中國(guó)IC產(chǎn)業(yè)模式選擇：IDM？代工？

編者按：半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展至今，正面臨著重新整合，晶圓代工與IDM發(fā)展前景的爭(zhēng)論不絕于耳，對(duì)于IDM與代工廠商誰將在這一趨勢(shì)中有突出表現(xiàn)，業(yè)界專家看法不一。本報(bào)特邀請(qǐng)半導(dǎo)體業(yè)界不同領(lǐng)域的專家，闡述觀點(diǎn)，希望對(duì)我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)今后發(fā)展有所啟示。

特邀嘉賓

王陽元 中芯國(guó)際集成電路制造有限公司董事長(zhǎng)

趙建忠 上海市集成電路行業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副秘書長(zhǎng)

莫大康 應(yīng)用材料(中國(guó))公司顧問

馬啟元 美中創(chuàng)新協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)

■主持人 梁紅兵

如何評(píng)價(jià)IDM與代工兩種模式？目前有什么新的發(fā)展特點(diǎn)？

5兩種模式都具持續(xù)發(fā)展動(dòng)力

5加強(qiáng)整機(jī)與設(shè)計(jì)企業(yè)的合作

王陽元 產(chǎn)業(yè)模式與生產(chǎn)力發(fā)展密切相關(guān)。農(nóng)業(yè)時(shí)代是手工業(yè)生產(chǎn)模式，產(chǎn)、供、銷均由個(gè)體或家庭完成；進(jìn)入工業(yè)化時(shí)代后，工藝可以"物化"在機(jī)器設(shè)備上，社會(huì)分工進(jìn)一步細(xì)化，出現(xiàn)了流水線生產(chǎn)模式。集成電路生產(chǎn)最初也是設(shè)計(jì)、制造、封裝融為一體的垂直生產(chǎn)模式，隨著市場(chǎng)需求的變化和科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，一部分企業(yè)為滿足多品種、小批量產(chǎn)品的需求，開始尋求生產(chǎn)模式的改變，出現(xiàn)了設(shè)計(jì)、制造、封裝三業(yè)分立的局面。I

DM模式和代工模式都是成功的生產(chǎn)模式，依企業(yè)的財(cái)力、物力、人力、市場(chǎng)資源的不同配置而定?？紤]到國(guó)家安全的需要，部分產(chǎn)品應(yīng)采用IDM模式生產(chǎn)。就目前我國(guó)的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)能力而言，應(yīng)首先大力發(fā)展設(shè)計(jì)業(yè)和代工業(yè)。但要成為集成電路產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國(guó)，也應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)需求以及整機(jī)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)能力，逐步建設(shè)具有中國(guó)特色的IDM企業(yè)。

趙建忠 自20世紀(jì)90年代初，在世界半導(dǎo)體舞臺(tái)上，崛起了基于芯片代工(Foundry)為基礎(chǔ)的"垂直分工"發(fā)展模式以來，世界垂直分工(Foundry)模式與世界垂直集成(IDM)模式優(yōu)劣問題一直有爭(zhēng)論，但總無定論，緣由在于：這兩種模式在當(dāng)今世界半導(dǎo)體業(yè)界，都顯示著強(qiáng)盛的、不衰的生命力和持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力。

IDM與Foundry模式的優(yōu)劣之分很難涇渭分明，重要的是根據(jù)一個(gè)國(guó)家和地區(qū)的產(chǎn)業(yè)環(huán)境及其企業(yè)本身的資源和基礎(chǔ)條件，進(jìn)行有利產(chǎn)業(yè)和企業(yè)發(fā)展的選擇定位。

今天，隨著互聯(lián)網(wǎng)的廣泛普及，新一代乃至下一代移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)推進(jìn)，強(qiáng)烈地促使著數(shù)字化、個(gè)性化、微型化、低功耗的計(jì)算機(jī)和通信及消費(fèi)電子">消費(fèi)電子(3C)和內(nèi)容融合的IT產(chǎn)品日新月異發(fā)展，驅(qū)使著世界半導(dǎo)體技術(shù)不斷努力創(chuàng)新，使IC的密度以及性能，包括功能的復(fù)雜性繼續(xù)按摩爾定律規(guī)律前進(jìn)；同時(shí)，世界整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在硅周期規(guī)律制約下，呈現(xiàn)著增長(zhǎng)速度趨緩，產(chǎn)業(yè)重整和結(jié)構(gòu)調(diào)整加速的趨勢(shì)。為此，無論是IDM模式還是Foundry模式都面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)和發(fā)展的新特點(diǎn)。

馬啟元 代工對(duì)用途單一、用量大的產(chǎn)品具有規(guī)模生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)。IDM對(duì)多種用途、消費(fèi)類電子產(chǎn)品具有選擇性大、產(chǎn)品上市快的優(yōu)勢(shì)。我國(guó)內(nèi)地由于自身芯片市場(chǎng)巨大，會(huì)同美日一樣涌現(xiàn)一批IDM公司，并成為芯片產(chǎn)業(yè)及資本市場(chǎng)的生力軍。代工由我國(guó)臺(tái)灣電子產(chǎn)業(yè)創(chuàng)建，目前市場(chǎng)已經(jīng)成熟，將來會(huì)形成幾家主要代工廠分割市場(chǎng)的局面。

王陽元 產(chǎn)業(yè)模式創(chuàng)新實(shí)質(zhì)上是一種"生產(chǎn)要素的重新組合"。創(chuàng)新涉及產(chǎn)品、技術(shù)、市場(chǎng)、資源配置和組織形式五個(gè)方面，從競(jìng)爭(zhēng)的角度講，最低端的競(jìng)爭(zhēng)是"價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)"，最高端的競(jìng)爭(zhēng)是"新組織類型競(jìng)爭(zhēng)"。我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)在20世紀(jì)90年代中期以前大部分為垂直生產(chǎn)的"準(zhǔn)IDM"模式。那時(shí)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)剛剛開始萌芽，國(guó)內(nèi)也沒有真正意義上的代工企業(yè)，只是有能力進(jìn)行集成電路加工的企業(yè)用小部分產(chǎn)能為國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)業(yè)服務(wù)。

進(jìn)入21世紀(jì)后，以中芯國(guó)際、上海宏力等公司的建設(shè)為代表，國(guó)內(nèi)才開始有了真正意義上的代工企業(yè)。這種國(guó)際化的產(chǎn)業(yè)模式在國(guó)內(nèi)的創(chuàng)新迅速縮小了我國(guó)與世界集成電路技術(shù)水平的差距，不僅生產(chǎn)規(guī)模和生產(chǎn)能力迅速擴(kuò)大，生產(chǎn)技術(shù)也在幾年之內(nèi)就達(dá)到了65納米～90納米，與國(guó)際先進(jìn)水平只相差1～2個(gè)技術(shù)節(jié)點(diǎn)。代工業(yè)的形成在很大程度上促進(jìn)了我國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)的發(fā)展。目前，設(shè)計(jì)業(yè)在我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)中所占的銷售份額已近20%；反過來設(shè)計(jì)業(yè)的發(fā)展也將促進(jìn)我國(guó)集成電路代工制造業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

趙建忠 我國(guó)巨大的IC市場(chǎng)以及不斷完善的產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境，大大促進(jìn)了世界頂尖半導(dǎo)體公司加緊實(shí)施"中國(guó)半導(dǎo)體上下游產(chǎn)業(yè)鏈的本土化工程"戰(zhàn)略，即從IC設(shè)計(jì)、芯片代工、封裝測(cè)試，直至半導(dǎo)體原材料和裝備等所有環(huán)節(jié)進(jìn)行的全面布局。3月26日，Intel落戶大連的300mm晶園廠項(xiàng)目正式簽約，即是最有"爆炸式"的明證。

應(yīng)該看到，發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的中國(guó)本土化工程的戰(zhàn)略是"雙刃劍"。它一方面為我們通過"引進(jìn)消化吸收"國(guó)外先進(jìn)的產(chǎn)業(yè)模式，加快建立我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的自主創(chuàng)新體系帶來了前所未有的機(jī)遇；同時(shí)，它們對(duì)我國(guó)自主IC產(chǎn)業(yè)及IT產(chǎn)業(yè)的生存空間帶來巨大壓力和更為激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

雖然，傳統(tǒng)Foundry模式在我國(guó)已初步形成，但我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，無論在投資強(qiáng)度和經(jīng)濟(jì)規(guī)模上，與美國(guó)、日本和韓國(guó)等發(fā)達(dá)、先進(jìn)國(guó)家和地區(qū)的差距還非常明顯。隨著世界半導(dǎo)體技術(shù)和投資的競(jìng)爭(zhēng)劇烈，我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式必須跟緊創(chuàng)新，否則不僅面臨嚴(yán)苛的競(jìng)爭(zhēng)壓力，更嚴(yán)重的是，我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的自主體系建立的實(shí)現(xiàn)必遇障礙。


馬啟元我國(guó)內(nèi)地不能只復(fù)制我國(guó)臺(tái)灣代工模型及美日IDM模型，需要?jiǎng)?chuàng)造一個(gè)新的發(fā)展模式。定位我國(guó)半導(dǎo)體的發(fā)展策略，變"苦干"為"巧干"，以新的自主創(chuàng)新思維建立我們所需要的IDM，我們既要將芯片設(shè)計(jì)、制造、封裝產(chǎn)業(yè)鏈整合，也要將芯片產(chǎn)業(yè)和整機(jī)制造產(chǎn)業(yè)整合。

王陽元IDM企業(yè)規(guī)模大、投入高。2005年世界半導(dǎo)體企業(yè)前10名的銷售額占了世界半導(dǎo)體市場(chǎng)的48.5%，前5名英特爾、三星、德州儀器、東芝和意法半導(dǎo)體都是典型的IDM企業(yè)。就中國(guó)國(guó)情而言，將來中國(guó)的集成電路IDM企業(yè)有可能在華為、海爾、聯(lián)想等這些大型企業(yè)集團(tuán)中誕生。

由于代工產(chǎn)業(yè)的興起和不斷壯大，IDM企業(yè)也開始利用代工企業(yè)的產(chǎn)能為其服務(wù)，美國(guó)著名的預(yù)測(cè)與咨詢公司Dataquest認(rèn)為，現(xiàn)在Foundr
y加工業(yè)生產(chǎn)了近15%世界半導(dǎo)體芯片，到2015年-2020年這個(gè)數(shù)字將有可能達(dá)到50% [!--empirenews.page--]

因此，我們要注重IDM模式和芯片加工服務(wù)模式(Foundry)的協(xié)調(diào)發(fā)展。在我國(guó)現(xiàn)有實(shí)際情況下，單一整機(jī)系統(tǒng)企業(yè)的實(shí)力還不足以支撐集成電路芯片制造廠的建設(shè)，可以考慮在整機(jī)系統(tǒng)廠家較多的地區(qū)建設(shè)"多用戶IDM，相對(duì)定向客戶的Foundry"的模式，即由幾家整機(jī)系統(tǒng)企業(yè)采取共同投入、共享資源的方式建設(shè)集成電路芯片制造廠，作為其專用Foundry。

趙建忠20世紀(jì)90年代前，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)模式幾乎都是IDM模式，且這些IDM公司無一不具有大型的整機(jī)系統(tǒng)單位的背景。如Intel公司，其創(chuàng)始人諾依思(Noyce)和戈登