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[導讀]隨著下游需求回溫,自2010年初以來,整體砷化鎵 (GaAs)市場需求回升。而在TriQuint、Skyworks及RFMD等全球砷化鎵IDM業(yè)者紛紛上調(diào)2010年度財測后,Avago也宣告調(diào)高 2010年2~4月的營收預估值。受惠于此,臺系砷化鎵晶圓

隨著下游需求回溫,自2010年初以來,整體砷化鎵 (GaAs)市場需求回升。而在TriQuint、Skyworks及RFMD等全球砷化鎵IDM業(yè)者紛紛上調(diào)2010年度財測后,Avago也宣告調(diào)高 2010年2~4月的營收預估值。受惠于此,臺系砷化鎵晶圓代工廠宏捷科技以及穩(wěn)懋半導體的單月營收皆持續(xù)攀升,市場預期業(yè)者的第2季也可望持續(xù)優(yōu)于第1 季表現(xiàn)。

受惠于智能型手機(smartphone)出貨量持續(xù)成長,帶動功率放大器(PA)的需求,也反應在全球各家砷化鎵IDM業(yè)者的財測中。而臺系晶圓代工廠以及磊晶廠也雨露均沾。

其中,穩(wěn)懋與宏捷科皆認為,手機領域需求強勁,目前訂單滿手,預期第2季營收可望較第1季持續(xù)走高。而屬通訊元件上游供應商的臺系砷化鎵HBT磊芯片業(yè)者全新光電科技也將直接受惠。

法人認為,Avago、ANADIGICS等業(yè)者為穩(wěn)懋的重要客戶群,另外,Skyworks也與宏捷科合作密切,故隨著國際砷化鎵大廠上調(diào)財測,臺系相關業(yè)者的訂單也將隨之成長。

另外,值得注意的是,據(jù)了解,ANADIGICS未來可能將與穩(wěn)懋進行高階產(chǎn)品的生產(chǎn)合作,對公司的營收與獲利將有挹注。惟對此,穩(wěn)懋低調(diào)以對。

根據(jù)調(diào)查顯示,目前RF Micro Devices(RFMD)、Skyworks、TriQuint、Anadigics等業(yè)者為全球砷化鎵市場的主要供應商,而前3位的市占率加總來看已約達6之多。

而在全新部分,因公司在2009年時,已是全球HBT磊芯片第2大供應商,故受惠于客戶端需求正向,也將產(chǎn)生連鎖效應,帶動出貨量持續(xù)成長。市場預期,全新在下游的加持下,第2季營成長收可期,將會持續(xù)走高。

另外,值得注意的是,臺系晶圓代工廠是否有自制磊晶的考量。對此,穩(wěn)懋認為,因磊晶對產(chǎn)品的良率有直接的影響性,故公司期望將藉由掌握相關技術來控制質(zhì)量,至于自制一事,仍要再進行考量。因目前相關供應商的眾多,是否符合成本仍是一大要素。

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