強勁的需求和疲弱的資本支出使閃存供應(yīng)商受益

據(jù)市場調(diào)研公司IC Insights最近發(fā)表的McClean報告年中更新，閃存市場的供需平衡狀態(tài)正在發(fā)生明顯變化，將在未來幾年極大地有利于NAND閃存供應(yīng)商。單位出貨量和比特需求量繼續(xù)增加。但與此同時，閃存方面的資本支出嚴重下降。在這兩個因素的綜合作用下，2012年以前平均銷售價格將持續(xù)面臨上漲的壓力。

自從IC Insights公司1993年開始跟蹤這個市場以來，NAND閃存的單位出貨量只有一年下降(2001年)。此外，盡管面臨諸多經(jīng)濟挑戰(zhàn)，但閃存的單位出貨量預(yù)計在2013年以前不會下降，這包括2009年。單位出貨量增長也導致單位出貨量的的增長。在手持和無線消費電子、電腦和通信設(shè)備的推動下，2005年至2008年閃存單位出貨量以三位數(shù)的速度增長。即使在全球經(jīng)濟陷入極大困境的2009年，NAND閃存的單位出貨量仍預(yù)計將增長83%！三星、美光和其它閃存生產(chǎn)商在其預(yù)測中沒有表現(xiàn)出放緩閃存單位出貨量增長速度的跡象。事實上，他們的路線圖顯示，2013年以前單位出貨量將繼續(xù)每年大致翻番。

雖然預(yù)計閃存單位和單位出貨量將雙雙增長，但整個行業(yè)對NAND閃存的資本支出卻受到嚴重限制。圖1顯示2009年NAND單位出貨量增加，但預(yù)計總體行業(yè)的NAND資本支出將減少73%，只有30億美元(NAND占總體閃存單位出貨量的99%)。此外，上述年中更新顯示，廠商沒有宣布2010年重大擴張或資本支出計劃。

Source: IC Insights

由于需求增加，而新建設(shè)施和升級計劃寥寥無幾，因此2009年剩余時間內(nèi)以及2010年平均銷售價格有望上漲。事實上，由于新產(chǎn)能擴張需要一段時間才能投產(chǎn)，因此預(yù)計平均銷售價格上漲趨勢可能持續(xù)到2012年。雖然這種趨勢對于OEM廠商構(gòu)成潛在的負擔，但對于過去幾年飽受產(chǎn)品價格急跌之苦的閃存供應(yīng)商卻可能是重大福音。