芯片供應(yīng)鏈：高通MTK“搶食”傳統(tǒng)路由

在路由器產(chǎn)業(yè)里，上游的芯片廠商就那么幾家，強(qiáng)勢(shì)的傳統(tǒng)路由器廠商占據(jù)絕大多數(shù)份額，渠道成熟，市場飽和。新興的智能路由無異虎口刨食。

路由芯片廠商

Broadcom、MarvelL、Atheros、MTK、Realtek是當(dāng)前路由芯片的幾大主流廠商，他們聯(lián)合占據(jù)芯片供應(yīng)中的絕大多數(shù)份額(這5家依次簡稱為BCM、MVL、ATH、MTK、RTK)。在這5家中，BCM和MVL是T1(第一梯隊(duì))的廠商，對(duì)應(yīng)T1(第一梯隊(duì))廠商的絕大部分芯片會(huì)供貨給T1的WiFi設(shè)備商——蘋果、索尼、微軟、思科和全球一線運(yùn)營商。在這兩家中，MVL的特點(diǎn)是產(chǎn)品優(yōu)秀同時(shí)技術(shù)門檻也很高，廠家基于MVL的二次開發(fā)也需要很高的要求。而BCM相對(duì)寬松，并且還有低端產(chǎn)品配合。

除了T1廠商之外，ATH、MTK和RTK(T2，第二梯隊(duì))的芯片針對(duì)的是消費(fèi)路由市場，可以說在這三家出現(xiàn)以前路由器的門檻非常高，這三家真正帶動(dòng)了民用消費(fèi)路由的發(fā)展。

傳統(tǒng)路由器廠商間的利益糾葛

在T2的芯片廠商中，高通在2011年收購ATH，MTK同樣在2011年收購Ralink(雷凌)，兩者的動(dòng)機(jī)非常類似，都是為了增強(qiáng)移動(dòng)端的WiFi能力。

另外在T2的路由制造商中，TP-link和水星占據(jù)全球40%左右的市場，國內(nèi)60%-70%的出貨量，而兩家實(shí)際上歸屬同一家。差異在于TP、水星主要做70%~80%ATH的方案，而且還做RTK、MTK方案。同時(shí)據(jù)傳ATH有參股TP，于是TP成為ATH最主要的大客戶，這種供應(yīng)關(guān)系可以稱之為綁定。

另外一家做路由器的隱形公司是共進(jìn)電子也就是我們以前比較熟悉的同維(T&W)，他們一年也有幾十億的營業(yè)額，他們是BCM的第一大客戶同時(shí)也是RTK的第一大客戶，共進(jìn)目前給很多國際國內(nèi)大客戶在做OEM、ODM。例如：華為、中興、D-LINK、國際國內(nèi)運(yùn)營商、國際品牌客戶。

RTK是臺(tái)灣一家起步很早的IC制造商，大量的網(wǎng)卡、聲卡上都可以看到他們的產(chǎn)品。RTK的主要客戶是臺(tái)系路由制造商，D-link和國內(nèi)的共進(jìn)電子、富士康。

最后只剩下收購Ralink的MTK了，MTK比較特殊，因?yàn)閃iFi芯片并非是MTK的主營業(yè)務(wù)，MTK這些年也沒有超級(jí)大客戶的積累，所以它家的產(chǎn)品在供貨上并沒有太大限制。因而也可以看到幾大新興的路由都是在用MTK的方案。

ATH和RTK的這種供貨關(guān)系導(dǎo)致外圍的團(tuán)隊(duì)在芯片數(shù)量、芯片價(jià)格和研發(fā)支持上出現(xiàn)非常大的差異。

“智能路由”還是存量市場

上面說到TP和水星大致占到國內(nèi)60-70%的出貨。傳統(tǒng)路由的分發(fā)非常成熟，無論在國內(nèi)幾線的地域都能買到TP幾十塊錢的路由;同時(shí)由于路由是個(gè)耐耗品而非易耗品(至少2-3年)，所以國內(nèi)的路由市場已經(jīng)非常飽和。

在這種情況下，新興智能路由如果只是做交互改進(jìn)和其他互聯(lián)網(wǎng)化的小變更的話，那么所謂“智能路由”只是在挖傳統(tǒng)路由的墻角。這個(gè)時(shí)候反過來對(duì)芯片廠商來說，整個(gè)盤子就那么大，即我把貨賣給A還是賣給B的問題，以傳統(tǒng)廠商的出貨量和人脈，這幾乎是一個(gè)不需要考慮的問題。

“智能路由”的根本問題是怎樣重新開辟一個(gè)增量市場，而不是試圖取代傳統(tǒng)路由。因?yàn)橐幻嬷悄苈酚墒苌嫌?strong>供應(yīng)鏈的牽制難以做大上量，而傳統(tǒng)路由廠商一旦發(fā)力交互和擴(kuò)展(這個(gè)門檻有多高?)這個(gè)市場會(huì)歸屬誰?

另外，路由器還有一個(gè)隱形的對(duì)手：運(yùn)營商，運(yùn)營商們?nèi)绻_始全面用服務(wù)送路由，還有誰會(huì)買路由?