2012年主要國家光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策分析

德國、意大利的政策使其裝機趨向縮減，中美兩國依托高增速填補部分虧空，全球需求今年整體或略減，明年可恢復(fù)20%以上的增長。根據(jù)我們的預(yù)測，今年全球市場將有小幅下降，國內(nèi)光伏市場繼續(xù)高速啟動;由于去庫存接近尾聲，企業(yè)開工率可逐漸好轉(zhuǎn);價格仍難有大幅反彈，下半年還將繼續(xù)緩跌。光伏產(chǎn)業(yè)最困難的階段尚未過去，曙光初露但還需等待。

1、德國

2011累計裝機容量：24700MW

現(xiàn)有政策：上網(wǎng)電價補貼

近期政策走向：德國最新的方案計劃自2012年3月9日起削減上網(wǎng)電價補貼，以此消除因補貼變動而引發(fā)的搶裝熱潮。小型系統(tǒng)每千瓦時19.5歐分，大型系統(tǒng)每千瓦時16.5歐分，10MW以下的光伏系統(tǒng)13.5歐分/每千瓦時，10MW以上的光伏系統(tǒng)補貼將在今年7月1日后徹底取消。新建小型系統(tǒng)僅能獲得所發(fā)電量85%的補貼，中等及大型光伏系統(tǒng)將獲得發(fā)電量90%的補貼，針對自身能源消耗的補貼將被完全取消。自5月起，所有新建光伏系統(tǒng)的補貼將每月削減0.15歐分/千瓦時。自2014年起光伏系統(tǒng)年裝機量將持續(xù)下降至400MW左右，自2017年起裝機量將介于900至1900MW。

此次FIT下調(diào)沒有給投資商留下反應(yīng)時間，將大幅減弱搶裝效應(yīng);后期由于改為每月下調(diào)，價格與FIT背離從而導(dǎo)致項目投資商利潤空間過大的現(xiàn)象也不太容易出現(xiàn)。理論上此政策變動可達到政府的調(diào)控目的(即將德國的需求量控制在3.5GW)，我們預(yù)計下半年的價格下降將使德國全年市場達到5GW。

2、意大利

2011累計裝機容量：12500MW

現(xiàn)有政策：上網(wǎng)電價補貼

近期政策走向：對2011年6月-2016年的光伏補貼設(shè)定上限為23GW，每年光伏補貼資金為60-70億歐元。2012年上半年和下半年將分兩次進行8-12%的進一步下調(diào);2013-2016年，按照每個季度進行4%的下調(diào)。2012年下半年將不設(shè)立大型光伏電站項目登記處;停止對農(nóng)業(yè)用地的大型光伏系統(tǒng)發(fā)放補貼。意大利2012年FIT下調(diào)后仍較德國高出20%左右，這將使得投資商更加傾向于意大利市場。但由于意大利面臨債務(wù)危機，GSE宣布下半年將不再支持1MW以上的地面項目。我們預(yù)計意大利市場全年亦降至5GW左右，而年中大型項目將迎來并網(wǎng)高峰，上半年全球需求仍有一定保證。

3、西班牙

2011累計裝機容量：4200MW

現(xiàn)有政策：上網(wǎng)電價補貼

近期政策走向：2011年二季度生效的補貼政策：小型屋頂項目的補貼為28.88歐分，下降了8%，大型屋頂項目為20.37歐分，下降了27%，地面安裝系統(tǒng)為13.46歐分，下降了46.5%。2012年起取消對新建可再生能源發(fā)電補貼，不影響已運營或在建的電廠補貼。1月27日，西班牙工業(yè)部長Jose Manuel Soria稱，西班牙已頒布法令取消對新的可再生能源發(fā)電的補貼政策，這項法令將是暫時的。根據(jù)BOS 2010年的文件，2013年后西班牙將劃分五類資源區(qū)，只有有效日照小時達標(biāo)的項目才能獲得補貼。

4、捷克

2011累計裝機容量：2000MW

現(xiàn)有政策：上網(wǎng)電價補貼

近期政策走向：2011年并網(wǎng)的大型光伏電站所獲的電費補貼將于2012年微幅上調(diào)：大于100kW的太陽能光伏項目的電力購買價格將由2011年的5500捷克克朗/兆瓦時上升到5610捷克克朗/兆瓦時。規(guī)模在30-100kW的價格將由5900捷克克朗增加到6020。

捷克克朗，30kW以下的電站的價格標(biāo)準(zhǔn)為7650捷克克朗。2011年10月，捷克政府批準(zhǔn)為2012年的補貼設(shè)定117億克朗的上限。捷克能源監(jiān)管機構(gòu)主席近日表示計劃到2014年終止對所有可再生能源項目的補貼，只有小于30KW的小型太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)和裝機量小于1MW的沼氣發(fā)電予以例外。

5、法國

2011累計裝機容量：2500

現(xiàn)有政策：上網(wǎng)電價補貼

近期政策走向：法國2011年已設(shè)置了每年500MW的安裝上限。1月20日，法國能源政策機構(gòu)CRE宣布，從2012年1月1日到3月31日，法國100KW及以下項目的光伏補貼將根據(jù)上個季度的并網(wǎng)安裝量重新修正。上個季度要求并網(wǎng)的住宅BIPV安裝量為38.2MW，補貼下調(diào)4.5%;非住宅BIPV為116.3MW，相應(yīng)下調(diào)9.5%。

6、比利時

2011累計裝機容量：1500MW

現(xiàn)有政策：退稅政策

近期政策走向：南部大區(qū)政府已經(jīng)取消對太陽能電池板的補貼。弗拉芒大區(qū)政府將改革對太陽能電池板的補貼，削減資金扶持。

7、英國

2011累計裝機容量：750MW

現(xiàn)有政策：上網(wǎng)電價補貼

近期政策走向：屋頂光伏4KW以下，補貼0.47歐元/千瓦時，4-10KW：0.41歐元/千瓦時，10-100KW：0.35歐元/千瓦時，100KW-5MW：0.33歐元/千瓦時;地面光伏系統(tǒng)：0.33歐元/千瓦時。計劃新補貼方案：今年4月1日起，3月3日以后完工的項目將削減55%的上網(wǎng)電價補貼。7月起推出三種補貼削減可選方案，取決于3月3日至4月1日裝機量大小而定，將至少再削減20%補貼。每半年削減一次光伏補貼。

8、美國

2011累計裝機容量：4200MW

現(xiàn)有政策：投資稅負優(yōu)惠+貸款擔(dān)保

近期政策走向：給予商業(yè)太陽能安裝30%的投資賦稅優(yōu)惠ITC直至2011年底。奧巴馬2013財政年度預(yù)算將延期“1603財政部計劃”。根據(jù)EuPD的預(yù)測，1603法案若延期1-5年，將使美國市場2012-2016的年增長率達到51%-57%。從全球影響來看，1603對市場的促進作用非常有限，影響美國需求的主要因素仍然是雙反稅率的數(shù)字。預(yù)計美國市場在3GW左右。

9、中國

2011累計裝機容量：3000MW

現(xiàn)有政策：上網(wǎng)電價補貼

近期政策走向：對非招標(biāo)太陽能光伏發(fā)電項目實行全國統(tǒng)一的標(biāo)桿上網(wǎng)電價。2011年7月1日以前核準(zhǔn)建設(shè)、2011年12月31日建成投產(chǎn)、發(fā)改委尚未核定價格的太陽能光伏發(fā)電項目，上網(wǎng)電價統(tǒng)一核定為每千瓦時1.15元(含稅);2011年7月1日及以后核準(zhǔn)的太陽能光伏發(fā)電項目，以及2011年7月1日之前核準(zhǔn)但截至2011年12月31日仍未建成投產(chǎn)的太陽能光伏發(fā)電項目，除西藏仍執(zhí)行每千瓦時1.15元的上網(wǎng)電價外，其余省(區(qū)、市)上網(wǎng)電價均按每千瓦時1元(含稅)執(zhí)行。

近期財政部和住建部將光電建筑補貼提升至9元/w(一體化)和7.5元/w(結(jié)合)，而三部委聯(lián)合確定2012年金太陽工程的用戶側(cè)光伏發(fā)電項目補助標(biāo)準(zhǔn)為7元/w，實際上這兩則信息并不能理解為利好。因為按照之前的補貼規(guī)則，補貼額為“關(guān)鍵設(shè)備*50%+4元/w”(BIPV為“關(guān)鍵設(shè)備*50%+6元/w”)，考慮到現(xiàn)在組件價格已跌至6元/瓦，2012年的補貼標(biāo)準(zhǔn)是相對下降了。 [!--empirenews.page--]

10、日本

2011累計裝機容量：4700MW

現(xiàn)有政策：家用太陽能發(fā)電設(shè)備導(dǎo)入補助+剩余電力收購

近期政策走向：從2011年4月起采用新的電價補助費率：順應(yīng)太陽能面板價格下滑，家庭生產(chǎn)太陽能收購價將降至每千瓦42日元;因應(yīng)政府終結(jié)安裝補助費用，小企業(yè)生產(chǎn)多余太陽能收購價將提升到每千瓦40日元。2011年8月，日本政府頒布立法，對光伏實行強制上網(wǎng)電價，要求其全國10家電力公司購買過剩的太陽能電力。該法令將于2012年7月1日正式開始實施。