洞察射頻IC界有何前景

敢問(wèn)各位看官：在射頻IC界誰(shuí)是大哥?誰(shuí)是主力?是高通嗎?是聯(lián)發(fā)科嗎?是展訊嗎?No，No，都不是，射頻IC的大哥是電信行業(yè)，電信行業(yè)的大哥是黨中央。中央說(shuō)“我們要搞有中國(guó)特色的3G制式”，所以在TD-SCDMA標(biāo)準(zhǔn)定完前WCDMA和CDMA2000都不允許在中國(guó)運(yùn)行。

射頻IC行業(yè)如何在十五年間由蒸蒸日上的新興行業(yè)發(fā)展成今天的紅海割喉戰(zhàn)。行業(yè)發(fā)展自然有起起落落，今天在大家都冷眼相看的射頻IC行業(yè)，其實(shí)恰恰孕育著許多機(jī)會(huì)，就等著有準(zhǔn)備的人能牢牢把握住。RFIC的前景并不十分悲觀。如果大家比較喜歡錢并且不介意去大的互聯(lián)網(wǎng)公司做一個(gè)小螺絲釘，不妨轉(zhuǎn)行去做coding。反之，如果在RFIC方面已經(jīng)有不少積累并且希望未來(lái)在這方面能組建自己的團(tuán)隊(duì)有所作為，不妨繼續(xù)深耕RFIC。

產(chǎn)業(yè)升級(jí)的機(jī)會(huì)

炒股票的同學(xué)們一定都聽說(shuō)過(guò)一句話，“跟著主力走”。這個(gè)主力代表著市場(chǎng)的意志，資本的意志甚至是國(guó)家的意志。順主力者昌，逆主力者亡，在中央想搞“改革牛”的時(shí)候你不跟隨主力卻去做空頭不僅賺不了錢還會(huì)被抓起來(lái)。這一點(diǎn)在射頻IC界也是一樣。

5G已經(jīng)不僅僅是商業(yè)問(wèn)題，還牽涉到國(guó)家戰(zhàn)略

現(xiàn)在，中央說(shuō)要搞5G，這5G不止是中央要搞，而且是整個(gè)電信行業(yè)都想搞;不止是中國(guó)想搞，而且是全球都想搞。在全球上下游產(chǎn)業(yè)鏈都想把5G這件事做好的情況下，這是不是一個(gè)RFIC翻身的機(jī)會(huì)?好吧，是否能翻身不一定，但是5G一定會(huì)給RFIC行業(yè)注入許多活力。舉例來(lái)說(shuō)，當(dāng)5G普及的時(shí)候，手機(jī)以及基站會(huì)有一波更新?lián)Q代，在市場(chǎng)尚未完全穩(wěn)定成為cost down紅海的時(shí)候各大公司都會(huì)鉚足了勁痛下血本招人并且投入大量資源來(lái)開發(fā)技術(shù)，所以對(duì)于工程師而言是利好。此外，5G有機(jī)會(huì)會(huì)用到許多新的技術(shù)，而這些新技術(shù)對(duì)于學(xué)習(xí)能力很強(qiáng)的年輕人而言就是新機(jī)會(huì)。如果老人們都不會(huì)這些技術(shù)而你會(huì)，則在一定程度上你在行業(yè)里面就能打破“射頻電路越老越吃香所以需要熬資歷”的魔咒從而彎道超車一舉駛?cè)肼殬I(yè)發(fā)展的快車道。所以一定要跟上時(shí)代的步伐。反之當(dāng)大家都在做5G的時(shí)候你卻還在做2G GSM，那職業(yè)發(fā)展就真不好說(shuō)了。

靜靜地綻放：細(xì)分市場(chǎng)的機(jī)會(huì)

除了大家有目共睹的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)升級(jí)外，其實(shí)還有許多機(jī)會(huì)在市場(chǎng)被遺忘的角落，只是平時(shí)不為人知。這種產(chǎn)業(yè)巨頭不屑于投入精力的細(xì)分市場(chǎng)(niche market)對(duì)于小公司而言是非常好的機(jī)會(huì)，因?yàn)樵谶@樣的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)并不激烈，毛利率也可以做到比較高，完全可以掘到公司發(fā)展的第一桶金。對(duì)于大公司而言，最好的策略則是在細(xì)分市場(chǎng)的需求量真正起來(lái)之后再通過(guò)并購(gòu)小公司的方法進(jìn)入，因此許多小公司在細(xì)分市場(chǎng)上做得足夠好可以通過(guò)被大公司收購(gòu)的形式來(lái)賺一筆。

具體說(shuō)到RFIC行業(yè)，細(xì)分市場(chǎng)的例子也有不少。第一個(gè)例子是汽車電子。與傳統(tǒng)消費(fèi)電子相比，汽車電子的門檻比較高，需要通過(guò)更嚴(yán)格的可靠性檢測(cè)(例如AEC-Q100)才能進(jìn)入汽車中實(shí)際使用。然而，門檻比較高也意味著一旦研發(fā)成功就能有較高的技術(shù)護(hù)城河，不會(huì)被山寨公司輕易仿造，從而可以保持比較高的毛利率。從十年前開始，無(wú)線連接技術(shù)漸漸開始在汽車上普及，尤其是用于車載的藍(lán)牙無(wú)線連接已經(jīng)慢慢取代了汽車原有的CD播放器成為車載娛樂(lè)系統(tǒng)不可缺少的一部分，同時(shí)也帶來(lái)了方便的手機(jī)行車通話功能。所以相較于其他在cost down紅海里掙扎做藍(lán)牙耳機(jī)的RF設(shè)計(jì)公司，CSR在巨頭進(jìn)場(chǎng)前就開始專注于車載無(wú)線連接，并且已經(jīng)在去年被高通以25億美元收購(gòu)。高通收購(gòu)CSR正是因?yàn)榭春密囕d電子的發(fā)展，希望能以此一舉打入汽車電子市場(chǎng)。

目前車載無(wú)線連接市場(chǎng)已經(jīng)有許多大公司(高通，NXP等等)在競(jìng)爭(zhēng)，所以此時(shí)進(jìn)入已經(jīng)不是最佳時(shí)期了。但是汽車電子方面留給RF的機(jī)會(huì)還是不少。如果大家比較關(guān)注汽車可以發(fā)現(xiàn)進(jìn)來(lái)汽車?yán)走_(dá)的應(yīng)用是越來(lái)越多，即使在本田的入門級(jí)車型CIVIC里面都有可選的FMCW雷達(dá)作為高級(jí)駕駛員輔助系統(tǒng)(advanced driver assistance system， ADAS)的核心模塊。

所以FMCW雷達(dá)可以是一個(gè)有潛力的方向，畢竟汽車的安全性是車主最關(guān)心的指標(biāo)之一，尤其在中國(guó)這樣一個(gè)大家都不怎么遵守交通規(guī)則的地方，有了FMCW雷達(dá)輔助可以讓新手瞬間變身老司機(jī)，相信對(duì)消費(fèi)者的吸引力是很大的。FMCW雷達(dá)的門檻也不低，因?yàn)镕MCW雷達(dá)需要工作在毫米波頻段(77 GHz)，光靠Thomas Lee和Razavi的課本上的知識(shí)根本不夠，所以在國(guó)內(nèi)有實(shí)力做的公司并不多，但是一旦你做成了那就發(fā)達(dá)了。

第二個(gè)例子是AR/VR。最近Pokemon Go成為了第一款火遍全球的AR游戲，可是這又和我們RFIC有什么關(guān)系呢?如果你要覺得AR/VR只和軟件碼農(nóng)有關(guān)那就錯(cuò)了。目前Pokemon Go的AR技術(shù)還比較初步，因此在游戲畫面上會(huì)出現(xiàn)明明不會(huì)飛的Pokemon(比如小拉達(dá))“漂浮”在房間中的情況。這是因?yàn)橛螒蛏形醇尤刖吧钭R(shí)別，因此Pokemon只能以一個(gè)固定的大小出現(xiàn)在畫面中一個(gè)固定的位置上。一旦加入景深識(shí)別，游戲就會(huì)逼真地多，比如如果場(chǎng)景的深度較大Pokemon就會(huì)出現(xiàn)在離你較遠(yuǎn)的地方在畫面上也會(huì)顯得比較小，而反之則會(huì)讓你感覺距離你比較近。

而且有了景深識(shí)別后，場(chǎng)景的深度還可以作為游戲的一個(gè)重要要素從而增加可玩性。那么景深識(shí)別如何實(shí)現(xiàn)?主流解決方案之一恰恰需要一塊專用的芯片(time-of-flight sensor， ToF)。ToF sensor通過(guò)檢測(cè)反射光與發(fā)射光源之間的相位差來(lái)估計(jì)場(chǎng)景深度。它的電路架構(gòu)和傳統(tǒng)RF略有不同，但是還是相同的原理：通過(guò)檢測(cè)載波的幅度和相位來(lái)提取信息。之前專注于CMOS ToF sensor的Canesta已經(jīng)于2010年被微軟收購(gòu)，而Canesta的ToF sensor技術(shù)已經(jīng)使用在XBOX One的Kinect 2體感游戲中。相信在不久的未來(lái)，ToF sensor會(huì)獲得越來(lái)越多地市場(chǎng)。

XBOX One體感AR游戲(左)中使用的ToF Sensor芯片，其中使用到的各種電路和RFIC類似，未來(lái)可望會(huì)應(yīng)用到各類AR/VR游戲中。

遠(yuǎn)大前程：物聯(lián)網(wǎng)

物聯(lián)網(wǎng)到底會(huì)不會(huì)起來(lái)?到底市場(chǎng)規(guī)模有多大?每個(gè)做RF的人都在想這個(gè)問(wèn)題。一旦物聯(lián)網(wǎng)興起，生活中的萬(wàn)物都會(huì)需要連接進(jìn)網(wǎng)絡(luò)。顯然，使用有線連接是不可能的，所以RFIC將會(huì)成為物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的核心模塊。麥肯錫在去年發(fā)布了一個(gè)報(bào)告，估計(jì)到2025年物聯(lián)網(wǎng)的市場(chǎng)將會(huì)達(dá)到110，000億美元。大家有沒(méi)有像我一樣數(shù)零數(shù)暈了?顯然，這是個(gè)巨大的市場(chǎng)，各大RFIC廠商(高通，MTK，RDA等等)都在積極布局，然而現(xiàn)在總是雷聲大雨點(diǎn)小，現(xiàn)在市場(chǎng)上能看到的相關(guān)產(chǎn)品無(wú)非是什么智能插座，智能煙霧檢測(cè)器，意思是我可以在公司就可以把家里電燈打開(我人都不在家干嘛要開燈)/知道家里有沒(méi)有失火(你真的會(huì)沒(méi)事干就刷手機(jī)看看家里有沒(méi)有著火嗎?)，總之大家還沒(méi)有看到殺手級(jí)的應(yīng)用出現(xiàn)。不過(guò)，業(yè)界大佬對(duì)物聯(lián)網(wǎng)是看好的。比如，大名鼎鼎的RFIC教父Thomas Lee最近消息不多，其實(shí)是跑去開了一家IoT公司(Ayla)。

這里我們對(duì)于IoT對(duì)RFIC前景的影響作一些猜測(cè)。首先，我們預(yù)計(jì)IoT發(fā)力不一定會(huì)從消費(fèi)電子領(lǐng)域，而是可能會(huì)從工業(yè)電子領(lǐng)域，因?yàn)楣I(yè)電子比消費(fèi)電子更迫切需要IoT。例如，作為消費(fèi)者我對(duì)“在冰箱里安裝傳感器監(jiān)視隔夜菜有沒(méi)有變餿并且推送到手機(jī)”這樣的產(chǎn)品其實(shí)沒(méi)有太大興趣。但另一方面，物流公司需要用IoT嚴(yán)密監(jiān)視其貨運(yùn)的狀況(是否發(fā)生延遲?生鮮貨物有沒(méi)有變質(zhì)?)，而且事實(shí)上已經(jīng)有很多公司目前在用RFID來(lái)做這件事，未來(lái)IoT則會(huì)比RFID做得更好也因此能獲得更多公司的訂單。如果是為工業(yè)電子做IoT，電路的可靠性就會(huì)變得非常重要，而且會(huì)用到一些生活中并不常見的傳感器。

其次，大家必須深刻地意識(shí)到，IoT產(chǎn)業(yè)紅火起來(lái)賺大頭的一定是軟件業(yè)和服務(wù)業(yè)，硬件制造行業(yè)從中分到的比例不會(huì)太大，而RFIC分到的就更小了。到那個(gè)時(shí)候，RFIC就會(huì)像一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)模塊一樣出現(xiàn)在幾乎每一個(gè)電子產(chǎn)品中。有人會(huì)問(wèn)，“這樣RFIC的市場(chǎng)規(guī)模豈不是一下就大了很多嗎?RFIC行業(yè)的前景應(yīng)該會(huì)變得很好才對(duì)。”RFIC的市場(chǎng)規(guī)模確實(shí)會(huì)變大，但是競(jìng)爭(zhēng)者也會(huì)變多，市場(chǎng)規(guī)模變大不代表行業(yè)從業(yè)者都會(huì)獲益。舉例來(lái)說(shuō)，現(xiàn)在每一個(gè)電子產(chǎn)品都會(huì)有電源管理模塊(PMIC)，但是如果你去看看模擬電路產(chǎn)業(yè)的鄙視鏈，PMIC恰恰處在最底端。

這是為什么呢?歸根到底還是因?yàn)镻MIC的技術(shù)門檻不高，大家都能做導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，而且很難看到未來(lái)的發(fā)展空間(PMIC轉(zhuǎn)換效率從90%上升到95%對(duì)于電路來(lái)說(shuō)是了不起的成就，但是從產(chǎn)品上看決定的是你能否多刷半小時(shí)手機(jī)，就算轉(zhuǎn)換效率到達(dá)100%你的手機(jī)還是得一天一充，消費(fèi)者根本感覺不到區(qū)別)。IoT使用的RFIC如果還是使用原來(lái)的電路架構(gòu)，恐怕很快就會(huì)有大批廠商進(jìn)入變成紅海，需要的工程師人數(shù)是會(huì)上升，但是工程師待遇恐怕并不會(huì)變好。而且，只要中國(guó)的電子行業(yè)還是以山寨(好聽一些叫“微創(chuàng)新”)為主，電子行業(yè)就無(wú)法變成高大上的行業(yè)，電子工程師(RFIC工程師是其中一員)也不會(huì)有很高的待遇或者獲得社會(huì)足夠的尊重，即使IoT時(shí)代真的來(lái)臨了也無(wú)法改變這一事實(shí)。