中國IC產(chǎn)業(yè)面臨調(diào)整 或?qū)⒅鼗豂DM模式

2013年盡管面臨經(jīng)濟大環(huán)境較大壓力，但在移動終端、消費電子市場增長的帶動下，我國集成電路產(chǎn)業(yè)仍然實現(xiàn)了較快增長，1～9月份產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)1813.8億元，同比增長15.7%。這充分顯示了活躍且高速成長、需求旺盛的應(yīng)用市場對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的帶動作用。2013年11月13～15日在上海召開的2013中國國際半導(dǎo)體博覽會暨高峰論壇(ICChina2013)，便以“應(yīng)用引領(lǐng)，共同發(fā)展”作為主題，探討了中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)成長中的機遇與途徑，其中特別強調(diào)了需求牽引、創(chuàng)新驅(qū)動、聚焦重點、開放發(fā)展的思路。

手機熱潮或?qū)⑦^去

智能手機增速減緩，促使整機與IC廠商在產(chǎn)品差異化、服務(wù)全面化、商業(yè)模式創(chuàng)新化上做出特色。

業(yè)界較為一致的預(yù)測是2014年中國智能手機增速放緩，獨特的商業(yè)模式成為廠商贏利關(guān)鍵。在歷經(jīng)了幾年高速增長后，智能手機市場開始面臨成長的天花板。由于之前的主要動能來自功能手機的換機潮，隨著智能手機滲透率不斷提升，這部分市場需求已逐漸被填滿。拓墣產(chǎn)業(yè)研究所上海子公司研究員劉翔表示，2014年中國智能手機出貨量預(yù)估為3.55億部，較2013年增長17.5%，低價將是大勢所趨，千元機將成主流，占比高達(dá)42%。

2013年中國IC設(shè)計業(yè)增勢良好，中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會集成電路設(shè)計分會數(shù)據(jù)顯示，2013年全行業(yè)銷售額有望達(dá)到874.48億元，比2012年的680.45億元增長28.51%，其中相當(dāng)大成分得益于智能手機等通信行業(yè)的帶動。未來智能手機增速放緩必將對中國IC設(shè)計業(yè)后續(xù)發(fā)展帶來相當(dāng)大的壓力。不過，劉翔也表示：“隨著手機行業(yè)整本增速減緩，廠商必將在產(chǎn)品差異化、服務(wù)全面化、商業(yè)模式創(chuàng)新化上做出特色。”這又給中國IC設(shè)計企業(yè)做大做強帶來了機遇。

正如工業(yè)和信息化部電子信息司副司長彭紅兵指出：“中國IC行業(yè)存在產(chǎn)業(yè)規(guī)模小、核心技術(shù)缺乏，自給能力弱、領(lǐng)軍人才匱乏，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同格局尚未形成，缺少具有核心競爭力的大企業(yè)，抗風(fēng)險能力弱，產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境有待進一步完善等問題。在內(nèi)需市場成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展源動力的情況下，必須強化創(chuàng)新能力建設(shè)，進一步發(fā)揮企業(yè)作為技術(shù)創(chuàng)新主體的作用，在重大產(chǎn)品、重大工藝、重大裝備以及新興領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)關(guān)鍵突破，形成我國的核心競爭力。”目前應(yīng)用市場上出現(xiàn)的冷熱交替變化正是為IC業(yè)實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級創(chuàng)造了條件。

智慧城市帶動高速成長

物聯(lián)網(wǎng)、智慧城市一旦走向成熟，將對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)形成持續(xù)的拉動作用。

雖然智能手機增長的高峰已過，但是一些新型應(yīng)用又逐漸顯現(xiàn)出發(fā)展?jié)摿?。目前中國已?jīng)是全球最大的汽車市場，在最高端的汽車中，電子部件成本已經(jīng)占到一半以上，隨著未來的發(fā)展，汽車電子前景可期。此外，醫(yī)療電子、健康照護、智能可穿戴設(shè)備等也將在未來幾年成為人們生活中常備的產(chǎn)品。不過，具備基礎(chǔ)戰(zhàn)略性市場地位的仍非物聯(lián)網(wǎng)、智慧城市莫屬，這個以數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化為主要特征的應(yīng)用一旦走向成熟，將給半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)帶來持續(xù)的拉動力。

住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部建筑智能化技術(shù)專家委員會副主任張公權(quán)指出，日前，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部對外公布了2013年度國家智慧城市試點名單，確定103個城市(區(qū)、縣、鎮(zhèn))為2013年度國家智慧城市試點。加上此前公布的首批90個智慧城市試點，目前住建部確定的試點已達(dá)193個。廣泛分布的傳感器、射頻識別(RFID)、工業(yè)級電子元器件、光電器件、高性能集成電路、電源模塊和嵌入式系統(tǒng)等產(chǎn)品將形成一條完整而龐大的電子產(chǎn)業(yè)鏈，為物聯(lián)網(wǎng)、智慧城市的發(fā)展提供基礎(chǔ)支撐。

據(jù)IDC預(yù)測，未來10年，智慧城市建設(shè)相關(guān)投資將超過2萬億元，其中2013年中國智慧城市市場規(guī)模將達(dá)到108億美元，預(yù)計2015年將達(dá)到150億美元，2013年～2015年間的復(fù)合增長率將達(dá)到18%。

重新考慮IDM模式

IDM模式或許是未來一段時間，適合中國IC業(yè)的發(fā)展模式，應(yīng)適時調(diào)整發(fā)展思路。

面對一浪接著一浪不斷交替出現(xiàn)的應(yīng)用市場，IC廠商有必要加快技術(shù)研發(fā)與工藝調(diào)整，抓住機遇，推出適合市場需求的產(chǎn)品。更重要的是，目前全球半導(dǎo)體業(yè)正處于發(fā)展的關(guān)鍵期，中國企業(yè)必須順應(yīng)時代發(fā)展的脈絡(luò)，適時調(diào)整發(fā)展模式。

Foundry與Fabless的關(guān)系，正在重新調(diào)整。“20世紀(jì)80年代半導(dǎo)體業(yè)以IDM模式為主，但隨著行業(yè)的細(xì)分，逐漸形成了代工廠與設(shè)計公司的水平式發(fā)展結(jié)構(gòu)。但是將來是不是一定會一直沿著這種模式走下去呢?”全球半導(dǎo)體聯(lián)盟亞太區(qū)執(zhí)行長王智立博士提問指出。

隨著“摩爾定律”的發(fā)展，半導(dǎo)體一系列新技術(shù)涌現(xiàn)，有能力繼續(xù)跟蹤定律的廠家數(shù)量越來越少，導(dǎo)致的結(jié)果之一是Foundry廠的作用變得越來越重要。近兩年來盡管全球半導(dǎo)體業(yè)幾乎徘徊在3000億美元左右，但是代工業(yè)卻創(chuàng)造了一個又一個的奇跡，2012年全球半導(dǎo)體增長不足1%的時候，代工銷售額達(dá)到345.7億美元，與2011年的307億美元相比增長率達(dá)12.6%。

IC業(yè)發(fā)展的數(shù)十年中，我國IC業(yè)也是沿著代工廠與Fabless細(xì)分的模式前進?？墒俏磥砻恳粋€工藝節(jié)點的進步都要付出極大的代價，要求達(dá)到財務(wù)平衡的芯片產(chǎn)出數(shù)量巨大，幾乎市場上己很難找出幾種能相容的產(chǎn)品，因此未來產(chǎn)業(yè)面臨的經(jīng)濟層面壓力會越來越大。而且除了線路縮小之外，產(chǎn)業(yè)內(nèi)還有諸多技術(shù)挑戰(zhàn)需要克服，如450mm硅、TSV3D封裝、FinFET結(jié)構(gòu)與III-V族作溝道材料等，均需要大量資金的投入及上下游的技術(shù)配合。“中國IC業(yè)者也許應(yīng)當(dāng)適時考慮一下，什么樣的商業(yè)模式才是未來一個時期內(nèi)最適合企業(yè)發(fā)展的模式。”王智立表示，“IDM模式或許是未來一段時期適合中國集成電路設(shè)計企業(yè)的發(fā)展模式。”

業(yè)界觀點

工業(yè)和信息化部電子信息司副司長彭紅兵

加強引導(dǎo)和鼓勵社會資源進入IC領(lǐng)域

我國集成電路產(chǎn)業(yè)正面臨新的發(fā)展形勢。全球集成電路產(chǎn)業(yè)進入重大調(diào)整變革期，集成電路產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略地位進一步凸顯。美國將其視為未來20年從根本上改造制造業(yè)的四大技術(shù)領(lǐng)域之首，歐盟啟動實施了微納米電子技術(shù)工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。

我國擁有全球最大的集成電路市場，約占全球市場的一半。隨著新一代移動通信技術(shù)的發(fā)展，以移動互聯(lián)為代表的新興市場迅速興起，在金融卡芯片遷移、信息消費、節(jié)能惠民、寬帶中國等國家重大工程實施的帶動下，內(nèi)需市場成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的源動力。而在國發(fā)18號文件、國發(fā)4號文件的推動下，產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得了長足進步，規(guī)模持續(xù)擴大，創(chuàng)新能力顯著增強，企業(yè)實力明顯提升，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)進一步凸顯，為未來產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。

因此，我國未來必須堅持需求牽引、創(chuàng)新驅(qū)動、聚焦重點、開放發(fā)展的思路，進一步做大做強產(chǎn)業(yè)。一是要發(fā)揮企業(yè)作為技術(shù)創(chuàng)新的主體作用，在重大產(chǎn)品、重大工藝、重大裝備以及新興領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)關(guān)鍵突破。二是要推動芯片與整機聯(lián)動發(fā)展，打造芯片整機大產(chǎn)業(yè)鏈。通過政策引導(dǎo)、環(huán)境營造等手段，推動集成電路產(chǎn)品定義、芯片設(shè)計與制造、封測的協(xié)調(diào)開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。加強對芯片與整機企業(yè)互動合作的引導(dǎo)，以整機升級帶動芯片設(shè)計的有效研發(fā)，以芯片設(shè)計創(chuàng)新提升整機系統(tǒng)競爭力。探索軟硬件協(xié)同發(fā)展機制，全產(chǎn)業(yè)鏈合作機制，逐步構(gòu)建有利于產(chǎn)業(yè)自身發(fā)展的生態(tài)環(huán)境。三是要加強資源整合與利用，培育具有國際競爭力的大企業(yè)，引導(dǎo)和支持企業(yè)間兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，培育具有國際競爭力的大企業(yè)，打造一批“專精特新”的中小企業(yè)。加強引導(dǎo)和鼓勵各類社會資源和資金進入集成電路領(lǐng)域，增強集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展活力。

上海華虹宏力半導(dǎo)體制造有限公司總裁王煜

攜手推進集成電路制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展

目前，中國是世界最大的電子產(chǎn)品制造國家，是最大的集成電路消費市場，長三角地區(qū)也集中了包括研發(fā)、設(shè)計、芯片制造、封裝測試以及其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的較為完整的集成電路企業(yè)，在中國整體半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)當(dāng)中占據(jù)十分重要的地位。

10月9日華虹宏力舉行了開業(yè)儀式，成為中國最大的8英寸晶圓生產(chǎn)廠。華虹宏力在上海張江和金橋共有3條8英寸集成電路生產(chǎn)線，月產(chǎn)能達(dá)l4萬片，工藝技術(shù)覆蓋1微米至90納米各個節(jié)點，在標(biāo)準(zhǔn)邏輯、嵌入式非易失性存儲器、混合信號、射頻、圖像傳感器、電源管理、功率器件工藝等領(lǐng)域形成了具有競爭力的先進工藝平臺，并正在建立微機電系統(tǒng)(MEMS)工藝平臺。

其中，eNVM工藝平臺技術(shù)與銷售居于國際領(lǐng)先水平，擁有國內(nèi)唯一的汽車級嵌入式閃存工藝平臺，功率分立器件技術(shù)與出貨量居全球8英寸代工企業(yè)首位，累計出貨超過300萬片8英寸晶圓;射頻(RF)通信器件技術(shù)、模擬和電源管理器件技術(shù)達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平。代工產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于各種智能卡(包括第二代居民身份證、社?？?、手機SIM卡、北京奧運會門票、上海世博會門票、金融1C卡等)、計算機、通信設(shè)備、消費類電子產(chǎn)晶、汽車、軌道交通、智能電網(wǎng)等領(lǐng)域。目前，華虹宏力在全球智能卡IC制造出貨量上占據(jù)世界第一的位置。

蘇州倍昊電子科技有限公司總裁黃奕紹

M.2eMMC將替代SSD在筆記本電腦中的應(yīng)用

筆記本電腦、平板電腦、英特爾主推的超級本以及最新的便攜式電腦都講究輕、薄及續(xù)航力久的特點?，F(xiàn)在廣泛使用的存儲方案是硬盤或SSD，存在體積大且厚重的問題。此外，硬盤有機械移動磁頭容易在移動過程中損壞。

相比目前筆記本電腦(包括平板、超級本等)市場上廣泛使用的兩種存儲產(chǎn)品，硬盤的價格便宜但讀寫速度慢，SSD價格較貴，讀寫速度快，eMMC作為一種閃存封裝規(guī)格，剛好處于中間位置，價格適中、讀寫速度適中，具有性價比最好，且更薄、更省電的特點。

目前eMMC模組已大量應(yīng)用于智能手機，但還沒有將eMMC導(dǎo)入筆記本電腦之中。倍昊Bayhub電子科技公司是從凹凸科技(中國)有限公司中獨立出來，在中國注冊和獨立運營的芯片設(shè)計公司，日前開發(fā)了一款M.2規(guī)格eMMC閃存模組，與傳統(tǒng)的eMMC模組相比，具有更低價格、更薄、更節(jié)能的優(yōu)點。而倍昊電子開發(fā)生產(chǎn)的系列芯片中有一款支持SATAII和eMMCv4.5HS200mode標(biāo)準(zhǔn)接口的橋接控制器，適合應(yīng)用在eMMC閃存之中，構(gòu)成最新的M.2模組，可適用于筆記本電腦、高端單反相機等產(chǎn)品上。

之前是因為閃存的容量較小不適合在筆記本電腦應(yīng)用，但近幾年存儲需求不斷擴大，閃存技術(shù)快速跟進，單顆eMMC最大容量已經(jīng)可達(dá)128GB。