中國與東南亞運動控制市場的全方位比較

中國和東南亞運動控制市場有什么相同之處和不同之處?市場研究公司IHS最近發(fā)布了兩本新報告”東南亞運動控制市場 – 2013版”和”中國運動控制市場 – 2013版”，通過報告，我們可以粗略的比較一下兩個市場的基本情況。

機械生產(chǎn)和運動控制產(chǎn)品

中國是全世界最重要的機械生產(chǎn)基地，消費和出口了大量的機床，紡織機械，橡膠塑料機械和物料搬運機械。東南亞國家正在成為一個新興的機械消費市場，但本地的機械制造商比較少，多數(shù)機械設(shè)備依靠進口。 這兩個地區(qū)的機械市場也有相同之處，日本和歐洲的機械設(shè)備由于技術(shù)先進，性能好，生產(chǎn)率高，占據(jù)了中國和東南亞的高端機械設(shè)備市場，而相對于日本和歐洲機械的高價格，東南亞從中國進口的機械設(shè)備性價比更高。

從銷售額來看，中國運動控制市場是東南亞運動控制市場的20倍，中國運動控制市場占了全球運動控制市場的20%， 占了除日本以外的亞洲市場的60%以上。由于中國機械產(chǎn)量比東南亞機械產(chǎn)量大很多，所以非常容易理解為什么中國運動控制市場比東南亞大很多。

從增長率來看，由于運動控制市場依賴各種機械生產(chǎn)量，而機械產(chǎn)量的變化受經(jīng)濟波動影響比較大，所以我們看到中國的運動控制市場比全球和東南亞的變化都要大，中國運動控制市場 經(jīng)歷了2009年的短暫下跌后，2010年和2011年都實現(xiàn)了非常高的增長，但在2012年卻又下跌了18%。而東南亞的運動控制市場從2009年以來一直保持5%左右比較穩(wěn)定的增長，IHS公司高級分析師周萬木預(yù)測東南亞運動控制市場將會在2017年之前保持7.5%的平均年復(fù)合增長率。

垂直市場比較 ：半導(dǎo)體設(shè)備和電子機械

東南亞是世界上重要的半導(dǎo)體和電子元器件生產(chǎn)基地，東南亞為全世界生產(chǎn)了大量的電子元器件，芯片和電腦硬盤等電子產(chǎn)品。新加坡和馬來西亞也是最主要的半導(dǎo)體設(shè)備和電子加工機械的兩個主要生產(chǎn)國，而泰國，菲律賓和越南是這些機械設(shè)備的主要使用國。因此，大量的運動控制產(chǎn)品銷售到了這兩個垂直行業(yè)，這兩個機械市場成為東南亞通用運動控制市場(GMC)中最大的兩個垂直市場。

再來看看中國，電子和電子加工行業(yè)一直以來都是中國經(jīng)濟增長的發(fā)動機之一，中國本地也制造了大量的電子和電子加工機械。最近幾年，由于手機，平板電腦和其他消費電子需求的拉動，電子制造業(yè)對電子加工設(shè)備和機械的需求與日俱增，所以電子和電子加工設(shè)備對運動控制產(chǎn)品的需求非常大，電子行業(yè)成為中國運動控制產(chǎn)品主要垂直行業(yè)之一。但由于一些核心技術(shù)掌握不多，中國生產(chǎn)的半導(dǎo)體設(shè)備相對較少，主要依靠進口。

垂直市場比較 ：食品，飲料和包裝機械

從消費市場來看，兩個區(qū)域市場都是大市場，東南亞主要國家包括印度尼西亞，馬來西亞，新加坡，泰國， 越南，菲律賓等國。如果我們把所有東南亞國家視為一個 整體的話， 東南亞是世界第八大經(jīng)濟體，GDP超過2萬億美金，2012年GDP增長率為5.4%，人口超過6億，占世界總?cè)丝诘?.8%。而中國GDP超過8萬億，2012年GDP增長7.8%，人口14億。

另外，兩個市場都面臨經(jīng)濟增長不平衡的問題，東南亞的新加坡，馬來西亞和泰國人均GDP比較高，其他的東南亞國家，印度尼西亞，越南，菲律賓等國還處于工業(yè)化進程中，比較依賴于農(nóng)業(yè)，食品和原材料的出口。而中國的東南部沿海地區(qū)和中西部地區(qū)的發(fā)展的差異也是比較大的。一些傳統(tǒng)制造業(yè)正在從中國東南部沿海轉(zhuǎn)移到中西部成本相對低廉的地區(qū)，而一些制造業(yè)也正在向東南亞低成本國家印尼，越南和菲律賓轉(zhuǎn)移。

中國和東南亞國家都在工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的過程中，越來越多的農(nóng)民轉(zhuǎn)移或定居到大城市或者城鎮(zhèn)。在城鎮(zhèn)生活的居民對方便快捷的包裝食品，瓶裝飲料和包裝產(chǎn)品的需求越來越大。所以城鎮(zhèn)化會推動相對應(yīng)的食品飲料機械，包裝機械，打標機械和物料搬運機械的需求，所以食品飲料和包裝機械市場不論在中國還是在東南亞都是重要的市場，有潛力的市場。

垂直市場比較： 機床和紡織機械

中國是全球主要的機床生產(chǎn)基地之一， 機床產(chǎn)量非常大，因此機床成為運動控制產(chǎn)品最主要的垂直市場。機床的應(yīng)用非常廣泛，比如航空航天業(yè)，造船業(yè)，汽車業(yè)和機械制造等等。中國政府也把發(fā)展高端機床作為振新裝備制造業(yè)的優(yōu)先考慮。

東南亞國家汽車和汽車相關(guān)行業(yè)發(fā)展比較快，泰國2012年生產(chǎn)了245萬量汽車，比2011年增長了68%。全球許多著名汽車生產(chǎn)商都在泰國投資設(shè)廠，比如福特，通用，寶馬，戴姆勒克萊斯勒，三菱，馬自達，豐田，本田，尼桑等。 受汽車和汽車相關(guān)行業(yè)的拉動，生產(chǎn)汽車零配件需要的各種機床(激光切割， 加工中心，鉆床，磨床，銑床、車床、剪板機、沖壓和鍛造機)和橡膠塑料機械需求量非常大。但東南亞國家生產(chǎn)數(shù)控機床的廠商不多，只有一些日本的大型機床廠在東南亞國家泰國和新加皮投資設(shè)廠，進行本地化生產(chǎn)， 大多數(shù)的機床都從日本，德國，臺灣和中國進口。

IHS公司分析師周萬木認為，與機床行業(yè)類似，中國也是世界上領(lǐng)先的紡織機械生產(chǎn)基地和消費市場，有非常多的紡織機械廠和紡織廠。而東南亞國家本地制造的紡織機械非常有限，但是很多紡織企業(yè)正在把工廠搬到越南，印尼和菲律賓，所以未來對紡織機械和相關(guān)自動化產(chǎn)品需求會越來越大。

銷售渠道比較：

在中國的運動控制市場上，主要的銷售渠道是通過代理商銷售和直接銷售給OEM機械制造商，從銷售金額來看，直接銷售給機械制造商占的比例最大，從銷售數(shù)量來看，通過代理商銷售占的比例比較大，其中， 數(shù)控的運動控制產(chǎn)品(CNC)主要通過OEM機械設(shè)備廠商銷售。而東南亞運動控制市場上，通過代理商銷售是最主要的銷售渠道，也有一部分通過系統(tǒng)集成商或者廠商自己的項目進行打包銷售。本地的代理商更了解當(dāng)?shù)氐奈幕驼Z言，他們同時也能提供一定的技術(shù)支持和售后服務(wù)。

供應(yīng)商比較：

日系廠商在中國和東南亞運動控制市場上都占據(jù)領(lǐng)導(dǎo)地位。Fanuc， 三菱，安川，松下，歐姆龍，富士，山洋這些日系廠商憑借性價比極高的產(chǎn)品，精確的搶占了中國和東南亞國家的中低端通用運動控制市場。而歐美廠商只能在一些高端市場或者一些特殊領(lǐng)域保持自己的優(yōu)勢。

中國和東南亞市場供應(yīng)商的不同之處在于本地的運動控制廠商的數(shù)量和質(zhì)量。在過去的三年中，由于看好運動控制市場的發(fā)展，中國涌現(xiàn)了非常多的本土運動控制廠商。這些新進入者原來可能是做變頻器的，可能是做電機的，還可能原來做下游制造的。有一些廠商，比如廣州數(shù)控，艾斯頓，匯川等，已經(jīng)取得了一定突破。這些本土的廠商憑借低成本優(yōu)勢和良好客戶關(guān)系的優(yōu)勢，逐步蠶食日本企業(yè)的中低端市場。而在東南亞 市場，我們幾乎沒有看到運動控制產(chǎn)品的本地供應(yīng)商。

IHS公司高級分析師周萬木總結(jié)到：”雖然中國和東南亞地理上靠的很近，但中國運動控制廠商在東南亞市場上占有率還很低。兩個市場有非常多的相同之處和不同之處，運動控制廠商可以根據(jù)企業(yè)自身的特點以不同的切入點進入這個市場，也許是建立代理商網(wǎng)絡(luò)，也許是建立分支機構(gòu)和服務(wù)團隊，也許是通過配套機械出口，也許是通過項目打包銷售。希望中國運動控制廠商也能在東南亞市場上取得突破。”