新技術(shù)當(dāng)?shù)? 2013中國面板產(chǎn)業(yè)力求突圍

近兩年全球大尺寸面板需求大幅降低，漸漸接近天花板效應(yīng)，同時隨著a-Si TFT技術(shù)愈發(fā)成熟，面板價格長期處于成本邊緣，降無可降，廠商利潤也從早年的30%以上，一路下降到現(xiàn)在只有個位數(shù)，甚至一不留神就虧損，因此全球大廠無不緊縮甚至停止大尺寸面板投入，但中國大陸卻例外。

拓墣產(chǎn)業(yè)研究所表示，大陸因其特有國情與政策支持，在2009~2011年大力投建多條a-Si TFT面板產(chǎn)線，如今到了收獲季節(jié)，受外資止步與大陸產(chǎn)能大量開出影響，大陸面板市占率持續(xù)大幅提升，從2011年的6%到2012年的9.9%，預(yù)料2013年將超越日本達13.2%，2014年更有望逼近20%。其中貢獻最大的當(dāng)屬京東方和華星光電兩條8.5代線。而今年6月華星光電良率已達92.8%，比華星8.5代線早三個月開工的京東方8.5代線也持續(xù)提速，目前兩業(yè)者的電視面板單月出貨均已超越100萬片規(guī)模，不僅受大陸當(dāng)?shù)仄放茝S歡迎，也獲雙韓品牌青睞。然而大陸面板市占提升的同時，獲利能力卻未等同提升，拓墣產(chǎn)業(yè)研究所上海子公司研究員林麟分析指出，除了市況不佳、面板售價長期低迷等客觀因素外，主觀方面，大陸面板廠產(chǎn)品單一、定位低階，也是阻礙其獲利的重要原因。

center>2011~2014中國大陸面板供應(yīng)市占率（依地區(qū)及中國大陸廠商區(qū)分）

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Source：拓墣產(chǎn)業(yè)研究所，2012/10

叫好不叫座  大陸面板獲利難

中國大陸高世代面板線受技術(shù)限制，目前有超過7成的產(chǎn)能用于32吋液晶電視。除產(chǎn)品自身的技術(shù)成熟、規(guī)模效應(yīng)帶來的價格下降外，大陸面板廠為了博取市占率而甘愿犧牲利潤，又進一步阻礙32吋面板的售價反彈，同時加速整機售價的下滑。目前大陸市場上銷售的國產(chǎn)32吋LED液晶電視，售價多在1,399~1,599人民幣之間，而外資品牌也不過在1,799人民幣左右（高階除外）?？梢姌I(yè)者已無任何利潤可圖。

拓墣表示，雖然大陸面板廠不斷開發(fā)大尺寸產(chǎn)品，如46、48、55吋等，以期重新打開獲利之門，但由于這片市場早已被日、韓、臺廠相繼耕耘過，大陸業(yè)者的搶入只會將其變成下一片紅海，廠商應(yīng)積極尋找自己可能突破的新技術(shù)才是未來發(fā)展的合理方向。

新型顯示潛力大  日韓領(lǐng)銜、中臺緊隨

與大尺寸形成鮮明對比的是中小尺寸市場，包括智能手機、平板電腦、數(shù)字相機與其它應(yīng)用產(chǎn)品，均往高規(guī)格、高性能趨勢發(fā)展，其中AMOLED、In/On-Cell、高分辨率、廣視角等新型顯示技術(shù)功不可沒，鑒于消費市場對于顯示面板規(guī)格要求提升，面板尺寸須放大并具備上述功能中的一或多種，而其平均銷售價格也得以提高，為品牌大廠與終端組裝廠維持獲利空間提供了條件。拓墣指出，2013年日、韓、臺系面板大廠將持續(xù)積極投入新型顯示技術(shù)的開發(fā)及量產(chǎn)，大陸廠商為求生存，也必須積極跟進。

中國大陸在AMOLED領(lǐng)域發(fā)展態(tài)度積極，現(xiàn)已有維信諾、天馬微電子、京東方、彩虹、TCL等相繼拋出布局計劃，并展示其樣品。但就發(fā)展進度而言，可用緩慢來形容，尤其在量產(chǎn)線的技術(shù)與設(shè)備定案上，遲遲無法決斷致使量產(chǎn)進程一推再推。拓墣表示，大陸廠商自主技術(shù)能力不足，每一步都在模仿，而其模仿對象韓廠又將自身專利保護有加，因此，每模仿一步都得花大量時間進行理解和驗證，甚至還要不斷糾正錯誤步伐才行。

中國大陸AMOLED廠商布局

注：淺色為試產(chǎn)；深色為產(chǎn)能滿載
Source：拓墣產(chǎn)業(yè)研究所，2012/10

兩岸面板競合  新型顯示技術(shù)存空間

作為另一項備受關(guān)注的新型顯示技術(shù)－觸控，在iPhone5和Galaxy系列產(chǎn)品上市后其產(chǎn)業(yè)格局也發(fā)生巨大轉(zhuǎn)變。原本由專業(yè)觸控模塊廠主導(dǎo)的觸控產(chǎn)業(yè)生態(tài)，逐漸改變?yōu)橛蒊T品牌大廠與TFT面板廠所主導(dǎo)。Apple與Samsung皆已積極進行內(nèi)嵌式觸控屏幕技術(shù)（In/On Cell）開發(fā)，迫使其它專業(yè)觸控廠商面臨跟進或轉(zhuǎn)型的命運。

拓墣分析指出，中國大陸業(yè)者在觸控領(lǐng)域布局同樣態(tài)度積極，卻實力有限。所以不難發(fā)現(xiàn)，在顛覆產(chǎn)業(yè)格局的技術(shù)（In/On-cell）上，大陸罕有業(yè)者投入，而大量布局集中在OGS上。也就是說，大陸廠商選擇轉(zhuǎn)型較多，以避免直接面對Apple和Samsung相關(guān)技術(shù)或產(chǎn)品。

AMOLED和觸控兩大領(lǐng)域上的布局現(xiàn)況已成為中國大陸廠商面對新型顯示技術(shù)的一個典型縮影，充滿激情與希望卻又有些無奈。拓墣表示，大陸廠商選擇新型顯示技術(shù)，這一方向是正確的，且唯有不斷堅持耕耘才可能打開盈利之門。而除了自身努力外，大陸廠商還需要為自己尋找強援，以助其步上良性正軌，其一是政府的政策支持，其二則是合作方的技術(shù)支持。依目前兩岸發(fā)展進程和格局來看，盡管大尺寸漸趨競爭，但新型顯示技術(shù)尚有廣闊的合作空間。

為協(xié)助企業(yè)率先掌握信息，提早擬定或檢視既有的投資布局策略，拓墣產(chǎn)業(yè)研究所將于2012年10月31日于上海第80屆中國電子展（www.icef.com.cn/fall）期間，在上海新國際博覽中心舉辦「2013年ICT產(chǎn)業(yè)景氣預(yù)測研討會」，現(xiàn)場將由拓墣產(chǎn)業(yè)研究所副所長楊勝帆帶領(lǐng)兩岸研究團隊，針對2013年全球科技業(yè)發(fā)展做全面性的觀察，提供對于半導(dǎo)體、Ultrabook、平板、智能手機、新型顯示技術(shù)、電子商務(wù)等，最關(guān)鍵的趨勢報告，歡迎各界ICT產(chǎn)業(yè)先進蒞臨指導(dǎo)。