一直以來，中國大陸一直被認為是全球光器件產(chǎn)業(yè)的加工基地、世界工廠，全球領先的器件大廠JDSU、Bookham、Avanex和光聯(lián)均在中國大陸設有制造基地和代工工廠。不過細心的人不難發(fā)現(xiàn)，來中國大陸制造的大都是無源器件生產(chǎn)線，全球領先的有源器件制造商安捷倫、Finisar、Opnext都沒有在大陸設廠或安排代工生產(chǎn)，連華為這樣的本土廠商也將光模塊業(yè)務外包給臺灣鴻海，這不得不引起我們的疑問，中國大陸真地是全球光器件產(chǎn)業(yè)的“世界工廠”嗎？
東南亞之虎 不得不面對的現(xiàn)實
就在上月17日，作為全球數(shù)一數(shù)二的光器件大廠JDS Uniphase宣布拓展與泰國電子制造服務（EMS）廠商Fabrinet公司的制造業(yè)務外包協(xié)議，將位于新加坡和印度尼西亞的兩間工廠出售給Fabrinet公司。而據(jù)國外媒體的報道，這兩家工廠就是JDSU在今年5月收購E2O的過程中得到的部分資產(chǎn)，這兩家工廠主要制造數(shù)據(jù)通信收發(fā)器，大約450名與制造有關的雇員將轉(zhuǎn)移到Fabrinet公司，JDSU公司將保留位于新加坡的設計和開發(fā)團隊。
據(jù)了解，從2002年以來，F(xiàn)abrinet公司就開始在泰國曼谷工廠為JDS Uniphase生產(chǎn)數(shù)據(jù)通信收發(fā)器。該公司在泰國擁有的廠房面積約為575，000平方英尺，員工人數(shù)超過3，200。是一家專門提供電子制造服務的專業(yè)公司，擁有光電元器件的全套自動化生產(chǎn)線，從裝配到一系列的測試。還支持一系列的業(yè)務，包括制造、模型設計，物流和質(zhì)量認證，進程處理和最優(yōu)化，測試，裝配等。
眾多先進的生產(chǎn)設備、豐富的EMS經(jīng)驗、先進的管理等等優(yōu)勢吸引了眾多光器件大廠前來合作，據(jù)我們了解，除了JSDU以外，另一家光模塊大廠Opnext也在今年將其2.5Gbit和10Gbit光收發(fā)器的生產(chǎn)業(yè)務轉(zhuǎn)包給Fabrinet。除次之外，近幾年安捷倫、Agere、 Finisar、Bookham等一些著名品牌的光模塊大公司已經(jīng)開始將他們的生產(chǎn)基地或業(yè)務轉(zhuǎn)入或外包到勞動力成本相對比較低廉的東南亞地區(qū)，請參看表一，有趣的是，這些廠商轉(zhuǎn)移的目的地不是人工成本同樣低廉的中國大陸，并且所轉(zhuǎn)移的都是高技術含量的光收發(fā)器/光模塊等產(chǎn)品。凡此種種，使我們不得不重新面對這些來自東南亞的新興制造基地和工廠。
從表一可以了解到，作為2003年全球頭號光器件制造商的安捷倫在馬來西亞有兩家新的R&D和生產(chǎn)廠，面積達550,000平方英尺，2003年還關閉英國的工廠，將設備搬遷到新加坡。安捷倫40%的生產(chǎn)在亞太地區(qū)，預計到2004年亞太地區(qū)將達到50%（這當中主要指的是東南亞）。2004年收購英飛凌而名聲大振的Finisar也在馬來西亞建有大型光模塊生產(chǎn)基地，現(xiàn)在規(guī)模達到1200人；安捷倫、JDSU以及Finisar全球前三大光模塊制造商均將制造業(yè)務放到了東南亞，使東南亞地區(qū)日益成為超越中國大陸的光器件/模塊“世界工廠”。
中國的世界工廠地位不保？
從表一我們可以知道，美國光模塊廠商喜歡將制造業(yè)務轉(zhuǎn)移到東南亞地區(qū)（高端光模塊），日本廠商喜歡將代工業(yè)務交給臺灣廠商（一般是比較低端的光模塊），這部分業(yè)務主要是有源器件如光收發(fā)器；而中國大陸，則是眾多廠商的無源器件制造基地。現(xiàn)在看來，東南亞儼然就是世界光模塊的制造基地，而中國大陸則是全球無源器件的“世界工廠”，孰輕孰重，由大家來評判吧。
中國大陸的人工成本與東南亞相比接近甚至更低，專業(yè)技術人才也相對豐富的多，為何這些器件/模塊大廠不愿或不想將制造業(yè)務轉(zhuǎn)移到中國大陸，這是我們不得不思考的問題。
我們在分析類似Fabrinet這樣的專業(yè)EMS公司發(fā)現(xiàn)，缺乏核心競爭力是導致上述問題的關鍵。目前器件和設備大廠為發(fā)展核心競爭力，降低生產(chǎn)成本，將更多的業(yè)務外包給EMS提供商，同時也把更多的責任賦予EMS。EMS提供商不僅要制造出高性能 、低成本的產(chǎn)品,還要提供物流等供應鏈服務、參與前端設計、更多地負責采購。實際上，OEM正逐漸將其職能和組織機構移向了EMS，EMS的戰(zhàn)線越拉越長，這對EMS的戰(zhàn)略、組織和控制能力都提出了挑戰(zhàn)。而目前中國大陸的光器件EMS廠商尚處于起步階段，無法滿足高性能產(chǎn)品如光模塊的需求。
全球頭號EMS制造商偉創(chuàng)力（Flextronics，2003年銷售額為130億美元），第二大EMS廠商旭電（SOLECTRON）都具有非常強的核心競爭力，都具有數(shù)量龐大的先進制造設備，完善的供應鏈，自動化的測試線，強大的設計、管理、測試、裝配、最優(yōu)化能力，北電、朗訊、思科皆是他們的客戶（題外話：還記得日前華工正源通過旭電資格認證的報道嗎？）這些EMS廠商再結(jié)合低成本地區(qū)的競爭力，使我們產(chǎn)品的價格優(yōu)勢蕩然無存，這使得國內(nèi)光電產(chǎn)業(yè)受到了嚴峻的挑戰(zhàn)。尤其是高端的光模塊市場，這部分市場由于技術含量高，生產(chǎn)測試難度大，對制造商提出很高的要求，這也是為何類似Fabrinet這樣的公司具有強大競爭力的原因。
除此之外，國外器件制造商尤其是有源器件制造商出于戰(zhàn)略考慮，并不打算將所有制造業(yè)務轉(zhuǎn)移到中國大陸，這種戰(zhàn)略考慮的要素包括軍事、政治、知識產(chǎn)權以及其他利害因素。當前流行的一種分析認為知識產(chǎn)權保護不力是阻礙國外有源器件進入中國的重要因素，這種分析認為目前中國大陸的知識產(chǎn)權保護不是很理想，在中國設立基地或代工很容易引起技術泄密。由于有源器件技術含量高，大多數(shù)專利均掌握在國外廠商手中，將這些產(chǎn)品交給專業(yè)代工廠商生產(chǎn)，即可以降低生產(chǎn)成本，又可以防止類似事件發(fā)生，這些EMS廠商也沒有自己品牌，因此也不會對OEM廠商形成威脅。當然，在當?shù)亟M建制造工廠也一樣的，這是因為東南亞地區(qū)的技術研發(fā)力量薄弱，沒有自身民族品牌，無法對這些器件大廠形成實質(zhì)威脅，而中國大陸就不一樣的。但我們認為，知識產(chǎn)權保護是一個方面，但最重要的考慮是中國未來所出現(xiàn)的種種潛在危機，如在臺海，從這一點來看即使未來中國大陸知識產(chǎn)權保護得力，投資環(huán)境更好，國外器件大廠也未必會將相關有源器件制造業(yè)務轉(zhuǎn)移到中國(華人主導的公司除外)，另外，如前所述，有源器件在生產(chǎn)上的嚴格要求，高性能，高可靠性，一致性以及高量產(chǎn)特性也使國內(nèi)廠商還很難短時間達到要求。
東南亞制造工廠的崛起使中國大陸（或者說大中國區(qū)）的光器件廠商在面對國外光模塊廠商時競爭壓力增大。未來拼的并不只是成本了，產(chǎn)品品質(zhì)、技術和服務才是決勝的關鍵。中國廠商有必要在這方面繼續(xù)努力，否則單憑無源器件這一項，中國大陸還不足以成為全球光器件產(chǎn)業(yè)的“世界工廠”。
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