TD-LTE產(chǎn)業(yè)鏈逐漸擴(kuò)大 國(guó)產(chǎn)芯片廠商需向28納米突圍

當(dāng)智能手機(jī)和平板電腦等移動(dòng)終端日漸流行之時(shí)，4月2日，展訊宣布其兩款雙核智能手機(jī)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)商用并通過(guò)中國(guó)移動(dòng)入庫(kù)測(cè)試，但是公司市場(chǎng)方面工作人員在對(duì)外宣傳上，顯得相當(dāng)謹(jǐn)慎。

不過(guò)，展訊市場(chǎng)推廣總監(jiān)周偉芳在日前召開(kāi)的中國(guó)電子信息博覽會(huì)上對(duì)媒體表示，展訊芯片占據(jù)中國(guó)移動(dòng)2012年TD-SCDMA手機(jī)出貨量的五成以上。而按照54%的市場(chǎng)占有率粗略估算，預(yù)計(jì)展訊2013年的出貨量將超過(guò)7000萬(wàn)部。

從市場(chǎng)數(shù)據(jù)來(lái)看，由于3G已經(jīng)開(kāi)始占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，TD-SCDMA終端增長(zhǎng)迅猛，一舉超過(guò)WCDMA終端的銷(xiāo)量。此外，由于4G牌照預(yù)計(jì)將在2013年底或2014年初頒發(fā)，受這一市場(chǎng)消息利好，TD產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)新一輪的高速增長(zhǎng)，中國(guó)芯片企業(yè)也將從中受益，展訊銷(xiāo)量增長(zhǎng)只是其中一個(gè)縮影。

市場(chǎng)逐漸形成

“TD-SCDMA將成為2013年終端市場(chǎng)增長(zhǎng)的亮點(diǎn)。”GfK(中國(guó))研究經(jīng)理任燕表示，2013年市場(chǎng)仍將以TD-SCDMA為主，從技術(shù)成熟度和中國(guó)移動(dòng)的發(fā)展重點(diǎn)來(lái)看，TD-LTE產(chǎn)業(yè)將在2015年形成規(guī)模。

GfK(中國(guó))數(shù)據(jù)顯示，2012年TD-SCDMA終端銷(xiāo)量達(dá)到5600萬(wàn)臺(tái)，其預(yù)測(cè)2013年將達(dá)到1億1500萬(wàn)臺(tái)。

事實(shí)上，TD-LTE的發(fā)展顯得更加主動(dòng)。與TD-SCDMA時(shí)代不同的是，從一開(kāi)始三星、LG、HTC、諾基亞等國(guó)際終端廠商就加入TD-LTE，并有明確的產(chǎn)品發(fā)布。雖然與FDD-LTE相比在全球市場(chǎng)仍有一定差距，但是與TD-SCDMA相比，國(guó)際化程度高出很多。

2013年2月，TD-SCDMA終端市場(chǎng)份額首次超過(guò)WCDMA，成為中國(guó)市場(chǎng)最大的網(wǎng)絡(luò)制式，這也為T(mén)D-LTE培育了產(chǎn)業(yè)鏈，因?yàn)楹笳叩陌l(fā)展需要上下游產(chǎn)業(yè)鏈的整體配合。

至于電信運(yùn)營(yíng)商方面，TD-LTE的國(guó)際化也顯逐漸走向成熟。目前，其已在全球13個(gè)國(guó)家14個(gè)運(yùn)營(yíng)商實(shí)現(xiàn)商用，而TD-LTE走出去戰(zhàn)略將帶著中國(guó)芯片廠商和手機(jī)整機(jī)廠商走向國(guó)際化市場(chǎng)。

因此，對(duì)于TD芯片市場(chǎng)的發(fā)展，IHS iSuppli半導(dǎo)體首席分析師顧文軍表示主要存在三個(gè)機(jī)遇，即中國(guó)移動(dòng)的TD-LTE商用、4G牌照的發(fā)放，以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策或?qū)⒊雠_(tái)，引發(fā)產(chǎn)業(yè)投資熱。

不過(guò)，TD-LTE全球產(chǎn)業(yè)鏈正在逐步形成并擴(kuò)大，目前已經(jīng)包括了超過(guò)10家系統(tǒng)設(shè)備廠商、超過(guò)18家芯片廠商、10余家測(cè)試設(shè)備廠商，以及50多家終端廠商。

分析機(jī)構(gòu)Strategy Analytics預(yù)計(jì)，在2013至2014年，TD-LTE基站數(shù)量可能會(huì)超過(guò)40萬(wàn)，考慮到中國(guó)移動(dòng)超過(guò)7億的用戶(hù)規(guī)模，中國(guó)TD-LTE市場(chǎng)的啟動(dòng)對(duì)芯片廠商意味著巨大的機(jī)會(huì)，尤其是展訊、聯(lián)芯科技等中國(guó)企業(yè)將從中受益。

事實(shí)上，有消息稱(chēng)，中國(guó)移動(dòng)于近期啟動(dòng)了4G終端相關(guān)招標(biāo)，而華為、中興、三星、酷派約七款產(chǎn)品成功入圍。根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，中移動(dòng)采購(gòu)數(shù)據(jù)類(lèi)TD-LTE終端16萬(wàn)部，其中MIFI約3萬(wàn)部，CPE約10萬(wàn)部，TD- LTE手機(jī)約1萬(wàn)部。

在科通芯城執(zhí)行副總裁朱繼志看來(lái)，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展逐漸成熟，中國(guó)終端制造會(huì)帶動(dòng)上游芯片廠商向上發(fā)展。

數(shù)據(jù)卡先、手機(jī)終端后

“目前國(guó)內(nèi)廠家在TD-LTE里面的發(fā)言權(quán)還很弱，在標(biāo)準(zhǔn)的制定，專(zhuān)利的擁有上面很少。”顧文軍告訴記者。

從國(guó)內(nèi)芯片廠商市場(chǎng)出貨量來(lái)看，目前最大的是展訊，其次是聯(lián)發(fā)科，其他廠商的出貨量很少，甚至可以忽略不計(jì)。而從展訊和聯(lián)發(fā)科來(lái)看，這兩個(gè)廠商仍然將主要精力放在TD-SCDMA上，并非TD-LTE。因此，對(duì)于國(guó)產(chǎn)芯片廠商來(lái)說(shuō)，保守的策略是目前面對(duì)市場(chǎng)的唯一方式。

對(duì)此，任燕解釋稱(chēng)，從技術(shù)投入方面來(lái)看，展訊和聯(lián)發(fā)科的策略一直是重點(diǎn)放在成熟市場(chǎng)，所以TD-LTE多模芯片對(duì)這兩家來(lái)說(shuō)是2014年的事情。

從終端層面來(lái)看，目前國(guó)產(chǎn)TD-LTE芯片技術(shù)成熟度與國(guó)際品牌有較大差距，主要是華為、展訊等少數(shù)廠家。顧文軍表示，在這個(gè)領(lǐng)域，目前國(guó)內(nèi)芯片幾乎沒(méi)有和高通競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力。可以看到的是，做4G基帶芯片的創(chuàng)毅視訊因?yàn)槠涫杖胂陆翟颍衲曛兄沽嗽趧?chuàng)業(yè)板的IPO審查。

因此，雖然中國(guó)廠商在TD-SCDMA上積累有專(zhuān)利和知識(shí)產(chǎn)權(quán)，以及技術(shù)優(yōu)勢(shì)，但是由于TD-LTE應(yīng)該是多模標(biāo)準(zhǔn)，而中國(guó)企業(yè)在WCDMA和LTE領(lǐng)域幾乎沒(méi)有專(zhuān)利和技術(shù)積累，這導(dǎo)致在競(jìng)爭(zhēng)中中國(guó)廠商的發(fā)展將受到很大制約。

所以無(wú)論是技術(shù)成熟度，還是中國(guó)移動(dòng)發(fā)展的重點(diǎn)，芯片廠商都選擇了對(duì)TD-LTE優(yōu)先發(fā)展數(shù)據(jù)卡，然后才發(fā)展智能終端。

對(duì)此，中興方面亦回復(fù)記者稱(chēng)，“2013年TD-LTE終端主要以MiFi為主，CPE與數(shù)據(jù)卡輔助，下半年LTE單卡雙待手機(jī)需求將會(huì)增加，LTE CSFB手機(jī)處于實(shí)驗(yàn)階段。”

具體來(lái)說(shuō)，智能終端的TD-LTE多模芯片工藝要求為28納米，而國(guó)產(chǎn)廠商創(chuàng)毅視訊、聯(lián)芯科技等廠商仍停留40納米。因此，除了已有商用產(chǎn)品發(fā)布的華為海思和中興微電子外，其他基本用于數(shù)據(jù)卡。這是因?yàn)閿?shù)據(jù)卡主要用于Wi-Fi環(huán)境下的數(shù)據(jù)傳輸，對(duì)整個(gè)運(yùn)算和芯片設(shè)計(jì)的技術(shù)要求低一點(diǎn)，而手機(jī)最低也要達(dá)到28納米。

聯(lián)芯科技總經(jīng)理助理劉先軍表示，對(duì)于TD-LTE芯片市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，基于40納米工藝芯片的數(shù)據(jù)類(lèi)終端可以滿(mǎn)足TD-LTE應(yīng)用需求。隨著TD-LTE產(chǎn)業(yè)成熟和商用推廣，未來(lái)TD-LTE芯片和終端需進(jìn)一步提升性能，LTE芯片將逐漸向28納米演進(jìn)，以提供更佳的用戶(hù)體驗(yàn)。

正因?yàn)槿绱耍?ldquo;80%的智能終端上市新品采用的芯片還是高通，而華為和中興的TD-LTE手機(jī)使用的是自己的芯片。”任燕稱(chēng)，“這是產(chǎn)業(yè)和政策決定的。”

此前，利用海思的芯片，華為曾推出了一款TD-LTE手機(jī)Ascend D2，主要用于中國(guó)移動(dòng)試商用網(wǎng)絡(luò)。而中興也利用中興微電子的芯片推出了一款智能終端產(chǎn)品Grand Era LTE，用于中國(guó)移動(dòng)在中國(guó)香港市場(chǎng)，后者已宣布TD-LTE網(wǎng)絡(luò)正式投入商用。

不過(guò)，也有另一種聲音認(rèn)為，工藝并不是制約芯片廠商發(fā)展的因素。朱繼志表示，追求工藝會(huì)導(dǎo)致企業(yè)承擔(dān)更大的風(fēng)險(xiǎn)。

朱繼志稱(chēng)，“因?yàn)閿?shù)據(jù)卡的門(mén)檻低，可靠性、功耗等沒(méi)有手機(jī)那么復(fù)雜。”所以芯片廠商的產(chǎn)品研發(fā)出來(lái)后，通過(guò)切入數(shù)據(jù)卡市場(chǎng)，既可以解決前期找客戶(hù)難的問(wèn)題，也可以通過(guò)與客戶(hù)的配合，解決產(chǎn)品自身問(wèn)題和適應(yīng)市場(chǎng)變化。

下一步：多模多頻高集成

雖然Strategy Analytics手機(jī)芯片高級(jí)分析師 Sravan Kundojjala稱(chēng)，在2012年意法愛(ài)立信在TD-SCDMA市場(chǎng)僅占約3%的市場(chǎng)份額，其離開(kāi)對(duì)市場(chǎng)影響不大，但是意法·愛(ài)立信的解體，讓業(yè)內(nèi)發(fā)現(xiàn)芯片領(lǐng)域的洗牌已經(jīng)開(kāi)始，這對(duì)中國(guó)廠商來(lái)說(shuō)或許是另一種機(jī)遇。

Sravan Kundojjala表示，LTE芯片領(lǐng)域需要巨額投資，未來(lái)市場(chǎng)上進(jìn)一步的并購(gòu)不可避免。從長(zhǎng)期看，小型芯片廠商為了生存，必須加強(qiáng)彼此間的合作。

另一方面，產(chǎn)業(yè)內(nèi)一直存在著中國(guó)制造效應(yīng)。這就是說(shuō)，一旦國(guó)產(chǎn)廠商進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域，整體價(jià)格將會(huì)下降，進(jìn)而引發(fā)大規(guī)模的銷(xiāo)量增長(zhǎng)。

對(duì)此，顧文軍認(rèn)為，對(duì)TD-SCDMA的兼容將成為中國(guó)芯片廠商所關(guān)注的熱點(diǎn)。“因?yàn)門(mén)D-SCDMA是中國(guó)自行制定的標(biāo)準(zhǔn)，其中有很多知識(shí)產(chǎn)權(quán)屬于中國(guó)企業(yè)，可以通過(guò)這些專(zhuān)利與TD-LTE專(zhuān)利持有者進(jìn)行專(zhuān)利的交叉授權(quán)等。”

劉先軍告訴記者，2013年，基于四模十一頻TD-LTE/LTE FDD/TD-SCDMA/2G基帶芯片將支持終端廠商推出多種數(shù)據(jù)類(lèi)產(chǎn)品及手持類(lèi)智能終端;2014年，計(jì)劃推出LTE全模產(chǎn)品。

總之，對(duì)于國(guó)產(chǎn)芯片下一代產(chǎn)品的演進(jìn)方向，目前主流的觀點(diǎn)主要有三個(gè)。

第一，高集成度。這是由產(chǎn)品的生命周期決定的。市場(chǎng)的發(fā)展使得低端終端產(chǎn)品的生命周期僅有3到6個(gè)月，因此高集成度的芯片能夠滿(mǎn)足終端廠商的需求。朱繼志表示，高集成度高是未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)，這是因?yàn)樾酒瑥S商普遍存在成本壓力。SoC的解決方案不僅可以降低成本，還可以提高研發(fā)效率。

第二，多模多頻。任燕表示，這是運(yùn)營(yíng)商和頻譜方的要求。事實(shí)上，這也是目前國(guó)產(chǎn)芯片的一個(gè)急需突破的領(lǐng)域。由于目前技術(shù)有限，一些芯片廠商通常采用兩個(gè)芯片實(shí)現(xiàn)對(duì)3G、4G的同時(shí)支持。Sravan Kundojjala也表示，“多模多頻段的LTE-Advanced芯片將是芯片廠商未來(lái)成功的關(guān)鍵”。

第三，多媒體的處理能力。在這個(gè)方面會(huì)有很多的技術(shù)方向，但總體來(lái)說(shuō)，是因?yàn)橐苿?dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，手機(jī)成為了承載人們智能互聯(lián)生活的核心?？梢钥吹降氖?，手機(jī)正在吞食相機(jī)、MP3等多種數(shù)碼產(chǎn)品的市場(chǎng)空間，甚至有些手機(jī)的配置已經(jīng)超過(guò)了五年前的低端PC。

事實(shí)上，TD-LTE產(chǎn)業(yè)鏈尚未完全成熟，市場(chǎng)格局也并沒(méi)有形成。由于終端市場(chǎng)格局變化很快，所以導(dǎo)致上游企業(yè)也會(huì)受到影響。目前中國(guó)本土廠商所占市場(chǎng)份額的絕對(duì)值不大，產(chǎn)品規(guī)格仍在中低端，因此其仍有上升的空間。