美日韓陣營(yíng)鼎立 DRAM產(chǎn)業(yè)淘汰賽沒有終點(diǎn)

2009年全球DRAM產(chǎn)業(yè)從全球前五強(qiáng)變成四強(qiáng)鼎立，歐系代表奇夢(mèng)達(dá)(Qimonda)正式退出市場(chǎng)，也宣告溝槽式技術(shù)陣營(yíng)的結(jié)束。展望2010年DRAM產(chǎn)業(yè)新頁(yè)，將會(huì)是美、日、韓陣營(yíng)合寫歷史，但目前臺(tái)灣的DRAM版圖中，韓系已消失，未來臺(tái)灣分為美、日兩陣營(yíng)來抵御三星電子(Samsung Electronics )的勢(shì)力坐大，惟產(chǎn)業(yè)淘汰賽沒有終點(diǎn)，最后一名很容易跟隨奇夢(mèng)達(dá)的命運(yùn)，因此美光(Micron)和爾必達(dá)(Elpida)未來競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更為激烈，且臺(tái)灣將成為美、日兩陣營(yíng)比劃武功的重要戰(zhàn)場(chǎng)。

DRAM產(chǎn)業(yè)在所有半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中的成本敏感度最高，永遠(yuǎn)需要最先進(jìn)的機(jī)器設(shè)備和最新的制程技術(shù)，才能存活。唯有比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手領(lǐng)先一步轉(zhuǎn)進(jìn)50納米或是40納米，才能讓成本進(jìn)一步降低。

但左右DRAM成本高低的，其實(shí)并非只在技術(shù)層面，還包括生產(chǎn)基地的良窳，例如DRAM產(chǎn)業(yè)早已全面進(jìn)入12吋廠時(shí)代，8吋廠不可能存活下來，而臺(tái)灣的低制造成本優(yōu)勢(shì)，更是DRAM產(chǎn)業(yè)滋養(yǎng)成長(zhǎng)的溫床，未來臺(tái)DRAM廠料將延續(xù)此優(yōu)勢(shì)，在2010年全球DRAM市場(chǎng)中占有一席之地。

奇夢(mèng)達(dá)注定淘汰命運(yùn)

舉例來說，過去奇夢(mèng)達(dá)就是在技術(shù)和生產(chǎn)基地上都出問題，注定了狼狽退出DRAM產(chǎn)業(yè)的命運(yùn)。 2009年初奇夢(mèng)達(dá)申請(qǐng)破產(chǎn)，當(dāng)時(shí)正是臺(tái)灣農(nóng)歷春節(jié)連假的第1天，從此奇夢(mèng)達(dá)就消失在全球DRAM產(chǎn)業(yè)版圖中，也代表歐洲在全球DRAM產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的落敗，以及溝槽式技術(shù)的壽終正寢。

奇夢(mèng)達(dá)過去和臺(tái)廠的淵源相當(dāng)深厚，前身英飛凌(Infineon)是茂德的合作伙伴，雙方在2003年正式拆伙，之后與南亞科、華邦等臺(tái)廠合作，是溝槽式技術(shù)陣營(yíng)的代表。 2006年溝槽式陣營(yíng)的市占率最高達(dá)曾達(dá)23%，2007年已下滑至18%，市占率的下滑也使得設(shè)備商投入的研發(fā)資金要選邊站，溝槽式技術(shù)的設(shè)備商越來越少，設(shè)備越來越貴，加上0.11微米之后就沒有優(yōu)勢(shì)，因此奇夢(mèng)達(dá)的技術(shù)開發(fā)成本的確越來越高。

奇夢(mèng)達(dá)當(dāng)然也知道技術(shù)瓶頸終于來臨，因此也自己研發(fā)出埋入式閘極字元線連結(jié)(Buried Wordline)技術(shù)，轉(zhuǎn)而研發(fā)堆疊式技術(shù)架構(gòu)，更宣布與爾必達(dá)技術(shù)合作開發(fā)4F2技術(shù)，將Buried Wordline技術(shù)提供給爾必達(dá)合作開發(fā)新技術(shù)，頗有化敵為友之意，但所有的努力卻在金融風(fēng)暴來臨后功虧一簣，技術(shù)雖好，但沒有錢代表連存活的技術(shù)都沒有，奇夢(mèng)達(dá)最終宣布破產(chǎn)。
合作伙伴的倒戈，也是壓垮奇夢(mèng)達(dá)的1根稻草。 2008年3月南亞科正式和奇夢(mèng)達(dá)分道揚(yáng)鑣，與過去從來不曾和他人分享技術(shù)的美光，簽下技術(shù)合作合約。由此可知，資金、技術(shù)雖是2010年以后DRAM產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要關(guān)鍵，但是策略聯(lián)盟的伙伴關(guān)系也將繼續(xù)具有不可替代的影響力。

臺(tái)DRAM廠攜手美、日抗韓

就以2009年退出臺(tái)灣DRAM市場(chǎng)的海力士(Hynix)來說，因臺(tái)灣政府主導(dǎo)的DRAM產(chǎn)業(yè)整合中，營(yíng)造了聯(lián)合美、日一起抗韓的氣氛，鎖定三星電子為最大敵人，海力士身在韓營(yíng)，因此黯然退出臺(tái)灣DRAM市場(chǎng)，原本的合作伙伴茂德則轉(zhuǎn)投爾必達(dá)懷抱。
不論臺(tái)灣DRAM產(chǎn)業(yè)整合結(jié)果為何，臺(tái)灣DRAM產(chǎn)業(yè)終究是分為臺(tái)美、臺(tái)日兩線發(fā)展，對(duì)抗三星是共同的目標(biāo)，這點(diǎn)其實(shí)和政府整合計(jì)畫的原意相仿。

但在共同面對(duì)三星這個(gè)巨大敵人的同時(shí)，2010年的美光和爾必達(dá)可能要先彼此爭(zhēng)相出頭，因?yàn)檎l擠進(jìn)了全球前3強(qiáng)(前2強(qiáng)為三星和海力士)的門票，就可以立于不敗之地，尤其不能當(dāng)上最后1名，因?yàn)槲磥淼腄RAM市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)只會(huì)更嚴(yán)峻，不論是技術(shù)、產(chǎn)能、資金等規(guī)模，最后1名的業(yè)者隨時(shí)得面對(duì)被淘汰的危機(jī)。

資金匱乏　筑下50納米戰(zhàn)爭(zhēng)的天險(xiǎn)

在技術(shù)制程上，美光和爾必達(dá)2009年都缺席于50納米大戰(zhàn)，主要原因是資金不足，沒有多余資金引進(jìn)新的機(jī)器設(shè)備，但兩陣營(yíng)這口氣當(dāng)然咽不下去，隨著DRAM產(chǎn)業(yè)景氣快速?gòu)?fù)蘇，美光和爾必達(dá)2010年將重整士氣，前進(jìn)50納米和40納米制程。
轉(zhuǎn)進(jìn)50納米制程對(duì)于DRAM廠是重要的競(jìng)爭(zhēng)分水嶺，因?yàn)閷?dǎo)入50納米制程需要導(dǎo)入浸潤(rùn)式微顯影(Immersion Scanner)機(jī)臺(tái)，1臺(tái)價(jià)格超過新臺(tái)幣10億元，但平均1臺(tái)只能做約1萬片產(chǎn)能，如果1座晶圓廠的規(guī)模是單月10萬片，就要購(gòu)買10臺(tái)的Immersion Scanner設(shè)備，要花上100億元，由此可知，50納米制程世代比的絕對(duì)是口袋的深度。

美光的50納米制程在2009年初在美國(guó)麻州Virginia廠開始試產(chǎn)，2010年預(yù)計(jì)50納米制程也將進(jìn)入量產(chǎn)，同陣營(yíng)的南亞科和華亞科，2010年也是重兵放在50納米制程上，南亞科旗下3萬片的12吋廠產(chǎn)能，和華亞科旗下高達(dá)13萬片的12吋廠產(chǎn)能2010年都要全數(shù)轉(zhuǎn)進(jìn)50納米。由此可知，2010年的DRAM產(chǎn)業(yè)將是新制程的挑戰(zhàn)賽，比技術(shù)也比時(shí)間。

美光技術(shù)＋臺(tái)塑財(cái)力稱霸臺(tái)灣DRAM產(chǎn)業(yè)

對(duì)南亞科和華亞科而言，因?yàn)樵谵D(zhuǎn)制程同時(shí)，等同是從溝槽式技術(shù)要轉(zhuǎn)換到堆疊式技術(shù)，部分機(jī)器設(shè)備、制程設(shè)計(jì)都要改變，相較其他同業(yè)，會(huì)走的比同業(yè)艱辛，但只要跨出這一步，未來40納米和30納米相對(duì)容易許多。為了確保制程和技術(shù)轉(zhuǎn)換順利，南亞科在2009年下半先導(dǎo)入68納米的美光溝槽式制程做練兵，確定溝槽式技術(shù)無慮后，再轉(zhuǎn)進(jìn)50納米制程，華亞科則隨后加入。
南亞科和華亞科為了轉(zhuǎn)進(jìn)50納米，也開始密集募資，南亞科辦理3次募資總共獲得462億元的資金，銀彈相當(dāng)充沛。華亞科也不遑多讓，2009年8月辦理海外存托憑證募得102.52億元，這次現(xiàn)金增資預(yù)計(jì)可募得近150億元，合計(jì)兩次募資可獲得250億元；臺(tái)塑集團(tuán)旗下DRAM廠搶錢的功力一流，更是羨煞眾多同業(yè)。

有了南亞科和華亞科的支援，美光本身也同時(shí)進(jìn)行40納米制程的研發(fā)，由新加坡廠導(dǎo)入試產(chǎn)，未來到了40納米制程，由于Immersion Scanner機(jī)臺(tái)都可以共用，所需的費(fèi)用就可以大大減少。由此推測(cè)，在美光精進(jìn)的技術(shù)加上臺(tái)塑集團(tuán)財(cái)力的奧援，2010年南亞科和華亞科的DRAM勢(shì)力頗有想像空間。

爾必達(dá)臥薪嘗膽2010年將一舉跨到40納米

臺(tái)灣另1個(gè)DRAM聯(lián)盟的帶頭者則是爾必達(dá)。 2009年的金融風(fēng)暴重傷DRAM產(chǎn)業(yè)，也使得爾必達(dá)一度面臨財(cái)務(wù)危機(jī)，是繼奇夢(mèng)達(dá)之后，市場(chǎng)認(rèn)為最有可能走向破產(chǎn)的DRAM陣營(yíng)，也因此爾必達(dá)當(dāng)時(shí)密切與臺(tái)灣政府合作，希望能獲得臺(tái)灣金援。此外，爾必達(dá)內(nèi)部也擬好兩套作戰(zhàn)計(jì)畫，以應(yīng)付當(dāng)時(shí)的艱辛困局。

1個(gè)是利用現(xiàn)有65納米技術(shù)作微縮，研發(fā)出65納米XS版本，讓產(chǎn)能多出20%；另1個(gè)是決定舍棄50納米，且在2010年直接跳到40納米制程技術(shù)。爾必達(dá)內(nèi)部評(píng)估，如果公司2010年才轉(zhuǎn)到50納米制程，那么三星2010年的40納米早已量產(chǎn)出貨，整個(gè)技術(shù)斷層仍是存在，但如果能直接跳到40納米制程，屆時(shí)成本競(jìng)爭(zhēng)力有機(jī)會(huì)與三星一較高下。

爾必達(dá)的40納米制程初期會(huì)由6F2制程技術(shù)切入，目前已宣布研發(fā)成功，到了40納米4F2制程階段，研發(fā)重心會(huì)由日本廣島移到臺(tái)灣，日前爾必達(dá)與瑞晶宣布成立研發(fā)中心，預(yù)計(jì)2009、2010兩年合計(jì)投資8,000萬美元，落實(shí)臺(tái)日雙方的生產(chǎn)及研發(fā)工作。

海力士黯然退出臺(tái)灣成為整合下最大苦主

此外，評(píng)斷2010年各家DRAM廠勢(shì)力變化的關(guān)鍵因素時(shí)，可不能遺忘海力士的存在。海力士在全球記憶體產(chǎn)業(yè)中，一直有獨(dú)特的生存之道，例如海力士對(duì)NAND Flash即投注相當(dāng)大的財(cái)力與技術(shù)研發(fā)。過去海力士由于48納米制程不順，因此NAND Flash技術(shù)發(fā)展不順，再加上海力士很多NAND Flash產(chǎn)能都是在8吋廠生產(chǎn)，不具競(jìng)爭(zhēng)力，因此將旗下8吋廠大量退役，這些因素都使得海力士的NAND Flash產(chǎn)能受到影響。

在此同時(shí)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手三星和東芝(Toshiba)在NAND Flash市場(chǎng)戰(zhàn)斗力十足，市占率持續(xù)擴(kuò)大，都各自保持在30%，且原本市占率落后的美光和英特爾(Intel)的IM Flash陣營(yíng)， 2009年憑借著34納米制程量產(chǎn)，是全球第1個(gè)跨入30納米世代的NAND Flash業(yè)者，對(duì)海力士形成極大威脅。

2009年下半美光在NAND Flash市場(chǎng)的市占率一度超越海力士，搶下全球3哥寶座，但目前海力士32納米制程已正式量產(chǎn)成功，目前也開始小量出貨，預(yù)計(jì)海力士可重拾產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，因此2010年各家NAND Flash市占的變化將精采可期。尤其最近持有海力士股權(quán)28%的債權(quán)銀行，打算出脫部分持股，日前也傳出阿拉伯聯(lián)合大公國(guó)有興趣投資部分海力士股權(quán)，此消息顯示海力士的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力備受肯定，2010年美光、爾必達(dá)等對(duì)手得多加把勁，才有機(jī)會(huì)超越海力士。

臺(tái)灣成美、日重要戰(zhàn)場(chǎng)

整體來看，南韓、美國(guó)、日本在DRAM產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)賽，未來仍會(huì)如火如荼進(jìn)行。走過金融風(fēng)暴的摧殘，DRAM價(jià)格也開始反彈，各廠開始賺錢，整裝待發(fā)進(jìn)行下一輪比賽，臺(tái)灣DRAM業(yè)者的未來，也跟隨著國(guó)際大廠的勢(shì)力消長(zhǎng)而不斷變動(dòng)中。

未來臺(tái)灣DRAM產(chǎn)業(yè)的發(fā)展確定是臺(tái)美、臺(tái)日雙線出擊，最大敵人是三星，除了依賴母廠技術(shù)的優(yōu)劣外，最大的關(guān)鍵仍是資金，也因此市場(chǎng)格外看好美光和南亞科、華亞科陣營(yíng)，認(rèn)為有臺(tái)塑集團(tuán)的支持，等于有龐大的銀庫(kù)做支援。

短期之內(nèi)，臺(tái)灣還是維持臺(tái)美、臺(tái)日兩陣營(yíng)最有利，畢竟美、日都是全球第3、第4，在還沒有分出勝負(fù)前，倉(cāng)促壓寶恐賠上臺(tái)灣累積數(shù)10年的DRAM產(chǎn)業(yè)根基。

爾必達(dá)在臺(tái)灣產(chǎn)能之爭(zhēng)上收獲豐富，未來40納米若能成功量產(chǎn)，全球競(jìng)爭(zhēng)力不可小覷；美光有臺(tái)塑集團(tuán)的財(cái)力加持，在資金競(jìng)爭(zhēng)力上明顯勝出，在此美、日兩陣營(yíng)的壯大下，臺(tái)灣成為DRAM重要的戰(zhàn)場(chǎng)，臺(tái)廠也應(yīng)該借著與國(guó)際大廠合作的機(jī)會(huì)，增加自己的競(jìng)爭(zhēng)力、研發(fā)實(shí)力和價(jià)值，彼此才能并駕齊驅(qū)，達(dá)到挑戰(zhàn)三星的目標(biāo)。