偉仕正式收購佳杰 規(guī)模將超過150億
事實上，上周四，佳杰公司便開始停牌，而偉仕欲收購佳杰的消息也一直在坊間游走。就在今天所有猜疑水落石出后，可以預(yù)測，6.6億港元將是今年亞太地區(qū)渠道業(yè)界最大的一起并購案。
而對于偉仕公司來說，2007年可謂是其在分銷到路上的轉(zhuǎn)型之年。先后簽約Dell、威剛內(nèi)存、ThinkPad等重量級產(chǎn)品線，標(biāo)志著偉式將從過去的以配件產(chǎn)品為主的分銷商轉(zhuǎn)向從整機(jī)到配件產(chǎn)品全方位運(yùn)營的綜合型分銷巨頭。據(jù)了解，佳杰科技06-07年的銷售規(guī)模已經(jīng)超過90億人民幣，而偉仕07年在亞太地區(qū)的營業(yè)規(guī)模也將超過70億港元，加之新近簽約的三大產(chǎn)品線，偉仕公司的規(guī)模將一舉超過150億港元，甚至?xí)咏?/SPAN>200億港元，這一規(guī)模將可與神州數(shù)碼和聯(lián)強(qiáng)國際一爭高下，并幫助偉仕成為亞太地區(qū)前三大分銷巨頭。
令據(jù)了解，目前偉仕在筆記本產(chǎn)品線上已經(jīng)搭建好了強(qiáng)大的業(yè)務(wù)團(tuán)隊，單單在[!--empirenews.page--]dell產(chǎn)品線上，偉仕所負(fù)責(zé)的12個區(qū)域就將有200個銷售為Dell服務(wù)。而ThinkPad產(chǎn)品線的團(tuán)隊搭建也正在進(jìn)行中，據(jù)內(nèi)部人士透露，偉仕將一步一步侵入Thinkpad產(chǎn)品線，最開始會從高端T、X系列入手，這也是為了能夠與Dell產(chǎn)品線的特色進(jìn)行配合，而且在ThinkPad產(chǎn)品線上，偉仕也是負(fù)責(zé)一些邊緣性區(qū)域的銷售工作。
此前，ThinkPad在國內(nèi)一共有6家分銷商，他們分別是神州數(shù)碼、英邁國際、佳杰科技、翰林匯、威達(dá)、長虹佳華（聯(lián)想接手后，曾砍掉另一家總代理太工天成），偉仕加入后，相信對于ThinkPad在西北、西南等邊遠(yuǎn)地區(qū)的銷售產(chǎn)生很好的促進(jìn)效果。
雙方公司背景：
偉仕控股有限公司（股份代號: 0856） 為一從事分銷國際著名信息科技產(chǎn)品業(yè)務(wù)的控股公司, 于2002年香港聯(lián)交所主板上市. 集團(tuán)的業(yè)務(wù)始于1991年, 主力分銷信息科技產(chǎn)品及相關(guān)組件到中國香港及內(nèi)地市場, [!--empirenews.page--]故在業(yè)界和市場早已享負(fù)盛名。
自成立以來, 本集團(tuán)積極增加分銷產(chǎn)品的供貨商數(shù)目及建立更多分銷渠道. 于1993年4月率先成功取得國際知名的Seagate (希捷) 硬盤在香港及中國區(qū)之授權(quán)代理, 翌年迅即獲Seagate頒發(fā)94年度最佳代理商獎項, 足以奠定本集團(tuán)于分銷硬盤方面的良好指針。憑借專業(yè)經(jīng)驗及優(yōu)質(zhì)管理, 偉仕集團(tuán)于1997年起不斷獲得更多國際著名科技產(chǎn)品供貨商在中港區(qū)的代理權(quán)，計有AMD中央處理器及 Supermicro主機(jī)板；2005年-2006年1月間，集團(tuán)先后成為4大品牌的總代理，包括Maxtor(邁拓) 硬盤中港代理權(quán)、Lexar Media (雷克沙) 數(shù)碼媒體存儲產(chǎn)品中國地區(qū)總代理及[!--empirenews.page--]ASRock (華擎) 計算機(jī)主板中國地區(qū)總代理，而另一品牌Corsair Memory (海盜船) 內(nèi)存產(chǎn)品，偉仕更是取得中國地區(qū)獨(dú)家總代理。
偉仕總部設(shè)于香港, 在中國大陸的北京、深圳、沈陽、上海、成都及西安、廣州均設(shè)有辦事處，員工人數(shù)超過150人。
佳杰科技前身是佳都國際控股有限公司的分銷業(yè)務(wù)，2001年8月1日，佳杰科技通過資產(chǎn)重組與東南亞地區(qū)最大的信息產(chǎn)品電子分銷企業(yè)ECS合并，同時在新加坡主板上市。佳杰科技與IBM、HP、SUN、ORACLE 、Microsoft、Apple、D-Link、Toshiba等二十多家世界頂尖的IT 廠商結(jié)為重要戰(zhàn)略合作伙伴，分銷 PC及筆記本電腦產(chǎn)品、電腦外設(shè)產(chǎn)品、消費(fèi)數(shù)碼類產(chǎn)品、服務(wù)器產(chǎn)品、存儲產(chǎn)品、數(shù)據(jù)庫 及管理軟件產(chǎn)品、個人系統(tǒng)及應(yīng)用軟件產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品等近千種ICT[!--empirenews.page--]產(chǎn)品和服務(wù)。
附：香港偉仕控股相關(guān)公告摘要董事會欣然宣布，于二零零七年八月七日，本公司與賣方訂立該協(xié)議購買191,604,009股ECS股份占ECS全部已發(fā)行股本之52.5%，每股銷售股份之價格為0.668新加坡元（或約3.44港元）。買賣銷售股份須受若干先決條件限制，方為完成，包括取得偉仕股東之批準(zhǔn)。就銷售股份應(yīng)付予賣方之現(xiàn)金總代價約為127,990,000新加坡元（或約659,776,000港元）。
根據(jù)該協(xié)議，各自共同持有本公司全部已發(fā)行股本約56.29%之李佳林、L&LLimited、劉莉、CKC Holdings Limited及鄭錦鐘已簽署不可撤銷承諾書，承諾盡其最大努力由該協(xié)議日期起計不遲于十一(11)個星期安排舉行股東特別大會，及于投票贊成有關(guān)批準(zhǔn)該協(xié)議擬進(jìn)行交易及收購建議之決議案之股東特別大會及其續(xù)會上，行使或安排行使隨附于彼等持有偉仕股份之所有投票權(quán)。
于取得偉仕股東批準(zhǔn)及完成該協(xié)議后，收購人將根據(jù)其履行之責(zé)任，透過其新加坡財務(wù)顧問荷蘭銀行新加坡分行，按照新加坡守則在新加坡提出強(qiáng)制性無條件現(xiàn)金收購建議，收購全部已發(fā)行及繳足ECS股份（收購人及與其一致行動人士已擁有、控制或同意收購者除外）。
倘提出收購建議，則將以每股ECS股份現(xiàn)金0.668新加坡元（或約3.44港元）為基準(zhǔn)，相當(dāng)于售價。假設(shè)收購建議獲全面接納，而[!--empirenews.page--]ECS購股權(quán)之所有持有人將于收購建議截止前全面行使其ECS購股權(quán)，倘提出收購建議，收購人據(jù)此應(yīng)付之代價總值將約為118,749,000新加坡元（或約612,139,000港元）。
本公司將透過銀行借款、其內(nèi)部資源、配售新偉仕股份、發(fā)行可換股債券及/或綜合上述各項撥付總售價。于本公布日期，綜合集資之詳情尚未決定。就撥付整項收購事項而言，本公司無意發(fā)行新偉仕股份或任何可換股證券，此舉可能導(dǎo)致本公司之控制權(quán)改變。倘控制權(quán)有任何改變，聯(lián)交所保留權(quán)利考慮有關(guān)反收購之上市規(guī)則第14章條文是否適用于收購事項。
根據(jù)ECS年報，ECS在新加坡注冊成立為有限公司，其股份在SGX-ST上市。該公司乃投資控股公司，其附屬公司主要從事分銷信息科技產(chǎn)品業(yè)務(wù)，并向新加坡、馬來西亞、中國、香港、印度尼西亞及泰國之應(yīng)用服務(wù)供貨商、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)供貨商、商業(yè)服務(wù)供貨商、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)供貨商、全面服務(wù)供貨商及企業(yè)轉(zhuǎn)售商提供一系列電子化基礎(chǔ)產(chǎn)品、信息科技服務(wù)及信息科技產(chǎn)品。
本公司相信，透過收購事項，偉仕集團(tuán)將有效擴(kuò)大其產(chǎn)品及服務(wù)系列，提供其在不同亞洲市場之滲透率。本公司預(yù)期，由于經(jīng)濟(jì)規(guī)模及分擔(dān)費(fèi)用，以及加強(qiáng)本公司與若干客戶及供貨商之整體關(guān)系，該收購可產(chǎn)生若干協(xié)同效益。鑒于根據(jù)上市規(guī)則收購事項構(gòu)成本公司之非常重大收購，該協(xié)議、提出收購建議及其擬進(jìn)行之收購事項須于股東特別大會上取得偉仕股東批準(zhǔn)。本公司將召開股東特別大會以敦請該批準(zhǔn)。
應(yīng)本公司要求，偉仕股份自二零零七年八月八日上午九時三十分起暫停于聯(lián)交所買賣，以待刊發(fā)本公布。本公司已向聯(lián)交所申請自二零零七年八月八日下午二時三十分起恢復(fù)偉仕股份于聯(lián)交所之買賣。
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