通信業(yè)務(wù)觸頂尋找下一個萬億市場

移動互聯(lián)網(wǎng)已是大勢所趨，運(yùn)營商需要在保護(hù)價值“管道”的基礎(chǔ)上，精細(xì)研究戰(zhàn)略機(jī)會方向，規(guī)劃在新領(lǐng)域拓展的節(jié)奏，確保轉(zhuǎn)型成功。

2010年是全球電信發(fā)展拐點(diǎn)性的一年，其一，全球移動用戶已達(dá)55億，移動滲透率超80%，移動服務(wù)已經(jīng)成為人們基礎(chǔ)的、必須的、非差異化服務(wù)之一;其二，全球移動通信服務(wù)由語音向數(shù)據(jù)的遷移加速，核心驅(qū)動來自以iPhone、Android為代表的智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的爆發(fā)和成熟，智能移動終端用戶9.4億，滲透率達(dá)到18%，快速步入“甜區(qū)”，移動Internet開始滲透、動搖很多傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和商業(yè)模式。

作為第五計算時代的發(fā)動機(jī)和生存模式，移動互聯(lián)網(wǎng)已是大勢所趨，運(yùn)營商需要在保護(hù)價值“管道”的基礎(chǔ)上，精細(xì)研究戰(zhàn)略機(jī)會方向，規(guī)劃在新領(lǐng)域拓展的節(jié)奏，確保轉(zhuǎn)型成功。

傳統(tǒng)業(yè)務(wù)將被替代

截至2010年，除日、韓等少數(shù)發(fā)達(dá)市場外，全球電信運(yùn)營商營收依然主要來自語音和連接等基本服務(wù)，占比在70%以上，核心來自四大主流業(yè)務(wù)：語音和基礎(chǔ)通信連接占70%、短信/多媒體消息/即時通信等信息類服務(wù)占比10～15%、音樂/彩鈴CRBT等語音通道為基礎(chǔ)的增值業(yè)務(wù)占比7-10%、移動數(shù)據(jù)類通道和VAS增值業(yè)務(wù)占比5-10%，向信息服務(wù)提供商的轉(zhuǎn)型尚未成功，但傳統(tǒng)主流業(yè)務(wù)已面臨越來越重的危機(jī)。

VoIP替代語音加速：自2005年以來，全球語音業(yè)務(wù)資費(fèi)每年下降約10%，價格彈性逐漸消失，市場向純惡性競爭演變;而全球智能手機(jī)用戶2010年底達(dá)到9.4億，推動Skype等VoIP業(yè)務(wù)的復(fù)蘇;2010年全球ILD國際通信流量中Skype占24.7%，其中41%為視頻流量;2011年，智能手機(jī)價格進(jìn)入100美金門檻，VoIP的發(fā)展進(jìn)入新的歷史階段，2010年CES展iPad等Tablet有58款展出，Skype5(5.6億)、TencentQQ(6億)、FaceTime、Jajah等紛紛推出支持iOS、Android平臺的VoIP應(yīng)用，VoIP對語音的替代加速，阻止它的似乎僅剩政策壁壘了。

微博替代SMS短信加速：中國移動SMS人均發(fā)送數(shù)逐年下降，2008年人均月96條短信，到2009年降至93條，2010年降至86條。同時新浪微博從無到有，14個月發(fā)展用戶5000萬，每天活躍微博數(shù)3500萬，增長迅猛，，預(yù)計今年年底新浪微博用戶有望達(dá)到2億;2011年元旦，許多日本人改變了以往短信祝福新年方式，而是采用Twitter發(fā)送祝福。2011年1月1日0點(diǎn)，日本每秒Twitt流量創(chuàng)歷史新高，達(dá)6939條/秒，集合消息和社交雙重屬性的微博等應(yīng)用對短信等傳統(tǒng)消息類業(yè)務(wù)的替代已經(jīng)成為不可逆轉(zhuǎn)的潮流。

AppStore對垂直應(yīng)用平臺(如音樂)的替代加速：2010年AppStore全球下載突破100億，應(yīng)用的下載超越音樂下載;隨iPhone用戶在全球的暴漲，“病毒式”傳播的效果使AppStore全球化加速，占手機(jī)端全球下載量絕對比重，運(yùn)營商聯(lián)盟WAC無法抗衡，AppStore根本性的改變著人們對各類垂直下載平臺的垂青，對運(yùn)營商音樂、游戲等下載業(yè)務(wù)平臺形成擠壓和替代。

固定場景下免費(fèi)移動數(shù)據(jù)流量對MBB大網(wǎng)移動流量替代加速：2010年全球MBB流量增加3倍，未來5年將增加60倍，隨著MBB移動流量快速增長，尋求如同固網(wǎng)一樣低廉甚至免費(fèi)的寬帶流量成為用戶基本訴求，調(diào)研顯示固定、移動場景下MBB流量占比存在8：2法則，使“有線無限寬、無線無限短”的網(wǎng)絡(luò)目標(biāo)架構(gòu)更加清晰，通過WLAN等手段支撐80%固定場景下(免費(fèi))通信成為潮流，BT(英國電信)建設(shè)了200萬WLAN熱點(diǎn)，把WLAN當(dāng)移動服務(wù)接入點(diǎn)，中國移動3年將建100萬WLAN熱點(diǎn)，全球基于WLAN的MBB流量對HSPA等大網(wǎng)流量的替代加速。

以上四大電信主流業(yè)務(wù)的替代，根本驅(qū)動力來自于寬帶服務(wù)的低成本發(fā)展和Internet業(yè)務(wù)的成熟，而智能終端產(chǎn)業(yè)鏈成熟、低成本普及是大眾市場爆炸式增長最強(qiáng)大的推手。

運(yùn)營商已經(jīng)深刻認(rèn)識到自己所面臨的壓力和挑戰(zhàn)，必須尋找下一個萬億市場棲身，轉(zhuǎn)型發(fā)展移動Internet服務(wù)成為必然之路;但移動Internet也并非坦途，全球領(lǐng)先運(yùn)營商已經(jīng)歷了三個階段：1)獨(dú)創(chuàng)和學(xué)習(xí)電信領(lǐng)域標(biāo)桿(如DOCOMO、Vodafone)階段，證明難以成功。2)學(xué)習(xí)、復(fù)制OTT領(lǐng)先SP(Apple、Google)階段，能力、機(jī)制、人才、文化、DNA不具備，同樣難以成功，借用國內(nèi)某運(yùn)營商高層的結(jié)論：“騰訊所作的，我們做起來都沒競爭力;我們所作的，騰訊未來想做都能做，而且可以免費(fèi)的做?！?)回歸本源，深度剖析移動Internet規(guī)律和自身優(yōu)勢，尋找第三條路;那么，第三條路在哪里?

預(yù)則立，不預(yù)則廢

正確判斷產(chǎn)業(yè)發(fā)展的階段和節(jié)奏是非常關(guān)鍵的，目前電信產(chǎn)業(yè)是仍在增長的萬億美金市場，未來5年仍將是運(yùn)營商主體營收的來源，但逐步觸摸天花板，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的保護(hù)和維系仍是首要戰(zhàn)略;移動Internet是新興產(chǎn)業(yè)，但還很弱小，成長為新萬億市場需要5-10年甚至更長的成長過程，但格局之爭已經(jīng)開始，“預(yù)則立、不預(yù)則廢。”如2011年在美國Apple和Google全球營收之和尚不敵ATT的在美國的營收。

首先，保護(hù)、提升管道價值，由效率的管道向智能管道演進(jìn)，同時推動管道貨幣化運(yùn)營。全球領(lǐng)先運(yùn)營商一直致力于將管道能力提升，提高管道的效率，如升級HSPA、LTE，建設(shè)FTTX，按“有線無限寬、無線無限短”模式發(fā)展WLAN，通過固網(wǎng)和無線、室內(nèi)和室外網(wǎng)的協(xié)同來提升網(wǎng)絡(luò)吞吐能力，如ATT、O2;保護(hù)管道的高價值，通過智能的網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)價值定價和價值服務(wù)，同時約束低值流量，實現(xiàn)帶寬和收益之間的平衡;通過戰(zhàn)略合作構(gòu)建云平臺能力解決應(yīng)用創(chuàng)新和支撐難題，如Vodafone、FT;通過對QoS/QoE、安全、SLA等網(wǎng)絡(luò)能力進(jìn)行定價，推動網(wǎng)絡(luò)貨幣化，如Telefonica、T-Mobile;構(gòu)建面向未來的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和新商業(yè)模式，ICT支撐和XaaS服務(wù)架構(gòu)的演進(jìn)是關(guān)鍵，同時通過產(chǎn)業(yè)鏈合作、客戶洞察研究、端云結(jié)合的體驗和價值創(chuàng)新，有選擇的滲透ICT、M2M、移動Internet、數(shù)字家庭等四大新領(lǐng)域，逐步將電信域的管道和渠道優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)樾骂I(lǐng)域的市場和價值優(yōu)勢。

其次，大幅優(yōu)化運(yùn)營、運(yùn)維模式，精細(xì)化運(yùn)營和管理。聚焦“前臺”主業(yè)，提升核心的運(yùn)營能力;“后臺”戰(zhàn)略合作，實施管理服務(wù)。將自有資源由后臺轉(zhuǎn)移到前臺，聚焦市場營銷拓展和渠道管理、價值鏈合作、新業(yè)務(wù)/服務(wù)領(lǐng)域創(chuàng)新;對傳統(tǒng)后臺網(wǎng)絡(luò)、運(yùn)維服務(wù)，大力實施外包、集中化、BOT和引入管理服務(wù)，通過產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)伙伴提升網(wǎng)絡(luò)、技術(shù)支撐能力，實現(xiàn)前臺、后臺“雙強(qiáng)”。服務(wù)將逐步貫穿于客戶需求到響應(yīng)的互動全流程，產(chǎn)品即服務(wù)、方案即服務(wù)，把握產(chǎn)品服務(wù)化、電信ICT化、業(yè)務(wù)QoE“端管云”貫通、服務(wù)社交網(wǎng)絡(luò)化、支撐云化的大趨勢，加速推動運(yùn)維轉(zhuǎn)型。[!--empirenews.page--]

第三，區(qū)分不同類型的管道，差異化創(chuàng)新業(yè)務(wù)和服務(wù)，構(gòu)建層級化的商業(yè)模式。構(gòu)建數(shù)字超市，利用用戶資源和客戶渠道優(yōu)勢積極向“端云”協(xié)同服務(wù)領(lǐng)域轉(zhuǎn)型發(fā)展。

2009-2010年全球流量統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)絡(luò)管道因終端而分化，非智能手機(jī)流量約40MB/月，智能手機(jī)約400MB/月，數(shù)據(jù)卡約4Gbyte/月，呈現(xiàn)“1：10：100”三類分化的管道。不同的管道，運(yùn)營商控制力和收益情況也不同，“1”類管道基本是端到端控制，流量收益比最高，且業(yè)務(wù)創(chuàng)新的空間仍然很大;“10”類管道逐步被Apple、Google等終端廠家和OTTSP價值旁路控制，其端云服務(wù)分流、旁路了運(yùn)營商價值;“100”類管道讓運(yùn)營商自損流量，欠缺盈利模式。

運(yùn)營商需要對不同管道制定不同的業(yè)務(wù)和服務(wù)策略：對于“1”類管道，在流量、能力上充分保障，同時積極挖潛創(chuàng)新業(yè)務(wù)和服務(wù)，如Vodafone的M-PESA、中國的家校通，推動短信微博化等，實現(xiàn)價值最大化;對“10”類管道，開放合作，通過構(gòu)建數(shù)字超市，切入數(shù)字媒體渠道市場，適時通過并購轉(zhuǎn)型進(jìn)入“端云”協(xié)同的垂直市場，建立競爭能力，尋求成長為NO.1通道的同時，實現(xiàn)向新領(lǐng)域轉(zhuǎn)型的成功;對于“100類管道”，通過WIFI、有線寬帶、無線寬帶融合等方式提升支撐能力，同時在定價和營銷上收縮限制。

五大建議

移動Internet的發(fā)展是遵循以客戶為中心不斷演進(jìn)的規(guī)律的，從需求的場景看，逐步從娛樂生活向工作學(xué)習(xí)、政務(wù)民生(智慧社會)等方向演進(jìn);從需求內(nèi)容看，逐步從信息內(nèi)容向智慧經(jīng)驗、情感精神、意識形態(tài)等方向延伸和演進(jìn)。

基于簡單、便利、最小化、體驗優(yōu)化、價值增值的需求，人們獲取信息內(nèi)容的入口經(jīng)歷了三階段變化：1)門戶網(wǎng)站階段，2003年以前，以Yahoo、SINA為代表;2)搜索網(wǎng)站階段，2003～2008年以Google、Baidu為代表;3)社交網(wǎng)站階段，2008至現(xiàn)在以Facebook、Twitter、SINA微博為代表。目前在美國43%的信息獲取通過SNS網(wǎng)站，中國此比例達(dá)到41%。上述市場演進(jìn)軌跡成為InternetSP“改朝換代”的內(nèi)在動力和約束條件。

從體驗的需求來看，用戶需要“端管云”貫通、洞察理解客戶即時、即地、即景需求的智能業(yè)務(wù)和服務(wù)能力，Apple從“終端應(yīng)用”的成功商業(yè)模式詮釋了這一規(guī)則。

目前Internet產(chǎn)業(yè)是以娛樂信息服務(wù)為主，缺乏盈利模式，但娛樂僅是人類需求的一部分，歷遍浮華、回歸生活本質(zhì)需求之際，便是移動Internet服務(wù)模式升級、務(wù)實發(fā)展之時，目前已經(jīng)開始向工作學(xué)習(xí)、政務(wù)民生等社會領(lǐng)域深度滲透，內(nèi)容上向智慧共享、情感精神服務(wù)方向做深度探索。而虛擬世界的管控和意識形態(tài)引導(dǎo)已成為政府關(guān)注的戰(zhàn)略高地，如美國將Facebook、Twitter定位為戰(zhàn)略資產(chǎn)扶植發(fā)展，國家SNS、智慧社會、民生服務(wù)成為移動Internet下一個創(chuàng)新的新領(lǐng)地。

運(yùn)營商轉(zhuǎn)型進(jìn)入移動Internet，經(jīng)歷了自主發(fā)展(標(biāo)桿是DoCoMo、Vodafone)、學(xué)習(xí)OTTSP如Apple、Google兩個階段，都難說成功，一個重要的原因是沒有區(qū)分電信服務(wù)和移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，未能構(gòu)建起有競爭力的核心數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，也沒有通過并購來加強(qiáng)核心業(yè)務(wù);技術(shù)上缺失數(shù)據(jù)核心技術(shù)，關(guān)注端和應(yīng)用，對中間的IT核心技術(shù)失控，包括開放系統(tǒng)、瀏覽器與構(gòu)件(Widget)、中間件(基于CDC的JAVA技術(shù))等;缺失核心數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，如基礎(chǔ)技術(shù)支撐層(LBS)、基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支撐層(支付、物流、信用、安全等)、ASP平臺層(如QQ平臺);總結(jié)實踐經(jīng)驗，電信運(yùn)營商轉(zhuǎn)型發(fā)展移動互聯(lián)網(wǎng)，核心策略建議如下：

一，重新審視和定位自身核心優(yōu)勢：資本、渠道、普遍服務(wù)和覆蓋、用戶群、公信力、業(yè)務(wù)安全可靠、運(yùn)營可控可管等社會性、平臺性綜合優(yōu)勢。

二，把握趨勢，發(fā)揮優(yōu)勢;“搭大平臺”，構(gòu)建民生、政務(wù)高速信息化基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù);“唱大戲”，推進(jìn)和支撐智慧社會建設(shè)：加強(qiáng)和政府協(xié)同、合作;通過并購合作戰(zhàn)略，獲取新技術(shù)、平臺、業(yè)務(wù)能力，構(gòu)建覆蓋全社會普遍服務(wù)的信息計算中心、存儲中心、高速信息網(wǎng)絡(luò)、管控中心、民

生/政務(wù)社交平臺;

三，實施疊“T”螺旋式發(fā)展戰(zhàn)略，識別最具成長性的業(yè)務(wù)機(jī)會，確立核心數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，圍繞核心業(yè)務(wù)發(fā)展核心技術(shù)，通過VC模式與資本市場、產(chǎn)業(yè)專家密切合作，建立起發(fā)展和投資聯(lián)盟或伙伴關(guān)系，通過實施并購戰(zhàn)略快速切入、不斷加強(qiáng)核心業(yè)務(wù)。

四，獨(dú)立于電信業(yè)務(wù)，建立移動Internet業(yè)務(wù)和組織體系：引進(jìn)領(lǐng)軍人才，構(gòu)建移動Internet創(chuàng)新管理、激勵、開放合作的運(yùn)營機(jī)制，營造創(chuàng)新、合作、開放的文化氛圍。

五，建立體驗、互動式用戶、業(yè)務(wù)開發(fā)中心，提升對客戶潛在需求洞察和業(yè)務(wù)創(chuàng)新設(shè)計能力;打造“端管云”貫通、“硬軟濕”協(xié)同、“天地人”三和的業(yè)務(wù)體系架構(gòu)和組織支撐能力，建立持續(xù)的競爭力成長機(jī)制。