎn)值40億美元、IC設(shè)計產(chǎn)值650億美元、Foundry產(chǎn)值 298億美元、IDM產(chǎn)值 2300億美元、封裝和測試產(chǎn)值225億美元。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)下游的電子產(chǎn)品產(chǎn)值約為18000億美元。
集成電路產(chǎn)業(yè)具有深刻的國際性，是國際化競爭最激烈，全球范圍內(nèi)資源流動和配置最為徹底的產(chǎn)業(yè)之一，也是一個高度集中的行業(yè)，IDM類企業(yè)供應(yīng)了絕大多數(shù)芯片;美國是半導(dǎo)體第一強國，無論是IDM還是Fabless，均全球領(lǐng)先。從全球芯片市場的供應(yīng)和消費分析，芯片是美國第一大出口產(chǎn)業(yè)，總部位于美國的芯片公司其銷售收入的82%來自于海外市場;中國是全球最大的集成電路消費國，每年進口芯片超過全球總出貨量的50%。
我國雖然是全球最大IC消費市場，但我國IC產(chǎn)業(yè)的發(fā)展相對弱小，從全球范圍看，我們?nèi)蕴幱诘谌蓐牐以诩毞质袌龆鄻踊念I(lǐng)域面臨激烈競爭。