大陸彩電八巨頭赴臺(tái)采購(gòu)：爭(zhēng)取兩岸平板命題

記者 郎朗

2009年6月1日，來(lái)自大陸的TCL、創(chuàng)維等八大彩電企業(yè)的采購(gòu)和研發(fā)主管將前往臺(tái)灣地區(qū)，與友達(dá)、奇美等臺(tái)灣面板巨頭進(jìn)行面板采購(gòu)和技術(shù)合作的“一對(duì)一”會(huì)談。兩岸平面顯示行業(yè)的深度合作將迎來(lái)“第二波”。

5月16日，記者從中國(guó)電子視像行業(yè)協(xié)會(huì)處獲悉，經(jīng)歷了三個(gè)月液晶面板漲價(jià)的煎熬后，來(lái)自大陸的8家平板企業(yè)將前往臺(tái)灣落實(shí)今年1月簽署的21.6億美元的面板采購(gòu)初步協(xié)議。這是大陸彩電廠商真正意義上的第一次大規(guī)模聯(lián)合采購(gòu)。

然而，消息人士告訴記者，今年3月，韓國(guó)的三星、LG與部分日本液晶電視巨頭曾與友達(dá)、奇美等臺(tái)灣面板廠商簽署了采購(gòu)大量22英寸-37英寸面板的協(xié)議，這直接導(dǎo)致大陸平板巨頭集體面臨面板“缺貨”的局面。與此同時(shí)，由于液晶面板產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)尚未完全恢復(fù)，在過(guò)去的三個(gè)月中，液晶面板的價(jià)格上漲了接近20%。

雖然臺(tái)灣地區(qū)的五大面板巨頭都在嘗試提高供應(yīng)大陸廠商的比例，但是短期內(nèi)卻無(wú)法改變?nèi)枕n平板巨頭依然是其主要客戶的局面。

遲到的合作

“這次采購(gòu)是去年成立的‘兩岸平面顯示產(chǎn)業(yè)合作推進(jìn)小組’框架內(nèi)的合作，今年1月雙方簽署了面板采購(gòu)初步協(xié)議，這次主要任務(wù)是落實(shí)。”廈華電子新聞發(fā)言人蘇再泉5月17日告訴本報(bào)記者。

5月13日，臺(tái)灣地區(qū)“外貿(mào)協(xié)會(huì)”發(fā)布信息稱，已邀請(qǐng)到大陸八家彩電廠商的高級(jí)采購(gòu)主管及經(jīng)理人，于6月1日來(lái)臺(tái)采購(gòu)面板。這是大陸彩電大廠第一次、也是最大規(guī)模的赴臺(tái)聯(lián)合采購(gòu)。據(jù)悉，此次來(lái)臺(tái)的業(yè)者包括海信、海爾、創(chuàng)維、康佳、TCL、熊貓、上廣電及廈華等八家大廠。

記者了解到，雖然今年1月雙方簽署了聯(lián)合采購(gòu)的意向協(xié)議，但是之前各彩電廠商的采購(gòu)依然是各自進(jìn)行，而且各家企業(yè)都有自己的主要合作伙伴。

海信電器總經(jīng)理劉洪新告訴記者：“我們的面板采購(gòu)主要是從奇美、三星和日本的IPS三家采購(gòu)。”TCL的主要面板采購(gòu)對(duì)象是三星和奇美，其中TCL與三星電子簽署了2008年采購(gòu)150萬(wàn)片面板的年度合作協(xié)議，而創(chuàng)維、康佳的主要采購(gòu)對(duì)象則是與其有資本合作關(guān)系的LGD，廈華則主要采購(gòu)其大股東華映的面板。

但是，在2009年前，除了廈華、海信等個(gè)別大陸企業(yè)與臺(tái)灣面板商存在深度合作外，其他的大陸廠商與臺(tái)灣廠商的合作都不夠深入。

市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)Displaysearch中國(guó)區(qū)營(yíng)銷總監(jiān)羅美合告訴記者：“大陸的彩電廠商都有自己的主要合作伙伴，大陸企業(yè)之前采購(gòu)的面板主要是韓國(guó)的面板，其中LGD和三星就占據(jù)了60%的市場(chǎng)，這一局面直到2008年底才得到改變。”

金融危機(jī)的到來(lái)，讓一直依靠日韓企業(yè)訂單的臺(tái)灣面板巨頭遇到了麻煩。友達(dá)光電總經(jīng)理陳來(lái)助告訴記者：“過(guò)去的兩個(gè)季度我們出現(xiàn)了14億美元的虧損，最嚴(yán)重時(shí)開(kāi)工率只有50%，這主要是三星、索尼等企業(yè)去年8月后停止了此前的定單，而是將這些面板訂單轉(zhuǎn)由自己生產(chǎn)。”

這樣的情況下，臺(tái)灣面板巨頭開(kāi)始尋求與大陸企業(yè)合作的機(jī)會(huì)，并促成了兩岸平面顯示產(chǎn)業(yè)合作推進(jìn)小組的成立以及今年1月的采購(gòu)合作協(xié)議。

日韓的壟斷性采購(gòu)

在家電下鄉(xiāng)等利好政策的刺激下，TCL、創(chuàng)維等大陸平板廠商2009年前4個(gè)月的市場(chǎng)占有率大幅提高。其中TCL多媒體中國(guó)業(yè)務(wù)中心平板電視的出貨量前4個(gè)月突破了100萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)了4倍。

今年4月，在TCL、海信等國(guó)產(chǎn)平板五巨頭占據(jù)了液晶電視銷售量的前5位后，三星、索尼的占有率則從2008年同期的15%以上下降到目前的4%左右。市場(chǎng)格局的變化，讓日韓平板巨頭開(kāi)始嘗試新的面板壟斷。

記者了解到，今年3月底三星電子、LG電子，以及日本的索尼開(kāi)始重新大規(guī)模采購(gòu)友達(dá)、奇美等生產(chǎn)出的22英寸、26英寸、32英寸和37英寸的面板，這讓本來(lái)就存在開(kāi)工率不足的臺(tái)灣面板再度緊俏。

奇美電子電視面板處處長(zhǎng)陳立宜告訴記者：“我們今年2月后開(kāi)工率開(kāi)始提高到70%以上，但是由于上游的康寧等企業(yè)的開(kāi)工不能及時(shí)恢復(fù)，這導(dǎo)致我們繼續(xù)提高開(kāi)工率變得不太現(xiàn)實(shí)。”

陳立宜還表示，三星、LG、索尼新開(kāi)出的定單占了奇美目前最大產(chǎn)能的80%以上，這樣的情況下奇美又不能得罪日韓的主要客戶，所以對(duì)大陸面板廠商的供貨也受到了影響。

根據(jù)Displaysearch提供的2008年的數(shù)據(jù)來(lái)看，三星電子、索尼、LG和夏普是全球前四大液晶電視廠商，他們的市場(chǎng)占有率加起來(lái)接近50%，而大陸八家企業(yè)的總產(chǎn)量還不到1300萬(wàn)臺(tái)，即使所有的中國(guó)企業(yè)聯(lián)合采購(gòu)，也無(wú)法與三星、索尼等企業(yè)爭(zhēng)奪面板采購(gòu)的控制權(quán)。

有彩電企業(yè)的采購(gòu)負(fù)責(zé)人告訴記者，“在大規(guī)模采購(gòu)臺(tái)灣面板的同時(shí)，三星、LGD開(kāi)始控制向中國(guó)大陸彩電企業(yè)面板供應(yīng)的數(shù)量，并提出了漲價(jià)的要求。”

記者了解到，在液晶面板缺貨的大環(huán)境下，過(guò)去的三個(gè)月中全球液晶電視面板的價(jià)格上漲了20%。以32英寸為例，其價(jià)格從谷底時(shí)的130美元上漲到目前的165美元。

創(chuàng)維集團(tuán)副總裁楊東文表示：“液晶面板供應(yīng)緊張的情況可能要持續(xù)到2009年第四季度，這意味著未來(lái)的幾個(gè)月國(guó)產(chǎn)平板的毛利潤(rùn)率將大幅下降。”

“雙贏”命題

這樣的情況下，大陸的平板電視廠商想到今年1月簽署的意向采購(gòu)協(xié)議，開(kāi)始尋求與臺(tái)灣面板企業(yè)的深度合作。

羅美合告訴記者：“今年1月簽署合作協(xié)議前后是臺(tái)灣面板企業(yè)積極性更高，而這次是大陸企業(yè)的積極性更高，其最重要的任務(wù)是要在面板價(jià)格逐漸回升時(shí)，確保臺(tái)灣地區(qū)面板企業(yè)供應(yīng)保質(zhì)保量的面板。”

蘇再泉?jiǎng)t強(qiáng)調(diào)說(shuō)，“這次隨團(tuán)赴臺(tái)，主要目的不是采購(gòu)。”大陸彩電廠商赴臺(tái)更多的是想要加強(qiáng)與臺(tái)灣地區(qū)面板廠商的交流，探討共同制定面板行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)上下游的深度技術(shù)合作等問(wèn)題。

然而，面板的采購(gòu)始終是這次大陸平板企業(yè)高管集體訪臺(tái)的主要原因。

對(duì)于友達(dá)、奇美，以及剛剛加入推進(jìn)小組的華映等臺(tái)灣面板企業(yè)來(lái)說(shuō)，其心理則是復(fù)雜的。

中國(guó)電子視像行業(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)人士告訴記者：“臺(tái)灣面板企業(yè)的角色是很尷尬的，一方面大陸企業(yè)幫助其渡過(guò)了難關(guān)，另一方面過(guò)去幾年日韓企業(yè)始終是其最大的客戶，如何在面板供應(yīng)緊張的情況下處理好三方關(guān)系將至關(guān)重要。”[!--empirenews.page--]

羅美合表示，臺(tái)灣五虎與韓國(guó)的三星、LGD是全球面板行業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)者，2009年第一季度這7家企業(yè)占了全球面板供應(yīng)的90%，但韓國(guó)企業(yè)擁有自己穩(wěn)定的終端支持，又通過(guò)壟斷性采購(gòu)控制著臺(tái)灣面板業(yè)的生死命脈，所以在競(jìng)爭(zhēng)中處于主動(dòng)。

羅美合告訴記者：“對(duì)于臺(tái)灣五家面板企業(yè)來(lái)說(shuō)，在渡過(guò)難關(guān)后最好的戰(zhàn)略是逐步減少對(duì)日韓定單的依賴程度，同時(shí)增加向大陸平板企業(yè)的供應(yīng)量，或者是引進(jìn)大陸的投資來(lái)進(jìn)行高世代的升級(jí)，這才是雙贏的策略。”

然而臺(tái)灣方面的政策對(duì)于到大陸投資還有引進(jìn)大陸資本都有很多的限制，這讓到大陸投資等措施短期內(nèi)無(wú)法落實(shí)。

記者了解到，大陸資本臺(tái)灣地區(qū)投資許可辦法草案5月12日定案，在第一階段對(duì)大陸資本開(kāi)放的投資項(xiàng)目中，廣泛受到關(guān)注的臺(tái)灣地區(qū)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)液晶面板業(yè)不在99個(gè)開(kāi)放項(xiàng)目之列。

在這樣的情況下，增加兩岸的面板采購(gòu)規(guī)模則顯得更為現(xiàn)實(shí)。陳立宜告訴記者，此前我們對(duì)大陸的面板供應(yīng)比例不到30%，而在我們將液晶模組工廠遷往南海和寧波，這一比例將提高到50%以上。

對(duì)于大陸平板企業(yè)來(lái)說(shuō)，如何獲得穩(wěn)定的面板供應(yīng)始終是個(gè)難題，最終的解決方式只有大陸擁有自己的高世代液晶面板生產(chǎn)線。

記者了解到，京東方的6代線目前已獲得超過(guò)13億元的前期資金注入并開(kāi)始建設(shè)廠房。

最新消息顯示，夏普希望2009年與大陸的合作伙伴共同開(kāi)始6代以上生產(chǎn)線的投資，而名不見(jiàn)經(jīng)傳的南海的佛山廣新光電5月16日宣布將投資220億元建設(shè)大陸首條8.5代液晶面板生產(chǎn)線，并表示該項(xiàng)目已進(jìn)入《環(huán)境影響》評(píng)估階段。

顯然，韓日、中國(guó)大陸和臺(tái)灣地區(qū)圍繞著液晶面板的爭(zhēng)奪還在繼續(xù)，兩岸平面顯示產(chǎn)業(yè)的合作也開(kāi)始進(jìn)入實(shí)質(zhì)性推進(jìn)階段。