內(nèi)存市場陰晴不定，國產(chǎn)廠商該如何走？

在市場下行的壓力下，紫光與群聯(lián)的合作將會打開一個新局面，其SSD的推出也會加快步伐。

在經(jīng)歷了兩年的瘋狂上漲之后，存儲器市場要進(jìn)行深度的調(diào)整了。美國花旗銀行預(yù)計明年存儲器價格會大幅下降，NAND價格會跌45%，DRAM價格會下跌30%，而且明年Q2季度之前不會見底。

這一預(yù)計其實也被各大存儲器廠商的表態(tài)所印證。當(dāng)前的存儲器龍頭三星就計劃明年削減內(nèi)存芯片的產(chǎn)量，使內(nèi)存和閃存的增長率分別低于20%和30%。在11月份召開的第三季度財報電話會議上，三星就預(yù)測內(nèi)存的年增長率預(yù)計為20%左右，閃存為40%左右，現(xiàn)在更是調(diào)低了預(yù)期。

美光公司在12月19日發(fā)布了2019年一季度財報，其預(yù)估2019年DRAM和NAND需求將減弱，因此下調(diào)了2019年第二財季的營收。

排名第二的SK海力士此前更是表示，為了應(yīng)對2019年NAND 及DRAM價格下跌的趨勢，決定自2018年底前開始減少投資規(guī)模，并將監(jiān)控調(diào)整2019年的產(chǎn)能。

面對市場的下行壓力，中國尚在起步階段的存儲器行業(yè)要實現(xiàn)自己的夢想，就需采取更為靈活的策略來應(yīng)對。12月24日，紫光存儲科技有限公司與群聯(lián)電子股份有限公司建立的戰(zhàn)略聯(lián)合就是一個可供業(yè)內(nèi)參考的范本。

主控芯片是短板

國家在發(fā)展存儲器方面的決心是非常堅定的，投入大量資源扶持重點企業(yè)并取得重大進(jìn)展。屬于紫光集團(tuán)的長江存儲今年4月開始設(shè)備安裝調(diào)試，2019年就將跨入閃存產(chǎn)業(yè)鏈，在第四季度將量產(chǎn)64層堆疊的3D NAND閃存芯片。而另一家企業(yè)合肥長鑫也將在2019年量產(chǎn)DDR4芯片。

但是，有一個短板一時還難以補上，那就是存儲器尤其是閃存的主控芯片。雖然，近年來有一些國內(nèi)企業(yè)都發(fā)布了SSD主控器芯片，但從整體來看，與國際巨頭差距依然不小。

在原來的閃存產(chǎn)業(yè)格局中，“原廠把持”和“主控壟斷”是造成這種局面的外部原因。但是從內(nèi)部而言，重視程度不夠也是顯而易見的。相比于在存儲顆粒方面高達(dá)百億美元的投資，控制芯片方面的投資就相形見絀了。最為關(guān)鍵的是技術(shù)積累不夠，沒有掌握核心技術(shù)。

本行業(yè)的一位國內(nèi)企業(yè)負(fù)責(zé)人就曾坦言，只有極少數(shù)廠家能做到真正國產(chǎn)，即便是能做到國產(chǎn)，核心IP也是從國外授權(quán)/購買使用許可的，無法修改源代碼。因此，IP掌握在別人手里，國內(nèi)芯片在成本上就沒有競爭力，在技術(shù)演進(jìn)方面就非常被動。

閃存控制器芯片依然存在很高的技術(shù)門檻，要想突破，持續(xù)投入資源、穩(wěn)步挺進(jìn)才有可能。不過，在風(fēng)云變幻的市場大環(huán)境下，與擁有成熟技術(shù)的廠商結(jié)盟，也是一個務(wù)實而高效的選擇。

為何選擇群聯(lián)

此次結(jié)盟的另一主角群聯(lián)也來頭不小。群聯(lián)2000年成立于我國臺灣新竹，是全球第一家推出單核心USB主控芯片的臺灣IC設(shè)計廠商。其長期專注于閃存主控芯片研發(fā)，涵蓋了USB、SD存儲卡、eMMC、UFS、PATA、SATA、PCI-E規(guī)格的SSD主控芯片，并為存儲系統(tǒng)和OEM/ODM等品牌客戶提供存儲解決方案，終端應(yīng)用遍及消費性市場、工業(yè)制造及企業(yè)數(shù)據(jù)中心、嵌入式存儲等。由于高度重視存儲加密技術(shù)，群聯(lián)在國際技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)上取得了ONFI創(chuàng)始會員資格，同時也是SD協(xié)會、UFS協(xié)會的董事。

群聯(lián)設(shè)計出品的主控芯片以性價比著稱，特別是固態(tài)硬盤發(fā)展初期，群聯(lián)主控更是憑借著超強的性價比占據(jù)了大部分的品牌市場。

不過，群聯(lián)現(xiàn)在也面臨著很大的壓力。一方面，市場空間有限，全球SSD主控IC出貨1.6億顆，原廠自行研發(fā)的占比65%，獨立閃存主控IC廠商的市場若以10美元一顆計算，僅為35億元人民幣。另一方面，NAND閃存進(jìn)入3D時代，主控芯片研發(fā)費用大幅增長，以群聯(lián)控制芯片PS5012-E12為例，已達(dá)到了1.55億元人民幣。因此，與強者結(jié)盟也就成為必然。

群聯(lián)與紫光的戰(zhàn)略結(jié)盟，在今年年初就有端倪。早在長江存儲要推出32層 3D NAND之初，與多家閃存主控芯片公司的入股合作就在進(jìn)行。業(yè)界曾傳出群聯(lián)也是收購標(biāo)的之一，不過雙方在價格上未曾談攏。不過，群聯(lián)也與長江存儲進(jìn)行了技術(shù)合作，并協(xié)助進(jìn)行測試。

未來的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟

在短期內(nèi)，閃存市場被唱衰，但從更長的時間周期來看，依然是前途無限。5G即將進(jìn)入商用時代，汽車電子革命以及AI產(chǎn)業(yè)大爆發(fā)，都是閃存應(yīng)用的巨大商機所在。在前不久進(jìn)行的2019存儲器技術(shù)峰會上，廠商們都一致看好閃存，并不約而同地推出了全閃存的存儲解決方案。在這種背景下，掌控閃存產(chǎn)業(yè)鏈就顯得更為重要。

在今年5月的相關(guān)媒體報道中，紫光集團(tuán)旗下長江存儲就有意聯(lián)合群聯(lián)、矽品、南茂等臺灣廠商，建構(gòu)從零組件到后段封測及系統(tǒng)應(yīng)用的生態(tài)鏈。

群聯(lián)此次與紫光的聯(lián)合，就可視為這一行動中的重要一環(huán)。根據(jù)此次協(xié)議，雙方將深化開展生產(chǎn)、銷售存儲產(chǎn)品與服務(wù)層面的合作，打造完整、高效的商業(yè)鏈條，著力聯(lián)合開發(fā)創(chuàng)新存儲產(chǎn)品，協(xié)作開拓全球市場。

紫光存儲董事長馬道杰表示，紫光存儲堅持“更加開放、全面合作、產(chǎn)業(yè)共贏”的理念，積極開展上下游合作，目前已與業(yè)內(nèi)眾多知名廠商建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，基于長江存儲及合作伙伴的存儲晶圓，逐步構(gòu)建起控制器設(shè)計、系統(tǒng)產(chǎn)品開發(fā)、顆粒封裝測試以及SSD模塊制造、營銷和服務(wù)的完整存儲產(chǎn)業(yè)生態(tài)。此次紫光存儲和群聯(lián)電子強強聯(lián)合，全面合作，是紫光繁榮存儲生態(tài)的又一重要舉措，將進(jìn)一步推動存儲產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展，為雙方創(chuàng)造更大的價值。

群聯(lián)董事長潘健成對合作寄與厚望，他強調(diào)，群聯(lián)電子耕耘閃存產(chǎn)業(yè)近20年，在閃存采購、控制芯片設(shè)計以及提供一條龍技術(shù)產(chǎn)品與服務(wù)等方面，都已獲得肯定。紫光存儲為存儲產(chǎn)業(yè)的新星，也預(yù)期將在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中占有重要的一席之地。群聯(lián)電子通過與紫光存儲的策略合作，將為雙方運營開創(chuàng)全新契機。