中國(guó)空調(diào)市場(chǎng)三重奏：能效無(wú)氟變頻

標(biāo)準(zhǔn)的紛爭(zhēng)，格局的變幻，炒作的喧囂，近幾年空調(diào)市場(chǎng)的發(fā)展可謂轟轟烈烈，風(fēng)起云涌。

能效升級(jí)引發(fā)產(chǎn)業(yè)變動(dòng)

近年來(lái)，節(jié)能環(huán)保的聲音日趨高漲。2008年9月，變頻空調(diào)被貼上節(jié)能“身份證”，使變頻空調(diào)普及提速，定頻空調(diào)市場(chǎng)逐步“痛失疆土”。在定頻空調(diào)市場(chǎng)，由于惠民工程的推進(jìn)和定頻空調(diào)新國(guó)標(biāo)的執(zhí)行，高能效產(chǎn)品迅速替代低能效產(chǎn)品。

2008年9月1日我國(guó)首部變頻空調(diào)強(qiáng)制性能效標(biāo)準(zhǔn)正式實(shí)施，多年來(lái)不溫不火的變頻空調(diào)開(kāi)始邁入普及新紀(jì)元，零售量比重呈逐年階梯式增長(zhǎng)，由2008冷年的7.5%到2009冷年突破10%達(dá)到13.6%，2010冷年變頻占比突破20%達(dá)到24.8%。截至2011冷年3月份，市場(chǎng)依舊以定頻空調(diào)為主，零售量比重為52.3%，變頻市場(chǎng)零售量比重為47.7%，定、變頻產(chǎn)品的市場(chǎng)占比差距較2008冷年縮小了80.4個(gè)百分點(diǎn)，“定、變”頻空調(diào)平分天下之勢(shì)明顯。

對(duì)于定頻市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，早在2008年年初就傳出或?qū)⑻Ц吣苄?zhǔn)入門(mén)檻，空調(diào)業(yè)即開(kāi)始孕育能效之戰(zhàn)。一方面由于顧及龐大的高能耗庫(kù)存，原定于2009年3月出臺(tái)的新能效標(biāo)準(zhǔn)遲遲未現(xiàn)市；另一方面，2009年6月開(kāi)始實(shí)施的節(jié)能惠民政策，讓原二級(jí)及以上能效空調(diào)大展拳腳。據(jù)中怡康時(shí)代(CMM)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，原二級(jí)及以上能效產(chǎn)品的零售量比重從2008冷年的8.9%上升到2009冷年的19.8%，2010冷年達(dá)到87.0%。2010年6月，新定頻能效標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后，空調(diào)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)發(fā)生了很大變化，新二級(jí)及以上能效市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)凸顯，由2010冷年年初的17.5%上升到67.6%，2011冷年達(dá)到71.7%。

“無(wú)氟”被推向浪尖

在變頻空調(diào)和定頻高能效市場(chǎng)同向增長(zhǎng)的同時(shí)，變頻空調(diào)與高能效定頻空調(diào)產(chǎn)品之間的價(jià)格差被進(jìn)一步縮小。2010年2月，變頻空調(diào)被明確納入家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼范圍，各大空調(diào)廠家尤其是國(guó)內(nèi)品牌企業(yè)，盡量采用無(wú)氟環(huán)保新技術(shù)的變頻空調(diào)，替代傳統(tǒng)制冷劑空調(diào)，推廣“無(wú)氟”變頻產(chǎn)品以爭(zhēng)先搶占市場(chǎng)空間。

隨著人們節(jié)能環(huán)保意識(shí)的不斷提高，無(wú)氟變頻空調(diào)受到熱力追捧，2010冷年其零售量比重已經(jīng)占到整體變頻市場(chǎng)的62.4%，比上個(gè)冷年的33.7%上升了28.7個(gè)百分點(diǎn)，比2008冷年的19.6%上升了42.8個(gè)百分點(diǎn)。截至2011冷年3月份，無(wú)氟變頻空調(diào)零售量比重達(dá)到87.9%。

在2009冷年以前，國(guó)內(nèi)空調(diào)企業(yè)因?yàn)樽冾l技術(shù)的缺失，95%以上的無(wú)氟變頻空調(diào)市場(chǎng)都由國(guó)外品牌占據(jù)。美的和格力率先與外資空調(diào)企業(yè)進(jìn)行技術(shù)結(jié)盟，其他國(guó)內(nèi)品牌也紛紛加大變頻技術(shù)的研究，在倡導(dǎo)節(jié)能環(huán)保的大環(huán)境下，國(guó)內(nèi)品牌于2009冷年一舉奪得無(wú)氟變頻空調(diào)市場(chǎng)46.8%的零售量份額，到2010冷年達(dá)到78.7%，進(jìn)入2011冷年取得近86.5%的零售量市場(chǎng)份額。目前無(wú)氟變頻廠商已達(dá)27家，其中國(guó)內(nèi)品牌達(dá)14家，整體市場(chǎng)以美的、格力、海爾和海信4個(gè)品牌為主導(dǎo)力量，零售量份額之和達(dá)79.4%。

變頻柜機(jī)將成主打

一直以來(lái)，掛式空調(diào)占據(jù)著空調(diào)市場(chǎng)的大半壁江山。

據(jù)中怡康時(shí)代(CMM)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，從2006冷年至2010冷年，掛式空調(diào)零售量占比均在80%以上，進(jìn)入2011冷年，其零售量占比降到79.2%。

從零售量來(lái)看，進(jìn)入2011冷年，柜式空調(diào)首次突破2成，但其零售額占比卻一直在3成以上，利潤(rùn)空間之大凸顯了柜式空調(diào)的潛力。從技術(shù)層面來(lái)講，傳統(tǒng)的柜機(jī)空調(diào)存在嘈雜噪音、制冷制熱慢、外觀設(shè)計(jì)普通、耗電量大等缺點(diǎn)，而變頻空調(diào)柜機(jī)節(jié)能、靜音、制冷制熱快速等優(yōu)點(diǎn)廣為人知，市場(chǎng)前景看好。

縱觀2008~2011冷年，無(wú)氟變頻掛式空調(diào)零售量占比依次為1.1%、3.8%、13.9%、35.6%，無(wú)氟變頻柜式空調(diào)的零售量占比依次為0.4%、0.8%、1.7%、6.3%；從增長(zhǎng)速度看，2011冷年無(wú)氟變頻掛式空調(diào)前行腳步明顯放緩，無(wú)氟變頻柜式空調(diào)則高歌猛進(jìn)，掛式空調(diào)市場(chǎng)冷年環(huán)比增長(zhǎng)率從2010冷年的386.4%降至2011冷年的257.7%，柜式空調(diào)市場(chǎng)的環(huán)比增長(zhǎng)率則從2010冷年的166.8%上升到2011冷年的328.6%。

與掛式空調(diào)相比，柜式空調(diào)的缺陷就是占空間。2010年12月格力“i”系列空調(diào)驚艷上市，別具一格的“太空艙”，讓業(yè)內(nèi)各界眼前一亮：產(chǎn)品成為很好的裝飾品，機(jī)身既可以與墻角嚴(yán)密貼合，又能最大限度地節(jié)約空間。

2010年8月25日，在美的2011冷年新品發(fā)布會(huì)上，其制冷家電集團(tuán)中國(guó)營(yíng)銷(xiāo)總部副總裁王金亮表示，變頻柜機(jī)市場(chǎng)潛力巨大，2011冷年美的將主打變頻柜機(jī)。目前美的變頻掛機(jī)市場(chǎng)均價(jià)為2833元，其變頻柜機(jī)市場(chǎng)均價(jià)為6872元，由此也影射出市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將要從規(guī)模向效益轉(zhuǎn)變，國(guó)內(nèi)空調(diào)企業(yè)將迎來(lái)新拐點(diǎn)。