Displaysearch：臺(tái)灣TFT-LCD跟中國大陸電視制造廠家面臨危機(jī)

2008年對(duì)于中國彩電行業(yè)乃至整個(gè)平板顯示行業(yè)來說，是一個(gè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存,發(fā)展與轉(zhuǎn)變同在的關(guān)鍵時(shí)期。作為以深圳為核心的珠三角地區(qū)，在繼奇美電子擴(kuò)建模組線之后，TCL與三星、創(chuàng)維與LGD陸續(xù)宣布在廣東合作組建模組線，加之2008年中國平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展突飛猛進(jìn)、異彩繽紛，不僅TFT-LCD高歌猛進(jìn)，PDP、OLED、FED以及觸摸屏材料、玻璃基板等關(guān)鍵材料、器件與產(chǎn)業(yè)也開始有了新舉動(dòng)，且進(jìn)展比較快，受到國內(nèi)外行業(yè)的高度關(guān)注！

中國國際顯示大會(huì)CIDC，經(jīng)過多年的努力和積累，大會(huì)已發(fā)展成為中國大陸地區(qū)規(guī)模最大并在世界范圍內(nèi)產(chǎn)生廣泛影響的平板顯示行業(yè)盛會(huì)，它為平板顯示行業(yè)提供一個(gè)全球性、專業(yè)化的信息發(fā)布平臺(tái)，為業(yè)內(nèi)知名企業(yè)高官提供一個(gè)年度交流對(duì)話平臺(tái)，為專業(yè)技術(shù)人員搭建了廣闊的技術(shù)交流平臺(tái)。日前第四屆中國國際顯示大會(huì)（CIDC2008）在深圳召開，以下是Displaysearch 副總裁 謝勤益先生發(fā)言實(shí)錄：

Displaysearch 副總裁 謝勤益

謝勤益：尊敬的領(lǐng)導(dǎo)、各位嘉賓，今天很榮幸向各位介紹一下全世界平板顯示市場(chǎng)和技術(shù)趨勢(shì)。今天整個(gè)報(bào)告主題基本上會(huì)特別針對(duì)全世界平板顯示市場(chǎng)和技術(shù)做一個(gè)介紹。Displaysearch做得是全世界平板顯示市場(chǎng)調(diào)研，我們會(huì)做一些調(diào)查報(bào)告?，F(xiàn)在平板顯示領(lǐng)域所有資料基本上是由Displaysearch所制作。我們?cè)谥袊箨懹袃蓚€(gè)基地，一個(gè)是深圳、一個(gè)是上海。

整個(gè)平板顯示最誘人的地方是它是由一個(gè)完全由上游到下游結(jié)構(gòu)非常完整的產(chǎn)業(yè)，代表的不僅僅是一種技術(shù)、產(chǎn)業(yè)。我們調(diào)研的時(shí)候都采用供應(yīng)鏈的觀點(diǎn)去看整個(gè)平板顯示的產(chǎn)業(yè)，從最左邊的設(shè)備、材料一直到面板、代工廠商、OEM廠商、品牌廠商、銷售渠道，整串串起來都屬于平板顯示產(chǎn)業(yè)的一部分。我們分析過程中會(huì)針對(duì)整段分析。

首先會(huì)看全世界市場(chǎng)，接下來會(huì)針對(duì)不同的平板顯示技術(shù)，包括LCD、OLED、PDP等等專門介紹市場(chǎng)狀況。然后我會(huì)提出在國內(nèi)比較少提到的我們調(diào)研里面所看到的TFTLCD產(chǎn)業(yè)有六個(gè)主要發(fā)展趨勢(shì)，這六個(gè)主要發(fā)展趨勢(shì)會(huì)深深地影響到全世界，包括中國廠商在TFTLCD市場(chǎng)的一些動(dòng)作。最后在海峽兩岸平板顯示的合作我個(gè)人也會(huì)提出一些看法。

首先看我們平板顯示的產(chǎn)值，2008年整個(gè)平板顯示器產(chǎn)值是1270億，從1998-2015將近25年里，經(jīng)過了剛開始的啟蒙期，然后非常強(qiáng)勁的成長，然后到穩(wěn)健成長。雖然數(shù)量上還會(huì)繼續(xù)成長，但是因?yàn)閮r(jià)格的關(guān)系，事實(shí)上整個(gè)產(chǎn)值會(huì)漸漸邁向成熟。在產(chǎn)值邁向成熟的同時(shí)，到底未來十年要怎么樣驅(qū)動(dòng)這個(gè)市場(chǎng)再度成長。我們這里提出了一些想法。包括大尺寸，前一陣子我們剛公布了，現(xiàn)在大家最喜歡擺在客廳的已經(jīng)不是32寸、42寸，現(xiàn)在美國人如果買得起的話，是50寸以上，甚至到55寸，所以大尺寸是未來非常重要的一個(gè)提升產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的方向。然后在中小尺寸部分我們也看到很多新的應(yīng)用，中小尺寸面板幾乎每一年都有一個(gè)新的應(yīng)用，包括目前最流行的mini筆記本，在智能手機(jī)也有很多新的應(yīng)用被發(fā)展出來。

我們所提出來一個(gè)比較新的觀點(diǎn)，事實(shí)上很多人還是用比較傳統(tǒng)的CRT觀點(diǎn)去看液晶電視，事實(shí)上你可以把液晶電視擺在每一個(gè)房間。這里我們整出8個(gè)C：產(chǎn)能、設(shè)計(jì)、不同顯示技術(shù)之間的競(jìng)爭(zhēng)、面板演進(jìn)、消費(fèi)者的喜好，在美國、日本已經(jīng)完全看不到CRT在貨架上，整個(gè)平板演進(jìn)狀況讓消費(fèi)者沒有其他選擇。最后一個(gè)是商用市場(chǎng)，商用市場(chǎng)很快在轉(zhuǎn)向平板，尤其是公共資訊顯示行業(yè)，以前都是印刷，現(xiàn)在漸漸轉(zhuǎn)向平板。最后一個(gè)它的價(jià)位到達(dá)了大部分消費(fèi)者都可以到的程度，這樣整個(gè)市場(chǎng)成長動(dòng)能就會(huì)體現(xiàn)出來。

未來十年，平板顯示器成長從不同成長角度看，包括產(chǎn)值成長、數(shù)量成長，包括LCDTV，包括數(shù)碼像框，包括筆記本等等。當(dāng)然有一些已經(jīng)非常成熟了，LCD顯示器，現(xiàn)在全世界100臺(tái)顯示器已經(jīng)有98臺(tái)是LCD，滲透率已經(jīng)接近100%。相對(duì)它的成長就會(huì)比較平緩下來。

另外我們看不同的顯示技術(shù)在不同區(qū)域之間的發(fā)展，比如中國大陸、中國臺(tái)灣、日本。以臺(tái)灣跟韓國來講是同時(shí)在大尺寸和中小尺寸的TFTLCD會(huì)有非常積極的作為，臺(tái)灣完全沒有PDP，而中國大陸是PDP明日之星，韓國的PDP慢慢縮小到只剩2家甚至1家，日本的PDP幾乎已經(jīng)完全撤退，只剩下1家，整個(gè)PDP演進(jìn)已經(jīng)漸漸往中國大陸。而OLED這邊，中國這邊量產(chǎn)狀況還不明朗，很希望有這方面實(shí)際的量產(chǎn)出來。而在臺(tái)灣部分，OLED也是大部分廠商都處于撤退的狀況。日本跟韓國在OLED還有很多研發(fā)方面的作為。最后一個(gè)是FLexible Display，很多人把它認(rèn)為是下一代顯示技術(shù)，所以在日本、臺(tái)灣都有很積極的研發(fā)行為。

看一下不同顯示技術(shù)發(fā)展的狀況。首先是TFT-LCD，如果我們看各種應(yīng)用，包括數(shù)碼相機(jī)、筆記本電腦、顯示器、電視機(jī)。很多平板顯示器應(yīng)用幾乎都是以TFT-LCD為主。在今年來講，全世界的電視第一次會(huì)由LCD超過一半，這是今年55%的比率。CRT會(huì)縮小39%，PDP維持在6%左右。以手機(jī)來講，TFT-LCD大概占7成。面板廠商彼此之間不僅有競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)系而已，過去這十年，不管臺(tái)灣、日本、韓國、中國大陸，包括引對(duì)，面板之間發(fā)生了許多錯(cuò)綜復(fù)雜關(guān)系，因?yàn)檫@是一個(gè)高投入、風(fēng)險(xiǎn)非常大的關(guān)系。過去幾年發(fā)展了三種關(guān)系，第一個(gè)是互相投資，甚至共同投資蓋一座新廠，第二個(gè)是互相供應(yīng)面板，比如我有做37寸，你沒有，我供應(yīng)給你。第三個(gè)關(guān)系，互相做結(jié)盟的動(dòng)作，包括生意上的結(jié)盟，也包括技術(shù)上的共同開發(fā)。在面板行業(yè)，我們常常講到你的競(jìng)爭(zhēng)者很有可能同時(shí)是你的供應(yīng)商、客戶。在半導(dǎo)體芯片我們并沒有看到這種方式，大部分是直接購并。

這是我們對(duì)于大尺寸，即10寸以上TFT-LCD面板在未來這幾年的預(yù)測(cè)。未來這幾年我們看到的數(shù)字基本上成長的動(dòng)力大家可以解釋LCDTV成長還會(huì)繼續(xù)持續(xù)，雖然有短暫的跌價(jià)現(xiàn)象，但是長遠(yuǎn)來看，觀察過去這十年液晶循環(huán)，每一次跌價(jià)都是為了下一次需求爆發(fā)性成長做準(zhǔn)備。所以我們對(duì)于液晶電視的未來還是相當(dāng)有信心。第二點(diǎn)非常重要的是筆記本電腦的成長高于LCD顯示器的成長，這跟國內(nèi)三家面板廠商很積極的把產(chǎn)品組合從LCD顯示器轉(zhuǎn)向筆記本是剛好吻合的。全世界筆記本成長是高于LCD顯示器。LCD顯示器它的滲透率已經(jīng)接近100%，是屬于比較成熟的階段。[!--empirenews.page--]

LCD跟PDP的競(jìng)爭(zhēng)還是非常激烈。待會(huì)兒我顯示一個(gè)數(shù)據(jù)給各位報(bào)告。從產(chǎn)品觀點(diǎn)，LCD亮度比較高，亮黃的時(shí)候?qū)Ρ纫脖容^好。PDP并沒有視角問題、響應(yīng)速度問題，卻有燒結(jié)的問題，各有各的特色。但是PDP廠商并沒有退出市場(chǎng)，而是進(jìn)行集中化。這里所列出的我們把所有PDP廠家目前發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行了一個(gè)總結(jié)，日本只剩下松下一家，其他廠家都已經(jīng)退出了。但是松下在PDP的資源非常龐大，目前產(chǎn)能幾乎占了所有PDP產(chǎn)能的一半左右。韓國是兩家，三星、LG，這兩家在產(chǎn)品組合上、技術(shù)演進(jìn)上有非?？焖俚难葸M(jìn)成果。在我們國內(nèi)來講，就是以長虹集團(tuán)這邊開始，目前漸漸要進(jìn)入量產(chǎn)階段。PDP跟LCD競(jìng)爭(zhēng)基本上在40-50寸等級(jí)，今年開始有一個(gè)非常奇特的現(xiàn)象，就是40寸以上跟50寸以上的液晶它的銷售，尤其在北美市場(chǎng)它的銷售面臨一個(gè)停滯狀況。為什么如此？是因?yàn)镻DP的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)非常積極。過去這幾年發(fā)展，從2006年到今年，在40寸等級(jí)，當(dāng)LCD成長的時(shí)候，PDP就是一個(gè)衰退的狀況，它是一個(gè)取代效應(yīng)。50寸等級(jí)也是如此，背投幾乎完成從這個(gè)市場(chǎng)中消失。但是從2008年開始，尤其是2008年第一季度跟第二季度，PDP跟LCD比重在40寸等級(jí)跟50等級(jí)比重卻漸漸維持到一致，換言之，液晶好像沒有辦法持續(xù)的從PDP這邊再拿走市場(chǎng)份額。這個(gè)部分跟PDP市場(chǎng)積極地作為有很大關(guān)系，尤其是價(jià)格。這邊是列出了上個(gè)月9月份北美市場(chǎng)實(shí)際銷售價(jià)格，你們可以看到同樣40寸、42寸PDP，美金是900元，LCD是1200元以上。造成PDP在北美市場(chǎng)銷售非常好。這也牽扯到整個(gè)液晶工藝關(guān)系，也漸漸造成LCD面板產(chǎn)能下降的情況。這是我們看到的50寸等級(jí)，不同的解析度，LCD跟PDP面板價(jià)格狀況，最上面的是LCD，下面兩個(gè)分別是PDP，過去這幾個(gè)月跟未來幾個(gè)月它的價(jià)格區(qū)間漸漸縮小。這是我們對(duì)未來的預(yù)測(cè)。

的確目前，現(xiàn)在LCD產(chǎn)業(yè)面臨一個(gè)供過于求的的狀況。上一次是在2007年第一季度。我們預(yù)計(jì)在未來這兩個(gè)季度這個(gè)狀況都不會(huì)緩和下來，因?yàn)榇蠼?jīng)濟(jì)不景氣的情況，整個(gè)需求，尤其是全世界需求是有一個(gè)和緩現(xiàn)象，甚至有些地方是有衰退現(xiàn)象。但是另外一個(gè)部分，目前的價(jià)格，不管是面板價(jià)格還是整機(jī)價(jià)格對(duì)終端消費(fèi)者都非常有競(jìng)爭(zhēng)力。所以我們預(yù)計(jì)那個(gè)需求的動(dòng)能是非常具有爆發(fā)性。所以我們積極預(yù)測(cè)整個(gè)市場(chǎng)狀況會(huì)從2009年的下半年開始作為一個(gè)扭轉(zhuǎn)的現(xiàn)象，甚至2009年第三季會(huì)面臨缺貨現(xiàn)象。當(dāng)我們看每個(gè)季度的成長的時(shí)候，2009年下半年是一個(gè)很強(qiáng)勁的成長，包括大尺寸、包括數(shù)量。希望這個(gè)部分能夠帶給整個(gè)液晶產(chǎn)業(yè)一個(gè)新的循環(huán)。就像我給各位報(bào)告的，每一次的降價(jià)都為下一次的增長做準(zhǔn)備。

接下來我們看一下OLED，OLED跟TFT-LCD做一個(gè)比較的話，事實(shí)上它的廠商還是比較是少的狀況。2015年產(chǎn)值會(huì)到50億狀況。兩個(gè)產(chǎn)品比較，從供應(yīng)商、技術(shù)成熟度、應(yīng)用、產(chǎn)能分別做了一個(gè)分析，簡單來說，OLED要跟LCD競(jìng)爭(zhēng)還有很長一段路，但是這是不是代表OLED就沒有希望了？事實(shí)上我們覺得OLED最重要是要找出自己的路。因?yàn)門FT-LCD發(fā)展跟成本降低非?？?。以四代線來講，TFT-LCD下一代線是10代，夏普明年4月就開始投入。而OLED要到明年第三季度索尼才會(huì)正式投產(chǎn)OLED五代線，可以看到這中間產(chǎn)能差距。OLED要發(fā)展，最重要是不應(yīng)該跟TFT-LCD做競(jìng)爭(zhēng)，而是應(yīng)該找出自己的道路。OLED事實(shí)上是我們看到最環(huán)保的顯示器，沒有光學(xué)膜，它的省電效果遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于TFT-LCD，所以O(shè)LED是最環(huán)保的顯示器，事實(shí)上也是大家提到的夢(mèng)幻顯示器，不過目前最大的問題就是生產(chǎn)良率的問題。

接下來我們看一下所看到的6個(gè)主要的我們認(rèn)為會(huì)影響未來幾年TFT-LCD的趨勢(shì)。首先我們看到整個(gè)供應(yīng)鏈的環(huán)節(jié)利潤分配的不平均。我們?nèi)タ吹竭@邊的數(shù)字是什么？這邊的注資是獲利。以去年年底為止，整個(gè)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈獲利率，不同廠家從上游到最下游，獲利率出現(xiàn)一個(gè)不平均的狀況。以面板廠家來講，大概介于10-20%左右。這是截止于今年第二季度為止。而做上游少數(shù)光學(xué)材料獲利能力是比較高，做下游品牌的獲利能力卻不一定比較高。國內(nèi)做品牌的廠家對(duì)這方面有一個(gè)積極的認(rèn)識(shí)。這個(gè)問題也造成了在今年6月份面板開始定價(jià)的時(shí)候，跌價(jià)的速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于過去這幾波循環(huán)，因?yàn)槭且粋€(gè)不平均狀況，所以下游遇到供過于求的時(shí)候，有機(jī)會(huì)砍面板價(jià)的時(shí)候，它不會(huì)留情。今年看上去的現(xiàn)象是一個(gè)月接近20-30元美金的跌幅。由這個(gè)角度就可以顯示為什么今年面板的疊加速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于這幾波的循環(huán)。第二，越來越多面板廠商開始分散它的風(fēng)險(xiǎn)，他把模板的一部分分割出來給下游廠家。以我們國內(nèi)電視廠家來講，跟面板廠家合作，這部分狀況是最多的。這也代表了整個(gè)產(chǎn)業(yè)不僅面本廠商彼此之間做合作，上下游之間也漸漸地在做這方面資源的整合。這對(duì)國內(nèi)廠家來講也是一個(gè)非常重要的機(jī)會(huì)。第三個(gè)趨勢(shì)，以前大家都有一個(gè)固定想法，蓋更大的廠就是為了生產(chǎn)更大的面板，蓋了7代線就是為了42寸，蓋了10代線就是為了55寸、65寸等等。事實(shí)上并不是如此，臺(tái)灣前五大生產(chǎn)廠家，以大尺寸玻璃基板生產(chǎn)比較小尺寸的LCD這個(gè)部分也漸漸成為一個(gè)主流。對(duì)4代線比較小的廠家有比較大的壓力。37寸跟你用6、7、8代生產(chǎn)線生產(chǎn)的成本就不一樣，越多切割數(shù)就代表越大的成本競(jìng)爭(zhēng)效益。這也代表了未來一個(gè)非常重要的現(xiàn)象，也值得我們?nèi)ビ^察。第四個(gè)趨勢(shì)，在今年下半年我們看到很明顯的因?yàn)楣┻^于求，因?yàn)閮r(jià)格快速跌價(jià)的關(guān)系，首先臺(tái)灣的投資角度很明顯的慢了下來，韓國也重新調(diào)整投資腳步，但是這個(gè)時(shí)候我們看到中國大陸這邊面板廠家的投入漸漸轉(zhuǎn)成了積極。我們看到了漸漸在2、3年內(nèi)，我們國內(nèi)就會(huì)出現(xiàn)了6代線、甚至不久的未來還出現(xiàn)7.5代線、甚至以三星、夏普、LG等等都認(rèn)真檢討在國內(nèi)生產(chǎn)前段工程。這個(gè)也會(huì)深深影響到未來整個(gè)TFT-LCD產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，尤其當(dāng)臺(tái)灣跟韓國在投資的腳步，因?yàn)楣┻^于求而慢下來后，我們國內(nèi)更轉(zhuǎn)向積極的做法。這也牽動(dòng)了未來十年TFT-LCD的競(jìng)爭(zhēng)，所以先跑的不一定贏。接下來我們看到的是以電視整機(jī)品牌占有率來講，我們看到了一個(gè)3S現(xiàn)象。什么是3S？三星、索尼、夏普。2006年這三家公司占LCD份額是這樣，2008年已經(jīng)快接近一半，到2009年這三個(gè)S占全世界液晶電視就是一半以上。占一半以上份額就代表非常大的決策權(quán)以及面板采購權(quán)利，這對(duì)其他面板廠家包括我們國內(nèi)的漸漸會(huì)形成威脅。事實(shí)上對(duì)于面板廠家也是一個(gè)威脅。隨著LCDTV變成整個(gè)產(chǎn)業(yè)主角，如果你去看前六大面板廠家液晶電視的面板銷售金額全占50%以上，換言之，液晶電視任何市場(chǎng)行為都決定了這幾家面板廠家的占領(lǐng)，漸漸以這3S形成三個(gè)集團(tuán)，索尼、三星、夏普。日本的東芝、歐洲的飛利浦都把夏普當(dāng)成主要供應(yīng)屏的廠家，而三星有自己的供應(yīng)，而索尼同時(shí)投資夏普和、三星，以這三個(gè)S為基礎(chǔ)做一個(gè)展開，包括彼此投資甚至彼此競(jìng)爭(zhēng)。這三個(gè)之外的獨(dú)立的面板生產(chǎn)廠家就面臨一些壓力，因?yàn)閷?duì)他們?nèi)襾碇v，他們面板采購量非常大，但是另外一部分他們又必須向外買面板，你向外買面板的時(shí)候，你面臨他永遠(yuǎn)手有自己的籌募，這對(duì)其他廠家造成比較大的競(jìng)爭(zhēng)壓力，尤其是臺(tái)灣的，這個(gè)部分也刺激我個(gè)人最后做一些思考。[!--empirenews.page--]

第六，以產(chǎn)能擴(kuò)張來講，這是2000-2010產(chǎn)能擴(kuò)張情況。2010年三星已經(jīng)拉開了跟其他屏的廠家差距，2010年占全世界屏的產(chǎn)能22%左右，而這里面非常重要的關(guān)鍵在這里，2007年的時(shí)候，你可以看到原本三星的市場(chǎng)份額跟友達(dá)、LG幾乎是接近狀況，甚至過去十年彼此互相競(jìng)爭(zhēng)，但是為什么在2007年有這樣大的變化，三星一如反顧的競(jìng)爭(zhēng)、持續(xù)的投資把這個(gè)空間拉開，最重要的是索尼，索尼和三星合作，共同蓋第二代八代線，這方面的差距就被拉開了。2010年的時(shí)候如果以產(chǎn)能做區(qū)分的話，就會(huì)分成四個(gè)集團(tuán)，三星、友達(dá)、奇美是一個(gè)集團(tuán)，夏普自己一個(gè)集團(tuán)，另外其他廠家都不能超過5%。換言之，整個(gè)市場(chǎng)進(jìn)入障礙越來越高。當(dāng)然我們還沒有把國內(nèi)六代線列入計(jì)算，如果列入計(jì)算的話，可能狀況又不同了。

最后我提出一些個(gè)人想法，我個(gè)人認(rèn)為目前臺(tái)灣TFT-LCD跟中國大陸的電視制造廠家都面臨比較大的危機(jī)。目前屏的制造最大的是臺(tái)灣廠家，占市場(chǎng)的40%，但是就是我剛才提到的3S現(xiàn)象，韓國、日本的競(jìng)爭(zhēng)者，這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)者不僅僅是電視整機(jī)，也包括面板，對(duì)于臺(tái)灣、中國大陸廠家造成了比較大的壓力。尤其是三星、LG正在不斷擴(kuò)大產(chǎn)能，從2006年到2008、2010年，它不斷擴(kuò)大市場(chǎng)份額。甚至夏普也是如此，他只做LCDTV而已，但是面板份額不斷提高。這對(duì)于臺(tái)灣生產(chǎn)廠家造成很大的壓力。比如你是友達(dá)，你賣給三星，但是三星有自己的廠，這變成競(jìng)爭(zhēng)壓力非常大。另外一個(gè)部分是品牌部分，三星今年會(huì)做到2200萬，國內(nèi)生產(chǎn)廠家有些超過了500萬，有些還沒有超過，這中間差距就有一個(gè)很大的價(jià)格決策差距。這是國內(nèi)市場(chǎng)，這是我們調(diào)研的資料，外國的品牌，尤其是3S他們的市場(chǎng)份額一直在提高。這也給我們一個(gè)未來思考方向，如何去面對(duì)，講句不客氣的，臺(tái)灣跟中國大陸面臨的是一樣的敵人，如果未來能夠通過合作的方式，面板生產(chǎn)來自臺(tái)灣，而市場(chǎng)在中國大陸，如果讓這個(gè)部分有更強(qiáng)的合作，我覺得才是未來海峽兩岸平板顯示產(chǎn)業(yè)和電視機(jī)產(chǎn)業(yè)重要的發(fā)展方向，我今天跟各位分享到這里，謝謝！