安森美半導(dǎo)體以全股票交易收購Catalyst半導(dǎo)體

安森美半導(dǎo)體(ON Semiconductor，美國納斯達(dá)克上市代號：ONNN)和Catalyst半導(dǎo)體(美國納斯達(dá)克上市代號：CATS) 宣布，已簽訂安森美半導(dǎo)體收購Catalyst半導(dǎo)體的正式合并協(xié)議，交易將全部以股票支付，Catalyst股東每持有1股普通股將獲得0.706股安森美半導(dǎo)體普通股。此項(xiàng)交易的股票價(jià)值約為1.15億美元，企業(yè)價(jià)值約為0.85億美元。

安森美半導(dǎo)體總裁兼首席執(zhí)行官(CEO)傑克信(Keith Jackson)說：“收購Catalyst半導(dǎo)體將擴(kuò)大我們的高毛利模擬和混合信號產(chǎn)品的陣容，應(yīng)用于數(shù)字消費(fèi)和無線終端市場。Catalyst半導(dǎo)體的模擬和混合信號業(yè)務(wù)在截至2008年4月財(cái)政年度末的季度銷售額超過1,100萬美元，較上一財(cái)政年度增長超過90%。Catalyst半導(dǎo)體的電可擦除編程只讀存儲器(EEPROM)技術(shù)將添增我們在定制專用集成電路(ASIC)和電源產(chǎn)品實(shí)力，如虎添翼，使我們更全面地滿足客戶需求。這配以安森美半導(dǎo)體的全球業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)、高效的分銷渠道和頂級的客戶關(guān)系，我們相信可把Catalyst的整體產(chǎn)品系列作更寬廣、更深入的市場滲透，從而幫助我們加速收入增長及增加市場份額。我們也相信，結(jié)合安森美半導(dǎo)體的制造能力，Catalyst半導(dǎo)體的強(qiáng)大產(chǎn)品系列將有更多的收入。我們期待著Catalyst半導(dǎo)體CEO Gelu Voicu以及Catalyst富有才干的雇員加盟安森美半導(dǎo)體。”

Catalyst半導(dǎo)體CEO Gelu Voicu說：“這交易對Catalyst雇員、客戶和股東都是難得的機(jī)會。要在當(dāng)今的全球市場成功競爭，公司規(guī)模和優(yōu)勢非常重要。我們很高興能成為半導(dǎo)體業(yè)領(lǐng)先的全球公司的一部分。安森美半導(dǎo)體的世界級運(yùn)營能力和供應(yīng)鏈，將使Catalyst半導(dǎo)體的產(chǎn)品可利用安森美半導(dǎo)體的全球客戶和渠道網(wǎng)絡(luò)，更好地在汽車、消費(fèi)和工業(yè)等終端市場滲透。”

交易詳情

根據(jù)兩家公司董事會批準(zhǔn)的協(xié)議條款，Catalyst半導(dǎo)體普通股每股兌換安森美半導(dǎo)體普通股的固定兌換比例是0.706。按安森美半導(dǎo)體2008年7月16日的收市股價(jià)計(jì)算，Catalyst半導(dǎo)體股東每股可得的價(jià)值約為6.24美元。完成交易時(shí)，安森美半導(dǎo)體將發(fā)行約1,300萬股普通股(全面攤薄計(jì)算) (或安森美半導(dǎo)體全面攤薄已發(fā)行股票的3%)，以完成交易。

這交易須待Catalyst半導(dǎo)體股東的批準(zhǔn)，并須達(dá)成一般完成交易的條件和獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。兩家公司預(yù)期于2008年第四季度完成交易。交易完成后，安森美半導(dǎo)體可能錄得購入進(jìn)行中研發(fā)開支及其它交易相關(guān)費(fèi)用的一次性支出。這支出之金額(如有)有待厘定。

安森美半導(dǎo)體執(zhí)行副總裁兼首席財(cái)務(wù)官(CFO)高云(Donald Colvin)說：“這項(xiàng)收購很符合我們的策略和財(cái)務(wù)目標(biāo)。Catalyst半導(dǎo)體截至2008年4月底的凈現(xiàn)金和短期投資約為3,000萬美元，此交易的價(jià)值約為Catalyst半導(dǎo)體過去12個(gè)月銷售收入的1.1倍。我們也相信，安森美半導(dǎo)體的運(yùn)營實(shí)力將使Catalyst半導(dǎo)體的收入和毛利增長潛力顯著提升。不計(jì)攤銷開支、庫存增記為公平市價(jià)、一次性和上述提到的其它交易相關(guān)支出的影響，我們預(yù)期收購?fù)瓿珊髮Φ谝荒昝抗捎挠绊憣O小，而在這之后應(yīng)會增加我們的每股盈利。安森美半導(dǎo)體的業(yè)務(wù)及與AMIS Holdings, Inc.的整合已經(jīng)如期進(jìn)行，我們維持在2008年5月5日電話會議上提供的指引和當(dāng)前收入水平及預(yù)期盈利。我們打算在2008年8月6日舉行的定期季度業(yè)績電話會議上，提供有關(guān)收購的更多信息和我們2008年第二季度的業(yè)績。”

合并公司的股份將以股份代號“ONNN”在納斯達(dá)克全球交易所買賣。安森美半導(dǎo)體的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問為JP Morgan，法律顧問為DLA Piper US LLP。Catalyst半導(dǎo)體的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問為Houlihan Lokey，法律顧問為O’Melveny & Myers LLP。

電話會議和網(wǎng)上廣播信息

安森美半導(dǎo)體將于美國東部時(shí)間2008年8月6日上午8:00舉辦財(cái)經(jīng)界電話會議，討論這項(xiàng)收購公告及安森美半導(dǎo)體2008年第二季度的業(yè)績。安森美半導(dǎo)體還將在其網(wǎng)站http://www.onsemi.com的投資者關(guān)系網(wǎng)頁提供這次電話會議的實(shí)時(shí)音頻廣播。實(shí)況廣播結(jié)束約1小時(shí)后網(wǎng)站將提供重播。投資者和有興趣人士也可以接入這次電話會議，撥電號碼為(888) 546-9664(美國/加拿大)或1-706-679-4331(國際)。要參加這電話會議，您需要提供會議ID號碼56464044。實(shí)況廣播結(jié)束約1小時(shí)后，安森美半導(dǎo)體將提供電話撥入的重播，直至2008年8月13日。要收聽電話會議重播，請撥打800-642-1687(美國/加拿大)或1-706-645-9291(國際)。您需要提供會議ID號碼56464044。