TD-LTE產(chǎn)業(yè) 后來(lái)居上需看中國(guó)
時(shí)間：2011-11-07 10:06:34
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[導(dǎo)讀]“一流企業(yè)定標(biāo)準(zhǔn)、二流企業(yè)做品牌、三流企業(yè)賣技術(shù)、四流企業(yè)做產(chǎn)品”這是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的普遍規(guī)律。標(biāo)準(zhǔn)對(duì)一個(gè)企業(yè)，乃至一個(gè)國(guó)家的重要性已經(jīng)深入人心，由我國(guó)主導(dǎo)的TD-SCDMA成為中國(guó)百年電信史上第一個(gè)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，雖然
“一流企業(yè)定標(biāo)準(zhǔn)、二流企業(yè)做品牌、三流企業(yè)賣技術(shù)、四流企業(yè)做產(chǎn)品”這是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的普遍規(guī)律。標(biāo)準(zhǔn)對(duì)一個(gè)企業(yè)，乃至一個(gè)國(guó)家的重要性已經(jīng)深入人心，由我國(guó)主導(dǎo)的TD-SCDMA成為中國(guó)百年電信史上第一個(gè)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，雖然其國(guó)際化推廣并不順利，但我國(guó)主導(dǎo)制定的下一代演進(jìn)TD-LTE技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)再次走向國(guó)際舞臺(tái)，并贏得了國(guó)際產(chǎn)業(yè)界的廣泛關(guān)注與支持，它為中國(guó)其他產(chǎn)業(yè)制定標(biāo)準(zhǔn)并向全球推廣提供了參考和借鑒經(jīng)驗(yàn)。
然而，這場(chǎng)角逐全球標(biāo)準(zhǔn)、把握市場(chǎng)份額的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)于中國(guó)這個(gè)后來(lái)者而言并不容易。
LTE TDD網(wǎng)絡(luò)部署落后于FDD
根據(jù)GSA的最新報(bào)告，截至2011年10月，全球有248家運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)確定了部署LTE商用網(wǎng)絡(luò)的計(jì)劃，其中，35張網(wǎng)絡(luò)已正式商用，還有150家公司的LTE商用網(wǎng)絡(luò)正在部署。已經(jīng)商用的35張網(wǎng)絡(luò)，其中LTE FDD網(wǎng)絡(luò)32張，LTE TDD(即TD-LTE)網(wǎng)絡(luò)3張。
商用LTE FDD的運(yùn)營(yíng)商主要有瑞典運(yùn)營(yíng)商TeliaSonera、Tele2、Telenor，美國(guó)運(yùn)營(yíng)商AT&T、Verizon和MetroPCS、日本NTT DoCoMo、阿聯(lián)酋電信、沃達(dá)豐、韓國(guó)運(yùn)營(yíng)商SK電訊和LG U、西班牙電信、意大利電信、德國(guó)電信、法國(guó)電信等。
商用TD-LTE的三家運(yùn)營(yíng)商分別為：沙特電信運(yùn)營(yíng)商沙特電信和Mobily、波蘭運(yùn)營(yíng)商Aero2。
目前來(lái)看，TD-LTE網(wǎng)絡(luò)部署規(guī)模落后于LTE FDD的發(fā)展。那么產(chǎn)業(yè)相對(duì)落后會(huì)產(chǎn)生哪些影響呢?瑞銀證券副董事曹嘉駿表示，一般來(lái)說(shuō)，某條產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)落后的話，可能造成相關(guān)設(shè)備制造、測(cè)試、支撐等企業(yè)投入積極性不高，無(wú)法達(dá)成規(guī)模效應(yīng)，建網(wǎng)及終端成本較高，可選終端產(chǎn)品較少，用戶對(duì)終端的體驗(yàn)較差等。
設(shè)備系統(tǒng)與終端勢(shì)均力敵
雖然TD-LTE網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的進(jìn)展暫為落后，但設(shè)備系統(tǒng)與終端方面的進(jìn)展差距并不大。系統(tǒng)設(shè)備廠商包括華為、中興通訊(000063,股吧)、大唐移動(dòng)、諾基亞西門子通信、上海貝爾、愛(ài)立信、普天、新郵通、烽火通信(600498,股吧)、三星等11家早已推出TD-LTE商用端到端解決方案。
海思與創(chuàng)毅視訊兩家芯片廠商完成了與10家TD-LTE設(shè)備商室內(nèi)與室外UuIOT測(cè)試，而高通也完成了與六大設(shè)備商互操作測(cè)試。目前已有超過(guò)17家芯片廠商投身TD-LTE產(chǎn)業(yè)，并承諾基于單芯片支持LTE TDD/FDD，高通、海思、Altair已經(jīng)可以提供LTETDD/FDD融合芯片產(chǎn)品，Sequans推出三款新LTE FDD/TDD共平臺(tái)芯。
終端方面，三星和HTC已經(jīng)推出LTE FDD終端，中興已推出首款TD-LTE多模雙待智能手機(jī)，諾基亞即將推出TD-LTE Windows Phone手機(jī)。中國(guó)移動(dòng)為TD-LTE技術(shù)規(guī)模試驗(yàn)采購(gòu)了2000多部TD-LTE終端。GSA的“LTE生態(tài)系統(tǒng)狀況”報(bào)告中指出，截至十月底，全球已有48家制造商宣布推出了197款LTE用戶終端，報(bào)告并未指出這些終端是否同時(shí)支持FDD和TDD。
主導(dǎo)運(yùn)營(yíng)商的共同推動(dòng)
從以上進(jìn)展可以看到中國(guó)移動(dòng)在推動(dòng)TD-LTE方面已經(jīng)取得了很大的成績(jī)。作為主導(dǎo)運(yùn)營(yíng)商，中國(guó)移動(dòng)在2011年2月，聯(lián)合印度巴帝電信、日本軟銀、歐洲沃達(dá)豐、美國(guó)Clearwrie等7家運(yùn)營(yíng)商，發(fā)起“全球TD-LTE發(fā)展倡議(GTI)”組織，加速了TD-LTE全球商用步伐。中國(guó)移動(dòng)研究院副院長(zhǎng)黃宇紅在10月底通報(bào)了TD-LTE的最新進(jìn)展：TD-LTE全球發(fā)展倡議組織已吸納32家運(yùn)營(yíng)商加入，已有33張TD-LTE試驗(yàn)網(wǎng)，10家運(yùn)營(yíng)商制定了TD-LTE的商用計(jì)劃。
TD-LTE商用的其他進(jìn)展還包括：和記黃埔旗下Hi3G在瑞典和丹麥建設(shè)LTE FDD/TDD雙模商用網(wǎng)絡(luò);日本第二大移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商軟銀移動(dòng)宣布將在11月份啟動(dòng)TD-LTE的商用;印度最大的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商巴帝電信10月份部署的國(guó)內(nèi)首張TD-LTE商用網(wǎng)絡(luò)部署已經(jīng)啟動(dòng)。中國(guó)移動(dòng)完成六大城市的TD-LTE規(guī)模試驗(yàn)網(wǎng)建設(shè)。
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)推廣的成功經(jīng)驗(yàn)
在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的成功推廣方面，不得不提到幾乎“一統(tǒng)天下”的第二代移動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)GSM，GSM的首要優(yōu)勢(shì)就是起步早，結(jié)盟成員多。上世紀(jì)90年代前，歐美主要發(fā)達(dá)國(guó)家采用了種類紛繁的技術(shù)，沒(méi)有形成較為主流的標(biāo)準(zhǔn)體系，對(duì)互聯(lián)互通造成很大的困難。此后，在歐盟的大力倡導(dǎo)下，集合了歐盟十幾個(gè)國(guó)家的運(yùn)營(yíng)商和設(shè)備制造商的產(chǎn)業(yè)力量，并不斷吸引更多成員的加入，使GSM標(biāo)準(zhǔn)在大范圍內(nèi)得以應(yīng)用。
CDMA體系起步較晚，相比GSM技術(shù)上尚不成熟，但它爭(zhēng)取到了美國(guó)政府和韓國(guó)政府的支持，隨后，多家運(yùn)營(yíng)商和芯片、終端、設(shè)備廠商加入到CDMA產(chǎn)業(yè)陣營(yíng)。主要的推動(dòng)者高通公司不斷爭(zhēng)取運(yùn)營(yíng)商的支持，并取得很多大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)測(cè)試訂單，隨著商用的推進(jìn)，越來(lái)越多的廠商看到了切實(shí)的利益，開(kāi)始主動(dòng)地加入CDMA陣營(yíng)。
另外，LTE相較WiMax成功之處鍵在于背后有著強(qiáng)大的支持聯(lián)盟，由于歐美主要運(yùn)營(yíng)商都選擇LTE作為下一代移動(dòng)通信技術(shù)的主流標(biāo)準(zhǔn)，為能得益于規(guī)模效應(yīng)，WiMAX陣容中曾經(jīng)的忠實(shí)擁護(hù)者不得不逐一轉(zhuǎn)向或者放棄，如俄羅斯Yota電信、美國(guó)Clearwire、臺(tái)灣六家WiMAX運(yùn)營(yíng)商。
在LTE的推廣過(guò)程中，美國(guó)運(yùn)營(yíng)商Verizon，MetroPCS和AT&T公布商用時(shí)間表起到了關(guān)鍵的作用，北歐TeliaSonera雖然最早商用，但市場(chǎng)規(guī)模較小，有報(bào)告顯示，LTE發(fā)展至今，用戶數(shù)最多的是Verizon，MetroPCS和AT&T三家，占據(jù)了47%的市場(chǎng)份額，Verizon早在2009年就宣布將在2011年實(shí)現(xiàn)FDD-LTE商用，提前兩年明確發(fā)出了商用信號(hào)時(shí)間表。這個(gè)舉措讓大家看到了一個(gè)清晰的市場(chǎng)前景，相關(guān)廠商必定會(huì)盡全力投入，從而共同推動(dòng)了FDD-LTE市場(chǎng)的快速成熟和發(fā)展。
TD-LTE后來(lái)居上需看中國(guó)
從以上標(biāo)準(zhǔn)成功推廣的經(jīng)驗(yàn)上不難看出，TD-LTE相比TD-SCDMA有了更堅(jiān)實(shí)的支持力量，尤其是以移動(dòng)用戶數(shù)位列全球最大移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的中國(guó)移動(dòng)，有著撬動(dòng)“規(guī)?！钡哪芰?。中國(guó)移動(dòng)確立TD-LTE為下一代技術(shù)演進(jìn)是吸引全球TDD運(yùn)營(yíng)商傾向TD-LTE的最主要原因。不過(guò)中國(guó)移動(dòng)目前尚未明確商用時(shí)間表，這使得產(chǎn)業(yè)鏈上的相關(guān)企業(yè)和運(yùn)營(yíng)商不免躊躇、擔(dān)憂。
當(dāng)然，國(guó)外運(yùn)營(yíng)商也毫不諱言這一點(diǎn)，很多全球TD-LTE發(fā)展倡議組織的成員認(rèn)為，中國(guó)或印度這樣的人口大國(guó)“先行一步”，依托市場(chǎng)迅速發(fā)展規(guī)模，才能盡快使商業(yè)化成本降低，量和成本是這些運(yùn)營(yíng)商考慮商用TD-LTE的重要因素。
Clearwire在今年五月份召開(kāi)的全球TD-LTE發(fā)展倡議研討會(huì)上明確表示，技術(shù)、價(jià)格、生態(tài)環(huán)境，這些都要由中國(guó)來(lái)主導(dǎo)才能“成事”。Clearwire認(rèn)為，一旦中國(guó)的TD-LTE網(wǎng)絡(luò)建成并商用，加上印度、日本、歐洲市場(chǎng)的啟動(dòng)商用，形成商用規(guī)模，全球運(yùn)營(yíng)商才會(huì)跟進(jìn)，整個(gè)行業(yè)便會(huì)像雪球般越滾越大。[!--empirenews.page--]
然而，這場(chǎng)角逐全球標(biāo)準(zhǔn)、把握市場(chǎng)份額的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)于中國(guó)這個(gè)后來(lái)者而言并不容易。
LTE TDD網(wǎng)絡(luò)部署落后于FDD
根據(jù)GSA的最新報(bào)告，截至2011年10月，全球有248家運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)確定了部署LTE商用網(wǎng)絡(luò)的計(jì)劃，其中，35張網(wǎng)絡(luò)已正式商用，還有150家公司的LTE商用網(wǎng)絡(luò)正在部署。已經(jīng)商用的35張網(wǎng)絡(luò)，其中LTE FDD網(wǎng)絡(luò)32張，LTE TDD(即TD-LTE)網(wǎng)絡(luò)3張。
商用LTE FDD的運(yùn)營(yíng)商主要有瑞典運(yùn)營(yíng)商TeliaSonera、Tele2、Telenor，美國(guó)運(yùn)營(yíng)商AT&T、Verizon和MetroPCS、日本NTT DoCoMo、阿聯(lián)酋電信、沃達(dá)豐、韓國(guó)運(yùn)營(yíng)商SK電訊和LG U、西班牙電信、意大利電信、德國(guó)電信、法國(guó)電信等。
商用TD-LTE的三家運(yùn)營(yíng)商分別為：沙特電信運(yùn)營(yíng)商沙特電信和Mobily、波蘭運(yùn)營(yíng)商Aero2。
目前來(lái)看，TD-LTE網(wǎng)絡(luò)部署規(guī)模落后于LTE FDD的發(fā)展。那么產(chǎn)業(yè)相對(duì)落后會(huì)產(chǎn)生哪些影響呢?瑞銀證券副董事曹嘉駿表示，一般來(lái)說(shuō)，某條產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)落后的話，可能造成相關(guān)設(shè)備制造、測(cè)試、支撐等企業(yè)投入積極性不高，無(wú)法達(dá)成規(guī)模效應(yīng)，建網(wǎng)及終端成本較高，可選終端產(chǎn)品較少，用戶對(duì)終端的體驗(yàn)較差等。
設(shè)備系統(tǒng)與終端勢(shì)均力敵
雖然TD-LTE網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的進(jìn)展暫為落后，但設(shè)備系統(tǒng)與終端方面的進(jìn)展差距并不大。系統(tǒng)設(shè)備廠商包括華為、中興通訊(000063,股吧)、大唐移動(dòng)、諾基亞西門子通信、上海貝爾、愛(ài)立信、普天、新郵通、烽火通信(600498,股吧)、三星等11家早已推出TD-LTE商用端到端解決方案。
海思與創(chuàng)毅視訊兩家芯片廠商完成了與10家TD-LTE設(shè)備商室內(nèi)與室外UuIOT測(cè)試，而高通也完成了與六大設(shè)備商互操作測(cè)試。目前已有超過(guò)17家芯片廠商投身TD-LTE產(chǎn)業(yè)，并承諾基于單芯片支持LTE TDD/FDD，高通、海思、Altair已經(jīng)可以提供LTETDD/FDD融合芯片產(chǎn)品，Sequans推出三款新LTE FDD/TDD共平臺(tái)芯。
終端方面，三星和HTC已經(jīng)推出LTE FDD終端，中興已推出首款TD-LTE多模雙待智能手機(jī)，諾基亞即將推出TD-LTE Windows Phone手機(jī)。中國(guó)移動(dòng)為TD-LTE技術(shù)規(guī)模試驗(yàn)采購(gòu)了2000多部TD-LTE終端。GSA的“LTE生態(tài)系統(tǒng)狀況”報(bào)告中指出，截至十月底，全球已有48家制造商宣布推出了197款LTE用戶終端，報(bào)告并未指出這些終端是否同時(shí)支持FDD和TDD。
主導(dǎo)運(yùn)營(yíng)商的共同推動(dòng)
從以上進(jìn)展可以看到中國(guó)移動(dòng)在推動(dòng)TD-LTE方面已經(jīng)取得了很大的成績(jī)。作為主導(dǎo)運(yùn)營(yíng)商，中國(guó)移動(dòng)在2011年2月，聯(lián)合印度巴帝電信、日本軟銀、歐洲沃達(dá)豐、美國(guó)Clearwrie等7家運(yùn)營(yíng)商，發(fā)起“全球TD-LTE發(fā)展倡議(GTI)”組織，加速了TD-LTE全球商用步伐。中國(guó)移動(dòng)研究院副院長(zhǎng)黃宇紅在10月底通報(bào)了TD-LTE的最新進(jìn)展：TD-LTE全球發(fā)展倡議組織已吸納32家運(yùn)營(yíng)商加入，已有33張TD-LTE試驗(yàn)網(wǎng)，10家運(yùn)營(yíng)商制定了TD-LTE的商用計(jì)劃。
TD-LTE商用的其他進(jìn)展還包括：和記黃埔旗下Hi3G在瑞典和丹麥建設(shè)LTE FDD/TDD雙模商用網(wǎng)絡(luò);日本第二大移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商軟銀移動(dòng)宣布將在11月份啟動(dòng)TD-LTE的商用;印度最大的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商巴帝電信10月份部署的國(guó)內(nèi)首張TD-LTE商用網(wǎng)絡(luò)部署已經(jīng)啟動(dòng)。中國(guó)移動(dòng)完成六大城市的TD-LTE規(guī)模試驗(yàn)網(wǎng)建設(shè)。
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)推廣的成功經(jīng)驗(yàn)
在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的成功推廣方面，不得不提到幾乎“一統(tǒng)天下”的第二代移動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)GSM，GSM的首要優(yōu)勢(shì)就是起步早，結(jié)盟成員多。上世紀(jì)90年代前，歐美主要發(fā)達(dá)國(guó)家采用了種類紛繁的技術(shù)，沒(méi)有形成較為主流的標(biāo)準(zhǔn)體系，對(duì)互聯(lián)互通造成很大的困難。此后，在歐盟的大力倡導(dǎo)下，集合了歐盟十幾個(gè)國(guó)家的運(yùn)營(yíng)商和設(shè)備制造商的產(chǎn)業(yè)力量，并不斷吸引更多成員的加入，使GSM標(biāo)準(zhǔn)在大范圍內(nèi)得以應(yīng)用。
CDMA體系起步較晚，相比GSM技術(shù)上尚不成熟，但它爭(zhēng)取到了美國(guó)政府和韓國(guó)政府的支持，隨后，多家運(yùn)營(yíng)商和芯片、終端、設(shè)備廠商加入到CDMA產(chǎn)業(yè)陣營(yíng)。主要的推動(dòng)者高通公司不斷爭(zhēng)取運(yùn)營(yíng)商的支持，并取得很多大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)測(cè)試訂單，隨著商用的推進(jìn)，越來(lái)越多的廠商看到了切實(shí)的利益，開(kāi)始主動(dòng)地加入CDMA陣營(yíng)。
另外，LTE相較WiMax成功之處鍵在于背后有著強(qiáng)大的支持聯(lián)盟，由于歐美主要運(yùn)營(yíng)商都選擇LTE作為下一代移動(dòng)通信技術(shù)的主流標(biāo)準(zhǔn)，為能得益于規(guī)模效應(yīng)，WiMAX陣容中曾經(jīng)的忠實(shí)擁護(hù)者不得不逐一轉(zhuǎn)向或者放棄，如俄羅斯Yota電信、美國(guó)Clearwire、臺(tái)灣六家WiMAX運(yùn)營(yíng)商。
在LTE的推廣過(guò)程中，美國(guó)運(yùn)營(yíng)商Verizon，MetroPCS和AT&T公布商用時(shí)間表起到了關(guān)鍵的作用，北歐TeliaSonera雖然最早商用，但市場(chǎng)規(guī)模較小，有報(bào)告顯示，LTE發(fā)展至今，用戶數(shù)最多的是Verizon，MetroPCS和AT&T三家，占據(jù)了47%的市場(chǎng)份額，Verizon早在2009年就宣布將在2011年實(shí)現(xiàn)FDD-LTE商用，提前兩年明確發(fā)出了商用信號(hào)時(shí)間表。這個(gè)舉措讓大家看到了一個(gè)清晰的市場(chǎng)前景，相關(guān)廠商必定會(huì)盡全力投入，從而共同推動(dòng)了FDD-LTE市場(chǎng)的快速成熟和發(fā)展。
TD-LTE后來(lái)居上需看中國(guó)
從以上標(biāo)準(zhǔn)成功推廣的經(jīng)驗(yàn)上不難看出，TD-LTE相比TD-SCDMA有了更堅(jiān)實(shí)的支持力量，尤其是以移動(dòng)用戶數(shù)位列全球最大移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的中國(guó)移動(dòng)，有著撬動(dòng)“規(guī)?！钡哪芰?。中國(guó)移動(dòng)確立TD-LTE為下一代技術(shù)演進(jìn)是吸引全球TDD運(yùn)營(yíng)商傾向TD-LTE的最主要原因。不過(guò)中國(guó)移動(dòng)目前尚未明確商用時(shí)間表，這使得產(chǎn)業(yè)鏈上的相關(guān)企業(yè)和運(yùn)營(yíng)商不免躊躇、擔(dān)憂。
當(dāng)然，國(guó)外運(yùn)營(yíng)商也毫不諱言這一點(diǎn)，很多全球TD-LTE發(fā)展倡議組織的成員認(rèn)為，中國(guó)或印度這樣的人口大國(guó)“先行一步”，依托市場(chǎng)迅速發(fā)展規(guī)模，才能盡快使商業(yè)化成本降低，量和成本是這些運(yùn)營(yíng)商考慮商用TD-LTE的重要因素。
Clearwire在今年五月份召開(kāi)的全球TD-LTE發(fā)展倡議研討會(huì)上明確表示，技術(shù)、價(jià)格、生態(tài)環(huán)境，這些都要由中國(guó)來(lái)主導(dǎo)才能“成事”。Clearwire認(rèn)為，一旦中國(guó)的TD-LTE網(wǎng)絡(luò)建成并商用，加上印度、日本、歐洲市場(chǎng)的啟動(dòng)商用，形成商用規(guī)模，全球運(yùn)營(yíng)商才會(huì)跟進(jìn)，整個(gè)行業(yè)便會(huì)像雪球般越滾越大。[!--empirenews.page--]
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