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[導(dǎo)讀]據(jù)IHS iSuppli公司的MEMS專題報告,蘋果與三星電子是2012年手機(jī)與平板電腦MEMS動作傳感器的最大買家,合計控制了將近五分之三的市場,因此在與供應(yīng)商談判價格時握有巨大的籌碼。在采購動作傳感器方面,蘋果與三星都

據(jù)IHS iSuppli公司的MEMS專題報告,蘋果與三星電子是2012年手機(jī)與平板電腦MEMS動作傳感器的最大買家,合計控制了將近五分之三的市場,因此在與供應(yīng)商談判價格時握有巨大的籌碼。

在采購動作傳感器方面,蘋果與三星都遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于諾基亞、LG電子、HTC、索尼和摩托羅拉等對手。蘋果這方面的支出是4.224億美元,市場份額是31%。三星的支出是3.408億美元,市場份額是25%。這兩家合計占有56%的份額,合計支出達(dá)到7.632億美元,讓其它廠商望塵莫及。蘋果與三星以外的買家包括中國的灰市手機(jī)產(chǎn)業(yè),以及其它臺灣與美國規(guī)模較小的買家,如表1所示。

表1:手機(jī)與平板電腦MEMS動作傳感器主要買家(金額以百萬美元計)

 

 

去年用于手機(jī)與平板電腦的MEMS動作傳感器總體營業(yè)收入為13.4億美元,比2011年的11.1億美元勁增21%。

蘋果與三星的動作傳感器需求量巨大,使之獲得了令人難以置信的購買力。與其它買家相比,蘋果與三星支付的價格要低20-25%。據(jù)IHS iSuppli 公司的計算,3軸陀螺儀的情況相似,蘋果與三星支付的價格要比別人便宜10-15%。

預(yù)計蘋果與三星將保持MEMS動作傳感器主要買家的地位,至少保持到2016年,屆時二者的合計市場份額約為55%。

蘋果的重大貢獻(xiàn)

美國蘋果去年是平板電腦動作傳感器的最大買家,但三星是最大的手機(jī)動作傳感器買家。去年蘋果的份額低于2011年的36%,但該公司創(chuàng)造了MEMS動作傳感器市場的幾個重要里程碑。第一代iPhone可以自動調(diào)整畫面至橫向或縱向顯示,讓加速計得到普遍采用;iPhone 3GS采用電子羅盤用于導(dǎo)航;iPhone 4以及第一代iPad則為動作敏感的陀螺儀創(chuàng)造出一個新市場。

不同于多數(shù)制造商,蘋果迄今在動作傳感器方面采取單貨源政策。法國-意大利企業(yè)意法半導(dǎo)體自2007年以來向蘋果獨家供應(yīng)加速計,自2010年以來向蘋果獨家供應(yīng)陀螺儀。而日本AKM自2009年以來一直是蘋果的獨家電子羅盤供應(yīng)商。意法半導(dǎo)體也是iPhone 4、4S和5,以及iPad 2、3和mini平板電腦的3軸陀螺儀供應(yīng)商。

但是,蘋果在開創(chuàng)新的動作傳感器應(yīng)用方面可能正在面臨其它買家的激烈競爭。例如,三星正在積極采用壓力傳感器以實現(xiàn)復(fù)雜的室內(nèi)導(dǎo)航,而諾基亞與HTC則已經(jīng)引入光學(xué)圖像傳感,用于降低智能手機(jī)攝像頭的抖動。

三星對蘋果步步緊逼

韓國三星2011年超過諾基亞,成為第二大手機(jī)與平板電腦MEMS動作傳感器買家。三星購買金額大增69%,市場份額從2011年的19%上升到25%。三星市場份額與蘋果之間的差距縮小到不足6個百分點,而2011年是15個百分點。

與蘋果不同,三星采用多家供應(yīng)商:三家分立加速計供應(yīng)商;四家電子羅盤供應(yīng)商;兩家分立陀螺儀供應(yīng)商;兩家壓力傳感器供應(yīng)商;兩家6軸慣性測量單元(包含一個3軸加速計與一個3軸陀螺儀)供應(yīng)商;一家6軸羅盤(包含一個3軸加速計與一個3軸羅盤)供應(yīng)商。

意法半導(dǎo)體也是三星的主要供應(yīng)商,德國Bosch Sensortec和美國InvenSense是三星的第二大供應(yīng)商。

三星在最新款Galaxy Note 2和S III智能手機(jī)中采用壓力傳感器也很令人矚目,在這個領(lǐng)域中獲得了重要的先發(fā)優(yōu)勢。預(yù)計蘋果在2014年以后才會在iPhone中采用壓力傳感器。

諾基亞沉淪——能否東山再起?

目前排名第三的芬蘭諾基亞,在2009年以前曾是最大的動作傳感器買家,但后來因智能手機(jī)份額下滑而被蘋果和三星超越,而且諾基亞沒有推出任何平板電腦產(chǎn)品。諾基亞的動作傳感器支出在2010年和2011年到達(dá)頂點,約為1.25億美元,去年降至7200萬美元,市場份額只有5%。即便如此,諾基亞2012年的支出仍比排名第四的韓國LG電子高出57%。LG電子的支出金額是4600萬美元。

由于最近下滑,諾基亞正在采取一切措施來收復(fù)失地,預(yù)計今年市場份額將會開始上升。如果措施奏效,諾基亞到2016年可能仍然是第三大買家。但I(xiàn)HS iSuppli公司認(rèn)為,實現(xiàn)這種前景的前提是,諾基亞對于Windows的押注獲得成功,使其在智能手機(jī)市場贏回部分地盤。

不管怎樣,諾基亞在收購導(dǎo)航公司Navteq之后,在新興的室內(nèi)導(dǎo)航市場可能處于有利地位。此外,諾基亞在高端智能手機(jī)中添加了壓力傳感器。諾基亞也可能推出一款Windows平板電腦,它曾做出過這方面的暗示。

中國廠商

去年,中國廠商合計是動作傳感器的第三大用戶,占有15%的份額,高于2011年的7%。

中國買家可以分成兩大類:第一類是中興通訊、華為、聯(lián)想和酷派等大型廠商;第二類是眾多的小廠商。

IHS iSuppli公司認(rèn)為,未來幾年,這兩類廠商將向不同的方向發(fā)展。大型廠商將保持增長勢頭,直到2016年。而目前小廠商的繁榮景象主要源于智能手機(jī)的長尾成長,是一種泡沫現(xiàn)象,將以持久。隨著主要供應(yīng)商開始面向該市場優(yōu)化低端平臺,小廠商的發(fā)展窗口將隨之萎縮,在預(yù)測期內(nèi)逐漸關(guān)閉。

去年中興通訊與華為分別排名第8和第9。臺灣HTC排名第5,日本索尼排名第6,美國摩托羅拉排名第7。加拿大Research In Motion更名為黑莓公司,排名第10。

除了中國合法市場,中國灰市手機(jī)也在全球動作傳感器產(chǎn)業(yè)中占有一些份額,去年支出額為1270萬美元,低于2009年創(chuàng)下的高點4110萬美元。該市場完全由加速計構(gòu)成,來自美國Memsic和飛思卡爾,以及意法半導(dǎo)體與博世。在這個市場中沒有羅盤與陀螺儀。

主要供應(yīng)商

去年有四家供應(yīng)商的MEMS動作傳感器出貨額超過1億美元,合計占84%的市場份額。意法半導(dǎo)體排名第一,出貨額為6.4億美元。AKM是2.36億美元,博世Sensortec為1.35億美元,InvenSense為1. 21億美元。

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