安森美半導體(ON Semiconductor，美國納斯達克上市代號：ONNN)和Catalyst半導體(美國納斯達克上市代號：CATS) 宣布，已簽訂安森美半導體收購Catalyst半導體的正式合并協(xié)議，交易將全部以股票支付，Catalyst股東每持有1股普通股將獲得0.706股安森美半導體普通股。此項交易的股票價值約為1.15億美元，企業(yè)價值約為0.85億美元。
安森美半導體總裁兼首席執(zhí)行官(CEO)傑克信(Keith Jackson)說：“收購Catalyst半導體將擴大我們的高毛利模擬和混合信號產品的陣容，應用于數字消費和無線終端市場。Catalyst半導體的模擬和混合信號業(yè)務在截至2008年4月財政年度末的季度銷售額超過1,100萬美元，較上一財政年度增長超過90%。Catalyst半導體的電可擦除編程只讀存儲器(EEPROM)技術將添增我們在定制專用集成電路(ASIC)和電源產品實力，如虎添翼，使我們更全面地滿足客戶需求。這配以安森美半導體的全球業(yè)務網絡、高效的分銷渠道和頂級的客戶關系，我們相信可把Catalyst的整體產品系列作更寬廣、更深入的市場滲透，從而幫助我們加速收入增長及增加市場份額。我們也相信，結合安森美半導體的制造能力，Catalyst半導體的強大產品系列將有更多的收入。我們期待著Catalyst半導體CEO Gelu Voicu以及Catalyst富有才干的雇員加盟安森美半導體。”
Catalyst半導體CEO Gelu Voicu說：“這交易對Catalyst雇員、客戶和股東都是難得的機會。要在當今的全球市場成功競爭，公司規(guī)模和優(yōu)勢非常重要。我們很高興能成為半導體業(yè)領先的全球公司的一部分。安森美半導體的世界級運營能力和供應鏈，將使Catalyst半導體的產品可利用安森美半導體的全球客戶和渠道網絡，更好地在汽車、消費和工業(yè)等終端市場滲透。”
交易詳情
根據兩家公司董事會批準的協(xié)議條款，Catalyst半導體普通股每股兌換安森美半導體普通股的固定兌換比例是0.706。按安森美半導體2008年7月16日的收市股價計算，Catalyst半導體股東每股可得的價值約為6.24美元。完成交易時，安森美半導體將發(fā)行約1,300萬股普通股(全面攤薄計算) (或安森美半導體全面攤薄已發(fā)行股票的3%)，以完成交易。
這交易須待Catalyst半導體股東的批準，并須達成一般完成交易的條件和獲得監(jiān)管機構批準。兩家公司預期于2008年第四季度完成交易。交易完成后，安森美半導體可能錄得購入進行中研發(fā)開支及其它交易相關費用的一次性支出。這支出之金額(如有)有待厘定。
安森美半導體執(zhí)行副總裁兼首席財務官(CFO)高云(Donald Colvin)說：“這項收購很符合我們的策略和財務目標。Catalyst半導體截至2008年4月底的凈現(xiàn)金和短期投資約為3,000萬美元，此交易的價值約為Catalyst半導體過去12個月銷售收入的1.1倍。我們也相信，安森美半導體的運營實力將使Catalyst半導體的收入和毛利增長潛力顯著提升。不計攤銷開支、庫存增記為公平市價、一次性和上述提到的其它交易相關支出的影響，我們預期收購完成后對第一年每股盈利的影響將會極小，而在這之后應會增加我們的每股盈利。安森美半導體的業(yè)務及與AMIS Holdings, Inc.的整合已經如期進行，我們維持在2008年5月5日電話會議上提供的指引和當前收入水平及預期盈利。我們打算在2008年8月6日舉行的定期季度業(yè)績電話會議上，提供有關收購的更多信息和我們2008年第二季度的業(yè)績。”
合并公司的股份將以股份代號“ONNN”在納斯達克全球交易所買賣。安森美半導體的獨家財務顧問為JP Morgan，法律顧問為DLA Piper US LLP。Catalyst半導體的獨家財務顧問為Houlihan Lokey，法律顧問為O’Melveny & Myers LLP。
電話會議和網上廣播信息
安森美半導體將于美國東部時間2008年8月6日上午8:00舉辦財經界電話會議，討論這項收購公告及安森美半導體2008年第二季度的業(yè)績。安森美半導體還將在其網站http://www.onsemi.com的投資者關系網頁提供這次電話會議的實時音頻廣播。實況廣播結束約1小時后網站將提供重播。投資者和有興趣人士也可以接入這次電話會議，撥電號碼為(888) 546-9664(美國/加拿大)或1-706-679-4331(國際)。要參加這電話會議，您需要提供會議ID號碼56464044。實況廣播結束約1小時后，安森美半導體將提供電話撥入的重播，直至2008年8月13日。要收聽電話會議重播，請撥打800-642-1687(美國/加拿大)或1-706-645-9291(國際)。您需要提供會議ID號碼56464044。
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