IP市場格局變遷考驗生態(tài)鏈合作 國內(nèi)設(shè)計公司應(yīng)回歸基本功

Cadence于近日宣布以3.8億美元現(xiàn)金收購IP公司Tensilica(泰思立達(dá))，引起業(yè)界關(guān)注。約1個月前，Cadence簽訂收購印度Cosmic Circuits公司獲得USB、MIPI等高速接口的IP;收購Tensilica則將高速DSP內(nèi)核IP收入囊中。而去年年底EDA另一巨頭新思科技(Synopsys)以2200萬美元現(xiàn)金收購MIPS Technologies模擬業(yè)務(wù)部，獲得系列模擬產(chǎn)品知識產(chǎn)權(quán)。EDA廠商加速布局IP市場意在何為?此外，F(xiàn)PGA供應(yīng)商Altera與賽靈思(Xilinx)也不斷通過收購累積了不少自有IP，特別是在通信領(lǐng)域。再聯(lián)想到MIPS最終花落Imagination的一波三折，IP市場變幻如此密集，各路集團輪番上陣，不僅將引發(fā)IP市場格局的變遷，更將對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

布局IP意在差異化

EDA和IP的商業(yè)模式有很大的相似性，EDA與IP相配合可以給客戶帶來更高的價值，因此EDA廠商投入IP市場是合理的戰(zhàn)略性布局。

IP市場是一個成長中的綠洲，根據(jù)Semico Research估計，該市場平均年度成長率約19%;相對而言半導(dǎo)體市場的成長速度反而趨緩。以往IP供應(yīng)商以獨立的身份運作，現(xiàn)在不是被其他IP廠商收入囊中，就是被EDA廠商或FPGA廠商“收納”，預(yù)示著IP環(huán)節(jié)在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中的角色也將重新定位。

Cadence全球運營高級副總裁黃小立在接受《中國電子報》記者專訪時表示，通過收購，泰思立達(dá)的IP可與Cadence的其他IP和工具互補，在高速數(shù)據(jù)處理領(lǐng)域為IC設(shè)計公司提供更強大、更便捷的解決方案。泰思立達(dá)可通過Cadence的技術(shù)渠道和雄厚資金，進(jìn)一步拓展全球業(yè)務(wù)。近年來，中國市場上手機、平板電腦熱賣，該項收購對Cadence亞太區(qū)營收將產(chǎn)生積極影響。

Cadence在積極布局IP市場。前幾年Cadence收購了Denali Software公司，獲取了DDR方面的IP。同時，Cadence在內(nèi)部不斷開發(fā)高速數(shù)字接口，包括PCI、以太網(wǎng)等。收購Cosmic Circuits和泰思立達(dá)使Cadence在高速存儲器、接口和數(shù)字處理器領(lǐng)域的IP更加全面。黃小立表示：“雖然IP營收沒有EDA工具營收大，但其增速很快，將會對公司以后的營收產(chǎn)生正面影響。”

從商業(yè)模式上看，EDA和IP的商業(yè)模式很相似，而且有著共同客戶，EDA與IP相配合可以給客戶帶來更高的價值，因此EDA廠商在IP市場投入，屬于戰(zhàn)略性布局。國內(nèi)EDA工具商華大九天營銷副總經(jīng)理楊曉東表示，華大九天在IP方面已經(jīng)有一定的積累。目前IP的種類非常多，華大九天投入了大量資源，希望逐步成為領(lǐng)先的模擬及混合信號IP和高速接口提供商。EDA廠商進(jìn)入IP市場并不是沒有風(fēng)險。在IP市場，EDA廠商Mentor Graphics曾經(jīng)涉足，但鎩羽而歸，因為要保證IP與設(shè)計工具的中立性是兩難選擇。

IP市場變革叢生

IP產(chǎn)業(yè)要走向較穩(wěn)定的階段，必然出現(xiàn)整合，中小型IP供應(yīng)商要準(zhǔn)備好收購與被收購，合并已成為IP供應(yīng)商拓展規(guī)模、立足市場的重要戰(zhàn)略。

隨著SoC設(shè)計日趨復(fù)雜，設(shè)計工具和IP核的權(quán)重不斷上升，芯片廠商越來越需要依靠一套整合性工具以及可配置的核心。這勢必引發(fā)一連串的連鎖反應(yīng)。

從幾大IP市場來看，處理器中x86和ARM優(yōu)勢雄厚，尤其是ARM在移動互聯(lián)時代稱雄;在GPU領(lǐng)域，imagination、英偉達(dá)、ARM各有擁躉;專用處理器領(lǐng)域CEVA、泰思立達(dá)表現(xiàn)出色。此外，就是USB、DDR3等高速接口IP以及FOUNDRY IP，這些領(lǐng)域的供應(yīng)商是諸侯爭霸。

近幾年IP市場變幻莫測，出現(xiàn)了imagination收購MIPS，Cadence收購泰思立達(dá)等一系列事件，合并成為IP供應(yīng)商拓展規(guī)模、立足市場的重要戰(zhàn)略。隨著行業(yè)內(nèi)的整合不斷發(fā)生，未來IP產(chǎn)業(yè)可能會進(jìn)入一個相對穩(wěn)定的階段。“過去小公司賣幾個IP、服務(wù)一兩個客戶就能生存，但是現(xiàn)在半導(dǎo)體客戶大都是全球性的、需求廣泛的公司，小IP公司是沒辦法為全球大客戶服務(wù)的。”黃小立指出。楊曉東也指出，由于IP業(yè)務(wù)投入較高，小型EDA公司不太可能同時兼作EDA和IP，小型EDA工具商的生存空間將會越來越小。

在這幾種角逐勢力中，我們也不能忽視第三支力量——FPGA廠商。在過去幾年中，賽靈思投資10億美元先后收購了Omiino、Modelware、Sarance和Modesat公司，從而獲得了OTN IP解決方案、流量管理和包處理IP解決方案、以太網(wǎng)和Interlaken IP解決方案、微波和E頻段回程IP解決方案，打造跨越通信基礎(chǔ)架構(gòu)的IP庫。賽靈思公司亞太區(qū)銷售與市場副總裁楊飛表示，這些收購的IP，加上內(nèi)部開發(fā)的IP，使賽靈思能夠為客戶提供一整套綜合而全面的SmartCORE IP，客戶可通過快速組裝賽靈思高度靈活的All Programmable器件、3D IC、SoC與SmartCORE IP的這一獨特組合，添加自己的更智能、自適應(yīng)的算法與功能的“秘制配方”，實現(xiàn)產(chǎn)品差異化。

“面向通信網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用提供SmartCORE IP只是賽靈思的第一步，很快我們會在4月份推出面向工業(yè)的SmarterVision系統(tǒng)解決方案，為機器視覺應(yīng)用提供各種IP支持。”楊飛表示。這表明在工業(yè)以及其他領(lǐng)域，IP市場也將面臨新一輪的整合。

工藝演進(jìn)需深層次合作

20nm以及16nm/14nm FinFET、3D IC等先進(jìn)工藝的成功需要進(jìn)行大量的研發(fā)，需要整個半導(dǎo)體設(shè)計生態(tài)系統(tǒng)的深層次合作。

20nm以及16nm/14nm FinFET、3D IC等，先進(jìn)技術(shù)不斷出現(xiàn)，從系統(tǒng)設(shè)計驗證、芯片實現(xiàn)到三維封裝，設(shè)計越來越復(fù)雜。這些技術(shù)工藝的成功實現(xiàn)需要大量的研發(fā)和整個半導(dǎo)體設(shè)計生態(tài)系統(tǒng)的深層次合作，F(xiàn)oundries、IP、EDA三方必須組成“鐵三角”的合作關(guān)系。

幾個月前，Cadence曾跟ARM、IBM一起發(fā)布了一個Test Chip。Cadence是EDA供應(yīng)商中比較早發(fā)布14nm ARM核的。“以前設(shè)計公司都做工具和IP，后來工具獨立化了，再后來模塊化IP也趨于獨立。這是優(yōu)化方案、節(jié)省時間的合理演進(jìn)。Foundries廠商通過使用EDA工具去‘練兵’，能更好地改進(jìn)工藝。EDA工具商也一樣，需要不斷推進(jìn)工具的完善。”黃小立表示。

楊曉東也表示，EDA工具要保持競爭力，緊跟先進(jìn)工藝發(fā)展趨勢是非常有必要的。華大九天和國內(nèi)外的Foundry廠高端用戶積極建立合作伙伴關(guān)系，開發(fā)出有特色的工具，例如降低先進(jìn)工藝下的漏電功耗、快速時序收斂、寄生參數(shù)提取等，并在一些主流設(shè)計公司得到成功應(yīng)用。

此外，IC設(shè)計公司跟隨工藝節(jié)點“正點”前進(jìn)的步伐有可能放緩。過去是每個節(jié)點設(shè)計公司都要跟進(jìn)，現(xiàn)在可能是每個節(jié)點不少公司要停留一下，這取決于該公司現(xiàn)在處于什么位置以及其競爭對手處于什么樣的位置。國際上目前28nm是主流，中國IC設(shè)計公司開發(fā)和布局28nm的廠商已不止10家，但設(shè)計、流片、量產(chǎn)成功的只有三四家。未來是向20nm走，還是向16nm走，值得考量。黃小立表示：“從節(jié)點來看，相比28nm，20nm芯片雖然在集成度、面積上有優(yōu)勢，但漏電流問題解決不理想，功耗降低不多，還需要雙層掩膜，成本增加不少;而16nm比20nm芯片漏電流問題解決得很好，并保持了集成度和面積上的優(yōu)勢。業(yè)界共識是20nm優(yōu)勢不大，相信下一步走向16nm只是時間問題。未來中國設(shè)計公司有幾家會在28nm停留，有兩三家會闖入16nm，因為其競爭能力已達(dá)到國際水平。”

國內(nèi)設(shè)計公司應(yīng)回歸基本功

芯片設(shè)計公司還是得回歸到扎實的芯片設(shè)計、精準(zhǔn)的市場定位及考慮用戶需求的方案開發(fā)這幾項基本功上。

獨立IP供應(yīng)商結(jié)合知識產(chǎn)權(quán)買賣公司進(jìn)行大規(guī)模IP收購的運作模式，可能是對中國企業(yè)進(jìn)軍國際最具威脅的做法，屆時可能除了乖乖交保護費之外別無它法。珠海炬力市場副總王柏智指出：“在規(guī)格演進(jìn)趨緩、IP漸趨同質(zhì)化、產(chǎn)品生命周期越來越短的情況下，以往IC設(shè)計企業(yè)習(xí)慣的經(jīng)營模式將難以為繼。由于芯片的投資(IP/Mask)變得很高，一旦出現(xiàn)連續(xù)2顆芯片投資無法回收，公司可能就會陷入困境。”

在這種趨勢下，芯片設(shè)計公司必須做好扎實的芯片設(shè)計、精準(zhǔn)的市場定位及考慮用戶需求等幾項工作。王柏智表示，即使買了同樣的IP，用相同的工藝，具有扎實的芯片設(shè)計基本功的企業(yè)就能開發(fā)出性能更好、功耗更低、整體成本更具競爭力的芯片。IP本身沒有最好，只有適不適合。市面上IP的排列組合這么多，有了精準(zhǔn)的市場定位，才能用到“最適合”的目標(biāo)市場。

“而除了讓企業(yè)自行開發(fā)或外購IP外，中國官方或半官方機構(gòu)也可以考慮由官方注資，并結(jié)合企業(yè)資金，有計劃地收購具競爭力的IP，并以較低的成本授權(quán)中國企業(yè)使用，提高中國企業(yè)在國際市場的競爭力。”王柏智表示。

專家觀點

華大九天營銷副總經(jīng)理楊曉東

本土IP供應(yīng)商未來還有很大機會

受到硅工藝技術(shù)的發(fā)展限制，EDA市場規(guī)模很長一段時間成長緩慢。但隨著“超摩爾定律”的影響越來越大，單芯片系統(tǒng)應(yīng)用增多，市場反應(yīng)速度不斷加快，IP市場最近幾年增長很快，對EDA廠商來講是個很有吸引力的業(yè)務(wù)增長點。

IP的孕育需要有較長的芯片設(shè)計經(jīng)驗積淀及良好生態(tài)環(huán)境的促進(jìn)。國內(nèi)在IP方面起步較晚，目前有一定規(guī)模的IP供應(yīng)商更是鳳毛麟角。

有些IP的市場推廣，例如處理器，不僅是個硬件設(shè)計問題，更需要基于處理器的操作系統(tǒng)和應(yīng)用開發(fā)平臺。這些都是必須的生態(tài)系統(tǒng)。

在模擬及混合信號IP這個細(xì)分市場上，由于IP種類非常多，很難標(biāo)準(zhǔn)化，因此即便是大的IP供應(yīng)商也很難做到壟斷，而且國內(nèi)的工程技術(shù)人員已經(jīng)具備開發(fā)具有競爭力IP產(chǎn)品的能力。

另外，比起EDA工具，設(shè)計公司在使用IP時更需要本地廠商的技術(shù)支持。因此，只要能夠提供有相當(dāng)水平的IP產(chǎn)品，加上優(yōu)秀的設(shè)計服務(wù)、技術(shù)支持，本土IP供應(yīng)商未來還是有很大機會的。

珠海炬力市場副總王柏智

企業(yè)需創(chuàng)新和重視IP

IP布局是中國企業(yè)未來進(jìn)軍國際市場，進(jìn)行國際競爭的必備武器。這也是無法逃避的課題。建議相關(guān)企業(yè)應(yīng)當(dāng)沿著主流市場趨勢，但更著重實際應(yīng)用面及implementation方式，申請一些較小但兼具實用性及創(chuàng)意的IP。首當(dāng)其沖的是RF IP和一些模擬IP。另外通信IP方面也是很有潛力的領(lǐng)域。當(dāng)初蘋果在觸摸屏的基礎(chǔ)上，申請滑動解鎖應(yīng)用的專利就是一個很好的例子。聲控領(lǐng)域也是如此，隨著Siri逐漸受到市場追捧，如何在自己產(chǎn)品相關(guān)應(yīng)用上建立一些較小的IP來卡位，也是可以仔細(xì)研究的策略。

在中國半導(dǎo)體設(shè)計業(yè)蓬勃發(fā)展的今天，很多IC設(shè)計公司卻把大把大把的金錢送給國外IP廠商，這是不正常的。在IP領(lǐng)域中國的企業(yè)應(yīng)該早做布局。

至于切入方式，除了自行開發(fā)以外，外購也是一個較好的選項，特別對于一些已經(jīng)具備較強資金實力的廠商。不管自行開發(fā)還是外購，關(guān)鍵是要在企業(yè)內(nèi)部建立起鼓勵創(chuàng)新IP、重視IP的文化，應(yīng)有專門技術(shù)團隊及知識產(chǎn)權(quán)團隊作為后盾，持續(xù)關(guān)注自己所面對市場的主流規(guī)格、技術(shù)發(fā)展趨勢。企業(yè)就算無法參與規(guī)格制定，還是應(yīng)該加入相關(guān)的國際規(guī)格、認(rèn)證協(xié)會，取得正確的第一手資訊。然后在此基礎(chǔ)上，通過自身技術(shù)積累，發(fā)揮創(chuàng)意，找出跟自己產(chǎn)品相關(guān)的應(yīng)用。