元太科技(PVI)宣布,隨著電子書市場成長帶動,美國電子紙專利材料廠E Ink今年的業(yè)績遠比原本議定并購合約時的預估表現更優(yōu)異,因此雙方將簽署新的互惠雙贏并購合約。
繼元太與E Ink于今年六月簽署并購合約后,E Ink受惠于市場需求成長及其產能提升,今年一月至九月份營收高達9,600萬美元,同比增長350%,比原預估高出一倍以上;至于獲利亦遠高于預期。因此,除了依照于原并購合約中2.15億美金價格外,元太科技將另于新合約中與E Ink股東分享合并綜效反應在元太整體價值及股票上的成果。
元太科技表示,在未來三年內,當元太股價五日平均值達到NT$50時,E Ink股東將可獲配3千萬股的元太股份;元太股價每繼續(xù)成長NT$10時,E Ink股東將可獲配額外的三千萬股,直至股價達NT$80為止,累積股數最多為1億2千萬股。元太計劃以發(fā)行可轉換特別股的方式來執(zhí)行;該特別股于元太股價達成各階段目標價時,將可轉換成普通股;如三年內未能轉換則將注銷。
EInk擁有先進的電泳式電子墨水技術及專利,其應用十分廣泛,包含如Amazon的Kindle等電子書閱讀器、手機、招牌、智能卡、閃存盤、及電量指示器等。其中電子書閱讀器是消費性電子產品產業(yè)中成長最快速的一項產品。
元太科技表示,藉由結合E Ink擅長的基礎技術與關鍵材料,以及元太專精的制造與產品商業(yè)化,雙方將形成兼具技術研發(fā)與制造運籌的公司,合并綜效將包含由供應鏈縮短降低物流成本、銷售通路整合降低行銷費用等,并能藉由共同研發(fā)縮短新產品上市時間;雙方朝共同目標努力,未來發(fā)展指日可待。
該互惠雙贏的新合約仍有待元太股東會及政府機關的正式核準,至于E Ink主要股東們則已書面簽字同意,且其所代表之持股比例足以確保E Ink股東會之同意。本次并購預計于2009年第四季正式完成,雙方并同意立即展開整合的工作,加速合并綜效的實現。