中國(guó)市場(chǎng)傳感器領(lǐng)軍廠商調(diào)查報(bào)告解讀

隨著智能手機(jī)、車載系統(tǒng)、醫(yī)療設(shè)備、工業(yè)控制、物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，傳感器得到了從政府到整個(gè)行業(yè)的高度重視。廣闊的市場(chǎng)前景帶動(dòng)中國(guó)本土傳感器供應(yīng)商數(shù)量過快增長(zhǎng)，技術(shù)水平卻又參差不齊。2012年度中國(guó)市場(chǎng)傳感器領(lǐng)軍廠商調(diào)查，研究中國(guó)傳感器市場(chǎng)和技術(shù)需求，以及主流傳感器技術(shù)供應(yīng)商分析，并獲得4個(gè)核心研究發(fā)現(xiàn)，我們希望，這些核心發(fā)現(xiàn)能夠讓中國(guó)電子系統(tǒng)制造商對(duì)傳感器供應(yīng)鏈生態(tài)有一個(gè)全面和權(quán)威的認(rèn)知。
2012年10月30日，上海——《2012 中國(guó)市場(chǎng)傳感器領(lǐng)軍廠商調(diào)查報(bào)告》在2012中國(guó)(上海)電子展期間隆重發(fā)布。該調(diào)查是中國(guó)電子業(yè)重要的年度行業(yè)調(diào)查，由CNT Networks主辦，China Outlook Consulting提供專業(yè)研究方法和數(shù)據(jù)分析，旨在幫助整機(jī)廠商準(zhǔn)確了解各細(xì)分的傳感器市場(chǎng)，并推薦一批優(yōu)質(zhì)的中國(guó)傳感器供應(yīng)商和傳感器應(yīng)用企業(yè)。
用戶體驗(yàn)、工業(yè)控制和汽車電子是傳感器高速發(fā)展的市場(chǎng)動(dòng)力。而物聯(lián)網(wǎng)是傳感器的新興市場(chǎng)和跨行業(yè)傳感器市場(chǎng)需求的動(dòng)力。根據(jù)工信部的預(yù)測(cè)，中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)到2015年時(shí)將逾5000億元，2020年成熟時(shí)將啟動(dòng)萬(wàn)億元級(jí)別的市場(chǎng)規(guī)模，未來(lái)五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到30%。工信部正式發(fā)布的《“十二五”物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》明確提出，到2015年中國(guó)初步完成產(chǎn)業(yè)體系構(gòu)建，形成較為完善的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，并大力發(fā)展“智能化工業(yè)、農(nóng)業(yè)、物流、交通、電網(wǎng)、環(huán)保、安防、醫(yī)療、家居”9大重點(diǎn)領(lǐng)域應(yīng)用示范工程。
傳感器是物聯(lián)網(wǎng)核心中的核心，中國(guó)本地傳感器供應(yīng)商數(shù)量大，發(fā)展快，但水平參差不齊。結(jié)合這一市場(chǎng)環(huán)境，CNT Networks與China Outlook Consulting 戰(zhàn)略合作，策劃和組織了2012 中國(guó)市場(chǎng)傳感器領(lǐng)軍廠商調(diào)查活動(dòng)，并獲得4個(gè)核心研究發(fā)現(xiàn)：
傳感器進(jìn)口產(chǎn)品百分比兩極分化;
歐美傳感器供應(yīng)商最受歡迎;
質(zhì)量、價(jià)格和貨期問題導(dǎo)致合格供應(yīng)商降級(jí);
產(chǎn)能好替代能力強(qiáng)等是好關(guān)系供應(yīng)商的要點(diǎn)。
調(diào)查發(fā)現(xiàn)，采購(gòu)傳感器進(jìn)口產(chǎn)品所占百分比呈現(xiàn)兩極分化，進(jìn)口產(chǎn)品所占百分比在80%以上和20%以下的情況最多，有30.5%的整機(jī)制造商傳感器進(jìn)口產(chǎn)品達(dá)到80%以上，19.5%的公司進(jìn)口產(chǎn)品在20%以下。
65.9%的整機(jī)制造商更傾向于通過直接供應(yīng)商來(lái)購(gòu)買傳感器。在所有傳感器產(chǎn)品的購(gòu)買渠道中，歐美傳感器供應(yīng)商最受歡迎，55.7%的企業(yè)喜歡從歐美傳感器供應(yīng)商處進(jìn)行采購(gòu)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他供應(yīng)商和分銷渠道。排在第二位的是本土傳感器供應(yīng)商，愿意通過本土傳感器供應(yīng)商來(lái)購(gòu)買傳感器的企業(yè)達(dá)到25.1%
第一供應(yīng)商選擇因素中，質(zhì)量不可調(diào)和，性價(jià)比/技術(shù)非常重要：產(chǎn)品質(zhì)量是影響第一供應(yīng)商選擇的首要因素;在質(zhì)量的前提下，產(chǎn)品性價(jià)比、技術(shù)領(lǐng)先性和技術(shù)支持都是重要考慮因素。而質(zhì)量出現(xiàn)問題、價(jià)格上漲、貨期變長(zhǎng)會(huì)迫使整機(jī)制造商更換供應(yīng)商。由于質(zhì)量是考察供應(yīng)商的首要因素，出現(xiàn)質(zhì)量問題自然成為導(dǎo)致供應(yīng)商降級(jí)的首要因素。價(jià)格失去競(jìng)爭(zhēng)力、貨期變長(zhǎng)和售后服務(wù)不滿意也是導(dǎo)致供應(yīng)商降級(jí)的重要因素。
在供應(yīng)商選擇和管理取舍中，產(chǎn)能好替代能力強(qiáng)等是好關(guān)系供應(yīng)商的要點(diǎn)。供貨質(zhì)量和交貨仍然是困惑采購(gòu)工程師的問題。需求預(yù)測(cè)不準(zhǔn)是過去一年最大的采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。此外，買到次品假貨、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題，和供應(yīng)商產(chǎn)能緊張無(wú)法供貨是采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)的主要來(lái)源。為了降低采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)的影響，整機(jī)制造商采取了綜合的應(yīng)對(duì)措施，其中最主要的三種方式是：選擇生產(chǎn)資源好的供應(yīng)商、尋找替代物料、加強(qiáng)供應(yīng)商關(guān)系。
“在傳感器供應(yīng)商數(shù)量大、發(fā)展快、水平參差不齊的現(xiàn)況下，中國(guó)電子系統(tǒng)制造商對(duì)傳感器供應(yīng)鏈生態(tài)需要有一個(gè)全面和權(quán)威的認(rèn)知，以采取適合自己的供應(yīng)關(guān)系管理和評(píng)估策略。本次調(diào)查活動(dòng)主要選取目前市場(chǎng)上應(yīng)用最廣泛，最受青睞的八大類傳感器作為調(diào)查研究對(duì)象，我們相信《2012 中國(guó)市場(chǎng)傳感器領(lǐng)軍廠商調(diào)查報(bào)告》所揭示出的經(jīng)驗(yàn)和規(guī)律，能夠幫助整機(jī)廠商準(zhǔn)確了解各細(xì)分的傳感器市場(chǎng)，提高采購(gòu)效率，規(guī)避采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，高效選擇和評(píng)估傳感器供應(yīng)商。” 調(diào)查主辦機(jī)構(gòu)CNT Networks CEO劉杰博士(Dr. Michael Liu)表示。
此次調(diào)查覆蓋的8大類傳感器分別是：光電傳感器(太陽(yáng)能電池)、環(huán)境光和接近傳感器、陀螺儀傳感器、壓力傳感器、加速度計(jì)傳感器、溫度傳感器、麥克風(fēng)傳感器和圖像傳感器。
CNT Networks的分析師還特別通過對(duì)電子制造商的專業(yè)采購(gòu)人員的采訪，為調(diào)查報(bào)告提供有力的案例分析。在報(bào)告發(fā)布會(huì)上， CNT Networks 內(nèi)容運(yùn)作總監(jiān)陳路發(fā)表題為《2012年度中國(guó)傳感器市場(chǎng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)》的主題演講，分享調(diào)查的核心發(fā)現(xiàn)。
“此次調(diào)查歷時(shí)1個(gè)多月，篩選出有效問卷531份，調(diào)查對(duì)象傳感器應(yīng)用相關(guān)的電子系統(tǒng)制造商的供應(yīng)商認(rèn)證經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理、采購(gòu)經(jīng)理、供應(yīng)鏈管理與公司高管，以及供應(yīng)商和分銷商的市場(chǎng)、技術(shù)和公司高管。”陳路介紹說(shuō)