危言聳聽(tīng)：英特爾狂言半導(dǎo)體代工窮途末路

英特爾何出此言?這一流行數(shù)十年的代工模式真的會(huì)走向終結(jié)么?眾多無(wú)廠(chǎng)半導(dǎo)體企業(yè)在未來(lái)究竟會(huì)走向何方?此言一出，輿論驚詫?zhuān)鞔缶W(wǎng)站紛紛轉(zhuǎn)載英特爾的這一驚人言論。但事實(shí)果真如此么?
首先我們來(lái)回顧一下半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展的歷史，看看為什么半導(dǎo)體代工模式能夠逐漸流行起來(lái)。
曾經(jīng)，半導(dǎo)體是一項(xiàng)百花齊放的產(chǎn)業(yè)，從仙童公司發(fā)明光蝕刻工藝開(kāi)始，半導(dǎo)體行業(yè)在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)均呈現(xiàn)出百花齊放的狀態(tài)，大多數(shù)半導(dǎo)體公司均擁有自己的制造工廠(chǎng)。這主要是因?yàn)楫?dāng)時(shí)的半導(dǎo)體技術(shù)還相對(duì)比較粗糙，生產(chǎn)線(xiàn)投資也并不很高，相對(duì)于半導(dǎo)體行業(yè)極高的利潤(rùn)率來(lái)說(shuō)，投資建廠(chǎng)是一件相當(dāng)劃算的事情。以至于A(yíng)MD的創(chuàng)始人，硅谷牛仔桑德斯發(fā)出豪言壯語(yǔ)：“好漢就得有自己的晶圓廠(chǎng)(realmanhavefabs)”。
但隨著摩爾定律被廣泛接受，事情的走向開(kāi)始復(fù)雜起來(lái)飛速發(fā)展的半導(dǎo)體技術(shù)，要求半導(dǎo)體廠(chǎng)商，尤其是處理器廠(chǎng)商每年在半導(dǎo)體基礎(chǔ)制造技術(shù)上投入大量的資金和精力以提供以摩爾定律進(jìn)行升級(jí)的產(chǎn)品。海量的投資和不斷抬高的商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)使得一些企業(yè)開(kāi)始不愿意為高投資、回收期長(zhǎng)、高風(fēng)險(xiǎn)的半導(dǎo)體制造而投資。就連曾經(jīng)宣稱(chēng)“好漢就得有自己的晶圓廠(chǎng)”的AMD都在2011年將半導(dǎo)體制造部門(mén)正式剝離完畢。這足以證明，自給自足的半導(dǎo)體設(shè)計(jì)、制造模式對(duì)大多數(shù)半導(dǎo)體廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)已經(jīng)行不通了。同時(shí)，在半導(dǎo)體基礎(chǔ)制造工藝上的快速升級(jí)，也使得半導(dǎo)體的上游廠(chǎng)商光刻機(jī)(生產(chǎn)大規(guī)模集成電路的設(shè)備)的生產(chǎn)的企業(yè)逐漸減少。到目前為止，目前從事光刻機(jī)生產(chǎn)的企業(yè)僅有三家：ASML、佳能以及尼康。
隨著眾多半導(dǎo)體廠(chǎng)商專(zhuān)注于設(shè)計(jì)而完全不具備制造能力，因此，半導(dǎo)體行業(yè)中誕生了一批專(zhuān)門(mén)從事半導(dǎo)體制造的企業(yè)。這些企業(yè)擁有完備的工藝制程和龐大的產(chǎn)能，足以滿(mǎn)足眾多企業(yè)的不同需求。這其中比較著名的就有臺(tái)積電、臺(tái)聯(lián)電、中芯等。另外，也有一些廠(chǎng)商兼具設(shè)計(jì)和代工能力，如三星電子等。
根據(jù)iSuppli發(fā)布的全球半導(dǎo)體廠(chǎng)商排名來(lái)看(不包括代工廠(chǎng)商)，截至到2011年，英特爾已經(jīng)連續(xù)20年蟬聯(lián)全球半導(dǎo)體廠(chǎng)商銷(xiāo)售額第一名。而2011年的前五名除了英特爾之外還有三星電子、德州儀器、東芝半導(dǎo)體以及瑞薩電子(由NEC電子與瑞薩電子合并而來(lái)，而之前的瑞薩電子則是三菱電機(jī)以及日立制作所合資成立)。如果加上半導(dǎo)體代工廠(chǎng)商的話(huà)，那么臺(tái)積電將以146億美元的營(yíng)業(yè)收入成為全球第三大半導(dǎo)體企業(yè)。2011年全球前二十名的半導(dǎo)體制造廠(chǎng)份額加在一起為65.5%。從目前的情況來(lái)看，半導(dǎo)體市場(chǎng)還沒(méi)有在總體上形成壟斷或寡頭壟斷的局面。更具體一點(diǎn)，2011年，英特爾在半導(dǎo)體方面收入為496.85億美元，同比增長(zhǎng)23.0%，市場(chǎng)占有率為15.9%。而以臺(tái)積電為代表的代工企業(yè)則在2011年實(shí)現(xiàn)了146億美元的營(yíng)收，幾乎已經(jīng)達(dá)到了英特爾2011年?duì)I收的三分之一?？梢哉f(shuō)，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的發(fā)展，以臺(tái)積電為代表的半導(dǎo)體代工企業(yè)已經(jīng)具備了相當(dāng)?shù)膶?shí)力。
需要指出的是，半導(dǎo)體制造領(lǐng)域當(dāng)中，閃存、內(nèi)存、芯片都隸屬于其中。單純從芯片制造的角度而言，情況卻遠(yuǎn)沒(méi)有這么樂(lè)觀(guān)。由于代工行業(yè)的發(fā)達(dá)，一些不具備半導(dǎo)體制造能力的企業(yè)也有可能以代工的方式與英特爾展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。由于A(yíng)MD已經(jīng)在2011年將半導(dǎo)體制造部門(mén)徹底剝離，因此，嚴(yán)格意義上來(lái)講AMD目前正在以代工的方式與英特爾在各個(gè)領(lǐng)域展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。當(dāng)然，英特爾面臨的代工式競(jìng)爭(zhēng)并不僅限于A(yíng)MD和X86領(lǐng)域。
在英特爾已經(jīng)涉足的移動(dòng)終端領(lǐng)域，英特爾面臨著數(shù)量眾多且實(shí)力強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。而在這些競(jìng)爭(zhēng)者當(dāng)中，除去三星等廠(chǎng)商之外，大多數(shù)都沒(méi)有自身的制造工廠(chǎng)。
另一方面，雖然處在不同領(lǐng)域，但英特爾與RISC處理器仍然充滿(mǎn)了激烈的競(jìng)爭(zhēng)。而在RISC架構(gòu)處理器制造商當(dāng)中，除了IBM和富士通具備制造能力之外，以甲骨文為代表的其他廠(chǎng)商均只能求助于臺(tái)積電等代工廠(chǎng)商。
可以說(shuō)，目前英特爾所面臨的競(jìng)爭(zhēng)完全是由于代工企業(yè)的存在而產(chǎn)生的;如果不是代工企業(yè)的發(fā)達(dá)和繁榮，英特爾目前所面臨的競(jìng)爭(zhēng)將微乎其微。
從這一點(diǎn)來(lái)說(shuō)，英特爾唱衰半導(dǎo)體代工行業(yè)是完全有原因的。
而前段時(shí)間，眾多媒體爆料，臺(tái)積電28nm工藝遭遇良品率問(wèn)題，高通、NVIDIA等客戶(hù)都遭受了一定的損失。網(wǎng)上流傳的一份nViadia在xxx大會(huì)上的PPT，充分顯示了Nvidia對(duì)臺(tái)積電制造工藝的極大不滿(mǎn)。
由此可見(jiàn)，英特爾的制造實(shí)力已經(jīng)全面超越了代工企業(yè)，并且有望繼續(xù)拉大差距。并最終讓半導(dǎo)體代工企業(yè)面臨之前半導(dǎo)體設(shè)計(jì)制造企業(yè)所面臨過(guò)的問(wèn)題，那就是無(wú)法繼續(xù)跟上英特爾以及摩爾定律的步伐。如果確實(shí)如此，那么想要憑借代工模式與英特爾競(jìng)爭(zhēng)顯然即將出現(xiàn)問(wèn)題。
不過(guò)，想要徹底終結(jié)半導(dǎo)體的代工模式，英特爾目前還沒(méi)有這個(gè)實(shí)力。首先，英特爾的營(yíng)收只占整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)的7到8分之一，還不足以占據(jù)整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)的壟斷地位。而且英特爾在產(chǎn)能和技術(shù)上并不能滿(mǎn)足所有半導(dǎo)體領(lǐng)域的需求。
通過(guò)分析，我們可以發(fā)現(xiàn)，如果按照目前的情況發(fā)展下去，在未來(lái)如果想要通過(guò)代工模式來(lái)與英特爾在芯片領(lǐng)域進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)將越來(lái)越困難。但英特爾目前顯然并不具備徹底終結(jié)半導(dǎo)體的代工模式的能力。因此，英特爾的此番言論很可能是針對(duì)那些想要借助代工模式與其競(jìng)爭(zhēng)的芯片企業(yè)再具體一點(diǎn)，可能就是AMD、nViadia、臺(tái)積電等企業(yè)。