去年空調(diào)景氣超預(yù)期：地產(chǎn)調(diào)控影響有限

郎朗
空調(diào)行業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)，2010年12月格力與美的兩大巨頭占有率居然達(dá)到了60%，而2010年全年兩大巨頭的占有率之和也達(dá)到了54%。
根據(jù)機(jī)構(gòu)產(chǎn)業(yè)在線最新空調(diào)行業(yè)調(diào)研，整個(gè)2010年來(lái)看空調(diào)行業(yè)高度集中的態(tài)勢(shì)已經(jīng)非常明顯，前四位市場(chǎng)占有率達(dá)到了66%，而且除格力銷售量同比增長(zhǎng)43%稍低于行業(yè)平均增速(44.8%)外，其他三家的增長(zhǎng)速率都超過(guò)了行業(yè)平均增速。
總體來(lái)看，2010年空調(diào)銷量?jī)?nèi)外銷合計(jì)9521萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)44.8%。其中，內(nèi)銷達(dá)5132萬(wàn)臺(tái)，首次突破5000萬(wàn)臺(tái)大關(guān)，同比增長(zhǎng)36.7%，而且保持了連續(xù)18個(gè)月的快速增長(zhǎng)，而出口4389萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)55.7%，全面超越了金融危機(jī)前的水平。
為什么超預(yù)期
對(duì)于空調(diào)行業(yè)2010年的超預(yù)期增長(zhǎng)，業(yè)界普遍感到驚訝，帕勒咨詢機(jī)構(gòu)資深董事羅清啟說(shuō)，“2008年下半年到2009年上半年空調(diào)行業(yè)受到金融危機(jī)影響出貨量受到了較大沖擊，特別是出口大幅下降，所以2010年上半年行業(yè)高速增長(zhǎng)是很正常的，但是全面維持這樣高的速度的確超出了所有從業(yè)者的預(yù)料。”
對(duì)于空調(diào)行業(yè)來(lái)說(shuō)，2010年銅鋁等原材料價(jià)格持續(xù)上漲，而從6月1日開(kāi)始節(jié)能惠民工程補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)大降，歐美等主要出口市場(chǎng)依然沒(méi)有完全走出金融危機(jī)的陰影，而國(guó)家房地產(chǎn)宏觀調(diào)控的力度在下半年空前加強(qiáng)，然而這一切都沒(méi)有阻礙全行業(yè)的快速增長(zhǎng)。
產(chǎn)業(yè)在線的調(diào)研報(bào)告指出，2010年3月份后國(guó)內(nèi)空調(diào)銷售量同比增長(zhǎng)均保持在20%以上。2010年8月旺季創(chuàng)出80%同比高增長(zhǎng)。2010年10月份后，淡季下空調(diào)銷售仍高溫不退，同比增長(zhǎng)保持50%以上增速。
地產(chǎn)調(diào)控對(duì)空調(diào)行業(yè)的影響有限，有行業(yè)人士指出，地產(chǎn)在經(jīng)過(guò)近一年的政策調(diào)整后，利空因素已接近出盡，地產(chǎn)銷售已開(kāi)始呈現(xiàn)回穩(wěn)態(tài)勢(shì)。同時(shí)，今年600萬(wàn)套保障性住房建設(shè)，一部分對(duì)沖了2010年上半年地產(chǎn)調(diào)控對(duì)2011年空調(diào)銷售的滯后影響。2011年1000萬(wàn)套保障性住房投入超市場(chǎng)預(yù)期，彌補(bǔ)商品房銷售受政策打壓的影響。
此外，三四級(jí)和農(nóng)村市場(chǎng)被看作是國(guó)內(nèi)空調(diào)銷售能持續(xù)增長(zhǎng)的最重要的基石，產(chǎn)業(yè)在線的報(bào)告中指出，國(guó)內(nèi)城鎮(zhèn)化水平有望繼續(xù)提升，而中國(guó)目前46%的城鎮(zhèn)化率存在一定“偽城鎮(zhèn)化”的問(wèn)題，而未來(lái)每年新增2000萬(wàn)城鎮(zhèn)認(rèn)購(gòu)將促進(jìn)空調(diào)銷售相應(yīng)增長(zhǎng)，而目前農(nóng)村空調(diào)保有量只有12%，而且主要集中在東部地區(qū)，而2010年空調(diào)成為繼冰箱和彩電后的第三大家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品，未來(lái)農(nóng)村空調(diào)市場(chǎng)依然被看好。
而在空調(diào)出口方面2010年全年突破4000萬(wàn)臺(tái)。金融危機(jī)的影響從今年1月開(kāi)始已逐步消退，而且出口增速明顯快于內(nèi)銷。
羅清啟指出，勞動(dòng)力成本上升、出口退稅減少、人民幣匯率升值以及貿(mào)易摩擦等都對(duì)出口構(gòu)成了負(fù)面因素，但是從近期家電出口數(shù)據(jù)上看并沒(méi)有減緩趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)完整的產(chǎn)品集群和產(chǎn)品配套，規(guī)模優(yōu)勢(shì)明顯，這些優(yōu)勢(shì)是短期內(nèi)不可復(fù)制或轉(zhuǎn)移的。
并非所有人都快樂(lè)
然而在空調(diào)行業(yè)快速增長(zhǎng)的同時(shí)，并非所有的品牌商都感到快樂(lè)，對(duì)于二線品牌來(lái)說(shuō)，雖然其2010年的增速快于一線品牌，但是銷售規(guī)模差距卻越來(lái)越大。
產(chǎn)業(yè)在線的數(shù)據(jù)顯示，格力、美的全年總銷量分別為2656萬(wàn)臺(tái)和2480萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)占有率分別為28%和26%，第三名海爾則只有638萬(wàn)臺(tái)(占有率約7%)，雖然海爾的增速快于格力，但是其占有率卻比一年前下降了一點(diǎn)五個(gè)百分點(diǎn)。在志高、奧克斯、格蘭仕等二線品牌中志高表現(xiàn)突出，其全年空調(diào)銷量有望突破450萬(wàn)臺(tái)，與海爾差距繼續(xù)縮小，而奧克斯、格蘭仕等也保持了高于行業(yè)平均的增速。
從內(nèi)銷而言，2010年1-12月格力銷量1871萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)27.8%，市占率36%，而美的銷量1365萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)37.3%，市占率26.6%；海爾內(nèi)銷437萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)41%，市占率8.5%。
一位二線品牌廠商的人士表示，“本來(lái)幾家二線品牌在2010年初都制定了要搶奪市場(chǎng)份額目標(biāo)，但現(xiàn)在雙寡頭態(tài)勢(shì)更加明顯。”