第十代液晶產(chǎn)業(yè)的新紀(jì)元何時(shí)到來(lái)？

OFWEEK編輯部整理

一、為分散風(fēng)險(xiǎn)，SHARP與康寧共置興建第10代玻璃基板廠房 與索尼共建10代面板廠

2007年12月初康寧宣布將斥資7.95億美元，將在日本大阪堺市新廠區(qū)，與夏普(Sharp)合資成立第十代線玻璃廠，這將成為全球首座第十代線玻璃基板供應(yīng)廠，也是夏普第一家十代線玻璃基板合作伙伴，預(yù)計(jì)在2010年三月起，開(kāi)始量產(chǎn)大尺寸液晶電視所需的面板?？祵幮迹聲?huì)通過(guò)一項(xiàng)為期5年、總金額達(dá)7.95億美元的投資計(jì)劃，2008年的初期投資金額預(yù)計(jì)將達(dá)4億美元，此項(xiàng)合作案不僅可使康寧成為第一家供應(yīng)TFT-LCD第十代玻璃基板的廠商，也讓康寧成為夏普第十代玻璃主要供貨商。

康寧已于2006年與夏普簽訂第八代廠的長(zhǎng)期供應(yīng)合約，此次投資則是康寧首次與客戶(hù)興建共置廠房，主要原因是第十代玻璃基板尺寸為2,850mmx3,050mm，是目前液晶面板最大尺寸，技術(shù)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)高。康寧預(yù)計(jì)今年液晶電視在全球電視市場(chǎng)的市場(chǎng)占有率為36%，2008年液晶電視占有率將攀升至47%；由于過(guò)去兩年間液晶電視增長(zhǎng)迅速，隨著32英寸以上的液晶電視市場(chǎng)上揚(yáng)，所消耗的面板產(chǎn)能大增，是促使液晶顯示器玻璃基板需求增長(zhǎng)的主要因素；至于50英寸以上的液晶電視，預(yù)計(jì)將成為下一波液晶顯示器玻璃基板需求持續(xù)增長(zhǎng)的推手。估計(jì)2007年液晶顯示器玻璃基板市場(chǎng)達(dá)到17億平方英尺，2008年全球玻璃基板需求將再增長(zhǎng)至少4億平方英尺，故未來(lái)市場(chǎng)增長(zhǎng)可期。

2008年2月26日，夏普社長(zhǎng)片山干雄與Sony社長(zhǎng)中缽良治，聯(lián)袂出席記者會(huì)，正式揭開(kāi)兩公司長(zhǎng)期合作的序幕。據(jù)報(bào)導(dǎo)，依循S-LCD模式，Sony將與夏普成立合資企業(yè)，共同投資夏普位于日本大阪府堺市的10代線面板廠，惟合資企業(yè)名稱(chēng)與總投資金額仍未敲定。

新聞稿中指出，Sony將持股34%，夏普則持股66%，但并未透露Sony投資金額。惟若以Sony持股估計(jì)，投資金額約在1,300億日?qǐng)A左右。雙方預(yù)定在2008年9月底前正式締約。2廠合資企業(yè)預(yù)定2009年4月開(kāi)始營(yíng)運(yùn)，而該廠10代線也將在2009會(huì)計(jì)年度(2009年4月～2010年3月)啟用。

路透(Reuters)報(bào)導(dǎo)指出，Sony期望通過(guò)直接投資，取得穩(wěn)定且長(zhǎng)期的LCD面板供應(yīng)，另一方面，夏普也得以降低投資負(fù)擔(dān)和風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)悉，夏普在2007年宣布斥資3,800億日?qǐng)A興建全球第1條10代線，其大手筆也在當(dāng)時(shí)令業(yè)界咂舌。此外，雙方除了將在LCD面板生產(chǎn)上合作以外，合資企業(yè)還將生產(chǎn)LCD模塊。

報(bào)導(dǎo)指出，該廠投產(chǎn)初期，每月產(chǎn)能3.6萬(wàn)片，產(chǎn)能滿(mǎn)載可達(dá)到7.2萬(wàn)片。以投資金額、持股比例分配，Sony可望拿下該廠三分之一面板產(chǎn)能。

二、SHARP、SAMSUNG先后透露投入第10代液晶面板生產(chǎn)線

2006年6月，日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)新聞曾披露日本液晶面板大廠SHARP設(shè)置10代線的消息；基板預(yù)定尺寸為2,580×3,050mm，經(jīng)濟(jì)切割率為57英寸8面取、65英寸6面取，總投資金額高達(dá)5000億日?qǐng)A。由于日本是地震頻繁的國(guó)家，而SHARP所有面板生產(chǎn)線都位于關(guān)西地區(qū)，為避免關(guān)西發(fā)生強(qiáng)震使得面板生產(chǎn)全部停擺，SHARP曾考慮將10代線設(shè)置在關(guān)東地區(qū)。

2007年5月，SHARP正式發(fā)布著手進(jìn)行第10代液晶面板生產(chǎn)線建設(shè)的消息，廠址落腳在大阪府堺市，鄰近新日本制鐵的堺制鐵所，新日鐵已經(jīng)在進(jìn)行土地權(quán)的最后調(diào)整，而SHARP于2007年夏天已開(kāi)始動(dòng)工，預(yù)計(jì)2010年初開(kāi)始量產(chǎn)，第一階段預(yù)定產(chǎn)能為月投片量3萬(wàn)片，期望在數(shù)年內(nèi)能逐步提高產(chǎn)能，達(dá)月投片量6萬(wàn)片的生產(chǎn)規(guī)模。

在SHARP宣布后，SAMSUNG也于2007年10月橫檳平面顯示器展中，宣布投入第10代液晶面板生產(chǎn)線，玻璃基板尺寸與經(jīng)濟(jì)切割率與SHARP相同，由此可見(jiàn)日韓廠商不顧技術(shù)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，相繼投入第10代液晶面板生產(chǎn)，將開(kāi)啟新一波的激烈競(jìng)爭(zhēng)。

三、日韓廠商進(jìn)可攻“高端市場(chǎng)”退可守“40與50英寸級(jí)市場(chǎng)”

1.再次以領(lǐng)先策略搶攻高端市場(chǎng)，獲取早期超額利潤(rùn)

回溯整體面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展史，不論是基板或是面板的切割尺寸，SHARP一直是此產(chǎn)業(yè)里率先制訂新規(guī)格的先驅(qū)者，繼過(guò)去的6代線與8代線之后，SHARP再次以10代線的投資計(jì)劃震驚全球面板產(chǎn)業(yè)。其背后的策略意涵正反映著SHARP在液晶產(chǎn)業(yè)中一貫的主張─搶先開(kāi)發(fā)新的領(lǐng)域，亦即57英寸、65英寸液晶電視市場(chǎng)，以拉開(kāi)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的距離，成為業(yè)界的領(lǐng)導(dǎo)者。
過(guò)去6代線的設(shè)置即是此策略下的最佳范例，當(dāng)時(shí)SHARP的6代線為全球最大的基板規(guī)格，投產(chǎn)時(shí)間領(lǐng)先我國(guó)臺(tái)灣與韓國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手近一年以上的時(shí)間，8代線的設(shè)置則是另一翻版，也領(lǐng)先韓國(guó)的SAMSUNG將近一年左右；由于早期進(jìn)入較大面積電視面板，可享有較高市場(chǎng)利潤(rùn)，難怪在產(chǎn)品線完整、營(yíng)業(yè)利益驅(qū)使下，SHARP與SAMSUNG相繼投入10代線(圖一)。

圖一 面板廠在下一代線的投資布局

SHARP投身液晶產(chǎn)業(yè)多年，親眼見(jiàn)證日本整體液晶產(chǎn)業(yè)由于成本因素逐漸不敵臺(tái)、韓面板廠商，甚而兵敗如山倒，不得不退出大型面板的生產(chǎn)制造。因此該公司深信，既然無(wú)法在成本上與臺(tái)、韓廠商競(jìng)爭(zhēng)，那么就必須進(jìn)行能超前對(duì)手至少一至二年的生產(chǎn)計(jì)劃，同時(shí)以日本本地制造作為號(hào)召，生產(chǎn)高質(zhì)量、高單價(jià)的產(chǎn)品來(lái)提升附加價(jià)值。10代線的投資計(jì)劃也是屬于同樣的策略思考下的產(chǎn)物，在其它廠商尚未有余力思考之時(shí)即行切入，搶先競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行新一代生產(chǎn)線的建設(shè)。

2.第10代線40英寸與50英寸級(jí)產(chǎn)品生產(chǎn)力，可力抗SONY、SAMSUNG與MATSUSHITA

由于現(xiàn)階段的平面薄型電視市場(chǎng)已呈現(xiàn)高度對(duì)決的緊張態(tài)勢(shì)，40與50英寸級(jí)的產(chǎn)品甚至逐漸的普及化，這些都讓SHARP倍感壓力。對(duì)SHARP而言，在TFT-LCD面板生產(chǎn)有臺(tái)灣、韓國(guó)廠商的競(jìng)逐，LCD TV產(chǎn)品則有SONY、SAMSUNG的追趕，這些競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的強(qiáng)大生產(chǎn)能力，都迫使其必須加速解決產(chǎn)能不足的問(wèn)題，否則對(duì)于亟欲擴(kuò)張全球市場(chǎng)的SHARP來(lái)說(shuō)將會(huì)是個(gè)巨大的絆腳石。

此外，松下在PDP的持續(xù)投資開(kāi)發(fā)，不斷以更低的成本來(lái)生產(chǎn)PDP面板，這同樣讓SHARP在跨入50英寸級(jí)以上的產(chǎn)品領(lǐng)域時(shí)感到煩惱不已。日前松下更與日立制作所達(dá)成協(xié)議，將在超大型PDP面板上采取相互供給的合作關(guān)系，以求減少開(kāi)發(fā)的費(fèi)用成本，未來(lái)假設(shè)兩者往更小的尺寸進(jìn)行合作，日系PDP廠商的結(jié)盟關(guān)系將連帶威脅LCD的擴(kuò)張。[!--empirenews.page--]

正因?yàn)榍坝袛呈趾笥凶繁琒HARP不得不從強(qiáng)化生產(chǎn)能力與效率來(lái)著手，10代線的計(jì)劃將能有效的提高40英寸與50英寸級(jí)產(chǎn)品的產(chǎn)出(42英寸15片、52英寸8片)，同時(shí)期望降低單位生產(chǎn)成本。另外，與設(shè)備商共同開(kāi)發(fā)新式制程(例如Inject Printing制程)仍在持續(xù)當(dāng)中，但以現(xiàn)行狀況來(lái)觀察，在先進(jìn)制程仍無(wú)進(jìn)一步突破的情形下，SHARP在10代線制程規(guī)劃上預(yù)計(jì)應(yīng)該會(huì)先以傳統(tǒng)制程為主，以穩(wěn)定而大量的產(chǎn)出質(zhì)量作為生產(chǎn)目標(biāo)，以期在產(chǎn)品上具備更好的競(jìng)爭(zhēng)力。

總體來(lái)說(shuō)，隨著SHARP、SAMSUNG 10代線新工廠的陸續(xù)建設(shè)，預(yù)計(jì)2010年將迎來(lái)第十代液晶產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用新紀(jì)元。