SSD主控芯片版圖大洗牌 Marvell與臺(tái)廠受益匪淺
[導(dǎo)讀]5月29日Seagate宣布以4.5億美元并購(gòu)Avago旗下的ASD( Accelerated Solution pision)與FCD(Flash Components pision)兩個(gè)部門(mén)，其中FCD為原先LSI負(fù)責(zé)SSD控制芯片研發(fā)部門(mén)，是先前SandForce的團(tuán)隊(duì)，主要客戶群包含Enter
5月29日Seagate宣布以4.5億美元并購(gòu)Avago旗下的ASD( Accelerated Solution pision)與FCD(Flash Components pision)兩個(gè)部門(mén)，其中FCD為原先LSI負(fù)責(zé)SSD控制芯片研發(fā)部門(mén)，是先前SandForce的團(tuán)隊(duì)，主要客戶群包含Enterprise SSD、PC OEM SSD和Retail SSD供貨商。全球市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)TrendForce旗下內(nèi)存儲(chǔ)存事業(yè)處DRAMeXchang資深經(jīng)理陳玠瑋表示，SSD主控芯片版圖將大洗牌，中短期內(nèi)Marvell龍頭地位仍穩(wěn)如泰山，帶動(dòng)臺(tái)系主控芯片廠快速崛起。預(yù)期影響如下：
1、Enterprise SSD市場(chǎng)：In-house主控芯片成趨勢(shì)
受惠于行動(dòng)裝置與云端運(yùn)算的快速成長(zhǎng)，近年來(lái)Enterprise SSD需求呈現(xiàn)飛躍性成長(zhǎng)。由于Enterprise SSD客戶對(duì)于儲(chǔ)存裝置效能、數(shù)據(jù)加密與保存等規(guī)格的客制化要求程度非常高，為了搶攻市場(chǎng)，相關(guān)廠商透過(guò)購(gòu)并的方式來(lái)快速提升競(jìng)爭(zhēng)力，強(qiáng)化控制芯片與Firmware的能力。Seagate購(gòu)并 Avago的ASD和FCD部門(mén)，主要在加強(qiáng)其Server儲(chǔ)存產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，因此未來(lái)將重心放在PC OEM/Retail SSD市場(chǎng)的可能性偏低。目前Enterprise SSD兩大龍頭供貨商Intel與Samsung，皆以In-house控制芯片解決方案為主，滿足客戶高度客制化的需求，因此DRAMeXchange預(yù)期未來(lái)Enterprise SSD供貨商采取In-house主控芯片解決方案為趨勢(shì)，Seagate購(gòu)并案對(duì)于Enterprise SSD主控芯片市場(chǎng)的版圖影響有限。
2、PC OEM SSD市場(chǎng)：Marvell龍頭地位更加穩(wěn)固
目前PC OEM SSD產(chǎn)品的主要供貨商，包括Samsung、Sandisk、Intel、Toshiba、Liteon、Micron和SK Hynix，市占率合計(jì)高達(dá)90%以上，其中在主控芯片解決方案的策略上，Samsung完全采用In-house芯片;Sandisk、Intel、Toshiba、SK Hynix則是采外包加In-house的混合策略;至于Micron與Liteon則是完全采用外包的方式。在選擇外包策略的廠商中，LSI與Marvell解決方案市占率高達(dá)90%以上，因此在Seagate購(gòu)并FCD后，廠商大多會(huì)轉(zhuǎn)向與Marvell進(jìn)行合作。主要原因在于避免向競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Seagate采購(gòu)重要控制芯片，降低營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn);再加上Apple筆電的推動(dòng)下，SSD產(chǎn)品的接口規(guī)格逐漸從SATA lll轉(zhuǎn)往PCIe進(jìn)行升級(jí)，在LSI的FCD被購(gòu)并后，Marvell將是目前唯一擁有PCIe控制芯片產(chǎn)品且具備量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的廠商。由于主要客戶群皆為PC SSD市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)廠商，DRAMeXchange預(yù)期Marvell在短、中期內(nèi)龍頭地位將穩(wěn)如泰山。
圖一、2010-2017年P(guān)C SSD主流規(guī)格發(fā)展預(yù)測(cè)藍(lán)圖
3、Retail SSD市場(chǎng)：臺(tái)系主控芯片廠將大躍進(jìn)
Retail SSD是Avago FCD另一塊主力銷(xiāo)售市場(chǎng)，其主控芯片解決方案深受模塊客戶的青睞，目前市占率超過(guò)80%，預(yù)期將由臺(tái)系主控芯片廠Jmicron、Phison與SMI來(lái)瓜分。陳玠瑋表示，上述三家臺(tái)廠在SATA lll控制芯片的能力，已經(jīng)足以在Retail SSD市場(chǎng)與Avago FCD的產(chǎn)品一較高下，加上產(chǎn)品總體性價(jià)比較佳，多數(shù)模塊商在并購(gòu)案發(fā)生前就已導(dǎo)入臺(tái)廠的解決方案。預(yù)期并購(gòu)案發(fā)生后，未來(lái)有助于加速模塊客戶的導(dǎo)入速度，臺(tái)廠出貨量可望逐步攀升。
1、Enterprise SSD市場(chǎng)：In-house主控芯片成趨勢(shì)
受惠于行動(dòng)裝置與云端運(yùn)算的快速成長(zhǎng)，近年來(lái)Enterprise SSD需求呈現(xiàn)飛躍性成長(zhǎng)。由于Enterprise SSD客戶對(duì)于儲(chǔ)存裝置效能、數(shù)據(jù)加密與保存等規(guī)格的客制化要求程度非常高，為了搶攻市場(chǎng)，相關(guān)廠商透過(guò)購(gòu)并的方式來(lái)快速提升競(jìng)爭(zhēng)力，強(qiáng)化控制芯片與Firmware的能力。Seagate購(gòu)并 Avago的ASD和FCD部門(mén)，主要在加強(qiáng)其Server儲(chǔ)存產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，因此未來(lái)將重心放在PC OEM/Retail SSD市場(chǎng)的可能性偏低。目前Enterprise SSD兩大龍頭供貨商Intel與Samsung，皆以In-house控制芯片解決方案為主，滿足客戶高度客制化的需求，因此DRAMeXchange預(yù)期未來(lái)Enterprise SSD供貨商采取In-house主控芯片解決方案為趨勢(shì)，Seagate購(gòu)并案對(duì)于Enterprise SSD主控芯片市場(chǎng)的版圖影響有限。
2、PC OEM SSD市場(chǎng)：Marvell龍頭地位更加穩(wěn)固
目前PC OEM SSD產(chǎn)品的主要供貨商，包括Samsung、Sandisk、Intel、Toshiba、Liteon、Micron和SK Hynix，市占率合計(jì)高達(dá)90%以上，其中在主控芯片解決方案的策略上，Samsung完全采用In-house芯片;Sandisk、Intel、Toshiba、SK Hynix則是采外包加In-house的混合策略;至于Micron與Liteon則是完全采用外包的方式。在選擇外包策略的廠商中，LSI與Marvell解決方案市占率高達(dá)90%以上，因此在Seagate購(gòu)并FCD后，廠商大多會(huì)轉(zhuǎn)向與Marvell進(jìn)行合作。主要原因在于避免向競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Seagate采購(gòu)重要控制芯片，降低營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn);再加上Apple筆電的推動(dòng)下，SSD產(chǎn)品的接口規(guī)格逐漸從SATA lll轉(zhuǎn)往PCIe進(jìn)行升級(jí)，在LSI的FCD被購(gòu)并后，Marvell將是目前唯一擁有PCIe控制芯片產(chǎn)品且具備量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的廠商。由于主要客戶群皆為PC SSD市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)廠商，DRAMeXchange預(yù)期Marvell在短、中期內(nèi)龍頭地位將穩(wěn)如泰山。
圖一、2010-2017年P(guān)C SSD主流規(guī)格發(fā)展預(yù)測(cè)藍(lán)圖
3、Retail SSD市場(chǎng)：臺(tái)系主控芯片廠將大躍進(jìn)
Retail SSD是Avago FCD另一塊主力銷(xiāo)售市場(chǎng)，其主控芯片解決方案深受模塊客戶的青睞，目前市占率超過(guò)80%，預(yù)期將由臺(tái)系主控芯片廠Jmicron、Phison與SMI來(lái)瓜分。陳玠瑋表示，上述三家臺(tái)廠在SATA lll控制芯片的能力，已經(jīng)足以在Retail SSD市場(chǎng)與Avago FCD的產(chǎn)品一較高下，加上產(chǎn)品總體性價(jià)比較佳，多數(shù)模塊商在并購(gòu)案發(fā)生前就已導(dǎo)入臺(tái)廠的解決方案。預(yù)期并購(gòu)案發(fā)生后，未來(lái)有助于加速模塊客戶的導(dǎo)入速度，臺(tái)廠出貨量可望逐步攀升。
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